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1、36氪研究院2016年5月,静则致远，动则如风体育行业研究报告,目 录 Contents,一. 行业发展背景分析政策因素 经济因素 社会因素 互联网创新 资本驱动二. 行业现状梳理及解读产业链梳理 & 细分领域划分 市场规模推算 中国体育行业巨头产业链布局三. 职业体育投资机会分析细分领域当前行业特点及现状 细分领域潜在投资机会 案例分析四. 全民体育投资机会分析细分领域当前行业特点及现状 细分领域潜在投资机会 案例分析附录：体育产业相关公司融资情况,Chapter 1行业发展背景及 概述 政策因素 经济因素 社会因素 互联网创新 资本驱动,体育行业研究报告2016年05月政策因素政策不断刺激
2、体育产业发展，“去监管”和“全民体育” 趋势明显自2006年体育事业“十一五”规划后，我国不断向体育强国的 目标迈进，近些年，随着相关体育领域“去监管化”的政策红利不 断推出并逐步弱化政府干预力度，体育赛事运作不断向市场化进步。 同时，随着国家积极鼓励全民体育的开展，体育基础设施建设迎来 全面发展，“全民体育”逐步从口号落实到行为。国务院于2014年 出台的46号文明确提出了2025年实现5万亿体育市场总规模的目标， 体育产业迎来爆发已成定局。,来源：国务院，国家体育总局，36氪研究院,体育事业“十一五”规划2006年7月,体育事业“十二五”规划 2011年4月,2015年8月,体育事业“十三
3、五”规划2016年5月,中国足球协会调整改革方案,体育总局关于推进体育赛事 审批制度改革的若干意见2014年12月,关于加快发展体育产业促进体 育消费的若干意见（46号文）2014年10月,部署加快发展体育产业、促 进体育消费推动大众健身2014年9月,发展目标：广泛开展群众体育活动，初步 建成具有中国特色的全民健身体系，不断 满足群众日益增长的体育文化需求，使全 民族的健康素质明显改善。,首次明确体育产业目标：体育产业增加值 以平均每年15%以上的速度增长，到“十 二五”末期2015年，体育产业增加值超过 4000 亿元 ， 占 国 内 生 产 总 值 的 比 重 超 过 0.7%，从业人员
4、超过400万。,为有关体育产业规划的出台奠定了基础， 要坚持改革创新，更多依靠市场力量，加 快发展体育产业，促进体育消费，推动大 众健身。,到2025年，体育产业达到5万亿；简化赛事 审批，推进职业体育改革，创新场馆运营； 鼓励社会资本进入；优化产业布局，改善 产业结构；完善体育设施，发展休闲项目 和体育赛事；营造建设氛围，推动场馆利 用，加强体育文化宣传。,除全国综合性运动会和少数特殊项目赛事 外，包括商业性和群众性体育赛事在内的 全国性体育赛事审批一律取消。,足球成为第一个脱离国家体育总局行政管 理自负盈亏的运动项目，彻底实现“协会 化管理”。,到2020年，经常参加锻炼的人数达到4.35
5、 亿，人均体育场地面积达到1.8平方米，全 国体育产业总规模超过3万亿元，在国内生 产总值中的比重达到1%，体育服务业增加 值占比超过30%。体育消费额占人均居民 可支配收入比例超过2.5%。,4,体育行业研究报告2016年05月政策因素赛事转播政策迎来松绑，“PPP”模式助力体育场馆开发 与运营赛事转播政策因素：, 事件：广电总局颁布关于加强体育比赛电视报道和转播管理工 作的通知, 内容：该规定要求重大国际国内体育比赛在我国境内的电视转播 权统一由中央电视台负责谈判和购买，其他电视台不得直接购买 影响：赛事IP价值议价能力变低, 事件：国务院出台的46号文中提出放宽赛事转播权限制 内容：除奥
6、运会、亚运会、世界杯足球赛外的其他国内外各类体 育赛事，各电视台可直接购买或转让 影响：标志着我国体育赛事转播政策出现转机，赛事IP价值或因 供求关系变化而提升,场馆运营政策因素： PPP定义：政府和社会资本合作模式。在基础设施及公共服务领域， 政府和社会资本基于合同建立的一种合作关系，旨在利用市场机制 合理分配风险，提高公共产品和服务的供给数量、质量和效率。,当前体育场馆开发与运营方面正逐步尝试以PPP模式增加场馆开发 速度，并结合私营企业管理优势从而提升场馆运营效率。为提升体 育产业开发速度，场馆开发PPP模式将会有进一步发展。,2000年,2014年,合作关系,风险分担,利益共享,5,中
7、国体育产业增加值占GDP比重很低，欧、美、日等发达国家体育 产业GDP占比是中国的3-4倍，因此国内体育产业未来增加值仍有 较大提升空间。,来源：国家体育总局，36氪研究院,美国（2013） 日本（2013）来源：国家体育总局，36氪研究院,来源：Choice，国家体育总局，36氪研究院,2740,3136,3563,4041,4737,13.62%,13.42%,-20.00%,-10.00%,0.00%,10.00%,20.00%,0,2000,4000,6000,2011 2012 2013 20142011-2015中国体育产业增加值（亿元）,2015E,增速（%）,体育行业研究报告2
8、016年05月经济因素体育产业增加值占GDP比重较低，对比发达国家，体育产 业未来仍有较大市场增长空间2014年中国体育产业增加值已经突破4000亿元，根据国家体育总 局估计，2015年中国体育增加值约为4700亿元；体育产业增加值 增速 2011 年以后从23.4% 减缓到14% 左右 ， 2015 年增速增长到 17%左右。尽管体育产业维持相对较高的增速水平，但仅占GDP比 重的0.70%。中国体育产业增加值及增速 中国体育产业增加值占GDP比重,23.42%,14.45%,17.22%,8000,0.57%,0.59%,0.61%,0.64%,0.80% 0.70%,0.00%,0.20
