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1、精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书1精功集团有限公司精功集团有限公司 2018年度第年度第三三期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司二零一八年二零一八年十十月月发行人：发行人：精功集团有限公司精功集团有限公司注册总额度：注册总额度：50亿元亿元本期本期基础基础发行金额：发行金额：5亿元亿元本期发行金额上限：本期发行金额上限：10亿元亿元发行期限：发行期限：270天天担保情况：担保情况：无担保无担保信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公
2、司信用评级：信用评级：主体信用评级：主体信用评级：AA+精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书2重要声明重要声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
3、其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。本公司承诺， 本公司因发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 由发行超短期融资券所公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。本募集说明书含有控制权变更条款、 事先约束条款、 交叉保护条款等投资者保护机制，请投资者仔细阅读相关内容。截至募
4、集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查询历史记录。相关链接详见“第十三章”备查文件。精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书3目录目录第一章释义第一章释义.5 5第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.8 8一、与本期超短期融资券相关的投资风险. 8二、与发行人相关的风险8第三章发行条款第三章发行条款.2424一、本期超短期融资券的主要条款24二、发行安排25三、投资者承诺26第四章募集资金用途第四章募集资金用途.2828一、募集资金用途28二、发行人关于本次募集资
5、金用途的承诺28三、发行人偿债措施28第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.3333一、发行人基本情况33二、发行人历史沿革33三、发行人控股股东及实际控制人39四、公司独立情况43五、重要权益投资情况45六、发行人治理结构60七、发行人董事、监事及高级管理人员简介及员工情况. 79八、发行人主营业务经营状况85九、发行人主要在建项目及未来投资规划122十、发行人发展规划126十一、发行人所在行业状况128第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.161161一、审计意见及财务会计信息161二、主要财务数据及指标分析174三、有息债务情况216四、发行人关联交易情况224五、发行
6、人担保或有事项236六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项247七、衍生产品情况252八、重大投资理财产品情况252精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书4九、海外投资情况253十、直接债务融资计划256十一、其他重要事项256第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况.274274一、信用评级情况274二、发行人及子公司资信情况277第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进.280280第九章税项第九章税项.281281一、增值税281二、所得税281三、印花税281第十章信息披露第十章信息披露.283283一、超短期融资券发行前的信息披露283二、超短期融资
7、券存续期内定期信息披露283三、超短期融资券存续期内重大事项披露284四、超短期融资券本息兑付信息披露284第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制.285285一、违约事件285二、违约责任285三、投资者保护机制285四、不可抗力290五、弃权291六、控制权变更条款291七、事先约束条款292八、交叉保护条款294第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构.297297第十三章备查文件第十三章备查文件.302302一、备查文件302二、查询地址302精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书5第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义
8、：发行人发行人/公司公司指精功集团有限公司 本次注册总额度本次注册总额度指精功集团有限公司2018年度超短期融资券注册总额度 为50亿元 本期超短期融资券本期超短期融资券指发行基础金额为5亿元，上限金额为10亿元人民币的精 功集团有限公司2018年度第三期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行 间债券市场发行的，约定一定期限内还本付息的债务融 资工具 主承销商主承销商指中国光大银行股份有限公司 本本期期发行发行指本期超短期融资券的发行 承销团承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的，由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员
