泰康人寿管理处经理、组训管理办法

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1、泰康人寿营销系统干部管理办法泰康人寿营销系统干部管理办法（修订草案）（修订草案）总公司营销部总公司营销部2000.122000.12第二部分、管理处经理管法第二部分、管理处经理管法第一章第一章 总则总则第二章第二章 基本原则基本原则第三章第三章 工作职责工作职责第四章第四章 人员选拔与定位人员选拔与定位第五章第五章 薪酬体系薪酬体系第六章第六章 品质管理品质管理第七章第七章 常规考核与升降考核常规考核与升降考核第一章第一章 总则总则1、为规范营销员管理工作特制订泰康人寿保险股份有限公司管理处经理管理办法 （以下简称办法 ） 。2、本办法中所指的管理处经理，是指经过分公司考评、选拔、任命并上报总

2、公司营销部备案的，在寿险营业单位负责组织管理、业务推动、计划监督执行及责任额达成的营销高级管理人员。3、本办法适用于所有现职（在岗时）的管理处各级管理人员。第二章第二章 基本原则基本原则1、 处经理信条：泰康事业第一 创新发展第一专业素质第一 团队精神第一2、 职涯规划：管理处经理作为公司寿险营销业务推动人员，公司将提供系统的专业化的职涯发展规划（包括选拔、培训、薪酬升降、海外交流深造、休假等），使管理处经理乐于依存公司，奉献公司，发展公司。3、价值理念：在促进公司企业文化和公司价值的基础上，不断提升管理处经理的自身价值，使管理处经理队伍成为公司最稳定、成长最快的业务系列之一。4、人员管理：管

3、理处经理队伍的日常管理归口各二级机构营销部，是分公司营销部职能的延伸。管理处经理的任免归口二级机构人事部、总经理室并报总公司人事部、营销部备案。第三章第三章 工作职责工作职责1、管理处（支公司）经理接受分公司（区域总部）营销部的领 导，全面负责本管理处的行政、业务和日常管理工作；2、贯彻执行公司经营理念、工作方针及各项规章制度；落实年度 经营计划，完成分公司下达的各项任务；3、负责本管理处（支公司）业务推动、策划、会报管理的组织实施，负责业务品质、各项费用的控制工作；4、做好本管理处营业部的建设工作，抓好主管和兼职讲师队伍的建设，注重各级人才的培养；5、督导本管理处内各营业部的工作，协调同其他

4、部门的工作；6、负责对本管理处（支公司）各级内勤员工的管理、考核、工作协调及安排并提出奖惩意见；7、负责安排、检查本管理处（支公司）的安全、职场、账务等工作，以保证本管理处（支公司）的工作顺利进行。8、完成公司、营销部交办的其他工作。第四章第四章人员选拔人员选拔1、选拔条件本科以上学历（特别优秀者可适当放宽至大专）三年以上工龄或两年以上寿险营销管理经验年龄在 25 岁以上（以男性为主）品貌端正，身体健康，素质优良。无任何不良历史记录 2、选拔渠道公司外勤营业部经理（任经理职两年以上）在岗督导、组训（任组训职两年以上）公司内勤员工（以营销系列干部为主）同业人才引进3、 选拔方式各机构营销部作好业

5、务管理干部的日常培养和选拔工作，建立人才库。将择优选拔人员的相关资料（面谈记录表、被选人员评价表、关键部门的合议报告;身份证、学历证复印件等）上报总公司营销部备案。 4、审核任免分公司分管营销总经理室领导对管理处经理拥有任免权。第五章第五章薪酬体系薪酬体系1、管理处级别订定：管理处按年度标准责任额总量分为三级：一级处：年度标准责任额总量 1500 万元以上。二级处：年度标准责任额总量 800 万-1500 万。三级处：年度标准责任额总量 800 万以下。管理处经理按责任额达成情况及年资分为三级，自上而下分别为管理处经理一级、管理处经理二级、管理处经理三级。2、薪资结构：基本薪+月奖+季奖+半年

