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1、 国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 1 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 债券名称债券名称 国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券 发行人发行人 国信证券股份有限公司 核定的最高发行余额核定的最高发行余额 人民币 210 亿元（RMB21,000,000,000.0 元） 本期发行金额本期发行金额 人民币 30 亿元（RMB3,000,000,000.0 元） 短期融资券期限短期融资券期限 91 天 募集资金用途募集资金用途 补充发行人流动资金及其他符合监管要求的短期资金用途 担保方式担保方式 无担保 发行利率发行利率 本期短期融资券采取
2、固定利率， 发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变 发行方式发行方式 通过招标系统以招标方式发行 信用评级机构及评级信用评级机构及评级结果结果 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体信用等级为 AAA 级，本期短期融资券的债项信用级别为 A-1 级，评级展望为稳定。 与本期短期融资券发行有关的中介机构与本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商主承销商 招商银行股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 登记托管机构登记托管机构
3、 银行间市场清算所股份有限公司 国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 2 发行人声明及重要提示发行人声明及重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 证券公司短期融资券管理办法及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人及全体
4、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 下 述 网 址 ： 中 国 货 币 网()、中国债券信息网（）、上海清算所网站()和其他指定地点、 互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列
5、明的信息或对本募集说明书做任何说明。国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 3 目录目录 释义释义 . 5 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 . 7 一发行人基本情况 7 二本期短期融资券概要 9 三担保情况 10 四发行人主要财务数据 10 第二章第二章 风险提示风险提示 . 13 一与本期短期融资券相关的风险 13 二与发行人相关的风险 13 第三章第三章 本期短期融资券的情况本期短期融资券的情况 . 18 一主要发行条款 18 二发行安排 19 三发行人声明及保证 19 四投资者认购承诺 20 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一发行
6、人概况 21 二发行人历史沿革 21 三发行人控股股东与实际控制人 23 四发行人的独立性 24 五发行人重要权益投资情况 25 六发行人内部组织架构及公司治理情况 29 七发行人主营业务经营情况 35 八发行人对未来发展的展望 47 第五章第五章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 52 一发行人主要财务数据 52 二发行人财务数据分析 59 第六章第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 . 73 一募集资金用途 73 二发行人承诺 73 三发行人短期融资券历史发行情况 73 国信证券股份有限公司 2018 年度第三
7、期短期融资券募集说明书 4 四待偿还短期融券情况 74 第七章第七章 公司董事会及高级管理人员公司董事会及高级管理人员 . 75 一董事、监事、高级管理人员的基本情况 75 二董事、监事在股东单位或其他单位任职情况 75 三. 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历. 78 第八章第八章 本期短期融资券涉及税务等相关问题分析本期短期融资券涉及税务等相关问题分析 . 83 一.增值税. 83 二.所得税. 83 三.印花税. 83 第九章第九章 发行人信用评级情况发行人信用评级情况 . 84 一.发行人信用评级情况. 84 二.信用评级报告摘要. 84 三.跟踪评级有关安排. 84 第十章第十章
8、 法律意见摘要法律意见摘要 . 86 一.本期发行的主体资格. 86 二.本期发行的批准和授权. 86 三.本期发行的实质条件. 86 四.本期发行的信用评级情况. 87 五.本期发行的信息披露. 87 六.本期发行的募集说明书. 87 七.结论性意见. 88 第十一章第十一章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 . 89 第十二章第十二章 信息披露信息披露 . 97 一.本次发行相关文件. 97 二.定期信息披露. 98 三.重大事项. 98 四、本息兑付 98 第十三章第十三章 备查资料备查资料 . 99 一.备查文件. 99 二.查询地址. 99 国信证券股份有限公
9、司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 国信证券国信证券/发行人发行人/公司公司/本公司本公司 指 国信证券股份有限公司 短期融资券短期融资券 指 根据证券公司短期融资券管理办法规定的“证券公司以 短期融资为目的，在银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的金融债券” 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度人民币 30 亿元、 期限为 91 天的“国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券” 本期发行本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而根据
10、有关法律法规制作的国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所上海清算所/登记托管登记托管机构机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销商承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、由全体承销团成员组成的承销团 承销团协议承销团协议 指 指国信证券股份有限公司短期融资券承销团协议 招标总额招标总额
11、指 本期短期融资券发行额度 招标系统招标系统 指 指中国人民银行债券发行系统 国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 6 招标招标 指 发行人通过招标系统统一发标，投标人根据发行人事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券进行投标，发行人在投标结束后根据招标系统结果最终确定本期短期融资券发行利率和投标人中标金额的过程 投标人投标人 指 符合全国银行间债券市场金融债券管理办法规定的承销商条件的承销团成员 应急投标应急投标 指 如在债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券发行应急投标书
12、，加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标系统 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休息日） 元元 指 无特别说明，指人民币元 近三年近三年 指 2015年、2016年和2017年。 三年及一期三年及一期 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-6月 上交所上交所 指 上海证券交易所 深交所深交所 指 深圳证券交易所 第三方存管第三方存管 指 证券公司将客户交易结算资金交由独立的第三方(即具备第 三方存管资格的商业银行)存管。在第三方存管模式下，存 管银行负责客户交易结算资金的存管，为客户提供银证转 账、资金存取和查询等服务；
13、证券公司负责投资者的证券交 易、 股份管理以及根据交易所和登记结算公司的交易结算数 据清算投资者的资金和证券， 证券公司不再向客户提供交易 结算资金存取服务 IPO 指 Initial public offering，即首次向社会公众公开发行股票的发行方式 融资融券融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、 出借证券供其卖出的经营活动 股指期货股指期货 指 股票价格指数期货， 是以某种股票指数为基础资产的标准化 的期货合约， 买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格 水平，在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来 进行交割 特别说明：本募集说明书中若出现总数和各分项数值之和尾数不
14、符的情况，均系四舍五入原因造成。国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 7 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者做出投资决策前，应该认真阅读本募集说明书的全文。 一发行人基本情况一发行人基本情况 （一）（一） 发行人概况发行人概况 注册名称：国信证券股份有限公司 法定代表人：何如 注册资本：人民币 820,000 万元 成立日期：1994 年 6 月 30 日 营业执照注册号：440301103244209 发行人经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融
15、资融券；证券投资基金代销； 金融产品代销； 为期货公司提供中间介绍业务； 证券投资基金托管；股票期权做市。公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 公司办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 公司国际互联网网址： 邮政编码：518001 联系人：刘诗薇、毛欢欢 联系电话：0755-82133733；0755-22940122 传真：0755-82133058 （二）（二） 发行人简介发行人简介 发行人原名为深圳国投证券有限公司（以下简称“国投证券”） ，于1994年6月30日设立，实收资本为人民币1亿元，其中华润深国投公司投
16、入人民币7,000万元，持有国投证券的股权比例为70%；中国国际企业合作公司投入人民币3,000万元，持有国投证券公司的股权比例为30%。 1996年6月25日， 中国国际企业合作公司、 深圳市投资管理公司 （以下简称“投资管理公司”） 、华润深国投公司签订深圳国投证券有限公司股权转让合同 ，国信证券股份有限公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 8 国际合作公司将其持有的国投证券30%的股权转让予投资管理公司。 股权转让完成，华润深国投公司持有国投证券的股权比例为70%，投资管理公司持有国投证券的股权比例为30%。 1997年6月9日，国投证券资本金由人民币1亿元增加至人民币8亿元，吸收了深圳市深业投资有限公司（以下简称“深业投资公司”）为新增股东。1997年6月12日，国投证券更
