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1、2008年上半年 国内乘用车市场分析 及下半年展望,目 录,国内乘用车市场整体表现情况,一,乘用车生产企业表现情况,二,乘用车细分市场表现情况,三,下半年乘用车市场走势预测,四,一、国内乘用车市场整体表现情况,2008年上半年国内乘用车细分市场产销情况（单位：辆，%）,据全国乘用车联席会统计，今年上半年乘用车整体销量为332万辆，同比增长14%，其中轿车销量为240万辆，同比增长13%；MPV销量10.5万辆，同比增长仅为2%，乎原地踏步；SUV销量为21万辆，同比增长41%；交叉型销量为60.7万辆，同比增长为13.6%。除SUV以外，其余乘用车细分市场是自2004年以来半年同比增长最缓慢的
2、一年。,上半年国内乘用车市场表现特点：,1、十大厂家销量占65.86%今年上半年国内乘用车生产企业前10名销量占到市场整体的65.86%，其中一汽-大众、上海大众、上海通用再次确立了在中国车市的牢固的前三甲位置。一汽-大众在上半年完成26.87万辆，上海大众、上海通用在26.5万辆、21.2万辆。它们三者今年全年预设的销售目标为60万辆。,2、四大因素冲击车市银根紧缩、股市下跌、CPI上涨、天灾的不可预期，这些都让上半年的车市显得有些萎靡。而国内宏观经济环境转变，也让车市的前景更加不明朗。,3、原材料成本上升，销售价格下降作为汽车制造业最主要的两种基础原材料，钢材和石油的涨幅更是惊人，前者达到
3、了100%，后者超过50%。,4、众多新车密集上市据不完全统计，上半年上市的新车、改款车多达近80款，涵盖了所有的细分市场和竞争车型，密集程度为历年来之最。除了五月受汶川地震影响只有6款新车上市之外，其他月份平均每两天就有一款新车面市，而在最为密集的三月份，几乎每天都有新面孔出现。,5、自主品牌表现一般在自主品牌轿车方面，上半年共销售67.33万辆，占国产轿车销售总量的25.24%。两家主流自主品牌的增速放缓，其中奇瑞出现约-1%的增长，令人大跌眼镜，而吉利也只增长了11%。自主品牌轿车内部分化相当严重，一些主流自主品牌下半年将遭遇更大的挑战。,08年自主品牌仍是成为乘用车市场除法系外增长最慢
4、的车系。日系的份额上升明显，上半年累计份额达到24.7%，德系份额为15.5%，并以22%的增速仍保持08年的主力地位，但与日系的差距拉大。韩系上升明显，增速达到42%，进入高增长的主力行列。,二、乘用车生产企业表现情况,2008年上半年国内乘用车生产企业销量排名（前5位）,1、南北大众：销量超过上海通用今年上半年一汽大众和上海大众的增幅为20左右，而上海通用的增幅更是只有12.7。一汽大众上半年的销量也为26.55万辆。从产品层面看，一汽大众除了捷达和奥迪每月稳定提供2.6万辆左右的销量外，新车速腾只有昙花一现的精彩，而迈腾则难以逾越3000辆的月销量，与竞争对手相去甚远。,2、东风日产：挺
5、进“三万辆俱乐部”今年1-6月，东风日产总销量累计达159268万辆，超额完成上半年销量目标近1万辆，同比增长24.3%，成为少数几家如期完成上半年产销任务、同比增长速度超过20%以上的主流汽车企业之一。,3、比亚迪：F3上月逆势上涨40%比亚迪F3在6月份销量达到13091辆，增长近40%，创下了比亚迪单品月销量的最高纪录。另外，比亚迪正在进行产能的全面提升，来应对和满足市场的需求，西安和深圳两大基地的产能未来都将提升到年产40万辆整车的能力。,4、广州本田：第八代雅阁6月夺冠受特大洪灾及新一代飞度(FIT)上市生产线切换影响，广州本田的生产工作日进行了调整，6月份产销量出现了一定的下滑，当
6、月总销量为19191辆，但第八代雅阁表现出强劲的增长势头，以12042辆的销量第三次夺得中高级轿车月销量冠军。,5、福特中国：上半年销量增长21%福特汽车旗下各品牌产品的总销量达到了172411辆(包括福特、沃尔沃和马自达部分车型的销量)，同比增幅21%。福特单一品牌部分，2008年上半年国产的乘用车和商用车总销量达103698辆，同比增长15%。长安福特马自达今年上半年的销量共计116903辆，比2007年同期增加25%。,6、东风本田：CRV成为一支独秀在城市SUV市场，东风本田CRV一直一枝独秀，即便加价销售，仍供不应求。即便在市场情况不太好的上半年，东风本田CRV仍然销售了39053辆
