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1、徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 徐州矿务集团徐州矿务集团有限公司有限公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 二零一二零一八八年年九九月月 发行人：发行人： 徐州矿务集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票
2、据募集说明书 2 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人管理层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准
3、确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 重重 要要 提提 示示 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示风险提示 1010 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 1010 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 一、主
4、要发行条款一、主要发行条款 2020 二、发行安排二、发行安排 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2424 二、发行人承诺二、发行人承诺 2424 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施 2424 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2626 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 2626 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 2727 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 2929
5、 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 3535 六、发行人高级管理人员六、发行人高级管理人员 4444 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 4747 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 8080 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9191 一、会计报表的编制基础及方法一、会计报表的编制基础及方法 9191 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 9292 三、三、 发行人资产发行人资产负债结构及现金流分析负债结构及现金流分析 100100 四、发行人盈利
6、能力分析四、发行人盈利能力分析 124124 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 五、五、 发行人偿债能力分析发行人偿债能力分析 127127 六、六、 发行人资产运营效率分析发行人资产运营效率分析 127127 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 128128 八、发行人关联交易情况八、发行人关联交易情况 135135 九、重大或有事项九、重大或有事项 139139 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况可对抗第三人的优先偿付负债的情况139139
7、 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 140140 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 140140 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 140140 十四、直接债务融资计十四、直接债务融资计划划 140140 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 141141 第八章第八章 发行人二季度末主营业务及财务情况发行人二季度末主营业务及财务情况 145145 第九章第九章 担保情况担保情况 158158 第第十十章章 税税 项项 159159 一、增值税一、增值税 159159 二、所得税二、所得税 159159 三、印花税三、印花税 159159 第十
8、第十一一章章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 160160 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 160160 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 160160 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 161161 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 161161 第十第十二二章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . . 162162 一、违约事件一、违约事件 162162 二、违约责任二、违约责任 162162 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5
9、 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 162162 四、不可抗力四、不可抗力 167167 五、弃权五、弃权 168168 第十第十三三章章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 169169 第十第十四四章章 备备查文件查文件 175175 一、备查文件一、备查文件 175175 二、文件查询地址二、文件查询地址 175175 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 177177 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公
10、司/徐矿集团 指 徐州矿务集团有限公司 本期中期票据 指 发行规模为 10 亿元的徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的徐州矿务集团有限公 司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 发行公告 指 发行人为本次发行而制作的徐州矿务集团有限公 司 2018 年度第二期中期票据发行公告 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由中国建设银行 股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商
11、 指 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商 指 无 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（
12、价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 工作日 指 国内商业银行的对公营业日，即每周一至周五（不 包括法定节假日） 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 二、专有名词释义 原煤 指 未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣矸的 煤炭产品 洗选 指 利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异， 通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有 效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品 的一种加工技术 腐殖煤 指 由高等植物的遗体经泥炭化作用和煤化作用
13、转变而 成的煤，按煤化程度分为泥炭、褐煤、烟煤、无烟 煤等 褐煤 指 泥炭经成岩作用形成的一种腐殖煤，是煤化程度最 低的煤，是一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、 无光泽的低级煤，又名柴煤 烟煤 指 由褐煤经变质作用而成的一种腐殖煤，燃烧时火焰 较长而有烟，煤化程度较高。大多数烟煤具有粘结 性，燃烧时有烟。烟煤可进一步分为长焰煤、不粘 煤、弱粘煤、l/2 中粘煤、气煤、气肥煤、肥煤、l/3 焦煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤和贫煤等煤类 气煤 指 对煤化度较低的烟煤的称谓，除了可以作为炼焦配 煤外，也可作为炼油、气化、液化的原料和民用、 动力燃料 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明
14、书 8 无烟煤 指 煤化程度最高的一类煤，含碳量最多，灰分不多， 水分较少，发热量很高，可达 2500032500kJ/kg， 挥发分释出温度较高，俗称红煤 弱粘煤 指 一种粘结性较弱的从低变质到中等变质程度的烟 煤，加热时，产生较少的胶质体 长焰煤 指 在中国煤炭分类国家标准中对煤化度最低的烟煤的 称谓。它的挥发分特别高，燃烧时火焰长，因此而 得名，主要作为动力和化工用煤 动力煤 指 以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力 而使用的煤炭都属于动力用煤，简称动力煤。现在 许多动力煤都是混煤，一般是无烟煤或者烟煤中的 贫煤、贫瘦煤与褐煤的混合物，这样既能保证着火 点，又能保证热值，同时还要
15、考虑灰熔点等因素 洗精煤 指 煤经过精选（干选或湿选）加工生产出来的符合品 质要求的产品，其粒度在 13mm 以下 基础储量 指 查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可 行性研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产 资源和经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研 究的内蕴经济的矿产资源，以及经过预查后预测的 矿产资源 可采储量 指 在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中，扣 除设计、采矿损失量后可以采出来的那部分储量 探矿权 指 享有法定主体资格的单位或个人依法向国家管理机 关提出申请，经审查批准后取得勘查许可证，在规 定的区块范围和期限内，按批准的内容进行矿产资 源勘察的权利 工业储量 指 采煤工作面是地下采煤的工作场所，随着采煤的进 行，工作面不断向前推进，原来的采场即成为采空 区。长壁工作面采煤的工序为破煤、装煤、运煤、 支护及控顶等五项；短壁工作面只有前四个工序。 以滚筒式采煤机为主，组成长壁工作面综合机械化 设备，可以完成五个主要工序，称为综合机械化采 煤，简称综采，此工作面称综采工作面 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 9 煤层顶板 指 正常层序的
