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1、,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业 发展报告,装备工业处 2012年10月28日,一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状 三、我省电线电缆行业发展现状 四、我市电线电缆行业发展情况 五、发展电线电缆行业指导思想、目标 六、电线电缆行业发展对策,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业 发展报告,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业（以下简称电线电缆行业）是国民经济的重要基础性产业。随着中国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的进一步加快，我国电线电缆行业快速发展，2011年行业工业总产值约10000亿元（数据来源：中国电器工业协会电线电缆分会）。,一、概述,电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱
2、行业的配套行业，在国民经济中占有极其重要的地位。电线、电缆、光缆等工业产品对能源输送、信息交互起着重要作用，因此被誉为国民经济的“血管”和“神经”。,一、概述,主要产品包括电力电缆、裸导线、绕组线、电气装备用电缆、通信电缆、光纤及光缆。,一、概述,一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状 三、我省电线电缆行业发展现状 四、我市电线电缆行业发展情况 五、发展电线电缆行业指导思想、目标 六、电线电缆行业发展对策,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业 发展报告,1.整体情况。据ICF(国际电缆制造商联盟)数据显示，2011电线电缆行业总产值为5720亿美元，全球产量结构如图：,2.1国外电线电缆行业发
3、展情况,2.主要国家和地区,2.1国外电线电缆行业发展情况,（1）欧洲,（2）美国,（3）日本,欧洲一直占据着主导地位，目前全球领先的几家企业法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司都在欧洲。欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位，最主要的原因是，在电缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位。以耐克森公司为例，该公司目前拥有500多个专利产品，其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料，到如何降低整体生产流程成本的工程学研究。据了解，耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产2500种不同类型的电缆。,除此之外，电线电缆产品的一个特点就是生产成本的70取决于原材料，
4、其中大多数为铜，这种材料在世界各地都是均价，劳动力仅占电缆全部成本的10，这一特性使得亚洲制造商的最大优势廉价劳动力，在竞争中无法体现，这也是欧洲电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。1998年一场耗资5亿马克的收购，使得西门子输电电缆集团全球15个生产厂家，员工6200人全部纳入意大利比瑞利集团囊中，比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为行业巨头。另外一个行业巨头耐克森则脱胎于法国电信阿尔卡特，是最早进入中国的电缆巨头。,美国的电线电缆使用率非常高，在选择的专业范围内，电缆公司往往集中在特定的市场领域内，例如仅生产高档产品，或致力于占领其广阔的产品范围内一个很窄的领域。在这样的专业化分工过
5、程中，供应商希望占领利润最高的业务领域。 Superior Essex公司，1998年Superior Telecom兼并了Essex,合并后的公司采用Superior Essex新名称。合并前，Superior的主要业务范围为铜芯通信电缆，而Essex的主要业务范围为低压动力电缆、绕组线和铜芯通信电缆，2008年被韩国ls cable公司收购。,Southwire公司在动力电缆领域是一个重要供应商，专业生产建筑线和供电电缆（包括钢芯铝绞线）。该公司该拥有很大的金属股份，但在2000年公司关闭了铜精炼厂，放弃了铝业务，年收入指定用于主流电缆企业的投资。最近几年，Southwire在中压和高压电
6、缆业务上进行了投资，将自己的位置调整为为供电业用户提供全套产品的供应商。Southwire在局域网电缆方面也有不大的投资。 此外还有通用电缆、百通电缆、康宁公司等企业。,日本电线电缆产业的发展主要受到日本国内总体经济活动和工商大楼建筑工程需求的影响，以及为了满足越来越复杂的通讯基础建设所创造的商机，基本上也是属于内需型的产业形态。 主要企业有住友电气株式会社、古河电工株式会社、日立电线、昭和电线、三菱电线工业等企业。,3.国际电信电缆生产主要企业著名的电线电缆公司还有英国绝缘电缆公司（BICC）、德国普瑞斯曼（Prysmann）、美国通用电缆（ General cable）、德国莱尼集团（NE
7、ONI）、美国百通电线电缆公司 Belden Wire & Cable Company、 美国康宁公司（Corning）、韩国LS电缆株式公社。,2.1国外电线电缆行业发展情况,1.整体情况2011年，我国电线电缆行业总产值约10000亿元，同比增长11.2%，占全国工业总产值的1.4%。全国规模以上企业5852家，其中长三角江苏、浙江、上海、安徽，珠三角的广东，环渤海湾的辽宁、山东、河北这三个地区的企业数量，占全行业的79%。,2.2我国电线电缆行业发展情况,2.电线电缆生产主要企业（1）我国电线电缆领军企业,2.2我国电线电缆行业发展情况,一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状 三、我省
