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1、广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 1 广汇能源股份有限公司广汇能源股份有限公司2018年度年度第第二二期期 短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：广汇能源股份有限公司发行人：广汇能源股份有限公司 注册发行金额注册发行金额 人民币人民币12亿元亿元 本期发行本期发行规模规模 人民币人民币6亿元亿元 发行期限发行期限 365天天 发行人信用评级结果发行人信用评级结果 主体：主体：AA+；债项：；债项：A-1 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商主承销商/簿记管理人：
2、招商银行股份有限公司簿记管理人：招商银行股份有限公司 二二一八年一八年九九月月 广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文司本期短期融资券，应当
3、认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计
4、机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 本期募集说明书加入投资人保护条款，约定发生
5、触发情形后的处本期募集说明书加入投资人保护条款，约定发生触发情形后的处臵程序，臵程序，明确各方职责。明确各方职责。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。文件”。 广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章
6、 释义释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券发行相关的投资风险一、与本期短期融资券发行相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 9 三、特有风险三、特有风险 20 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、主要发行条款一、主要发行条款 21 二、发行安排二、发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一、本期短期融资券募集资金用途一、本期短期融资券募集资金用途 24 二、偿债保障计划及资金来源二、偿债保障计划及资金来源 24 三、公司承诺三、公司承诺 25 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 27 一、发行人
7、基本概况等一、发行人基本概况等 27 二二、公司经营情况、公司经营情况 41 三、公司在建、拟建工程情况三、公司在建、拟建工程情况 69 四、其他经营重要事项四、其他经营重要事项 76 第六章第六章 公司财务状况公司财务状况 78 一、财务报告基本情况一、财务报告基本情况 78 二、会计政策、会计估计及会计差错的变更二、会计政策、会计估计及会计差错的变更 78 三、公司报表合并范围变化情况及会计师事务所变更情况三、公司报表合并范围变化情况及会计师事务所变更情况 79 四、公司主要四、公司主要财务数据财务数据 82 五、公司财务状况分析五、公司财务状况分析 88 六、公司有息债务情况六、公司有息
8、债务情况 112 七、关联交易七、关联交易 116 广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 4 八、公司或有事项八、公司或有事项 120 九、其他重要事项九、其他重要事项 126 十、发行人十、发行人 2018 年二季度财务情况重大不利排查年二季度财务情况重大不利排查 132 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 133 一、信用评级情况一、信用评级情况 133 二、公司及子公司资信情况二、公司及子公司资信情况 137 三、公司债务违约记录三、公司债务违约记录 138 四、公司直接债务融资工具偿还情况四、公司直接债务融资工具偿还情况 138 五、其他资信重要事项五、
9、其他资信重要事项 139 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 140 第九章第九章 税项税项 141 一、增值税一、增值税 141 二、所得税二、所得税 141 三、印花税三、印花税 141 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 142 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件 142 二、续期内定期信息披露二、续期内定期信息披露 142 三、存续期内公司重大事项的信息披露三、存续期内公司重大事项的信息披露 143 四、本息兑付四、本息兑付 143 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 144 一、违约事件一、违约事件 144 二、违约责任二、违约责任 144 三、投
10、资者保护机制三、投资者保护机制 144 四、不可抗力四、不可抗力 149 五、弃权五、弃权 149 六、投资人保护条款六、投资人保护条款 149 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 152 广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 5 一、发行人一、发行人 152 二、承销团二、承销团 152 三、信用评级机构三、信用评级机构 152 四、审计机构四、审计机构 152 五、律师事务所五、律师事务所 153 六、托管人六、托管人 153 七、集中簿记建档系统七、集中簿记建档系统 153 第十三章第十三章 备查文件备查文件 154 一、备查文件一、备查文件 154
11、 二、查询地址二、查询地址 154 广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/广汇能广汇能 源：源： 指 广汇能源股份有限公司。 母公司母公司/广汇集团：广汇集团： 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，公司之控 股股东。 非金融企业债务融资非金融企业债务融资 工具（简称工具（简称“债务融资债务融资 工具工具”）：）： 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 短期融资券：短期融资券： 指 具有法人资格的非
12、金融企业（以下简称企业）在银行 间债券市场按照计划分期发行的， 约定 1 年内还本付 息的债务融资工具。 本期短期融资券：本期短期融资券： 指 期限为365天的“广汇能源股份有限公司 2018年度第 二期短期融资券”。 本期短期融资券发本期短期融资券发 行：行： 指 期限为365天的“广汇能源股份有限公司 2018年度第 二期短期融资券”的发行。 簿记管理人：簿记管理人： 指 制定集中簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券的簿记管理人为招商银行股份有限 公司。 簿记建档：簿记建档： 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记
13、录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 主承销商：主承销商： 指 招商银行股份有限公司。 承销商：承销商： 指 将负责承销本期短期融资券的一家、多家、或所有机 构（根据上下文确定）。 承销团：承销团： 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团。 承销协议：承销协议： 指 公司与主承销商签订的广汇能源股份有限公司 2018-2020 年短期融资券承销协议。 承销团协议：承销团协议： 指 承销商各方为承销本期短
14、期融资券签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议。 余额包销：余额包销： 指 主承销商在规定的承销期结束后， 将未售出的短期融 资券全部自行购入的承销方式。 发行文件：发行文件： 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其它资料及其 所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及 发行公告）。 募集说明书：募集说明书： 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短 期融资券发行相关信息而制作的 广汇能源股份有限广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 7 公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书。 交易商协会：交易商协会： 指 中国银行间市场交
15、易商协会。 银行间市场：银行间市场： 指 全国银行间债券市场。 上海清算所：上海清算所： 指 银行间市场清算所股份有限公司。 北金所：北金所： 指 北京金融资产交易所有限公司。 实名制记账式短期融实名制记账式短期融 资券：资券： 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券。 法定节假日：法定节假日： 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日）。 工作日：工作日： 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日）。 近三年：近三年： 指 2015 年、2016 年、2017 年。 近三年
16、又一期：近三年又一期： 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月。 元：元： 指 如无特别说明，指人民币元。 公司相关词语释义公司相关词语释义 新疆、自治区：新疆、自治区： 指 新疆维吾尔自治区。 上交所：上交所： 指 上海证券交易所。 中国证监会：中国证监会： 指 中国证券监督管理委员会。 登记公司、证券登记登记公司、证券登记 机构：机构： 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 国家发改委：国家发改委： 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 自治区发改委：自治区发改委： 指 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会。 中石油：中石油： 指 中国石油天然气股份有限公司。 广汇液化天然气：广汇液化天然气： 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司， 公司之控股 子公司。 广汇新能源：广汇新能源： 指 新疆广汇新能源有限公司，公司之控股子公司。 广汇石油：广汇石油：
