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1、,2007年6月16日思培达企业顾问咨询（广州)有限公司开发香港科技大学商学院/亚洲高级经理人学会审订,高成长性企业财经公关实务教程 (框架) 思培达企业顾问咨询 (广州)有限公司 CEO 周海平,开场语在中国，面对政府行政审批及公共事务处理尚未完全开放的现实状况，拥有丰富的政府稀缺性资源和通畅的信息渠道以及娴熟驾驭政府公共事务并具有国际运作能力之企业，一定是能够做大做强的企业！,第一讲 企业资本活动财经公关对象,1.政府审批部门(案例)1）政府办公厅(室)审核出文部门 a.综合一处 b.综合二处涉及资本项目方面的职能：代表政府对国有企业有关证劵、国有股权转让、重大投资等上报项目进行立项审核与
2、批文办理，对省长及市长签批文件负全责。,c.关键人物：办公厅主任、处长、经办副处长、科长 d.工作时间表：3-5天2）政府职能会审部门a.商务部(厅局)外资审批部门 b.财政部（厅局）国有股权转让审批部门 c.经贸委（局）企业改革与监督部门 d.国资委国有资产管理部门 。,3）政府负责签字领导及秘书 。 2.政府监管部门(案例)1）中央监管部门（包括派驻地方证劵 监管部门） 2）国资委（局） 3）海关/商检/税务/检验检疫 。,3.政府职能主管部门(案例)1）经贸委（局） 2）商务部（局） 3）财政部（局） 4）行业主管部委办（厅局） 。,3）政府负责签字领导及秘书 。,2.政府监管部门(案例
3、)1）中央监管部门（包括派驻地方证劵监管部门） 2）国资委（局） 3）海关/商检/税务/检验检疫 。,3.政府职能主管部门(案例)1）经贸委（局）2）商务部（局）3）财政部（局）4）行业主管部委办（厅局） 。,4.媒体(专业/大众)(案例)1）政府公认之权威信息发布媒体2）行业公认之权威信息发布媒体 。,5.审计与会计师事务所(案例)1）政府监管部门认可之权威审计事务所2）政府监管部门认可之权威会计师事务所 。,6.权威性非赢利性机构(NGO)(案例)1）金融与投资界公认之研究机构2）国际及行业公认之评级机构3）有政府背景之非赢利性研究机构 。,7.政府认可之第三方中立性权威机构(案例)1）政
4、府之金融办公室2）政府之政策研究室3）国际权威论证机构 。,8.有公信力之律师事务所(案例)1）政府监管部门认可之国际、国内律师事务所2）政府审批部门认可之律师事务所 。,9.专业与人脉俱佳之投资银行(案例)1）熟悉行业业务与国际运作之投资银行2）熟悉政府运作及人脉之投资银行 。,10国内几大商业银行1）银行信贷管理部门2）银行风险管理部门3）分管行长。,第二讲 企业资本活动财经公关内容,1.改制（股份制）1）MBO2）引入战略投资者3）政府减持股份 。,2.资产出让1）卖给外国人2）卖给中国人 。,3.融资1）股票发行上市（IPO）2）定向増发3）发行企业债劵 4）扩股 5）配股 。,4.重
5、组1）资产 2）结构 。,5.收购1）现金2）股权置换 。,6.上市(IPO)1）股票首发上市2）买壳上市 。,第三讲 企业资本活动财经公关业务流程,1.对政府审批部门1）批文办理及审核部门的沟通流程企业领导与政府主要领导及分管领导沟通 -企业拟文（请示/附件）-办公厅（室）受理与办公厅有关要员沟通-补充材料继续沟通-安排企业领导人与签字官员汇报-通过审批,2）批文会审部门的沟通流程了解审核部门对材料审核之意见-与批文会审部门要员沟通 -邀请主审部门要员与会审部门要员与企业领导人非正式沟通 -企业专业财经人士作好解释工作-反馈意见至审核部门 -会审通过,3）跨地区政府批文审批及会审部门的沟通流
