用友政务项目实施管理规范V1.0

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1、项目管理体系-实施管理规范V1.0,培训讲师：隋继周,培训时间：3个小时内,培训内容,序言 第一部分：实施管理规范 第二部分：实施配置管理规范 休息 第三部分: 重点项目文档编写内容说明 第四部分：实施范围说明 第五部分：实施监控管理 第六部分：实施职业行为语言规范,序言,用友政务服务体系,项目管理体系,方案咨询体系,实施咨询体系,专项开发体系,技术支持体系,运行维护体系,培训学习体系,质量管理体系（ISO9001）,以专业化的IT服务持续不断的为用户创造价值!,中间实体层,上层辐射层,底层支撑层,实施咨询体系,是对实施规范及制度、实施组织及人员、实施工具及实施战略行动目标的统筹规划，是指导政

2、务公司实施工作及实施管理的归口体系。,第一部分,实施管理规范V1.0政务公司实施管理规范纲要性文件，是指导并约束项目实施行为及实施文档控制的过程管理规范。,前言,用友政务项目的成功实施可以由多种因素决定，合适的软件、成功的实施、经验丰富的项目实施顾问、客户各个部门的支持都可以导致项目的成功，但是任何一个闪失或是配合不到位，都可以导致项目的失败。对于实施人员来说，客户的自身条件属于外部因素，实施人员无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适、成熟的产品软件是成功应用的基础；在前两个条件既定的情况下，项目组需要做的是深刻理解用户的业务，结合公司的现有产品，提供一套科学

3、可执行的实施整体解决方案，这时，衡量项目能否成功的标准，完全取决于项目团队的的整体实施能力。因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。2004年初用友政务编制了一套用友政务实施方法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。通过项目实施人员两年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识，并积累了丰富的项目管理经验、文档等，同时经过实践总结了该方法论中存在的问题-“理论指导性强，实战复制性弱”。,为此我们根据实施方法论综合借鉴以往项目中实施人员总结的经验，贯穿“聚焦财经，整体规划，分步实施，合作交付”实施策略，实现系统实施过程可复制，达到项目能够快速交付的目的。我们对项目实施流程的各阶段、各项任务的

4、工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了分析，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，并能够在政务公司范围内统一管理，提升政务公司项目执行效率，节约项目管理的成本，通过项目的科学运做，达成组织的即定目标,适用范围,06年度，根据公司的战略调整，从项目交付的模式划分，可分为以下五类项目：,06年度，从项目实施的主体划分，可分为以下三类项目。 第一类：总部独立实施的项目（总部大客户部签单的项目） 第二类：总部与渠道合作交付的项目（渠道签单，总部指导，合作交付） 第三类：渠道自行实施的项目（渠道签单并单独实施）,本实施管理规范适用于在总部立项、实施公司标准产品、专业产品以及以

5、标准产品、专业产品为主的一体化项目的实施过程管理，规范项目实施程序。本文件更是侧重于提供给渠道一套能够自行实施项目的过程管理规范，提升渠道的项目管理水平，节省渠道的项目管理成本。,实施管理规范整体概述,本实施管理规范从项目前期调研咨询预立项开始，经过项目立项、现场实施、系统上线试运行到项目结项5个阶段诠释了用友财政、财务标准产品、专项产品及以标准产品、专项产品为主的一体化项目的运行的科学轨迹，是政务公司指导渠道自行实施管理的规范性文件。,实施总体阶段划分,项目立项阶段,现场实施阶段,项目预立项阶段,项目结项阶段,上线试运行阶段,财政类项目实施策略,财政类项目遵循“整体规划、分布实施、划整为零”

6、的实施策略：项目预立项、项目立项、项目结项是针对项目整体而言，现场实施、上线试运行是针对子系统而言的，如果有多个子系统实施，项目经理根据现场情况，同用户进行充分沟通后，可以按照归类原则进行，比如说预算编制（部门预算、项目库、基础数据库等）、预算执行（指标、拨款、国库集中支付、总预算会计、工资统发等）、资产及核算（集中财务、电子报表、非经资产、非税收入等）进行项目过程控制，也可以按照时间段（月、季度、半年等）进行项目计划过程管理，目的是使项目过程有效拆分，达到项目可控、可执行的效果。,介绍实施规范及实施范围，收集分析客户需求形成实施方案,实施方进行模拟环境搭建及测试后，进行项目立项及现场实施准备

