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1、商用车产品开发流程管理变革商用车产品开发流程管理变革机会性增长向能力性增长的转变机会性增长向能力性增长的转变熊仆R&D, BFDA2014-01BFDA-1商用车产品开发流程管理变革机会性增长向能力性增长的转变商用车产品开发流程管理变革机会性增长向能力性增长的转变1北京福田戴姆勒汽车公司简介2中重卡产品市场发展中的机会3产品竞争力提升成为主要策略4流程驱动研发管理变革势在必行1北京福田戴姆勒汽车公司简介2中重卡产品市场发展中的机会3产品竞争力提升成为主要策略4流程驱动研发管理变革势在必行目 录目 录北京福田戴姆勒汽车有限公司于2011年12月16日正式取得营业执照，并于2012年2月18日举行
2、了 公司成立大会，2012年7月1日正式运营。公司总投资额现为99.506亿元人民币（2012年8月31日董 事会决议批准），注册资本56亿元人民币，福田汽车和戴姆勒双方的股比为50：50，现有在册员工 约6000人，公司法定地址设在中国北京市怀柔区红螺东路21号。 公司经营范围为开发、设计、装配、制造中重型卡车及发动机，以“福田欧曼”作为整车商标， 目前生产“福田欧曼”品牌的中重卡产品，未来将生产戴姆勒许可的OM457重型发动机。整车生产 能力为20万辆/年。北京福田戴姆勒汽车有限公司于2011年12月16日正式取得营业执照，并于2012年2月18日举行了 公司成立大会，2012年7月1日正
3、式运营。公司总投资额现为99.506亿元人民币（2012年8月31日董 事会决议批准），注册资本56亿元人民币，福田汽车和戴姆勒双方的股比为50：50，现有在册员工 约6000人，公司法定地址设在中国北京市怀柔区红螺东路21号。 公司经营范围为开发、设计、装配、制造中重型卡车及发动机，以“福田欧曼”作为整车商标， 目前生产“福田欧曼”品牌的中重卡产品，未来将生产戴姆勒许可的OM457重型发动机。整车生产 能力为20万辆/年。销量： 100700BFDA-2BFDA-3商用车产品开发流程管理变革机会性增长向能力性增长的转变商用车产品开发流程管理变革机会性增长向能力性增长的转变1北京福田戴姆勒汽车
4、公司简介2中重卡产品市场发展中的机会3产品竞争力提升成为主要策略4流程驱动研发管理变革势在必行1北京福田戴姆勒汽车公司简介2中重卡产品市场发展中的机会3产品竞争力提升成为主要策略4流程驱动研发管理变革势在必行目 录目 录单位GDP能耗单位GDP货运量GDP历年增速2007年 2008年 2009年 2010年 2011年2012年 城镇人口比重45.9%47.0%48.3%50.0%51.3% 52.60% 城镇就业人口比重41.1%42.5%43.9%45.6%47.0% 48.4%工业升级，城镇化加速，加快环境治理工业升级，城镇化加速，加快环境治理经济增长主要靠投资拉动经济增长主要靠投资拉
5、动?工业化进入后期，前期高耗能、高污染的粗放式发展模式 逐渐结束，产业向高端、节能、环保方向发展； ?城镇化进入加速发展阶段，但由于缺少经验，仍处于探索 阶段； ?环境治理进入加速阶段；?中国经济高速增长的主动力是基础设施建设投资及房地产 投资，消费及对外贸易对GDP贡献度不高； ?2012年开始，中国经济转型加速，政策向刺激消费倾斜， 高端产业及服务业得到更多支持；?市场环境宏观经济环境市场环境宏观经济环境BFDA-4牵引牵引GCW（kg）油耗限值油耗限值L/100km GCW1800033 18000GCW2700036 27000GCW3500038 35000GCW4000040 40
