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1、对近期方便面市场的分析 剧烈变动中的定力和定位,中国食品科技学会秘书长 孟素荷 高级工程师,CIFST,中国面制品行业，在风雨交加中走过了难忘的2003年秋冬及2004年春夏。当2004年金色的秋天到来时，我们来到了中国面机设备的发源地广州，同共思索和面对中国方便面行业的第三个十年，共同思索和面对中国面制品产业，具有重要的意义。在过去的12个月中，业内同行在剧烈变动中表现出的定力和韧性令人尊敬，而面对风浪初现的“和力”更令人欣喜。,CIFST,一、现状,1、2003年，方便面前20名企业为400亿包，在产量和销售额上保持着高于30%以上的增速。这个数字远远高于全国食品工业20.6%的平均增长水
2、平。2、中国挂面在2003年进入生机勃勃的快速发展期，布局上呈散点发展状，品牌正在集中，但垄断尚未形成，发展仍有空间。全国19个快速发展的挂面企业2003年总产量52.32万包，销售额15.5亿元。与2002年同比，分别增长36.24%和46.88%。排名前三家的企业产量增速为32%，销售额增长52.08%，对杂粮、营养方便面的研发与生产，体现了中国的优势和地域特征。,CIFST,二、2003年2004年，“四大板块”终结期的开始 （一）背景 图1 四个阶段的图形,19841992 爬行探索期 19921997 寡头时代 19972002 中国民营面制品企业快速成长四大板块 20022006
3、依靠资本的力量对行业重新整合期,CIFST,（二）2003年，寒风袭来的秋冬,1、“一上一下”造成行业的整体震撼和出血以外延和“圈地”为特征的新一轮扩张，热力不减。全国新增10万包以上方便面生产线123条，主要集中在河南（70条）、河北（46条），102条挂面生产线一起上，近20个新厂一起建。从2003年10月起，中国粮油价格六年来首次出现拐点，出现供不应求。面粉价格上涨了450-500元/吨，棕榈油价格上升了1000元/吨，脱水蔬菜上涨2000元/吨。河北华龙一个月的损失达4800万元，康师傅更是远远高于这个数字。,CIFST,CIFST,表2 2003年10月2004年8月专用粉价格变化表
4、（单位：元/公斤）,CIFST,表3 2003年10月2004年8月棕榈油价格变化表（单位：元/公斤）,2、“冬天里的一把火”，康师傅与中旺联姻“18岁的姑娘嫁给了40岁的状元郎”,康中的结合，是以华龙与日清结盟为背景。康师傅，意在将其低价袋装面的生产与市场，抛给长于此道的王中旺，以此拼杀中国大陆农村市场，并保持其高价面市场的垄断地位。它就像冬天里的一把火，给2003年的寒冬，带来杀气和暖意，成为中国方便面发展史上，一个具有里程碑性质的标志性事件。成为四大板块时期终结的开始。,CIFST,(三) 2004年春夏春天并不温暖，但坚冰已经消融,对于行业来说，当2004年的春天到来时，寒冷并未消失，
5、但无奈，理性与整合成为主流，业内出现“竞和”趋向。,CIFST,1、涨价与曝光两大因素，继续对行业造成重创,涨价依然持续，并波及到包材、运费。价格协调，终端成效不明显。 河南温县“康家”假冒调味料企业被央视曝光，造成了对全行业的负面效应，媒体出现对方便面的面报道。,CIFST,随之而来的“地震波”将会在2004年底至今后二、三年内显现，目前已显露端倪。亚贝尔得到了华龙120条自动化设备的订单及100万订金。 成都经纬机械公司拿到了白象、华龙、中旺近500台包装机的订单，行业的自动化水平提升。8月，范现国集中招标，200余名全国各地调味料供应商争夺华龙1亿元人民币调料订货的大蛋糕。华龙至少节约1
