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1、BJS-4305-05226-02-04-a,Roland Berger & Partners International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon London Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vi
2、enna Warsaw Zurich,河南移动通信有限责任公司 企业诊断(讨论稿) 高层研讨会 ,BJS-4305-05226-02-04-a,This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit pr
3、ior consent of Roland Berger & Partners.,目录 页码,项目目标 3A. 移动通信行业发展现状及趋势 5A1. 世界移动通信行业发展现状及趋势 6 A2. 河南移动通信行业现状 19B. 世界一流的通信企业的管理方式 24C. 河南移动现存主要问题 51C1. 战略 52 C2. 组织机构及管理模式 58 C3. 市场营销 83 C4. 网络 134 C5. 财务 136 C6. 人力资源 144,BJS-4305-05226-02-04-a,项目目标,BJS-4305-05226-02-04-a,根据河南移动的要求和罗兰贝格公司相关项目的经验，项目的总体
4、目标定义如下,对河南移动现状进行评估，确定现有主要问题以及产生问题的原因,与国际和国内企业进行对比，明确河南移动与国际国内先进水平的差距,提出解决问题的“突破口”和实现目标的“路径”，提出下一步的行动建议,项目目标,BJS-4305-05226-02-04-a,A. 移动通信行业发展现状及趋势,BJS-4305-05226-02-04-a,A1. 世界移动通信行业发展现状及趋势,BJS-4305-05226-02-04-a,移动通信行业在经历过一段爆发性增长之后，市场的扩张速度在多数国家都将进入下降阶段,资料来源：亚太通信，德意志银行，中国统计年鉴，中国咨讯行，罗兰贝格分析,各国移动用户数增长
5、率情况,*：预测,%,BJS-4305-05226-02-04-a,移动电话的拥有率与人均GDP水平有密切关系，这意味着中国手机用户的增长将在一定程度上受到用户收入水平的限制,各国移动电话拥有率 (2000年3月),资料来源：德意志银行，中国咨讯行，中国统计摘要,*：为1999年数据 *：为2000年6月数据,US$,US$,人均GDP水平,移动电话拥有率,中国,土耳其,西班牙,意大利,芬兰,挪威,香港,奥地利,英国,日本,德国,荷兰,BJS-4305-05226-02-04-a,随着中高端用户市场开拓逐渐走入尾声，各国都开始进入利用预付费卡针对低端用户群实现市场快速扩张的阶段,资料来源：德意
6、志银行，中国咨讯行,预付费卡将帮助移动运营商把低端用户纳入自己的客户群，从而基本实现对高、中、低端整个市场的覆盖 英国移动市场1999年下半年的爆发性增长源自预付费卡的降价推广 德国电信T-Mobil今年首季用户数激增，其中77%为预付卡用户 据保守估计，神州行用户年底将达1000万,*：2000年6月初,签约用户,预付卡,100%,100%,100%,100%,100%,BJS-4305-05226-02-04-a,随着市场的开放，各国的电信市场中都会有越来越多的竞争者加入,德国电信市场的开放过程,资料来源：罗兰贝格公司,邮政改革98年,D1/D2两公司成立,E-Plus公司成立,垄断完全结
7、束,接入限制取消,E2公司得到执照,发放卫星通信执照,发放公司网络执照,使用其他网络 (铁路等),发放公共移动通信接入执照,德国电信私有化,准备互联互通,WLL 执照发放,BJS-4305-05226-02-04-a,随着市场的开放，移动通信行业多家竞争局面的产生，早期市场进入者的市场份额必然出现下降,资料来源：摩根斯坦利,芬兰共三家移动运营商，第一家1982年开始运营，第二家10年后进入 意大利共三家移动运营商，第一家1985年开始运营，第二家10年后进入 挪威共两家移动运营商，第一家1981年开始运营，第二家1993年进入 葡萄牙共三家移动运营商，TMN1989年开始运营，第二家1992年
8、进入，现TMN份额比第二位高约8个百分点,BJS-4305-05226-02-04-a,竞争的日益激烈，迫使各国移动运营商不断降低资费价格，以吸引新用户并提高电话使用率,资料来源：德意志银行，亚太通信，北京青年报,各国运营商的移动话费价格变化 (19982000年),各国MOU情况,1) 1997年初到1999年初 2) 1999年到2000年的变化，不包括赠送的免费通话时间,*：美国移动电话资费 0.81.6元人民币 / 分钟 *：德国移动电话资费 4元人民币 / 分钟,100%,分钟,BJS-4305-05226-02-04-a,在数据业务进入高速发展期之前，各国公司的ARPU值都将呈下降