6、奖+年终奖+育才奖其中：（1） 、基本薪级别地区区一级经理二级经理 三级经理 上海 5000 元 4000 元 3500 元广州 5000 元 4000 元 3500 元北京 4500 元 3500 元 3000 元南京 4000 元 3000 元 2500 元其他 3500 元 2500 元 2000 元（2） 、月绩效奖金月绩效奖金=月标准值破零率系数人均佣金系数月标准值：级别地区一级经理二级经理 三级经理 上海 6000 元 5000 元 4000 元广州 5000 元 4000 元 3000 元北京 4500 元 3500 元 3000 元南京 4500 元 3500 元 3000 元

7、其他 4500 元 3500 元 3000 元（3） 、季奖季奖=1月奖（4） 、半年奖半年奖=2月奖（5） 、年终奖年终奖=2月奖达成率+（达成率100%）月奖12期交比例+完成任务奖（一个月的月奖）（6） 、育才奖按管理处当月入围高峰会议、双“百强” 、明星会员荣誉组织、新世纪破记录的人数，给予管理处经理每入围一人奖励 200 元的奖励。年终选送“高峰会长”的管理处经理另奖励 2000 元。3、月奖发放办法：（1） 、每月任务达成指导指标：月 份123456789101112达成率512172432404958697990100（2） 、破零率系数破零率50 以下50-6061-6566-

8、7071-7576-8081 以上系 数0.8 0.9 11.05 1.1 1.2 1.3（3） 、人均佣金系数人均佣金400 以下400-600601-800801-10001001-12001200 以上系 数0.8 0.9 11.1 1.2 1.3（4） 、完不成当月责任额的处经理只发 50%月奖，完成后给予补发。其标准为：实发额=月补发值月数（1+期交比例-70%）4、季度奖发放：在完成半年任务时补发或累计达成半年任务时补发 5、半年奖发放：半年达成全年责任额 40%时，全额发放半年达成全年责任额 35%时，半额发放，其余预留半年达成全年责任额 30%-35%时，不发预留半年达成全年责

9、任额 30%以下时不予发放提前完成半年任务，可一次性提取上半年的月、季、半 年奖金。提前完成全年任务可提取全年月、季、半年奖。6、年终奖发放：年终发放第六章第六章 品质管理品质管理（一）品质管理1、管理主体二级机构总经理室 2、行为规范秉持公司训导；恪守“经理信条”；公正、客观、无私、廉洁；树立个人良好形象，建立个人威信；强烈的责任感，高度的责任心；（二）调动管理1、组织外调由于公司的发展或机构的扩大，需要将现有管理处的部分人员（以整部外调为准）调出到新建的管理处做支援，各二级机构视具体情况考虑给予原管理处经理回算性补偿，时间为六个月。2、个人外调因工作需要将现任管理处经理调往经营较差管理处任

10、职时（在原管理处管理两年以上且经营稳定） ，二级机构视具体情况考虑给予外调人员相应一次性补偿。第七章第七章 常规考核与晋升考核常规考核与晋升考核1、月度例行考核以当月各项经营指标达成情况为基本考核条件，将视达成状况进行排名，排在后 20%名的管理处经理须在管理处经理办公会议上做述职报告。2、季度综合考核以当季各项经营指标达成情况为基本考核条件，将视达成状况进行排名，排在后 20%名的管理处经理须向分管总经理做述职报告并向营销部上交下季度整改方案。3、半年成效考核以半年各项经营指标达成情况为基本考核条件，将视半年达成状况，对达成率在 30%（含）以下的管理处经理建议给予降级或留级考察半年处理。4

11、、年度考核（考核项目加权）以全年各项经营指标达成情况为基本考核条件，将视全年达成情况、年度综合考评，对达成率在 60%以下、综合考评在 60 分以下的管理处经理建议给予免职或降级考察一年处理。 5、晋升各二级机构可根据该管理处当年度业绩责任额达成、人力责任额达成及综合考评的总体情况，决定管理处经理的晋升与降级，三项指标权重分别为 45%、45%和 10%。原则上管理处经理一年晋升一次，并将调整情况报备总公司营销部。第三部分、第三部分、 寿险组训人员管理办法寿险组训人员管理办法第一章、第一章、总则总则第二章、第二章、基本原则基本原则第三章、第三章、工作职责工作职责第四章、第四章、人员选拔与资格取