6、000万元。规模效益优势明显，品牌和市场更加集中。,CIFST,2、经过为期二年的接触、谈判，华龙与日清的结盟浮出水面，资本的力量搅动中国面制品市场重新洗牌，进一步加速了四大板块的解体,3、重压之下的理性回归，“竞合”在不同层面上出现,五大龙头企业共同制订推进行业发展的宣传战略，行业从自相残杀地打内战，到优势互补地共同争抢中国食品市场的份额，把蛋糕做大。价格竞争已经走到谷底，不再是唯一手段，全行业新品开发出现重要突破，在历经十余年的“跟进性”开发为唯一方式的竞争后，从2003年起，进入了以中华民族的饮食文化为源，以各具优势的“自主创新”为主体的新一轮竞争。,CIFST,三、分析“四大版块”的未
7、来走向,1、河北军团 范现国与王中旺已南辕北辙。“康中结合”尚待磨合；“华日结合”正进入“蜜月期”。两者结合的不同点在于：康中结合双方离得太近，都想干大事、成大业，有聚有散；而华日结合距离产生美感，日清对华龙情投意合，你进我退。因此华龙近期将依托日清技术与管理优势、稳攻中国大陆中高端面制品市场；远期试图冲击和扩展海外市场。,CIFST,2、河南军团裂变中的焦虑与期待,姚中良成为多家海外企业及上市公司的“梦中情人”，“白象”有可能在2005年“谈婚论嫁”。关键是在“老少配”中找到互补的点和准确的不同定位，才能使合作在双赢中天长日久。以南街村为代表的其它中型企业将加快产品创新的步伐，争抢低价面市场
8、，拓展中价位面市场，成为地方品牌的重要代表。缺乏优势和特色的河南中小企业将成为大军团“扩军”中的重要挑选对象；其余一批小厂面临淘汰。,CIFST,3、南方群体以方便米粉推动产业创新，以冲击海外拓展生存空间,南方军团方便面生产逐渐北移，福建省的企业由60个锐减为6个。主要原因，一是原有的政策、劳动力、税收的优势消失；二是其市场呈扇面状，他们进行了三点突围：一是像锦丰一样走出华南，在北方求发展;二是在方便米粉、营养挂面、公仔面等非油炸产品创新，重新占领南方市场;三是跨越海洋，以东南亚为第一目标，冲击海外。,CIFST,4、外资企业用资本的力量聚集财富,康师傅、统一变守为攻。一方面部分让出部分低价面
9、市场，以战略同盟的方式，由盟友代为拼杀，并向农村市场渗透。一方面凭借自身优势，在容器及高价面上创新，产品结构有了重要突破。结盟后的战略实施过程变数和难度增加，但同时也形成了全方位、立体进攻的优势。,CIFST,日资企业明退实进，日清和三洋已通过资本的力量将华龙与康师傅推到决斗的第一线。从某种意义上说，目前在中国大陆进行的方便面大战，具有日本本土方便面竞争的背影。这一抉择为中国面制品行业向世界水平靠拢，提供了良好的时机。顽强的农心集团，以他们独特的风格定位及成功的市场运作，在中国获得了成功。2003年销售额增长2.4%。从排名第25位跃居第19位。2003年，农心拟投资3000万美元（2.5亿人
10、民币）在四川建厂，以争夺西南市场。,CIFST,四、中国面制品产业的两大成功,1、面制品行业对黑土地的回报中国政府解决“三农”问题的成功领域面制品行业不仅大量转化了农产品，同时起到了大范围带动农户作用。一个华龙年转化优质小麦100万吨，仅优质小麦种植一项，每年就可使全县农民增收3000多万元，消化了周边20多个县的小麦余粮。一个康师傅，仅调味料一项，2003年就消化5000吨牛肉，3000吨辣椒；仅葱、蒜两个小产品，就需10000亩土地及上万名农民投入田间，有近98万农村劳动力加入“康师傅”方便面加工的“链条”中。康师傅、华龙两大企业，使190万农民进入面制品产业链。而这一切，都是在政府基本没