6、程企业领导人与所在地政府领导沟通到位-企业拟文（请示/附详细报告）-企业领导同时拜访被并购企业所在地政府领导汇报-企业安排所在地政府领导拜访被并购企业所在地政府领导达成共识-企业领导与被并购企业所在地国有资产及财政等会审部门领导沟通-并购企业项目团队组织材料抓紧资产评估及设计相关方案-项目团队负责人与被并购企业主要领导沟通达成方案-被并购企业领导向当地政府正面反馈沟通方案-跨地区并购批文通过,4）批文签字领导及秘书的沟通流程a.项目团队安排企业领导与审核签字领导 进行非正式沟通寻求理解与支持b.项目团队与领导秘书非正式沟通结成好朋友 以得到有力帮助与支持 。,2. 对政府监管部门企业并购项目上
7、报监管部门知晓-项目团队与监管部门经办处室负责人专业汇报-企业领导与监管部门领导沟通（或打电话）报告此事-必要时向监管部门提供详细材料-监管部门领导理解支持并-出具监管意见,1）证劵监管部门的沟通流程2）国有资产管理委员会（局）国有股权转让监督部门的沟通流程3）财政部（局）国有股权转让审批部门 的沟通流程4）上市公司与证交所有关年报、季报 公布的沟通流程 。,3. 对政府职能主管部门1）经贸部（委）有关司局（处）部门 的沟通流程 2）商务部（局）有关司局（处）部门 的沟通流程 3）财政部（局）有关司局（处）部门 的沟通流程 。,4.对媒体及投资者1）专业媒体沟通 有利于：a.战略投资者对新闻的
8、关注 b.分析师对新闻的关注c.基金公司对新闻的关注d.评级机构对新闻的关注e.投资银行对新闻的关注 。,2）对大众媒体的开放性沟通 应该是：a.事实的披露有利于企业声望 b.新闻的发布有利于企业形象,3）招股之路演顾问及财经翻译的选择a.招股路演顾问甑择离不开财经背景 及外事经验b.财经翻译甑择离不开投行背景及 对外经济交往经验及财经外语类专业毕业 。,5.对审计与会计师事务所1）出具审计报告（意见）方面 取决于： a.双方专业沟通的水平b.公司透明而开放性的财务管理c.公司对现实经营状况及发展前景坦诚而对等的介绍d.审计事务所对企业的理解与真实的判断 。,6.对权威性非赢利性机构(NGO)
9、1）提供公司开放性资料2）企业专业人员与NGO对口交流3）按国际惯例接待NGO来访 。,7.对政府背景之权威研究智囊机构1）按政府要求提供信息与研究资料2）加强公司经营情况汇报及信息反馈 。,8.对有公信力之律师事务所1）把企业了解到的监管部门信息及时 反馈律师事务所2）律师深入把握企业需求并运用专业经验 提供令审批部门信服的法律意见书 。,9.对专业与人脉具佳之投资银行1）上市公司与投资银行的专业沟通2）上市公司如何在订价上得到发行审批部门及投资银行的共同认可境外方式VS国内方式 。,10对提供授信之商业银行1）信用担保的游说 “讲故事”还有效吗？2）CEO与分管副行长的沟通和企业降低风险的计划以及企业理财团队的水准3）企业财务高管对银行授信使用水平及还款计划的理性介绍 。,第四讲 企业财经公关高管必须面对的专业问题,1.如何尊重专业财经公关公司顾问意见及智囊作用1）CEO主见 2）CEO理想3）财经顾问职业化与专业化 4）行业规则 。,2.如何在政府/媒体/公众及投资者面前 讲故事并扮演好严肃的角色1）在政府面前 2）在媒体面前3）在投资者面前 4）在公众面前,3.如何培育企业财经高管应对各类利益相关者 之卓越耐心品质及媒体形象,谢 谢 大 家！,