9、组成的承销团 余额包销余额包销指本期超短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规 定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项指本期超短期融资券的本金与利息之和 募集说明书募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的精功集团有限公司2018年度第三期超短期融资 券募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议指承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销
10、团协议指承销商与承销团成员签署的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议 薄记管理人薄记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股 份有限公司担任 簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 及数量意愿并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 工作日工作日指国内商业银行的对公营
11、业日（不包括法定节假日或休 息日） 管理办法管理办法指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书6节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元元如无特别说明，指人民币元 近三年近三年指2015-2017年 近期报表近期报表指2018年2季度报表 （近）一期（近）一期指2018年1-6月 精工控股精工控股指精工控股集团有限公司 精功科技精功科技指浙江精功科技股份有限公司 会稽山会稽山绍兴绍兴酒酒指会稽山绍兴酒股份有限公司 精功控股精功控股指浙江精功控股有限公司 精功通航精功通航指精功通用航
12、空股份有限公司 精业新材料精业新材料指浙江精业新兴材料有限公司 汇金国际汇金国际指汇金国际投资有限公司 越信投资越信投资指上海越信投资有限公司 精功复材精功复材指精功（绍兴）复合材料有限公司 精功楚天投资精功楚天投资指湖北精功楚天投资有限公司 精功碳纤维精功碳纤维指浙江精功碳纤维有限公司 精功香港精功香港精功集团（香港）有限公司 精功精功数据产业数据产业指精功（绍兴）数据产业有限公司 精工钢构精工钢构指长江精工钢结构（集团）股份有限公司建筑钢结构、钢结构建筑钢结构、钢结构指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H 型钢、 压型钢板等）通过紧固件（螺栓、高强螺栓等）或焊缝 连接而成的能承受、传递
13、荷载的结构形式。 多高层钢结构、重钢结多高层钢结构、重钢结 构构指通常采用型钢、钢板栓接或焊接成构件，再将构件通 过螺栓连接或焊接而成的结构体系。该种结构体系通常 用于 10 层（含）以上或 24M（含）以上的民用建筑，在 行业中习惯以“重钢结构”名称替代表述，本文中出现的 “重钢结构”亦指多高层钢结构。 轻钢结构、轻型钢结构轻钢结构、轻型钢结构 指用冷弯薄壁型钢或用断面较小的型钢组成骨架，并用 彩色压型钢板或其它轻型材料做成围护结构的结构体系 以及以轻型钢架为主要承重结构，用彩色压型钢板或其 它轻型材料做成围护结构的单层或多层结构体系。该种 结构体系通常用于工业厂房及仓库建筑。 空间钢结构空
14、间钢结构指一种具有三维空间形体，且在荷载作用下具有三维受 力特性的结构，主要包括网架结构、网壳结构、悬索结 构、膜结构以及组合或杂交结构。该种结构体系通常用 于体育场馆、会展中心、机场等大型公共建筑。 重型异型钢结构重型异型钢结构指单体构件大于等于25 吨或其中至少有一个维度是曲线 的钢结构构件或尺寸超过一般标准的截面不规则的钢结 构构件。 PTA指精对苯二甲酸，英文名 Purified Terephthalic Acid，为 生产聚酯（PET）的原料之一。 MEG指乙二醇，英文名 Ethylene Glycol，为生产聚酯（PET） 的原料之一。精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融
15、资券募集说明书7PET指聚对苯二甲酸乙二醇酯 （简称涤纶） Polyethyl Eneglycol Terephthalate，也称聚酯，可以通过熔体直纺成为涤纶全 拉伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）等产品。 FDY指涤纶全拉伸丝，英文名为 Fully Drawn Yarn，为涤纶 （PET）的下游产品之一，可直接用于纺织业。 POY指涤纶预取向丝，英文名为 Partially Oriented Yarn。为涤 纶（PET）的下游产品之一，可直接用于纺织业。 阳离子阳离子指在切片时加入了 ECDP 成份，经纺丝厂后做成阳离子 FDY、阳离子 DTY、阳离子 POY。阳离子能提高涤纶丝 的
16、染色性能，使涤纶面料颜色更明亮更鲜艳。 切片切片指将聚合物熔体经注带、切粒、干燥等纺前准备工序， 达到纺丝工艺的要求后再熔融进行纺丝的一种熔体纺 丝。 差别化纤维差别化纤维泛指通过化学改性或物理变形，以改进服务性能为主， 在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品 种有差别的纤维新品种，其发展程度体现一个国家和地 区的化纤新品种、新技术的科技发展水平。 细旦丝、超细旦丝细旦丝、超细旦丝指细旦纤维、超细旦纤维又称为细旦丝、超细旦丝，旦 是指纤维的粗细程度， 具体为 9,000 米长的纤维所具有的 重量克数。 ERP指针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、 信息资源管理集成一体化的企业管理软件。 通用航空通用航空指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空飞行以外的 航空活动。 注：本募集说明书中，由于四舍五入可能造成部分合计数与各加数直接相加之和 的尾数存在差异。精功集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书8第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说