8、电线电缆行业发展现状 四、我市电线电缆行业发展情况 五、发展电线电缆行业指导思想、目标 六、电线电缆行业发展对策,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业 发展报告,（一）我省电线电缆行业发展整体情况全省规模以上电线电缆行业19户，2011年完成总产值27.9亿元，同比增长73.1%。其中，我市11户企业，占总量的57.9%；总产值13.5亿元，占总产值的48.4%。,三、我省电线电缆行业发展情况,一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状 三、我省电线电缆行业发展现状 四、我市电线电缆行业发展情况 五、发展电线电缆行业指导思想、目标 六、电线电缆行业发展对策,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业 发展
9、报告,（一）整体情况我市电线电缆行业规模以上企业共11户，2011年完成总产值13.5亿元，同比增长142.2%。占全市装备工业总产值的1.7%，占全省电线电缆行业的48.4%。2011年实现工业增加值4.2亿元，同比增长132.3%，增加值率31.1%，高于装备行业增加值率（24.5%）6.6个百分点。,四、我市电线电缆行业发展情况,（二）行业发展趋势自2008年我市对中类行业统计以来，我市电线电缆行业发展趋势如下：,四、我市电线电缆行业发展情况,（二）行业发展趋势。这两年我市电线电缆行业进入高速发展期，占装备工业的比重由0.8%增长到1.7%。,四、我市电线电缆行业发展情况,（二）行业发展
10、趋势,四、我市电线电缆行业发展情况,从1-9月份实现产值来看，我市电线电缆行业同比增长15.1%，高于装备工业1.3%增幅13.8个百分点。另一方面，企业的亏损面高达54.5%，说明这个行业主要由龙头企业拉动。,（四）发展战略分析：1.SWOT模型分析,四、我市电线电缆行业发展情况,（四）发展战略分析：2、PEST模型分析,四、我市电线电缆行业发展情况,3、需求分析能源领域。按照我国能源发展规划，到2015年我国水电、核电、风电等可再生能源发展规模达到2.5亿千瓦、3900万千瓦、1.1亿吨标准煤；十二五期间，电力增容每年约7000万千瓦；天然气开采规模要增加1700亿立方米；国家电网和南方电
11、网对电网改造分别拟投入1.7万亿元和5000亿元。资源开采领域。十二五期间，海上油田开采，带来的海洋工程装备投资每年超过2500亿元，为海底电缆提供了较大市场；2015年煤矿开采总产量达到42亿吨，为矿用电缆11万公里的市场。,四、我市电线电缆行业发展情况,3、需求分析交通运输领域。铁路中长期规划提出到2020年，建设客运专线1.6万公里、完善路网布局和西部开发性新线建设4.1万公里、既有线增2线1.9万公里，既有电气化改造2.5万公里；城市轨道交通车用电缆年均3万公里、信号交通用电缆每年2万公里；大飞机用乙烯-四氟乙烯共聚物绝缘电缆、聚酰亚胺-聚四氟乙烯复合绝缘电缆，按照商飞规划年产C919
12、150架、ARJ21-700飞机50架，需用上述高性能轻型电缆1.5万公里；其他飞机产能达到1600架，产生电缆需求4万公里；船舶港口建设对船用电缆和卷筒电缆产生大量需求；机场建设，到2020年新建机场52个，产生大量电缆需求。汽车产业，到2015年由于汽车电子、控制系统、制动器、发电机、空调电机、继电器、电动车驱动电机及线路年产生绕组线需求11万吨。,四、我市电线电缆行业发展情况,3、需求分析建筑领域。公共领域，如消防、道路照明、计算机房、建筑物照明及亮化、企业生产等将产生大量电缆需求；建筑配电，包括城市建筑、交通运输等配电及变电所建设，也将产生大量的建筑需求。通信领域。有线传输，尤其是三网
13、融合等，到2015年我国光纤需求量将达到1.5亿芯公里。无线传输，2011年3G王用户达到1.5亿户，对射频电缆产生大量需求。工业产品制造。家电等消费类电子产品、电子元器件等对电缆提出极大的需求。,四、我市电线电缆行业发展情况,3、需求分析。据中国电器行业协会电线电缆分会预测，到2015年，各类电缆产品产量需求如下：,四、我市电线电缆行业发展情况,结论：电线电缆行业由于市场原因，仍是装备行业的中坚行业，是我市增长较快行业，但多少有点肿。,四、我市电线电缆行业发展情况,具有发展潜力的朝阳产业，就像种子一样,中坚力量行业，对经济发展支撑大且稳定,行业发展严重偏离实际，调控水分过大,对应夕阳产业，基
14、本上快消亡了,一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状 三、我省电线电缆行业发展现状 四、我市电线电缆行业发展情况 五、发展电线电缆行业指导思想、目标 六、电线电缆行业发展对策,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业 发展报告,（一）指导思想以市场需求为导向，着眼于战略性新兴产业、低碳经济、智能化的新发展和新需求，鼓励国内外大型电缆对我市电缆企业的兼并重组，提高我市电线电缆行业的国际化水平，从而提高行业的竞争力。,五、我市发展电线电缆行业指导思想、目标,（二）发展目标十二五期间：行业增长实现年均15%以上（国家整个行业增长目标为保持7%）；培育10亿元电缆企业1户，亿元以上企业2户。,五、我市发展
15、电线电缆行业指导思想、目标,一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状 三、我省电线电缆行业发展现状 四、我市电线电缆行业发展情况 五、发展电线电缆行业指导思想、目标 六、电线电缆行业发展对策,电线、电缆、光缆及电工器材制造行业 发展报告,（一）建立产业联盟或者专业性质的协会。充分利用NGO组织的作用，通过组织会员自律，反映集体诉求，维护行业发展正当权益。 （二）促进产业战略重组和国际化发展。通过“请进来”实现跨地区的联合生产，盘活企业存量资产、优化产业结构，提高产业集中度。 （三）大力推进技术改造和产业升级。依托上海胜华持股的哈尔滨电缆集团，引进先进的生产线，和开发新型号，提高企业的效益水平。,六、电线电缆行业发展对策,（四）实施定点招商。基于对电线电缆行业的整体分析，一是对国际龙头企业法国耐克森集团、意大利比瑞利集团、日本住友电工、韩国LS电缆等企业进行招商；二是对国内领军的重点企业，如江苏远东、浙江万马等企业进行招商。 （五）淘汰落后产能。充分利用市场机制，对于技术落后、长期亏损的企业进行自然淘汰。,六、电线电缆行业发展对策,谢 谢,