7、，较2007年增长147。然而,一个不容忽视的现实是，去年加价高达5万元的CRV，近期在市场上已出现让利促销的消息。随着东风日产逍客、东风悦达起亚狮跑等竞争车型的上市，以及油价不断高企对城市SUV市场的影响，可以预测，CRV的“热火”会慢慢冷却下来。,三、乘用车细分市场表现情况,图3：2008年上半年国内轿车细分市场销量情况（单位：辆，%）,1、经济型轿车增长平稳2005年-2008年上半年轿车总体市场及经济级轿车市场销量对比,从上图可以看出，2008年上半年经济级轿车市场增长较为平稳，产销分别达到36万和32万辆，销量比去年同期增长15.56%，与轿车总体市场13.05%的增长相比，速度还略
8、高一线；实际上，在微型轿车市场持续萎缩，中高级轿车市场增长放缓的背景下，只有中级轿车市场还以22.32%的高增长俾睨群雄，经济级轿车则紧跟其后。2008年上半年，经济级轿车市场的前三名排名与第一季度完全一样，分别是上海通用的乐风，广州本田的思迪和吉利的自由舰；与2007年的全年相比，也无非是当时的飞度取代自由舰名列第三，自由舰紧随其后居于第四位。可以看出，这两年，经济级轿车市场前几名座次相对稳定。,2、中级轿车市场份额突出今年上半年中级轿车占据轿车销量总体的半数以上，其中高端车型向上延展进入中高级轿车区间，中端车型则继续巩固原有的市场份额，低端车型则不断打压经济型轿车的生存空间，车型众多，特点
9、不一，价格区间宽泛使得中级轿车能够满足各种不同的购车需要，也因此成为众多家庭用车的首选车型。在经济型轿车以及中高级轿车的市场份额都有不同程度减少时，中级轿车的份额不断扩大，销量也保持高速增长，成为轿车领域表现最为抢眼的细分车型。08年上半年，国内中级轿车销售125万辆，同比增长22.32% ，市场表现强劲。,3、中高级车群雄割据2008年上半年中高级轿车市场份额与同期相比略有下降，近年中高级轿车市场份额有下滑的势头，究其原因，一是国内生产厂商多把中级轿车市场定为市场切入点，进而新车投放较为集中，而中级轿车部分车型也不乏强势品牌，这使中级轿车市场份额占到轿车市场的半壁江山。中高级市场虽然已经有部
10、分品牌价格下探到16万左右，但大都以国产车为主，虽有个别合资品牌低配车型也定价在20万以下，但大都是生产厂商的销售策略，所以目前国内中高级和经济级市场部分份额在被中级市场侵蚀。此外，从国内股市、楼市的萎靡以及自然灾害对乘用车市场的冲击来看，中高级轿车市场受到的影响最大，预计下半年中高级轿车市场仍然难以走出低谷。,4、SUV各细分市场增幅明显2008年上半年各级别国产SUV销售情况,今年上半年国产各级别SUV的销售同比均出现了不同程度的增长，中高档SUV仍然是SUV市场领头羊，其以12.11万辆的销量，近100的增长率再次卫冕SUV市场的冠军，目前中高档SUV已经占据了整体SUV市场近50的份额
11、。东风本田新CR-V的热销以及新车型的注入，使得该细分市场继续保持着高速的增长。受中高档SUV的挤压，中档SUV的市场份额继续下滑，由2007年上半年的38.89下降到2008年上半年的27.36。新车型的匮乏，加上老车型的增长乏力，中档SUV上半年的销量同比增长不到5。受众泰2008热销的带动，经济型SUV市场的销量同比增长41.33，增长速度略有放缓。受进口SUV的影响，国产高档SUV的销售仍然不温不火。,4、MPV市场增幅放缓近年MPV市场销量月度走势,2008年上半年，国内MPV市场受油价上涨及国家宏观环境等因素影响，市场表现并没有预期般良好，更是出现了4月、5月两个连续月份环比下降的
