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1、乘用车价格策略报告,2009/6/15,本报告中的名词解释说明,研究品牌中的畅销车型作为代表,厂商授权，并通过媒体对外公布，全国统一的车型价格,车型在北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、沈阳七个城市的市场成交价的平均值,车型选择,厂商指导价,市场平均成交价,利润=市场平均成交价-提车价,利润,各地经销商向厂商提车的实际提车成本价，即进货价 计算公式：提车成本价=厂商指导价（1-总返点）-总补贴,提车价,零售,车销售完后，按具体各厂商达成条件给予的补贴，包括任务达成奖，考核奖励等,批发,经销商提车时直接给予的折扣，包括基本返点，促销补贴等,总返利,厂商给予经销商的所有返利之和,车型分类及代表分析
2、的型号,提车返利计算说明,返利政策包括各厂商基本返点、考核奖励等长期政策返利和促销补贴、广告补贴等短期活动返利 提车返利包括提车返点、提车补贴两部分，报告中写成X%+XXXX的形式，如7%+2500 计算提车返利时，会对返利政策进行评估取值： 对基本返点、车型促销补贴等针对性明显的返利直接取值: 对任务达成奖、销售考核奖等考核性质的返利，通过经销商信息反馈和实际市场价格变化，取最普遍值即此品牌大多数经销商可获得的返利: 对于给予门店的考核，会取最普遍值，按照满足此规格门店的目标销量，将返利平摊到每辆车: 大顾客补贴、二手车补贴等属于特殊销售补贴，在此不参与计算: 广告补贴、门店建设等推广性补贴
3、，考察此补贴性质，如果是以实报实销进行返利，则不参与计算: 对于品牌库存车补贴，仅在补贴车型车源较多或新车型还未上市时取值，否则不参与计算 对于补贴到销售人员的奖励，不属于提车政策计算考察范围 提车返利计算得出的提车价，以反映车型利润空间走势为主，不代表车型实际提车情况,主要厂商返利额度汇总,环比上期上升,0,2500,5000,7500,10000,12500,15000,17500,20000,22500,25000,27500,30000,40000,50000,CR-V 17300,环比上期下降,雅阁 18800,飞度 9300,卡罗拉 9800,骊威 8500,乐风 9900,劲情
4、17100,307 12100,福克斯两厢 16200,蒙迪欧致胜 20100,马自达6 27000,领驭 15000,凯越20200,A0,A,B,SUV,宝来三厢 7700,速腾 17700,骐达 15300,颐达 14000,天籁 22800,赛拉图 13500,威驰 7600,思域 9800,明锐 13100,锐志 15200,君越 45300,雅力士 6500,变化总结,F3 7000,凯旋 17800,景程 20500,凯美瑞 15200,锋范 9600,逍客 20800,奇骏 15600,狮跑 19600,朗逸 10500,返利说明:返利额度=指导价*返点+总补贴,悦动 9000
5、,伊兰特 11300,雅绅特 6100,索纳塔 15400,途胜 24700,SONATA领翔 14900,轩逸 11300,迈腾 13900,科鲁兹 6900,RAV4 17300,价格策略分析-A0级,价格-利润总结,对比时间：环比上期 比较范围：价格、利润、返利政策,价格策略分析-A级-1,价格-利润总结,对比时间：环比上期 比较范围：价格、利润、返利政策,价格策略分析-A级-2,价格-利润总结,对比时间：环比上期 比较范围：价格、利润、返利政策,价格策略分析-B级-1,价格-利润总结,对比时间：环比上期 比较范围：价格、利润、返利政策,价格策略分析-B级-2,价格-利润总结,对比时间：
6、环比上期 比较范围：价格、利润、返利政策,价格策略分析-SUV级,价格-利润总结,对比时间：环比上期 比较范围：价格、利润、返利政策,A0级车型,北京现代-雅绅特,增加总计划完成奖励,年度政策变化,取消总计划完成奖励,“一元贷款”活动,北京现代赞助第七届中国花卉博览,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,雅绅特1.4L手动舒适型,返利构成,雅绅特上半年销售状况一直较稳定，5月销量首次超过4000辆，自2月起价格保持平稳。,”我是小小现代人“2009儿童节汽车主题嘉年华,广州本田-飞度,年度政策变化,“安全中国行”大型安全主题活动,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆
