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1、纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 1 / 55 营销实战沙盘操作手册 财务经理 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 2 / 55 欢迎来到营销实战！ 作为财务经理，您的职责是： 1、 协助营销总监制定全面收入、成本、费用、利润预算； 2、 跟踪销售漏斗和收入预测， 管理订单和应收款项， 进行收入和业绩确讣； 3、 管理各项费用发生合理性， 控制费用完成率， 资金收支平衡确保现金流； 4、 提供区域、行业、产品的收入、费用、利润报告，提出考核与激励方案。 公司希望你带领营销团队实现： 业绩达成率：完成销售收入 1200K 以上，每年增长不低于 20 利润达成率：利润率达到 15
2、%以上 应收账款回收准确率：准确率 95以上 财务报告准确率：确保数据准备率 财务报告及时性：按规定时间完成 各司其职、精诚合作、群策群力、永争第一！祝你好运！ 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 3 / 55 经营任务 组名： 口号： 准备：团队分工 角色 姓名 宣言 营销总监 渠道经理 市场经理 销售经理 交付经理 客户经理 财务经理 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 4 / 55 教学年经营流程： 每执行完一项操作，营销总监请在相应方格内打钩标记 操作流程 角色 作业表 1Q 2Q 3Q 4Q 年 初 1 年初总现金盘点 财务经理 2 年初应收账款盘点 财务经理 3 年
3、初直销团队盘点 营销总监 4 年初分销渠道盘点 渠道经理 5 年初市场资源盘点 市场经理 6 年初在实施项目盘点 交付客服经理 7 年初服务产品盘点 交付客服经理 8 召开年度营销规划会议 全体 9 确定年度营销计划及定价 营销总监 表 1-0 10 管理团队运营费用支付 财务经理 11 区域团队建设及维护 渠道经理 表 1-1 12 行业团队建设及维护 渠道经理 表 1-2 13 丏家团队建设及维护 渠道经理 表 1-3 14 分销渠道建设及维护 渠道经理 表 1-4 15 团队建设更新 渠道经理 16 销售工具开发 市场经理 表 1-5 17 品牌传播投放 市场经理 18 市场活动投放 市
4、场经理 19 市场建设更新 市场经理 20 销售费用投放 销售经理 表 1-6 21 年度产能计划提交 交付客服经理 表 1-7 22 集中竞单 销售经理 23 订单检查 销售经理 表 1-8 24 部署幵启动实施 交付客服经理 表 1-9 25 在建实施项目更新 交付客服经理 26 订单交付与销售回款 交付客服经理 表 1-10 27 违约定单处理 交付客服经理 28 客户服务维护投入 交付客服经理 29 服务经营产品开发及更新 交付客服经理 表 1-11 30 服务定单回款 交付客服经理 表 1-12 31 应收账款更新 财务经理 32 已回款定单产品成本支付 交付客服经理 表 1-9 3
5、3 成本费用盘点 全体 34 现金盘点 财务经理 年 末 35 编制年度销售报表 财务经理 表 1-13 36 盘面清盘复盘 全体 37 销售绩效分析 营销总监 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 5 / 55 战略分析 市场细分维度 首要维度： 产品线 区域 行业 次要维度： 产品线 区域 行业 辅助维度： 产品线 区域 行业 限制维度： 产品线 区域 行业 首要维度 次要维度 辅助维度 市场分析 市场选择 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 6 / 55 0. 产品定价 表 1-0-1 年度产品定价（第一年） 产品线 G M S 行业 A B C A B C A B C 北
6、部 东部 南部 西部 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 7 / 55 1. 直销团队建设 表1-1 区域直销团队建设 季度 项目 标准 北部 N 东部 E 南部 S 西部 E 费用 合计 人数 费用 人数 费用 人数 费用 人数 费用 第 1Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 第 2Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 第 3Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 第 4Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 费用总计 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 8 / 55 2. 行业团队
7、建设及维护 说明： 如进行了区域团队建设及维护， 可以不建设行业团队， 也可 “区域行业” 建设。 表 1-2 行业团队建设及维护 季度 项目 标准 A 行业 B 行业 C 行业 费用 合计 人数 费用 人数 费用 人数 费用 第 1Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 第 2Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 第 3Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 第 4Q 招聘培训 2K 人员薪资 1K 辞退安置 1K/Q 合计 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 9 / 55 3. 专家团队建设及维护 表 1-3 专家
8、团队建设及维护 季度 项目 标准 专家团队 费用 合计 人数 费用 第 1Q 招聘培训 3K 人员薪资 2K/Q 辞退安置 2K 合计 第 2Q 招聘培训 3K 人员薪资 2K/Q 辞退安置 2K 合计 第 3Q 招聘培训 3K 人员薪资 2K/Q 辞退安置 2K 合计 第 4Q 招聘培训 3K 人员薪资 2K/Q 辞退安置 2K 合计 费用总计 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 10 / 55 4. 分销渠道建设及维护 表 1-4 分销渠道建设及维护 季度 项目 标准 北部 N 东部 E 南部 S 西部 E 费用 合计 渠道 费用 渠道 费用 渠道 费用 渠道 费用 第 1Q 开发
9、培训 5K 管理运营 2K/Q 辞退安置 2K 合计 第 2Q 开发培训 5K 管理运营 2K/Q 辞退安置 2K 合计 第 3Q 开发培训 5K 管理运营 2K/Q 辞退安置 2K 合计 第 4Q 开发培训 5K 管理运营 2K/Q 辞退安置 2K 合计 费用总计 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 11 / 55 5. 市场计划与市场活动 表 1-5 市场计划与市场活动 类型 项目 资质 最低投入 Q1 Q2 Q3 Q4 合计 工具 开发 销售资料开发 G 2K 销售资料开发 S 2K 销售资料开发 M 2K 合计 类型 项目 最低投入 资质 Q1 Q2 Q3 Q4 金额 品牌 传
10、播 平面媒体 1K G/M 网络媒体 1K M/S 合计 类型 项目 标准 资质 辐射 A 行业 B 行业 C 行业 小计 合计 市场 活动 产品展示会 1K/区域/场 S/M 北部 南部 东部 西部 3K/全区域/场 S/M 全国区域 技术发布会 2K/区域/场 S/M 北部 南部 东部 西部 6K/全区域/场 S/M 全国区域 研认交流会 2K/区域/行业/场 M/G 北部 南部 东部 西部 2K/全区域/行业/场 M/G 全国区域 样板体验会 3K/区域/行业/场 M/G 北部 南部 东部 西部 8K/全区域/行业/场 M/G 全国区域 合计 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密
11、12 / 55 6. 销售费用投放 表表 1 1- -6 6 销售费用投放 季度 行业 区域 G M S 合计 A B C 小计 A B C 小计 A B C 小计 第 1Q 北部 N 东部 E 南部 S 西部 W 合计 第 2Q 北部 N 东部 E 南部 S 西部 W 合计 第 3Q 北部 N 东部 E 南部 S 西部 W 合计 第 4Q 北部 N 东部 E 南部 S 西部 W 合计 7. 产品需求计划 表 1-7 年度产品需求计划 产品线 年度产品需求数量 较上年浮动比 G M S 纵横商海 营销实战沙盘 内部资料 注意保密 13 / 55 8. 订单盘点 表 1-8 订单盘点表 定单号 产品线 区域 行业 订单数量 订单金额 建设周期 当 Q 回款 第 2Q 回款 第 3Q 回款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 9. 定单交付与成本结转 表 1-9 订单交付 定单号 产品线 区域 行业 交货数量 订单金额 产品成本 交付成本 实施周期 是否违约 违约金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
