严旭讲话乘上高速的列车啤酒市场走势及青岛啤酒的发展方向

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1、1,乘上高速的列车,啤酒市场走势及青岛啤酒的发展方向,青岛啤酒股份有限公司副总裁,青岛啤酒华南投资有限公司总经理,严旭,2,一、世界啤酒市场走势二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局： 1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态： 1、青啤华南的基本情况2 、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？ 1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,3,2002年世界啤酒十强的主要经营指标,世界啤酒市场走势,返回,4,2002年世界十强的产量对比,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,朝日,朝日,

2、南非SAB,英特布鲁,世界啤酒市场走势,5,A-B的銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,6,SAB的銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,7,Heineken銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,8,Interbrew銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,9,Carlsberg銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,10,Asahi銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,11,启 示1999-2002年世界啤酒十强的产量增长速度是非常快的，平均每年增长14%，若按此速度继续增长，那么到2010年，世界前五强的产量都应在1500万吨以上。,世界啤酒市

3、场走势,12,一、世界啤酒市场走势二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局： 1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态： 1、青啤华南的基本情况2 、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？ 1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,13,中国啤酒需求量,产量,增长率,中国啤酒，谁主沉浮？,14,中国啤酒六强的市场份额,中国啤酒，谁主沉浮？,青岛,华润,燕京,珠江,15,产量,利润,2002年中国六强产量、利润对比,中国啤酒，谁主沉浮？,16,2002 主要酿酒商销售,78%,100%,92%,10

4、0%,95%,85%,302,230,208,100,91,85,75,中国啤酒，谁主沉浮？,17,青岛啤酒的銷量和利润变化,利润,产量,中国啤酒，谁主沉浮？,18,燕京啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,19,哈尔滨啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,20,华润啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,21,重庆啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,22,珠江啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,23,中国六强的区域竞争势位,东北,华北,西北,广东,广西,东南,湖南,西南,安徽,山东,华东,浙江,江西,

5、湖北,24,中国啤酒与国际啤酒巨头合作情况,南非SAB,英特布鲁,中国啤酒，谁主沉浮？,25,对中外啤酒合作的说明青啤与A-B是排她性的战略联盟 SAB与华润、哈啤多方合作 英特布鲁与珠江、浙江KK多方合作,中国啤酒，谁主沉浮？,26,今后并购的三大趋势：外资并购的步伐在加快 收购的价格在提高且开始考虑管理者的利益 并购的战略布局是形成区域竞争优势,27,中国经营报对中国上市公司进行竞争力监测：青岛啤酒：1.3555 列酿酒食品行业第三. 燕京啤酒: 0.5914 列酿酒食品行业第八 重庆啤酒: 0.0586 列酿酒食品行业第十三 拉萨啤酒: -0.1419 列酿酒食品行业第二十二 黄河啤酒:

6、 -1.2830 列酿酒食品行业第三十八,中国啤酒，谁主沉浮？,28,中国六强的巨阵,青岛,华润,燕京,哈尔滨,珠江,重庆,产量增长,100%,利润增长,100%,平均增37%,平均增37%,正确的方向,还是？,可能的方向,可能的方向,中国啤酒，谁主沉浮？,0,29,一、世界啤酒市场走势二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局： 1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态： 1、青啤华南的基本情况2 、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？ 1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,30,华南各省G

7、DP情况,华南覆盖两湖、两广、江西、海南，总人口约3亿，占全国总人口的23%；2002年GDP为26501.46亿，占全国的25.88%。区内经济增长高于全国平均水平。,华南的经济环境,GDP单位：亿元,31,金威40万吨,32,广东市场份额占比,三大品牌占总市场的75.65%，市场的走向取决于此三方力量的对抗结果。,华南各省啤酒市场情况,用4年时间,用20年时间,用15年时间,33,华南各省啤酒市场情况,34,一、世界啤酒市场走势二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局： 1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态： 1、青啤华南的基本情况2 、与众不同的青啤华

8、南3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？ 1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,35,36,2003年的青岛啤酒,青岛啤酒品牌价值104亿(全国列第10位) 青岛啤酒产量320万吨 销售收入75.22亿 占全国啤酒出口量的80%,37,青岛啤酒华南投资有限公司,总资产28亿啤酒产能100万吨，麦芽产能3万吨 辖下10间啤酒工厂(其中1间为新收购,还将新建一间)，1家销售公司 2002年华南6省区内销量排名第二，赢利排名第三,青啤华南的基本情况,38,华南投资有限公司,2000年,2001年,2002年,1999年,2002年顺利完成62万吨目

9、标,在过去四年内,每年以100%的速度增长,39,深圳市青岛啤酒 销售有限公司,深圳市青岛朝日 啤酒有限公司,青岛啤酒(珠海) 有限公司,青岛啤酒(三水) 有限公司,青岛啤酒(郴州) 有限公司,青岛啤酒 湖北联合公司,南宁万泰啤酒 有限公司,湖南华狮啤酒 有限公司,青岛啤酒华南投资有限公司,青岛啤酒(黄石)有限公司,青岛啤酒(天门)有限公司,青岛啤酒(随州)有限公司,青岛啤酒(应城)有限公司,青啤华南的基本情况,长沙宁乡新厂,40,青啤华南的基本情况,华南近年主要经济指标,青啤华南的基本情况,回返,41,青啤华南的主要优势无可比拟的品牌优势 初步完成区内产能布局，抢占先机 实现信息化管理 经销

