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1、北京首创股份有限公司 总经理 潘文堂 2005年10月 桂林,中国水务市场化的发展与问题,2,目录,国外水务市场化发展趋势中国水务行业现状与市场化改革市场化改革中需要关注和解决的问题北京首创股份公司简要介绍,3,国外水务市场化发展趋势,4,市场化动力,国际发达国家的水务市场化的动力主要源自于：现实压力、经济、意识形态、商业以及平民主义的影响。正是由于这些力量的推动，发达国家开始了水务产业的市场进程。,5,市场化途径,国际水务市场主要通过3种途径实现水务的市场化： 1）政府将整个公共供水和污水处理系统出售给私营企业，如英国 2）政府将供水服务及其收入长期租赁给私营企业，如法国 3）私营企业为政府
2、管理供水服务，并按协议收取管理费。 通过上述途径，英法等发达国家不仅实现了公用事业的市场化、取得了显著的社会和经济效益，而且还为其他国家实施公用事业的改革提供了宝贵的经验。,6,市场化模式,国际上目前最为普遍的水务市场化模式为BOO和BOT：BOO就是建设（Build）、运营（Operate）和拥有（Own）；BOT程序为建设（Build）、运营（Operate）和移交（Transfer）。不论是BOT还是BOO，其对资金的需求都非常高。因此，资金成为发达国家水务产业市场化运营的核心动力和必要条件。投资不仅是开拓水务市场的决定性因素，也是整合技术、工程、产品以及运营产业链的有效手段。,7,伊
3、兹 米 特 苏 供 水 厂,苏米特 莫公司,日本 三井,伽玛 工程,古日尔 工 程,伊兹米特 苏市政局,JBIC金融控股,METI商业保险,日本商业银行,欧洲商业银行,伽玛 工程,古日尔 工 程,PWT 工程,英国设备供应商,法国设备供应商,泰晤士 水务,土耳其 政 府,泰晤士水务 国际服务公司,股权,股权,股权,股权,股权,股权,贷款,贷款,贷款,建设 合同,供货合同,运营维护协议,政府信用担保水价支付,案例：土耳其供水项目的市场化,8,市场化特征,水务产业链的分工明确：私营水务公司专注于其最擅长的运营管理领域，而金融机构则为基础设施建设提供融资服务。资本实力主导的资产重组：水务巨头利用资本
4、实力进行资产收购以抢占市场，如法国威望迪环境购并美国的USFilter；法国苏伊士并购美国的United Water Resources；英国泰晤士水务并购American Water Works等。 通过并购，法国和英国分别产生了20大和10大水务集团，此举不仅整合了资源，而还实现了规模化的运营与收益。全方位的业务集成：国际水务公司已经实现了高度集成化的运作，水务运营呈现给水和排水统一管理的特点。在给水领域：从水形态上看，包括原水、自来水；从资产上看，包括引水管线、自来水厂、输配水管网；从业务上看，包括制造、输送、配送、零售；从服务和产品上看，包括融资、投资、建设、设备供应、运营管理。在污水
5、领域，同样存在和给水领域可类比的环节。,9,市场化效果,政府财政收支状况改善：政府通过出售企业和减持股份、企业市场化后缴纳税费、企业产出增加后跺脚缴纳的增值税、政府较少直至最后取消的财政补贴等多种途径增加财政收入企业运营效率和收益提高：随着市场化的推进，竞争机制就会导入整个行业，企业通过优化管理、引进技术和改造工艺等手段降低运营成本，从而在比政府管理运营更高效率和更高收益水平的前提下，提供更好的服务和更优良的产品质量。社会效益与公正性：企业效益的提高最终会使公司员工的收益增长和并创造更多的就业机会，同时公司股票的上涨和社会就业状况的改善给整个社会的财富增值提供了机会。而由于市场化能够以兽医为核
6、心使产品和服务得到更为合理和公正的分配，因此体现了社会的文明与进步。,10,市场化经验,政府需要有思想创新、观念开放以及积极支持的政治决心和态度；政府服务能力不足且公众对更多、更好的水务服务的需求；政府创造性的解除管制并同意私营企业进入水务行业；政府授予特许经营权且私营企业愿意承担风险；选择合适的市场化形式，对具体的市场化项目要设定清晰的目标；市场化的过程需要有明确的责任分工和清晰与透明运作程序；以能够与政府的短期利益和长期目标相统一为原则选择合适的企业；对成功案例进行大力的宣传和广泛的报道为公众普及市场化方面的知识，消除公众对市场化的担心和顾虑。,11,市场化发展趋势,水务产业的私营化和私有