11、有投入的条件下依靠企业实现的。它使河南、河北由小麦大省成为面制品强省，它使中国由小麦大国走向面制品强国。,CIFST,2、中国方便面产业 “传统食品工业化” 的四大要素,方便面在中国的成功者大都是华人。面条的市场亲和力口味的追踪与复原设备的跟踪与保证鲜明的地域特征准确而稳定的市场定位；应用现代科技；优质的国产化设备；中国饮食文化的附加值。以上四个元素，鲜明地体现在中国面制品产业的发展历程中，构成中国传统食品工业化的典型特征。在经过20年的“成长期”后，预计这一行业将从2005年起，进入具“原始性创新”内容，充满活力与动感的“青春期”。,CIFST,五、对行业发展的忧虑和思考,1、不少企业的发展
12、十余年来呈现“小头脑大身躯”的“恐龙特征”。产量和产能迅速扩张，从1995年的15亿包到2004年的400亿包，行业发展以外延为主要方式，体积迅速庞大，战线拉长。,CIFST,CIFST,侏罗纪时代恐龙,行业内的技术精英基本上是“师出同门”。产品亦在“近亲繁殖”的不断模仿与复制中退化。企业家对财富的追逐都集中到一个点上。不少企业就像一个侏罗纪时代的恐龙，身躯虚肥而头脑极小。而且还是“豆眼”。尽管面制品市场的巨大发展空间，养活了恐龙也养育了猴子，但一旦外部环境发生剧变，物竞天择的规律就毫不留情地淘汰了一大批企业。巨大的恐龙消失了，而灵活的猴子活下来，适者生存！不论多少条线，不论企业大小，选择正确
13、的发展道路，追求健康的生存之道，实施稳健的财务政策，应该是正确的选择。,CIFST,2、树立科学发展观，推动行业持续、健康的发展 表61996、2002、2003年全国方便面前十名企业对比,CIFST,从1992年至2004年，在十余年的风雨兼程中，康师傅、统一成为目前在大陆活的最久的企业。全行业企业总数急剧减少，不少外资企业“水土不服”，“三洋”撤出，“营多”消失，“美厨”倒闭，“华丰”下滑。十年前称雄山东的龙丰集团总裁宋学俊，也拖着他的病腿，还有他受伤的心，疲惫地离开了这个洒满他激情和汗水的方便面舞台。,CIFST,中国面制品产业成就了时代的英雄，也送走了匆匆的过客。如果说，民营企业家中的
14、第一代创业者大多是依靠过人的胆量和魄力进入市场取得成功，那么，当我们用多年的原始积累去二次创业时，依靠科学的发展观决策企业的未来，依靠先进的经营理念和超前的市场意识，让企业活的更健康、更长久，应该是一种必须面对的选择。,CIFST,六、结束语20岁，我们正年轻！,中国方便面行业从1984年开始至今，已走过了20年。这个最有中国人缘的产品，在日本出生，在世界各地成长，并最终回归中华大地，根深叶茂地茁壮成长。当世界各国方便面的发展已走过50年时，20岁，我们正年轻！年轻人所有的冲动、活力和困惑及对“爱情”的向往，我们正在经历。年轻人所有错误和代价我们也在一一付出。但无论如何，方便面在中国的发展和强大是历史的必然。,CIFST,未来，尽管长大成人的中国面制品行业，还会有诸多的困惑和烦恼，在与强手竞争的过程中，也会流血流泪。但我坚信，我们的行业已经发展成型，我们的优秀企业家已步入世界竞争的舞台，我们已没有退路！因此，未来的十年，将是中华民族为世界面食产业做出“原始性创新”的重要战略机遇期，我们必须为此付出重大的努力。我衷心地期待着，十年后在座的各位，能再聚广州！,CIFST,谢 谢！,CIFST,