12、得人员选拔与资格取得第五章、第五章、待遇待遇第六章、第六章、资格认证与评聘资格认证与评聘第七章、第七章、品质管理品质管理第八章、第八章、常规考核与升降考核常规考核与升降考核第一章、总则第一章、总则1、为了建立公司高效的组训管理体制，保证泰康一线业务单位 拥有强有力的、持续的技术支持系统，确保泰康企业文化的延续和发展，树立泰康在市场营销领域中具有泰康特色的竞争优势，特制定泰康保险股份有限公司组训管理办法 （以下简称办法 ） 。2、本办法中所指的“组训人员” ，是指经过泰康总公司专业“组训”培训，取得总公司颁发的组训专业培训证书，在营销业务单位从事组织训练和发展的专职营销技术人员。3、本办法适用于

13、一切取得总公司组训资格，在管理处、营业部专岗从事组训工作的营销技术人员。第二章、基本原则第二章、基本原则1、组训人员作为公司营销技术人员，公司提供系统的专业化的职涯发展规划，使组训人员乐于奉献泰康，发展泰康。2、在促进公司专业化，规范化，国际化的基础上，不断提升组训人员的自身价值。3、组训的日常管理归属各管理处，绩效考核归属于二级机构人事部、营销部，训练成效及授课量考核归属二级机构培训部。4、每管理处配备 4-6 名组训人员。第三章、工作职责第三章、工作职责1、基层组训人员的核心职责为训练于达标，负责新人衔接教育、专项培训及其他训练、辅导活动，协助营业单位的部分制式化培训，不断提升业务人员和销

14、售主管的销售技能与服务水平，大力改善销售队伍的战斗能力。2、协助营业单位增员、负责增员选择、评估，促进营业单位的组织发展。3、参与营业单位年度经营计划的制定、分析、执行和评估，切实督导营业单位的经营目标达成，推动营业单位的业务发展。4、推动营业单位的销售活动管理（包括主顾开拓、准主顾卡、目标市场定位、工作日制、区域服务等） ，培养业务人员销售和服务的专业化作业方式。5、参与营业单位日常管理活动（包括差勤、早会、夕会、报表及各种业务经营分析会） ，检讨关键业务指标，策划专项销售活动。6、积极参与所在区域市场的调研，制定、实施相关对策。7、宏扬泰康企业文化，培养业务员优秀的职业精神，塑造泰康国际化

15、品牌。8、协助完成所在机构及相关部门指定的其他工作。第四章、人员选拔与资格取得第四章、人员选拔与资格取得1、选拔条件、本科以上学历以男性为主，年龄在 2540 岁之间品貌端正，身体健康，素质优良。有较强的文字组织能力和语言表达能力无任何不良的历史记录特优者可适当放宽录取条件2、选拔渠道公司外勤或内勤人员社会招聘3、选拔方式各机构应慎重选拔组训人员，由各机构人事部、营销部、培训部组成招聘小组，以面向公司内外公开招聘方式选拔，将择优选拔出来的人员名单和相关资料上报总公司营销部，由营销部会同人事部、培训部共同审核，最后确定入选名单。个人资料包括；面试推荐表应聘人员评价表关键部门的合议报告身份证、学历

16、证、工作证复印件等4、审核程序所有初选人员须经总公司营销部和人事部共同审核，筛选出 参训人员。总公司人事部将参训名单反馈至用人单位，由用人单位与参训人员签定合同。5、资格取得与结业评估必须正式全程参加总公司组训班课程必须通过组训资格考试第五章第五章 待待 遇遇1、组训人员的职涯发展规划可分为三级。2、专业技术职称晋级参考：一级组训任二级组训至少二年以上；通过二级升一级组训晋升培训；能熟练讲授营销培训体系大纲中所列的高级培训主体课程，或主持二门以上核心培训课程的开发与研究，并将研究结果付诸实施，取得良好效果；晋升考试与考核优异者（标准另定） 。二级组训任三级组训二年以上；通过三级升二级组训晋升培训；能熟练讲授营销培训体系大纲中所列的中级培训主体课程，或参与一门以上核心培训课程的开发与研究并取得相应结果；考试及考核合格