6、000GCW4300042 43000GCW460004546000GCW490004749000GCW485?市场环境政策法规环境市场环境政策法规环境2004年2004年2007年2007年2008年2008年2013年2013年2015年2015年2018年2018年2020年2020年国II国III国IV国V?大吨小标公告治理?七部委联合治理超载超限?计重收费?新道路交通安全法?扩大治理范围，加强处罚力度?新交规，加强驾驶员管理?源头治理?渣土车管理办法超载超限治理对市场增 长的贡献越来越小超载超限治理对市场增 长的贡献越来越小未来仍有影响的市场：未来仍有影响的市场：?中短途公路运输市场
7、中短途公路运输市场?城建渣土运输市场城建渣土运输市场?公路自卸运输市场公路自卸运输市场 影 响 程 度大小影 响 程 度大小超载超限治理：超载超限治理：产业政策法规：产业政策法规：?黄标车治理?燃油准入?车辆外廓尺寸限值、轴荷限值?汽车三包及召回 ?生产一致性要求?三客一危车辆安全技术标准?汽车主被动安全技术法规产业政策直接推动了 产品技 术的升级，刺激高端需求的 增长产业政策直接推动了 产品技 术的升级，刺激高端需求的 增长技术升级 性能提升 可靠性提升 产品寿命延长技术升级 性能提升 可靠性提升 产品寿命延长超载超限治理使客户对运输效率及运输 成本的关注度提高，低自重、低油耗、 高速高可靠
8、性产品需求增加超载超限治理使客户对运输效率及运输 成本的关注度提高，低自重、低油耗、 高速高可靠性产品需求增加BFDA-56?市场环境消费运营环境市场环境消费运营环境消费者结构司机年龄结构变化消费者结构司机年龄结构变化?中国重卡客户主要为个人（个人拥有12辆），小车队（拥有车辆3辆的个人或无组织运营的注 册单位）构成，大车队（有注册单位且有组织运营）比重较少，但客户价值较高，且比重在逐渐上 升；中国重卡客户主要为个人（个人拥有12辆），小车队（拥有车辆3辆的个人或无组织运营的注 册单位）构成，大车队（有注册单位且有组织运营）比重较少，但客户价值较高，且比重在逐渐上 升； ?中国重卡大多为零散无
9、组织运营状态，竞争无序，未来将逐渐向规范化有组织管理的大车队发 展。中国重卡大多为零散无组织运营状态，竞争无序，未来将逐渐向规范化有组织管理的大车队发 展。大车队大车队小车队小车队个人个人?拥有20辆以上车辆， 有车队管理组织的大型 车队?规模320辆，无车队 管理组住的小型车队?拥有12辆车的个人 散户BFDA-67?市场特征市场特征?市场规模市场规模国内市场经过两次政策刺激性增长后，恢复至正常60万左右；出口市场 8万辆左右，传统工业及能源运输市场位于北方，正在西移，南方以消费物流为主国内市场经过两次政策刺激性增长后，恢复至正常60万左右；出口市场 8万辆左右，传统工业及能源运输市场位于北
10、方，正在西移，南方以消费物流为主黑龙 江江苏浙江福建江西湖北湖南广东广西云南四川青海西藏新疆山西甘肃宁夏陕西内蒙 古安徽河南吉林辽宁海南台湾山东天津北京 河北上海 重庆贵州北部以能源及 工业运输为主北部以能源及 工业运输为主南方以消费 物流为主南方以消费 物流为主西部以工 程及能源 运输为主西部以工 程及能源 运输为主BFDA-7?国内市场预测国内市场预测影响因素市场趋势?中国政府换届顺利完成，经济进入第二轮稳定增长期，主要动力由基础设施投资向消费转移；中国政府换届顺利完成，经济进入第二轮稳定增长期，主要动力由基础设施投资向消费转移；?中、西部经济仍以投资为主，城镇化范围扩大；中、西部经济仍以
11、投资为主，城镇化范围扩大；?环保、节能、科技、消费成为未来发展主题；环保、节能、科技、消费成为未来发展主题；?产业政策标准逐渐提高，推动车辆质量、性能需求升级，推动车辆技术升级；产业政策标准逐渐提高，推动车辆质量、性能需求升级，推动车辆技术升级；?客户全体向少数价值客户转化，个人散户比重减小，车队数量上升；客户全体向少数价值客户转化，个人散户比重减小，车队数量上升；?车辆驾驶者年轻化，舒适、安全及个性化要求车辆驾驶者年轻化，舒适、安全及个性化要求?重卡市场增速放缓，市场稳定在75万左右；重卡市场增速放缓，市场稳定在75万左右；?用于日用消费物流的牵引车比重会稳步上升，平板车向牵引车和专用车转化