7、,单位：千元,飞度1.5L自动豪华版,返利构成,新飞度在市场上受欢迎，但由于23月厂商严格控制配车量，现车数量紧张，销量下滑幅度大，4月起进入销售旺季销量有所回升；大部分城市经销商区域价格联盟，稳定价格销售。,北京: 2009广州本田北京地区联合车展,购车送千元交强险+千元精品代金券;北京地区植树及招行团购活动,“延续梦想, 绿色未来” 内蒙古兴和植树活动; 广本“五四”青年节自驾助学行;全国飞度C-NCAP五星安全宣传,广本携手中国移动推出了“车行无忧”新服务; “金牌销售东京行”活动,上海大众-劲情,年度政策变更,指导价下调, 但开票价没变化, 提车成本不变,华南地区: 爱38美女厨房,厂
8、商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,08款劲情1.4L自动时尚版,返利构成,POLO系列是上海大众一款经典的AO级小车，自上市以来就深受消费者喜爱。2月初上海大众启动营销新政，开票价下调，提车成本下降，影响市场价格下滑，调整后价格保持稳定。虽然目前多数城市有促销活动，但现车仍然紧张，市场供不应求。,3.234.5:上海大众春季服务专场,免费车辆检测,5.24上海:POLO杯中国挑战赛,一汽丰田-威驰,取消3000元提车奖励,4.255.17: 一汽丰田“家倍温馨”春季服务节,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,威驰1.6L自动GL-i特別纪念版,年度政
9、策变更,返利构成,上半年厂商推出一系列促销活动及市场宣传，车型受关注，价格变动不大。一汽丰田5月变更年度政策，提车价上升。6月进入传统销售淡季，经销商降价维持市场份额。,广州:5月28日-6月3日“快乐童行”试驾会,23月:北京,广州:上市一周年庆生派对,东风日产-骊威,换新款,年度政策变更,广州:东风日产五虎“降”, 惠赠999金福牛,“汶川新表情”活动; “骊威连连看劲锐天下”活动,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,骊威1.6L手动全能型科技版,返利构成,1月更换新款后指导价比旧车型高，同时厂商颁发了新的年度政策，提车价上升，新款骊威保持旧款的良好销售状况，34月月
10、均销量超过8000辆水平，由于车型畅销，厂商供货不足，市场价格持续走高。5月销量回落，由于厂商供货不足，价格持续上升。,上海通用雪佛兰-乐风,09款促销补贴少于08款补贴,换成09款车,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,雪佛兰 乐风1.4L手动SL,返利构成,2月09款乐风上市后，车型热销，34月月均销量突破8000辆水平；4月多数城市有促销活动支持，价格缓慢下降；5月增配版上市，目前旧款停产清库存。,“宝贝创意车模DIY”活动,赢车模大礼包和迪士尼游,广州丰田-雅力士,取消销售目标达成奖和员工奖励,雅力士车王对抗赛,指导价上升, 取消含购置税体验活动, 取消含购置税的
11、批发价, 按指导价折算,年度政策变更,YARIS发现之旅活动,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,雅力士1.6L手动G精致版,返利构成,近几月雅力士换车标，把“广州丰田”更改为“广汽丰田”，大部分城市亏本清库存，目前旧车标库存已基本清理完毕，价格回升，亏损幅度减少。,雅力士“Family Day”儿童关爱月活动,A级车型,北京现代-伊兰特 悦动,增加促销补贴和总计划完成奖励,减少促销补贴;年度政策变化,取消总计划奖励,北京现代赞助第七届中国花卉博览,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,伊兰特 悦动1.6L手动GL,返利构成,车型热销，12月起每月销量
