平安资本投资与退出报告

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1、平安资本投资与退出报告平安资本投资与退出报告本文首发于潜力股平台，内容为本人原创，内容较之前版本有修改。由于市场公开数据的局限性，难免造成数据片面、纰漏，也欢迎读者指出批评并提供更为准确权威数据，以便我们修正。平安资本成立于 XX 年，是中国平安保险（集团）股份有限公司下属的投资机构。其前身是平安信托直接股权投资平台，在私募股权投资（PE）领域深耕 10 年，成为国内最大的私募股权投资机构之一。XX 年，平安资本跻身清科集团联合知名会计师事务所、律师事务所评选的“中国私募股权投资机构 100 强”第二名，之后又荣获“XX 年度最佳私募股权投资机构”第四名。截至目前，平安资本的资产管理规模超 1

2、000 亿元人民币。1. 从 XX 年至今，平安资本累计投资了 102 个项目平安资本重点关注处于成长阶段以及成熟阶段的、具有成熟商业模式的行业领先企业，投资阶段偏向中后期。从 XX 年至今，平安资本共完成投资案例 102 起。从统计结果可以看出，除了 XX 年和 XX 年以外，各年投资案例数量较为平均。其中，XX 年和 XX 年分别投资了 16 个和 14 个项目，为历年最多。数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息 从所投项目的行业分布来看，平安资本投资范围较为广泛，共覆盖了 23 个细分领域。前五大覆盖行业分别为高端制造、矿产能源、房产服务、现代农业以及节能环保，其中高端制造为

3、平安资本重点投资行业，项目分布比例高达%；矿产能源次之，约占所投项目的%。除此之外，平安资本所投项目还分布于医疗服务、汽车交通、生物医药、互联网服务、消费品等细分行业领域。数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息 2. 平安资本累积投资额约 644 亿元人民币截至 XX 年 8 月，平安资本累积投资金额约 644 亿元人民币。XX 年，平安资本投资额总量出现大幅增长，投资额超过 300 亿元人民币，占历年总投资额的 46%。数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息 3. 在平安资本的项目组合中，独立 IPO 退出 3 个，借壳上市退出 5 个，并购退出 5 个，股权转让退出

4、 14 个，回购（包括 MBO）退出 17 个，PIPE 二级市场退出 2 个数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息 数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息 4. 1 家被投公司挂牌新三板数据来源：业内人士行业访谈，清科私募通，互联网信息 5. 部分项目退出收益率超过 50%据统计数据可知，在平安资本退出的 46 个项目中，退出收益率（IRR）超 30%的项目有 8 个，包

5、括以独立 IPO 退出的众业达、江粉磁材、成都运达；借壳上市退出的美年大健康、中国天楹；并购退出的巨人网络、南阳防爆以及PIPE 二级市场退出的南玻 A。其中江粉磁材于 XX 年 9 月退出，IRR 约为 51%，公司是目前国内最大的铁氧体磁性材料元件制造商之一；美年大健康于 XX 年 11 月退出，IRR 约为 89%，公司是中国预防性健康体检行业规模最大的服务提供商；中国天楹于 XX 年12 月退出，IRR 约为 61%，公司业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产等。这三个项目退出收益率均超过了 50%。6. 平安资本投资退出 Key Index数据来源：公司公告，清科私募通，互联网，行业访谈，中国股权转让研究中心和潜力股平台整理 *退出统计包括IPO（独立和借壳） 、并购、股权转让和回购 数据来源说明：本系列报告数据来源包括但不限于：上市公司招股说明书、公开转让说明书等相关报告；全国工商管理系统；公司网站及公告；清科私募通；CV-SOURCE；IT 桔子；创业邦；企名片等其他网络公开资料等。