12、；用于日用消费物流的牵引车比重会稳步上升，平板车向牵引车和专用车转化；?用于城镇建设相关的城建渣土运输自卸车、公路运输自卸车市场增长；用于城镇建设相关的城建渣土运输自卸车、公路运输自卸车市场增长；?用于工程、矿用及能源运输的工程类自卸、牵引车市场下降；用于工程、矿用及能源运输的工程类自卸、牵引车市场下降；?牵引车和专用车出现高端需求，且在2015年以后加速增长；牵引车和专用车出现高端需求，且在2015年以后加速增长；?动力升级继续，未来牵引车市场11L及以上排量、400PS及以上动力将成为主流；动力升级继续，未来牵引车市场11L及以上排量、400PS及以上动力将成为主流；?趋势判断：趋势判断：
13、机会竞争的时代已经结束，未来的竞争将取决于企业的综合业务开发与 运营能力，综合资源整合能力，客户资源整合能力和强大的市场客户基础，产业将进一 步整合。机会竞争的时代已经结束，未来的竞争将取决于企业的综合业务开发与 运营能力，综合资源整合能力，客户资源整合能力和强大的市场客户基础，产业将进一 步整合。BFDA-8?重卡市场进入微增长时代重卡市场进入微增长时代40%20%0%20%40%60%80%100%0.020.040.060.080.0100.0120.0重卡增长率产业初期产业初期 ?技术落后 ?进入者少 ?粗放式需求产业成长期产业成长期 ?技术快速发展 ?市场快速扩张，利润率高，进入者增
14、多，市场机会多 ?市场开始细分，产品品种增加产业成熟期产业成熟期 ?技术升级 ?市场增速放缓，市场波动减小，竞争激烈，利润低，产业开始 整合 ?市场细分基本成型，各细分市场结构不断调整，产品需求升级?市场进入成熟期，市场波动幅度减小，市场机会减少，未来其中很大程度上将集中体 现在产品竞争力的提升上；市场进入成熟期，市场波动幅度减小，市场机会减少，未来其中很大程度上将集中体 现在产品竞争力的提升上；机会性增长机会性增长能力性增长能力性增长BFDA-9BFDA-10商用车产品开发流程管理变革机会性增长向能力性增长的转变商用车产品开发流程管理变革机会性增长向能力性增长的转变1北京福田戴姆勒汽车公司简
15、介2中重卡产品市场发展中的机会3产品竞争力提升成为主要策略4流程驱动研发管理变革势在必行1北京福田戴姆勒汽车公司简介2中重卡产品市场发展中的机会3产品竞争力提升成为主要策略4流程驱动研发管理变革势在必行目 录目 录中游上游下游附加值中游上游下游附加值/竞争力价值链竞争力价值链市场研究市场研究高高/强低强低/弱弱产业微笑曲线产业微笑曲线研发设计采购加工组装制造零部件生 产品牌销售物流金融服务研发设计采购加工组装制造零部件生 产品牌销售物流金融服务培育产品订单与商品订单交付优势，增强产品力、商品力培育产品订单与商品订单交付优势，增强产品力、商品力创新驱动的国家战略创新驱动的国家战略竞 争 力竞 争
16、 力环 境创 新组 织环 境创 新组 织资 源资 源?产品竞争力的体现产品竞争力的体现 ?创新驱动已经成为国家战略，产品的竞争力已经进入价值链上游的高附加值的研发能力 增长上。创新驱动已经成为国家战略，产品的竞争力已经进入价值链上游的高附加值的研发能力 增长上。BFDA-11?产品竞争力提升发展产品竞争力提升发展 ?BFDA提升竞争力的战略发展历程，是与时俱进的逐步完善全价值链的投入与提升，在现 有资源及能力的基础上重点选择符合公司发展的战略提升步骤是企业发展的必经之路。BFDA提升竞争力的战略发展历程，是与时俱进的逐步完善全价值链的投入与提升，在现 有资源及能力的基础上重点选择符合公司发展的战略提升步骤是企业发展的必经之路。（年）（年）2007201220162002服务服务金融金融物流物流销售销售品牌品牌制造制造研发研发设计设计市场研究市场研究采购采购BFDA-12?提升策略提升策略 ?一方面，在全价值链业务提升价值的同时，既要对取得的成果进行固化，也要进行 业务