12、现象，4月份环比下降10.81%，5月份环比更是下降了12.75%，直到6月份，MPV走势才有缓慢增长，且几乎停留在去年同期状态，但两者的上涨是建立在基数相对较小的基础上。今年上半年，MPV市场并没有如去年般热闹，除了各别车型有小改款或推出柴油版车型以外，并没有新车上市，这也是这一细分市场表现欠佳的原因之一，看来各厂家也意识到中国消费环境与国内消费环境之间的差异，因此MPV市场的高增长还需要假以时日。,四、下半年乘用车市场走势预测,1、部分乘用车生产企业任务将下调中国汽车市场成为众多跨国汽车巨头去年销售业绩的主要增长点。因此，今年中国的汽车合资企业纷纷大幅度调高了产销目标，其中11家大型合资企
13、业平均提高产销目标幅度达到29.66，其中北京现代的增幅高达64，一汽丰田和长安福特的增幅均达40以上；而中国自主品牌的提升幅度则更加明显，7家国内主要自主品牌企业的目标提升幅度超过了37.5。面对销售低迷、库存压力大等车市目前的形势，从7月1日起，一汽大众全国经销商收到了来自长春的新商务政策对旗下宝来、速腾、迈腾的销售进行调整，同时新政策还规定，7、8、9三个月取消对经销商的考核，经销商可以不从厂家进货，同时针对各种产品制定全国最低限价。与此同时，将迈腾的全年销量目标由原来的10万辆调低到7.5万辆。一汽大众的动作其实是一个信号。由于上半年汽车销量不尽如人意，汽车厂商的库存压力过大，考虑到下
14、半年车市实际的销售情况，不排除未来还有其他厂家调整的可能性。,2、价格战将再次打响由于上半年汽车销量不尽如人意，一些厂商为了冲量，势必会加大促销力度，以吸引更多的消费者，预计下半年车价降幅可能会在2-3。但由于铁矿石、钢材等原材料大幅上涨，汽车生产成本在大幅上涨的背景下，车市不涨价其实已相当于降价了，尤其是经济型车几乎已没有可以下调的空间。下半年即便有汽车厂家公开降价，也只是对经销商目前已经实施的降价策略的认可。,3、同比增幅将放缓数据显示，今年上半年车市增长速度骤然间放缓，5、6月份车市陷入低迷，以及消费者比较明显的持币待购现象等多种因素影响，背负多重压力的经销商在谈起下半年车市的走势时，大
15、都表现出非常谨慎的态度。预计今年第三季度销售形势会非常不容乐观，一方面是第三季度是车市历年来的淡季，另一方面则是受市场整体趋淡的影响，预计销量会受到一定的影响。如果油价继续上涨，下半年车市将不会再像往年那样保持20以上的增长速度，当增速放缓时，车市就会迎来新一轮“淘汰赛”，不少实力有限的经销商会退出市场，汽车厂家层面也会出现兼并、重组。,4、车市整体将步入正常调整期面对上半年的车市形势，很多业内人士开始担心2008年是否会重演2004年的悲剧：下半年汽车市场大滑坡。2008年车市到了经历了几年高速发展之后的调整期，这一调整期对于车市今后的发展是非常有利的，也会促使厂家调整一下产能规划，避免大跃
16、进现象的发生。当然，2008年的低谷也是相对的。虽然下半年车市形势不容乐观，但车市整体依然会是增长态势，只是各个品牌市场表现会有所差别，有些品牌会保持增长态势，有些则可能会是负增长，而这正是国内车市日益成熟的表现，毕竟任何一个行业都不可能是所有参与者都只赚不赔。,综观这几年车市的发展不难看出，中国车市的高速发展是动态的，每隔两三年就会出现一次高峰或者低谷。在经历了2002年、2003年两年平均50左右的高速发展之后，2004年中国车市出现了一个低谷。随后2005年、2006年和2007年三年也都在高速发展，到了2008年车市又明显放缓，是明显的低谷的表现。因此，今年上半年车市的表现表明车市又进
17、入到了调整期，而这个调整期正是车市发展规律的正常表现。,5、9月中旬将出现转机每年进入9月份后，车市会进入到一个习惯性的消费高峰。同时，在对上半年车市业绩总结之后，汽车厂家为顺利完成全年的销售目标，也会在这个旺季里推出一些促销政策，以进一步刺激消费者的购车热情，在这双重因素的推动下，车市在9月份会有所好转。而且今年是国内长假调整的第一年，由于五一长假的取消，会使得十一长假出行的人增多，这在一定程度会再度刺激更多人为出行方便而购车。虽然受油价、宏观经济形势等不利因素影响，车市销售有些低迷，但巨大的购车需求没有变。由于目前国内汽车人均保有量还很有限，随着生活水平的提高，巨大的购车需求依然存在。同时，前几年购车的消费群体目前也都进入了换车期，这些需求都会推动新一轮汽车销量增长。,
