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1、华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书1华侨城集团有限公司华侨城集团有限公司 2018 年度第年度第三三期期中期票据募集说明书中期票据募集说明书发行人：发行人：华侨城集团有限公司本期发行金额：本期发行金额：人民币25亿元发行期限：发行期限：在发行人依据发行条款的约定赎回时到期主体评级情况：主体评级情况：AAA债项评级情况债项评级情况AAA信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司担保情况：担保情况：无担保主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人:中国中国农业农业银行股份有限公司银行股份有限公司联席主承销商联席主承销商: 国家开发银行国家开发银行2018 年年 10 月
2、月华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书2声明声明本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及
3、时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人党政联席会议已批准本募集说明书发行人党政联席会议已批准本募集说明书， 承诺其中不存在虚假承诺其中不存在虚假记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及及时性承担个别和连带的法律责任。时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准
4、确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。本募集说明书为补充募集说明书本募集说明书为补充募集说明书， 投资人可通过发行
5、人在相关平投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查文章备查文件件”。华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书3目录目录第一章释义.5 第二章风险提示.9 一、债务融资工具的投资风险.9 二、发行人相关风险.9 第三章发行条款.21 一、主要发行条款.21 二、发行安排.25 第四章募集资金运用.27 一、募集资金主要用途.27 三、发行人承诺.28 第五章发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人历史沿革及股本变动情况.30 三、发行人股权结构及实际控制人情况.31
6、四、发行人独立性情况.32 五、发行人重要权益投资情况.32 六、发行人内部治理及组织机构设置情况.42 八、发行人主营业务情况.59 九、各业务板块经营情况.62 十、发行人所在行业状况.136 十一、发行人所处行业地位及面临的主要竞争状况 146 第六章发行人主要财务状况.154 一、发行人主要财务数据.155 二、发行人资产负债结构及现金流分析.165 三、发行人盈利能力分析.200 四、发行人偿债能力分析.206 五、发行人资产运营效率分析.207 六、发行人最近一个会计年度付息债务情况 207 七、发行人关联交易情况.217 八、重大或有事项.225 九、发行人受限资产情况.236
7、十、发行人衍生品情况.237 十一、重大理财产品投资.237 十二、海外投资情况.238 十三、发行人直接融资计划.239 第七章发行人资信状况.240 一、公司主体评级情况.240 二、发行人其他资信情况.242 第八章发行人 2018 年二季度经营情况.246 一、发行人 2018 年二季度主营业务情况.246 二、发行人 2018 年二季度重大会计科目、重大财务指标分析249 三、发行人 2018 年二季度重要财务指标.259华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书4四、发行人 2018 年二季度资信情况.263 五、发行人 2018 年二季度重大事项情况.265 六、
8、发行人 2018 年三季度重大事项情况.265 第九章担保.267 第十章税项.268 一、增值税.268 二、所得税.268 三、印花税.268 第十一章信息披露安排.269 一、债务融资工具发行前的信息披露.269 二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露 269 三、债务融资工具存续期内定期信息披露.270 四、本息兑付事项.271 第十二章投资者保护机制.272 一、违约事件.272 二、违约责任.272 三、投资者保护机制.272 四、不可抗力.277 五、弃权.278 第十三章有关发行机构.279 第十四章备查文件.282 一、备查文件.282 二、文件查询地址.282 附录发行
9、人主要财务指标计算公式.284华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书5第一章第一章释义释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：华侨城/本公司/公司/发行人指华侨城集团有限公司 非金融企业债务融资工具/债务 融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 本期债务融资工具指华侨城集团有限公司2018年度第三期中期票据本次发行指本期债务融资工具的发行。 募集说明书 指发行人为本期债务融资工具的发行而根据有关 法律法规制作的华侨城集团有限公司 2018 年 度第三期中期票据募集说明书。 人民银行指中国人民银
