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1、中国网络自制内容行业研究报告,自制剧、自制综艺篇2017年,核心观点,01,整体发展环境良好，带 动自制内容全面兴起, 政府鼓励平台进入内容生 产环节，加强监管促进行 业良性发展 网络平台生产内容满足年 轻用户的多元需求 平台发现自制内容商业价 值，作为主要角色推动发 展,02,03,04,自制内容质量获认 可，不输传统内容, 自制内容数量在整体电视 剧、综艺中仍属少数，但 质量提升明显 2017年1-8月中，自制内,容在用户评分TOP10 中，,自制剧占4席，自制综艺 占6席 头部自制内容吸引用户已 成规模,平台深度介入内容生 产环节，主要担任制 片人角色 平台在制作前期介入，投 入资金、资
2、源支持 自制剧合作分委托承制和 合作定制两类，以合作定 制为主 自制综艺分平台自制和合 作制作两类，目前以合作 制作为主,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2017.11 iResearch Inc,,2,自制内容以营销为基 础，探索多维变现方式, 自制内容为创意原生营 销方式提供基础，扩充 视频平台营销空间 自制剧成为拉动会员增 长的主要举措之一，未 来围绕IP尝试多种变现 方式 自制综艺进行商业模式 升级，试水用户付费,研究范围,网络自制内容=平台主投主控内容纯网内容 网络自制内容指，网络视频平台作为主要投资方并参与内容的整体制作环节，掌握播放版权的视频内容。网络自制内容设 计针对网络
3、用户，制作内容成果以网络平台为主要播放渠道，头部视频资源包括自制电视剧、自制综艺和网络大电影，与 此同时各视频平台也会生产资讯、影视周边等短视频内容。 因平台投资的电影发行渠道仍以线下为主，网络大电影在探索阶段，此次研究范围不包括网络大电影。网络自制内容播放渠道自制剧,自制综艺,研究范围,自制剧是各平台投资，专门为平台定 制的，通过互联网播放的一类网络连 续剧。与电视剧一样，网络剧一般分 单元剧和连续剧。,自制综艺是各平台投资，专门为平台 定制的，利用多种形式特色制作出能 够满足观众审美需求的内容，然后通 过平台广为传播的娱乐性节目形式。,卫视播放内容,传统卫视内容，从数量 上看，仍占主要位置
4、。,仅在网络平台播 放，但无平台前期 投资,在线视频平台投资， 播放渠道以网络为主， 部分反输出卫视,纯网 内容,网络自 制内容,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2017.11 iResearch Inc,,3,4,中国网络自制内容发展背景 1,中国网络自制内容发展现状,2,中国网络自制垂直领域自制剧篇,3,中国网络自制垂直领域自制综艺篇,4,中国网络自制内容平台发展分析,5,中国网络自制内容行业发展趋势,6,各方角色目标一致带动自制内容兴起,政策利好、视频平台推动、用户需求增加使自制内容发展迅速 自制内容在2015、2016年之间获得较快发展，从内容数量到质量产生明显进步，从政策、视频
5、平台和用户角度来看，多 方对自制内容发展需求一致，因此在过去两年间获得较快发展，从内容生产角度，自制内容颠覆传统制作未来可期。2017年中国不同角色方对自制内容的促进作用,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2017.11 iResearch Inc,,5, 电视台播放内容进一步从严，网 络平台窗口化播放模式优势显现 行业监管逐步完善，促进行业有 序、良性发展 政策扶持原创内容，鼓励视频网 站参与内容制作, 视频行业规模扩大，平台资本积累 充裕，奠定布局自制内容的资金基 础 自制内容在“开源节流”方面优势 明显， 成为促进视频平台商业化 发展的重要举措, 用户私人观看场景增加，提高个性 化内
6、容需求 网络年轻用户占比较大，原有电视 内容面向年龄较大的卫视群体，不 完全满足网络用户需求,政策,视频平台,用户,互联网内容监管：线上线下统一标准,2015.1,整体政策利好，网络“窗口化”播放优势显现 电视台受“线性”播放方式影响，内容承载量有限，而作为信息传递的重要媒介，国家考虑到社会价值观、舆论氛围等因 素，对其内容管控进一步从严，2017年9月，广电总局发布关于把电视上星综合频道办成讲导向、有文化的传播平台的 通知，进一步压缩电视台的娱乐内容时间。 与此同时，互联网平台“窗口化”播放方式的优势显现，内容承载量大，用户选择空间更广。而从年初至今，相关部门不 断强调“线上线下统一标准”，
7、有助于引导网络自制内容向健康方向发展。而在2017年9月的关于支持电视剧繁荣发展 若干政策的通知中，鼓励优秀制作机构参与网络内容制作，鼓励视频网站投资制作影视剧，为自制内容后续的内容生产 奠定有利基础。 2017年中国综艺、影视剧相关内容监管政策,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2017.11 iResearch Inc,,6,关于加强真人秀节目管理的通 知，通知提出要控制版权引进， 避免过度明星化，减少未成年人参 与等。 2015.7,2016.2,加强真人秀内容管理 进一步严格审核流程 引导产业健康化发展 2016.12,2017.9,2017.9,一剧两星政策实行：一部电 视剧最多