7、工作,前期准备工作现场确认,系统部署 系统配置、测试 相关规范文档准备,系统培训：包含财政内部培训和外部培训,进行系统模拟联调试运行,现场技术支持和服务,系统移交,实施方完成项目结项工作,预立项阶段,立项阶段,现场实施阶段,上线试运行阶段,结项阶段, 部署情况表 培训手册 实施规范相关 文档准备, 生活办公环境 系统环境 系统业务流程 基础数据 报表凭证样式, 正式环境部署成功 正式数据准备完成 模拟联调计划及联调测试用例 网络环境全部完成, 正式指标完成 正式上线通知, 移交文件清单 移交数据内容（上线运行两周内完成系统移交）,用户方项目组成员表 系统环境 系统业务流程 基础数据 报表凭证样

8、式 实施方案, 项目组成员表 项目实施申请单 费用预算表 项目任务书 实施计划初稿, 系统正式上线报告 准备系统移交文档, 系统上线试运行记录 系统移交文件清单签字 系统上线试运行报告 系统验收报告, 项目总结报告 系统验收文档签字 完成系统配置表,进入现场实施,系统正式上线,系统正式上 线,A1、实施调研 条件：收到实施申请单 角色：实施咨询中心 任务： 1.1 介绍系统实施规范及实施范围 1.2 系统环境调查 1.3 基础数据收集 1.4 收集用户报表凭证样式 1.5 提交实施方案确定实施周期,A1、前期沟通 条件：商务合同已签 角色：客户方项目组 任务： 1.1 组建项目小组，并确定相关

9、负责人； 1.2 进行系统环境调查和准备； 1.3 初步完成基础数据收集 1.4 提交已有报表凭证样式 1.5 与实施方确定实施方案及周期,一、预立项阶段（A）,实施方,用户方,形成结果/文档,A1、实施调研咨询,A1、前期沟通,实施方,形成结果/文档,B1、实施项目立项,B1、现场实施准备,B1、实施项目立项 条件：实施周期已确定 角色：实施咨询中心及公司其他相关部门 任务: 3.1 模拟环境搭建与测试 3.2 实施项目立项 3.3 实施团队成立 3.4 联系用户，确认现场实施，确认现场办公环境 3.5 现场实施准备,B1、现场实施准备 条件：商务合同已签 角色：客户方项目负责人 任务： 3

10、.1 确认现场实施 3.2 和实施方确认现场实施准备事项,二、项目立项阶段（B）,用户方,实施方,形成结果/文档,C1、准备工作确认,C1、协助实施方确认,三、现场实施阶段（C）,C1、准备工作确认 条件：项目组进入实施现场 角色：实施方项目组 任务： 1.1 协助召开实施启动会 1.2 介绍现场实施总体规范，并提出建议 1.3 确定系统业务流程 1.4 确定基础数据 1.5 确定报表样式凭证 1.6 确定实施计划及培训计划,C1、协助实施方确认 条件：项目组进入实施现场 角色：客户方项目组、信息中心、各相关业务部门 任务： 1.1召开实施启动会 1.2介绍客户方实施准备情况； 1.3提出对实

11、施方的要求和建议； 1.4 对交流结果给予确认，并签字盖章 1.5 协助系统环境及培训环境搭建 1.6 正式指标准备,用户方,实施方,形成结果/文档,C2、系统部署及文档准备,C2、配合准备工作,用户方,C2、系统部署及文档准备 条件：系统环境到位 角色：实施项目组 任务： 2.1 系统部署发布 2.2 系统配置调整 2.3 系统流程及权限测试 2.4 编写相关文档,C2、配合准备工作 条件：系统环境到位 角色：客户方项目组 任务： 2.1 协助系统部署发布 2.2 协助系统配置调整 2.3 检查并确定相关文档 2.4 进行报表调整,实施方,形成结果/文档,C3、培训及正式环境发布,C3、培训