10、行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 华侨城集团指华侨城集团有限公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商指国家开发银行 承销商 指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参 与本期中期票据簿记建档的机构。 承销团 指由主承销商、联席主承销商根据银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议组 织的本期中期票据承销商组成的承销团。 承销协议指华侨城集团有限公司2018年度第三期中期票据 承销协议。 承销团协议指承销团成员签订的银
11、行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议（2010 年版）。 余额包销指本期债务融资工具的联席主承销商按照华侨 城集团有限公司2018年度第三期中期票据承销 协议的规定在规定的发行日后，将未售出的 债务融资工具全部自行购入的承销方式。 簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集
12、说明书6档过程全流程线上化处理。 簿记管理人指指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记 建档操作者。 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法。 工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日或休息日）。 节假日指国家规定的法定节假日和休息日。 元指如无特别说明，指人民币元。 华侨城股份/华侨城 A指深圳华侨城股份有限公司 近三年指2015 年、2016 年和 2017 年 近一期指2018 年 2 季度 康佳集团指康佳集团股份有限公司 华侨城资本指深圳华侨城资本投资有限公司 华侨城（亚洲）控股指华侨城（亚洲）控
13、股有限公司 华侨城房地产指深圳华侨城房地产有限公司 香港华侨城指香港华侨城有限公司 华侨城酒店集团指深圳市华侨城酒店集团有限公司 华侨城大酒店指深圳华侨城大酒店有限公司 华侨城投资指深圳市华侨城投资有限公司 北京华侨城指北京世纪华侨城实业有限公司 上海华侨城指上海华侨城投资发展有限公司 东部华侨城指深圳东部华侨城有限公司 招商华侨城指深圳招商华侨城投资有限公司 成都华侨城指成都天府华侨城实业发展有限公司 天津华侨城指天津华侨城投资有限公司 云南华侨城指云南华侨城实业有限公司 武汉华侨城指武汉华侨城实业发展有限公司 西安华侨城指西安华侨城投资有限公司 泰州华侨城指泰州华侨城投资发展有限公司 康佳
14、能源指深圳康佳能源科技有限公司 深东投资指深圳华侨城东部投资有限公司 光明投资指华侨城光明（深圳）投资有限公司 海南投资指华侨城（海南）投资有限公司 旅游投资指华侨城旅游投资管理有限公司 文化控股指深圳华侨城文化集团有限公司 西部投资指华侨城西部投资有限公司 云南投资指华侨城（云南）投资有限公司 深西投资指深圳华侨城西部投资有限公司华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书7文旅科技指深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 华东投资指华侨城华东投资有限公司 华侨城医院指深圳华侨城医院 华夏艺术中心指深圳华夏艺术中心有限公司 欢乐海岸指深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司 国际传媒指华侨城
15、国际传媒有限公司 华侨城物业指深圳市华侨城物业管理有限公司 视讯工程指深圳市康佳视讯系统工程有限公司 嘉隆投资指嘉隆投资有限公司 惠州华力指惠州华力包装有限公司 哈克公司指深圳华侨城哈克文化有限公司 天津丽湖指天津华侨城丽湖旅游开发有限公司 酒店置业指华侨城酒店置业有限公司 康佳光电指深圳市康佳光电技术有限公司 万凯达指深圳市万凯达科技有限公司 昆山康盛指昆山康盛投资发展有限公司 国旅股份指中国国旅股份有限公司 威力克能源指咸阳威力克能源有限公司 华侨城物业指深圳市华侨城物业管理有限公司 联合资信指联合资信评估有限公司 国房景气指数指根据 8 个房地产核心指标加权平均得到的总体 指数，反映房地
16、产整体市场情况，由国家统计 局发布。 白电产品指又称“白色家电”，指可以替代人们进行家务劳 动的产品，包括洗衣机、冰箱等，或者是为人 们提供更高生活环境质量的产品，像空调、电 暖器等。 CRT 电视指阴极射线管电视。CRT 是阴极射线管（Crystal Ray Tube）的英文缩写，阴极射线管主要由电 子枪、偏转线圈、荫罩、荧光粉层、玻璃外壳 共五部分组成。CRT 显示器是目前应用最广泛 的显示器之一，CRT 纯平显示器具有可视角度 大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调 节的多分辨率模式、响应时间极短等优点。 平板电视指屏幕呈平面的电视（Flat Panel Display，FPD）， 它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比 较而言的一类电视机，主要包括液晶显示 LCD （Liquid Crystal Display）、等离子显示 PDP （Plasma Display Panel）、有机电致发光显示 OLED（Organic Light Emitting Display）、表面 传导电子发射显示 SED（Surfac