9、%,0.40%,0.60%,2011,2012,2013,2014,2015E,全球主要国家体育产业占GDP比重2.80%,6,2.54%,2.49%,0.70%,0.50%0.00%,1.00%,2.50%2.00%1.50%,3.00%,欧盟（2013） 中国（2015E）,体育行业研究报告2016年05月经济因素体育用品制造业占比较大，产业结构面临调整根据国家体育总局数据显示，当前体育用品制造占据了体育产业总 值的79%，而体育服务行业中，体育休闲健身、体育场馆管理以及 体育培训分别仅占体育产业的5%、2%和1%。体育产业当前并未形 成健全的产业链运作机制和平衡的产业结构。 对比中美体育
10、产业机构，体育服务业市场份额未来占比将会有近三 倍的增长空间。当前体育服务行业开发度较低，随着产业结构升级 和大众体育参与度的增长，体育服务行业将进入高速发展阶段。,0% 中国 美国体育用品行业 体育服务行业来源：国家体育总局，36氪研究院,来源：国家体育总局，36氪研究院,79%,43%,100% 21% 80% 57% 60%,20%,40%,中美体育产业结构对比,79%,8%,5%,2% 3%,2%,1%,中国体育产业细分产业占比,体育用品制造 体育组织管理,体育休闲健身 体育场馆建筑,体彩 体育场馆管理 体育中介及培训,7,体育行业研究报告2016年05月经济因素消费升级为产业发展奠定
11、基础，体育消费习惯为产业转型 做好准备消费升级：根据国际一般规律，当人均GDP高于5000美元时，静态 精神需求（如游戏、电影等）不断提升并逐渐占据主导地位；当人 均GDP高于7000美元时，动态精神需求（运动、旅游等）不断丰 富。目前中国人均GDP已接近8000美元，消费结构升级为体育产业 发展奠定了需求基础。中国人均国内生产总值（元/人）及增速（%）,来源：国家统计局，36氪研究院体育消费习惯：尽管国内人均体育消费绝对值较低，但是从人均体 育消费与人均GDP之比来看，人均体育消费并不存在与经济发展水 平严重不符的滞后。但目前与发达国家相比，我国体育消费实物性 消费为主（体育用品等），对体育
12、服务类（运动健身、门票等）的 消费比例较低。因此，消费升级的结果将会起到促进竞赛表演和健 身培训等体育服务业的发展。中国与发达国家人均体育消费习惯对比,30568,36018,39544,43320,46629,49229,10.10%,9.00%,7.20%,7.20%,6.70%,5.58%,-8.00%,-3.00%,2.00%,7.00%,12.00%,0,20000,40000,60000,80000,100000,2010,2011 2012,2013,2014,2015,中国人均GDP（元/人）,增速（%）,151.2,619.6,487.4,472.0,470.4,310.4,
13、2.0%,1.5%,1.1%,1.3%,1.0%,0.7%,-2.5%,-1.5%,-0.5%,0.5%,1.5%,2.5%,0.0,200.0,400.0,600.0,800.0,1000.0,人均体育消费（美元）,人均体育消费与人均GDP比（%）,来源：互联网公开资料，36氪研究院,8,国家对国际体育赛事举办的重视刺激了全民体育参与程度；同时随 着李娜、宁泽涛等人在国际赛事上取得优异成绩，民众体育运动的 参与情绪高涨。2014年全民健身活动状况调查公报显示，全国 经常参加体育锻炼的人数百分比为33.9（含儿童青少年），比 2007年增加了5.7%。2014年中国体育人口比例达到40%，较2
14、009 年高出14%。尽管距离欧洲平均水平仍有差距，但是增长趋势较为 明显。中国与欧盟体育参与度（%）对比,2009 2014来源：EU SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY REPORT，36氪研究院,61%,26%,58%,60% 40%,20%0%,40%,80%,欧盟,中国,体育行业研究报告2016年05月社会因素中国体育大赛承办热度高，全民体育参与热情上升从2008年中国承办北京奥运会开始，近些年陆续承办了亚运会、世 界大学生运动会以及各类体育项目的田径锦标赛等，同时还赢得了 2017年冬奥会的举办权。根据SPORTCAL全球体育国度指数排名， 2015年中国位于俄
15、罗斯、加拿大和英国之后，排在第四位，第五位 为美国。2015年全球体育国度指数TOP5,9,俄罗斯 加拿大 来源：SPORTCAL，36氪研究院,41352,40205,37191,36924,33985,3000020000100000,40000,50000,英国,中国,美国,体育行业研究报告2016年05月互联网创新互联网为体育行业提供了全新的信息分享平台和方式，的 新渠道提升了信息分享效率“互联网+”与“+互联网”在体育领域结合运用颠覆了原有的用户 参与形式，同时加速了信息传递分享的效率。当前人们对手机等智 能电子设备的依赖加速了生活互联网化的进程，互联网与体育结合 的紧密度也从一定程度上影响了体育产业发展的快慢。传统 新模式,10,看, 现 场 观 看 ： 排 队 购 票 ， 黄牛购票，线下交易 非 现 场 观 看 ： 电 视 ， 广 播，报纸, 现场观看：电子购票平台，,线上票务交易平台, 非现场观看：直播，录播，,资源整合平台,玩, 参与：电话订场 教 学 培 训 ： 观 看 教 学 视 频、书籍或寻找教练, 参与：在线场地预约 ,教学培训：App培训软件，,在线教学平台，教练预约 新方式,买, 渠道：商场，线下交易 营销媒体：杂志,