12、及协助发布,用户方,C3、培训及正式环境发布 条件：测试环境及文档准备完成 角色:实施项目小组 任务： 3.1 协助用户方进行业务培训 3.2 进行系统业务操作培训 3.3 协助用户方发布系统正式环境,C3、培训及协助发布 条件：测试环境及文档准备完成 角色：客户方项目小组 任务： 3.1 进行业务培训 3.2 协助实施方进行系统操作培训 3.3 进行系统正式环境发布,实施方,形成结果/文档,C4、模拟试运行,C4、系统试运行,用户方,C4、系统试运行 条件：系统正式环境部署完成 角色：客户方项目组 任务： 4.1 试运行前各项准备工作按时完成 4.2 组织进行模拟试运行,C4、模拟试运行 条

13、件：系统正式环境部署完成 角色：实施项目组 任务： 4.1 协助进行财政内部模拟试运行 4.2 协助进行财政、单位、银行等联合模拟试运行,实施方,形成结果/文档,C5、正式上线,C5、正式上线,用户方,C5、正式上线 条件：正式数据准备完成 角色：实施项目组 任务： 5.1保障正式上线运行,C5、正式上线 条件：正式数据准备完成 角色：客户方项目组、领导、各相关业务部门、预算单位 任务： 5.1录入正式数据； 5.2正式上线,系统正式上线,系统正式上 线,实施方,形成结果/文档,D1、系统验收,D1、系统验收,用户方,D1、系统验收 条件：系统正式上线运行 角色：实施项目组 任务： 1.1协助

14、系统运行保障,D1、系统移交 条件：系统正式上线运行 角色：客户方项目组 任务： 1.1保障系统正常运行,四、上线试运行阶段（D）,实施方,形成结果/文档,E1、现场技术支持,E1、系统支持和服务,用户方,五、项目结项阶段（E）,E1、项目结项 条件：系统试运行结束 角色：实施项目组 任务： 1.1提交项目验收相关文档,E1、项目结项 条件：系统试运行结束 角色：客户方项目组 任务： 1.1 确认验收相关文档 1.2 系统运行保障 1.3 系统验收,预立项说明,总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施项目 渠道自行实施项目（自行实施调研管理）,总部自行实施、总部及分子联营公司合作项目预立项说明

15、,前提条件该市场机会已经进入销售漏斗，渠道或客户经理根据合同（草）及项目前期资料作出简要市场分析报告，大区初审通过后，将已初审通过的分析报告连同合同（草）、前期市场相关资料（包含售前部门的售前报告）、预立项调研申请单提交项目管理部。项目管理部确认后认定相关调研业务部门，并协调相关业务部门指定预立项项目经理。如果是合作交付的，除上述要求外，其他渠道还须提交二次分配协议草案（除全资分公司外）,流程说明交付部经理或方案咨询部经理或一体化研发中心总监接到项目管理部确认的预立项调研申请单后，任命预立项项目经理，并认定该项目是否需要预立项评审，预立项项目经理编写预立项调研计划。预立项调研计划的编写见预立项调研计划程序。预立项项目经理完成上述文件程序后，如果该项目不需要评审，项目管理部即审批通过预立项调研申请单，如果该项目需要评审，由项目经理通知项目管理部组织项目评审，评审材料有：合同（草）及项目前期资料、市场机会分析报告、预立项调研申请单、预立项调研计划等。参加评审的部门有：实施咨询中心、一体化研发中心、方案咨询部等，必要时邀请财政、财务研发总监或相关产品经理。评审通过后，项目管理部最后审批通过预立项调研申请单，开始进行预立项阶段的指导、监督活动。预立项调研产生相关文档详见相关文档模板。如果是合作交付的，前期预立项费用由渠道承担，后期项目费用管理按项目成本费用管理程序执行。,