10、网络完善，新鮮度管理 营销团队战斗力强，营销的理念和模式先进 极强上下游资源整合能力,与众不同的青啤华南,42,青岛啤酒有什么不同？,青岛啤酒，真材实料，精心酿造,与众不同的青啤华南,43,乐华的死因是什么?,44,经销商的商业风险问题 成为中国商界的一大话题, 对商业风险的关注 也是前所未有的.,经销商的风险,45,乐华失败的直接原因就是产品失败简装产品模式追求低价格 牺牲产品质量-低劣原材料删减产品功能超低价冲击市场-吸钱游戏(经销商超前打款)玩一把就走的机会主义,经销商的风险,46,制造企业倒了 经销商买单,经销商的风险,47,华南实行产销分离的营销模式,各工厂通过产能合理配置，充分整合

11、内部和外部资源，实现工厂在所在地区的区域垄断。深销售实行大区域、大品牌、大客户和精细化的营销策略，提升品牌，提高效率，实现青啤在华南的绝对优势。,与众不同的青啤华南,48,一、世界啤酒市场走势二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局： 1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态： 1、青啤华南的基本情况2 、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？ 1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,49,市场的三四规则,市场发展的一般规律,能于市场的领导者 结盟其好处是 不言而喻的,50,市场的三五七法则,1

12、00%,70%,50%,30%,市场份额,竞争势位,相对优势,绝对优势,垄断优势,但不能超过70%， 鲶鱼效应,市场发展的一般规律,51,98年-02年中国啤酒产量平均年增长5.5%，利润年增长8% 中国的销量增加量占世界的1/3，利润的增加占3% 中、美的利润年增长均为8%，但美国的销量增长只有1%02年中国六强占全国销量44%，占总利润的65% 02年A-B占全美销量的49%，占总利润的64%,市场发展的一般规律,52,两个典型的啤酒市场模式,德国：高度分散 地域型 利润疲滞 美国：高度集中 全国性 利润显著增长中国会向哪一个方向发展呢？,市场发展的一般规律,53,中国与美国40-50年代

13、的情形极为相似：场内消费占主导 小份额的一次性包装为主 市场分散，大量区域小厂 低水平，低投入的广告费用,市场发展的一般规律,54,美国啤酒市场份额历史,55,啤酒企业数目锐减 收购战略：控制/ 防御市场， 加强新市场内的分销,(*) 减少企业数量， 但设施几乎没有合理化整合,中国市场演变,56,中国市场演变,前3大酒厂在过去5年间市场份额增加22个百分点，达到32% 前3大品牌在过去5年间市场份额增加4个百分点，达到12% 市场上没有价格领导行业内部不回收包装已增加了8% 减少了375 家啤酒企业,德国 特色,美国 特色,中国 特色,注释,57,中国会不会象德国或美国那样发展？,德国已保持高

14、度分散化。酒厂和品牌仍属“地域型”，利润疲滞。 美国市场已经整合开发了全国性品牌已经开发，利润显著增长。,?,?,中国市场演变,58,中国啤酒与国际接轨,国际啤酒巨头大举进入中国 啤酒行业整合速度非常快 中国逐步成为三大集团角力的大舞台,中国市场演变,59,美国A-B对青啤的前景预测,在中国啤酒行业领先 进入世界十强 2010年成为跨国公司 2005年净利润5000万美元,青啤和华南的战略思想,60,青啤的战略发展目标,未来十年，将以国际化公司为目标，做强做大，最终占有中国啤酒市场1/3的份额，进入世界啤酒业十强前列。 保持并巩固在中国啤酒行业的龙头地位和领先优势。 放眼国际市场，以全球化的视

15、角看待市场竞争，参与世界啤酒行业内的竞争，以全球的竞争者作为竞争对象。,青啤和华南的战略思想,61,青岛啤酒的经营目标,2005年 500万吨 2010年 800万吨,青啤和华南的战略思想,62,华南3-5年的经营目标,2004年 100万吨 2005年 135万吨 2006年 150万吨 2007年 180万吨 2008年 200万吨,青啤和华南的战略思想,63,以“专业化”和“国际化”准则建设华南,隐性知识平台,共有知识,专有知识,从外部引入先进经验，从内部挖掘青岛啤酒的资源优势，是提高目前竞争力，打造未来华南核心优势的手段；青岛啤酒必须发挥自身的专有知识，提高与竞争对手的差异化能力，这样才能扩大自身的优势。,青啤和华南的战略思想,64,以提升品牌为核心，强化差异化能力,文化,品牌,产品,经营境界,华南的起点就是从经营品牌开始。要完成华南的战略目标，必须借助青岛啤酒这个品牌起飞,青啤和华南的战略思想,