8、只能同时在两家卫 视黄金时间播出。,继续加强综艺娱乐、真人秀节目管理 调控。强化重点时期黄金时段电视剧 播出管理调控，原则上不得编排娱乐 性较强、题材内容较敏感的电视剧。,全国电视剧行业年会上指出要 加强管理网剧和网络自制节 目，规定开始网络剧审查，且 线上下统一标准。,通知宣布从12月19日开始，所有视 频网站的重点网生内容都需填写重 点网络原创节目信息登记表，实行 备案登记制度。,进一步强化播出平台网站的主体责 任。鼓励优秀电视剧制作机构积极投 入网络剧制作；鼓励各视听节目网站 投资制作、购买、播出优质国产电视 剧。,电 视 台,网 络 平 台,限制卫视剧播放时间和渠道 网络内容审核开始,
9、进一步限制卫视娱乐内容播放时间,鼓励网站投资制作内容,用户私人观看需求增强,网络媒介价值不断凸显，小屏观看行为触发多维内容需求 艾瑞整理CSM数据显示，2016年电视收视总量持续下滑，从观众日均收视时长和观众规模两个维度来看，均呈现较为明 显的下降趋势。根据CSM调查显示，造成目前收视下滑的主要因素是中度收视观众的流失。与之相反，伴随互联网用户规 模的不断提升，在线视频使用人群规模持续增长，网络媒介价值提高，对电视收视带来巨大冲击。 艾瑞分析认为，未来用户行为进一步向网络端转移，网络作为信息、娱乐内容传播的媒介，其价值将进一步显现，逐渐超 越电视台。观看行为除家庭式共同观看外，私人、私密化观看
10、需求增强，随之产生对观看内容的转变。因此，对于内容的 需求从具有普适性的家庭观看内容，向受众清晰化、个性鲜明化的内容转变。,注释：观众日平均到达率指单日平均观看电视的人群占总观众人群的比例。,注释：网民使用率，指使用在线视频服务的网民规模在整体网民规模中的占比。,169.0,165.0,161.0,156.0,152.4,68.4%,2012年-2016年电视观众规模 及人均每日收视时长 66.5% 64.0% 62.3%,60.5%,2012,2013 2014 2015 电视观众人均单日收视时间（分钟） 电视观众的日平均到达率（%）,2016,13.2,17,44.8,41.6,94.6,
11、62.6,59.7,60.7,72.3,75.2,65.9%,69.3%,66.7%,73.2%,74.5%,2012,2013 2014 2015 在线视频移动端人均单日使用时长（分钟） 在线视频PC端人均单日使用时长（分钟） 网民使用率（%）,2016,2012-2016年中国网络视频用户规模,来源：中国广视索福瑞媒介研究(CSM)公开资料。,来源：2016年，CNNIC发布的第39次中国互联网络发展状况统计报告,2017.9 iResearch Inc.,,2017.9 iResearch Inc.,,7,终端用户群体差异性特征显著,原有电视节目内容不完全匹配网络用户需求 艾瑞整理CSM
12、和mUsersTracker数据显示，移动视频用户和电视观众在年龄分布上差异明显，移动视频用户中51.7%集中 在25-35岁中青年阶段，而电视观众年龄分布则呈现两极分化状态，35岁以上用户占比达54.2%，其次为24岁以下用户， 占比30.3%。 艾瑞分析认为，用户属性不同导致了用户对于内容的需求产生较大差别，而市场针对不同需求，在内容生产上也有一定的 类别侧重。以电视剧为例，目前电视台播出内容以军事斗争和反特谍战为主，与网络用户需求产生一定断层，从而催生网 生内容兴起。,来源：1.电视观众数据来源于中国广视索福瑞媒介研究(CSM)公开资料；2.移动视频用户 数据来源于mUserTracke
13、r.2016.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，,20.1%,17.1%17.0%,12.8%,10.5%10.6%10.6% 10.5%,22.4%,军事斗争 反特/谍战 近代传奇 都市生活,言情,社会伦理,2016年中国内地剧各类题材的播出比重 及在TOP20收视（部数）比重,播出比重（%） TOP20部数比重（%）,24.7%,51.7%,23.6%,30.3%,15.5%,54.2%,24岁以下 25-35岁,35岁以上,2016年中国网络视频用户&电视观众 年龄结构对比,网络用户（%） 电视观众（%）,与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,来源：中国
14、广视索福瑞媒介研究(CSM)公开资料。, 2017.11 iResearch Inc.,,2017.11 iResearch Inc.,8,9,视频企业内容投资资金相对充裕,来源：根据公开资料进行整理。,2017.11 iResearch Inc.,,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。2017.11 iResearch Inc. ,企业营收能力、巨头生态型布局提供自制内容的资本基础 随着用户规模扩大，用户使用黏性增加，在线视频带来的商业资源不断升值，预计到2018年将成为千亿级市场。与此同时 版权视频平台依托大型互联网集团，提供了资本支持及生态协同等多维度支持。 艾
15、瑞分析认为，当前整体视频行业正向着良性方向发展，营收能力增强，其背后集团力量贡献了更加丰厚的资本力量，为 平台推进自制内容生产奠定基础。与此同时，影视娱乐内容自制相对投资较重，对企业自身资金能力要求较高，中小平台 难以进入该领域，对内容上游的辐射会促进整体视频行业马太效应进一步增强，行业格局更加趋于稳定。 2012-2022年中国在线视频行业收入规模 2017年在线视频平台的生态化发展 及预测,91.8,135.9 248.8,404.3,3085.9 2584.0 2129.7 1708.7 1309.1 952.3 641.5,48.0%,83.1% 62.5% 58.7%,48.5% 37.5% 30.5% 24.6% 21.3% 19.4%,