12、均超过一万辆，4月销量接近两万辆，在整体车市低迷的市场环境下表现尤为特出。年后价格持续回升，使利润空间增大。6月部分城市有降价促销活动，整体价格有所回落。,6.17.12:”发线之旅”:拍悦动照片有机会获1年悦动使用权; ”我是小小现代人“2009儿童节汽车主题嘉年华,送50克金牛活动; “一元贷款”活动,北京现代-伊兰特,增加总计划完成奖励,年度政策变化,“一元贷款”活动,北京现代赞助第七届中国花卉博览,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,07款伊兰特1.6L手动GL标准型,返利构成,老款车型，但销量仍然理想，每月销量均超过10000辆，近几月价格保持平稳。老款车型部分
13、城市价格联盟以稳定利润。,”我是小小现代人“2009儿童节汽车主题嘉年华,东风标致-307三厢,武汉: 品科技, 赢车模东风标致“科技 品质体验日”活动,全国: 购车送折叠自行车+3M防爆隔热膜,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,标致307 1.6L手动舒适象牙内饰版,返利构成,307自去年底起价格一直上升，2月至今经销商以稳定利润为主，市场价格保持平稳。6由于现车较少，经销商价格有所回升。,长安福特-福克斯两厢,增加零售目标奖和单车现金奖,增加单车现金奖,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,福克斯1.8L手自一体两厢时尚型,返利构成,新款福克斯在
14、1月结束冲量任务后价格持续回升以稳定单车利润，厂商3月增加单车现金奖，利润空间逐月增大。6月未有政策支持，经销商稳定价格从而稳定利润。,广州本田-锋范,年度政策变化,北京: 2009广州本田北京地区联合车展,购车送千元交强险+千元精品代金券,“延续梦想, 绿色未来” 内蒙古兴和植树活动；广本“五四”青年节自驾助学行,“安全中国行”大型安全主题活动,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,CITY锋范1.5L手自一体精英型,返利构成,锋范自上市以来销售状况良好，3月突破8000辆水平，市场一直处于供不应求，车源比较紧张，多数城市区域价格联盟，价格保持平稳，大部分城市以指导价销售
15、。,广州本田携手中国移动推出了“车行无忧”新服务; “金牌销售东京行”活动,东风本田-思域,换新款,取消D3奖励,增加提车奖,“收集感动，展试精彩” Civic动感体验试驾活动,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,思域1.8L自动舒适版,返利构成,新车1月上市，价位较高，车型销量完成不佳，厂商推出政策支持，加大优惠促销，效果明显，3月销量回升至7000辆水平；近月多数城市有促销活动，价格继续下滑。6月进入淡季销售期价格回升为稳定利润。,取消促销补贴,一汽丰田-卡罗拉,卡罗拉除1.8L保持3000元补贴外,其余排量均取消促销补贴,取消1.8L促销补贴,4.255.17: 一
16、汽丰田“家倍温馨”春季服务节,换成增配新款,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,卡罗拉1.8L手动GL-i天窗特别版,年度政策变更,返利构成,受购置税影响，卡罗拉1.8L库存压力增大， 厂商推出政策支持促销，自3月起多数城市有促销活动支持，市场价格持续回落。一汽丰田5月针对卡罗拉车型进行了配置和价格的调整。车型指导价比之前有了一定程度的下降，预计新车将逐渐到店。新款价格继续保持稳定。,东风日产-骐达,年度政策变更,广州: 东风日产五虎“降”, 惠赠999金福牛,厂商指导价,市场平均成交价,提车价,单位：辆,单位：千元,08款骐达1.6L自动智能型GE,返利构成,09年厂商更换了新的年度政策，使提车成本上升；近几个月由于车源不足，部分城市经销商价格联盟，价格小幅回升。,“汶川新表情”活动;上海:2009TIIDA房车赛,