9、趋势,资料来源：德意志银行,各国公司的ARPU值,*：预测,美元,BJS-4305-05226-02-04-a,特别是预付费卡用户的ARPU值只有签约用户ARPU值的三分之一左右,资料来源：德意志银行,英国运营商的APRU值情况 (单位：美元),预付费卡使入网用户数量再一次是爆发性增长，给运营商带来庞大的客户群及丰厚的收入 英国甚至已取消预付费卡的有限期，使预付卡可无限期使用 但是： 预付卡用户的离网率将比签约用户高 由于市场的拓展进入低使用率用户群体，ARPU值不可避免地进一步下降,趋势,预付卡,签约卡,BJS-4305-05226-02-04-a,各国移动通信企业的利润率也将随之逐渐下降，
10、向社会平均利润水平回归,资料来源：中国移动香港公司年报，德意志银行，摩根斯坦利，亚太通信,*：日本的数据为税后利润率，时间为1996年及1998年，1998年2月DoCoMo开始I-mode运营 *：数据为2000年中期,大多数国家主要运营商的利润水平都有所下降，意味着中国移动近两年内在推广数据业务之前，同样会面临利润率下降的压力,BJS-4305-05226-02-04-a,整个移动通信行业已走过行业导入阶段，正处在行业增长期，部分国家开始走向行业成熟阶段,行动通信行业所处的行业生命周期,移动通信行业在导入期网络技术和网络质量及覆盖范围直接决定了运营商的竞争优势 随着行业进入增长阶段，新的运
11、营商不断进入，网络和技术不再构成行业壁垒 在增长阶段，市场会迅速扩张，同时竞争的加剧将导致价格不断下降，但利润额得到增长 在这个阶段，企业面临在高市场份额和高额目前利润之间作出选择 通过在产品服务和营销方面的大量投资，企业可以获得长期的市场领导地位，但这意味着放弃目前的利润最大化目标,说明,市场规模,开发期,导入期,增长期,成熟期,衰退期,时间,移动通信行业现在所处的位置,BJS-4305-05226-02-04-a,未来的趋势 基于SMS的增值服务及无线数据业务的发展仍处于初级阶段，但增长迅速,资料来源：Goldman Sachs, 中国咨讯行，德意志银行，罗兰贝格公司分析,各地区SMS业务
12、状况,德国企业用户的语音、数据业务分析 (百万),*：数据为占网络使用流量的比重,占ARPU的比重,年增长率,400%-900%,500%,1000%,500%,单纯语音企业用户,数据企业用户,年均增长 10.9%,7.4,9.3,10.8,11.5,12.4,12.1,BJS-4305-05226-02-04-a,企业成功的关键已从导入期的用户数量尽快增长，转变为如何利用新的服务和营销手段吸引新客户并保持老客户，最终提高网络使用流量,强大的品牌,明确的数据业 务推广步骤,速度，第 一个推出新增值服务,便捷优异的客 户服务,国际、国内合作伙伴,未来成功的移动通信运营商,对公司品牌、人力资源及新
13、业务开发和软件的大量资源投入,BJS-4305-05226-02-04-a,A2. 河南移动通信行业现状,BJS-4305-05226-02-04-a,河南省的人均GDP水平不高，相应的全省手机拥有率与全国其他省相比也处于较低水平,各省移动电话拥有率 (2000年6月),资料来源：中国咨讯行，河南移动通信公司,人均GDP水平 (人民币 元 ),移动电话拥有率,广西,江苏,浙江,广东,北京,上海,河南,四川,山东,4.7%,6546,全国平均水平,全国平均水平,BJS-4305-05226-02-04-a,经过初期的爆发性增长，河南市场规模的扩张速度已有所减缓,1998年手机普遍大幅降价，如摩托
14、罗拉328C降幅达70%，极大带动了移动电话的消费 预付卡业务将会使市场规模扩张再次加速 未来单向收费的实施，有可能再次推动市场成倍增长,资料来源：中国统计年鉴，河南移动通信公司,%,BJS-4305-05226-02-04-a,随着低端品牌的引入，河南移动高端产品的比例已呈现不断下降的趋势,资料来源：河南移动通信公司,低端产品份额的不断上升，特别是神州行预付卡份额的扩张，与国际移动行业的发展趋势相吻合，同时也适应了河南实际经济水平的要求,100%,100%,100%,模拟网,豫通卡,本地通+其他,全球通,神州行,BJS-4305-05226-02-04-a,由于河南低资费市场尚在发展之中，未
15、来河南市场的总规模仍能保持一定的发展速度,河南移动通信市场总量变化状况,资料来源：河南移动通信公司，中国统计摘要，罗兰贝格公司分析,河南市场1992年以来的年均增长速度一直高于全国平均速度 乐观估计，河南省仍将以高于全国平均水平的速度增长，到2004年达到10%的手机拥有率 按中等水平的增长速度，河南省到2004年手机拥有率将达到8% 悲观估计，河南的手机拥有率将由1999年的1.89%达到2004年的6%左右,*：预测,267%,672,121,708,95%,1,776,157,35%,10,000,000,8,000,000,6,000,000,41%,28%,年均增长速度,BJS-43
16、05-05226-02-04-a,B. 世界一流的通信企业管理方式,BJS-4305-05226-02-04-a,世界一流通信企业,明确的 企业发展战略 和定位,合适的 组织机构和专业化管理团队,符合市场需求的 产品/服务组合,清晰的 核心管理流程,世界一流的通信企业，在战略、组织机构、产品服务组合，以及核心业务流程方面都要适应市场发展和客户要求,BJS-4305-05226-02-04-a,同时还具备清晰的核心业务流程,世界一流通信企业核心业务流程,1. 营销和品牌管理 2. 产品管理和定价 3. 销售及订单处理 4. 计费及客户服务 5. 客户关系管理 6. 网络建设和维护 7. 财务 8. 人力资源,