7、化加速发展，产业的价值链将逐步明晰；水务外包市场已经成为国际水务公司收益的重要组成部分；水务运营同垃圾管理、能源管理等其他领域的业务正在逐步融合；水务行业市场化正处于上升势头，2010年至2020的全球水务市场格 局将完成量变到质变的过程：目前已有的全球大约20000家独立的水务企业，在今后15年内将削减到5000家；名列前茅的不到100家的大型企业将控制全球三分之二的水务市场。,政府将越来越明白自己在市场中的角色。水务市场化是 是手段而不是目的，目的是通过市场化获得更好的服务。,12,中国水务行业现状与市场化改革,13,市场现状特点,资源短缺：中国有669 个城市，其中400多个缺水。人口基
8、数庞大且快速增长、工业化与城市化进程是城市缺水的主要原因，而当前中国水务市场的主要特征是水资源短缺和水污染严重。经营分散：中国目前尚未形成全国性的水务公司，全国水务企业呈现分散经营状态，单个水务企业水处理能力均小于500万吨/日。政府主导：由于水价形成机制、水务投融资体制、水务管理体系等均由政府控制，中国水务市场因此呈现出政府主导的市场特点。资本推动：现有各地的水务产业具有庞大的资产规模和复杂的产权关系，而以资本为纽带是在盘活、保值和增值国有资产得前提下理顺现有国有资产之间复杂的产权关系的必由之路。因此，资金缺乏和资本推动是中国水务市场又一特点。,14,经营形式的自然垄断性投资的低回报性政策的
9、高风险性经营回报的高稳定性（基于健全的市场机制和金融体制）资本的高沉淀性，以及由于政府价格管制造成的低需求弹性。,行业特征,15,市场化改革的三个阶段,16,建设部颁布的关于加快市政公用行业市场化进程的意见，标志着中国市政公用 行业市场全面开放，社会资本、外国资本可以参与市政公用设施的建设和经营,第16页,鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构。对供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等经营性市政公用设施的建设，应公开向社会招标选择投资主体； 允许跨地区、跨行业参与市政公用企业经营。采取公开向社会招标的形式选择供水、供气、供热、公共交通
10、、污水处理、垃圾处理等市政公用企业的经营单位，由政府授权特许经营； 通过招标发包方式选择市政设施、园林绿化、环境卫生等非经营性设施日常养护作业单位或承包单位。逐步建立和实施以城市道路为载体的道路养护、绿化养护和环卫保洁综合承包制度，提高养护效率和质量； 市政公用行业的工程设计、施工和监理、设备生产和供应等必须从主业中剥离出来，纳入建设市场统一管理，实行公开招标和投标； 另外，从国家产业投资政策上看，对于市政公用设施（包括管网资产），已允许民间资本、外资进行投资。,政策环境,17,第17页,根据新颁布关于加快市政公用行业市场化进程的意见，我国在市政公用行业的监管方面逐步走向规范化： 政府管理方式
11、的转变 市政公用行业主管部门的管理方式，从直接管理转变为宏观管理，从管行业转变为管市场，从对企业负责转变为对公众负责、对社会负责 市政公用产品和服务价格由政府审定和监管。在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准 特许经营权制度的建立 市政公用行业特许经营制度是指在市政公用行业中，由政府授予企业在一定时间和范围对某项市政公用产品或服务进行经营的权利，即特许经营权。政府通过合同协议或其他方式明确政府与获得特许权的企业之间的权利和义务 市政公用行业实行特许经营的范围包括：城市供水、供气、供热、污
12、水处理、垃圾处理及公共交通等直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的行业 实施特许经营权制度应包括已经从事这些行业经营活动的企业和新设立企业、在建项目和新建项目,政府监管,18,需求与投资,我国城市总体供水能力为2.1亿吨，十五期间中国城市将新增4000万立方米/日的供水能力。全国城市污水处理率不及40%，到2010年所有城市污水处理率不得低于60%，重点城市污水处理率不低于70%，部分城市如北京、天津等要求达到90%。十五期间中国需建污水处理厂677座，污水处理厂的建设趋势是中到大型，并且集中分布于沿海城市、省会城市和旅游城市。,19,竞争主体,20,发展趋势,资本成为水务发展的动力和纽
13、带 政策是水务市场风险的主要因素 水务运营是长期获利的关键 给排水一体化渐成为主流 联盟是获得竞争优势的主要手段,21,未来预测,水务市场化方式和操作手段将在全国各地得到普及和充分认可，各级政府将逐步从根本上摆脱财政压力。在未来10-15年，中国将出现10-20家全国性水务公司，瓜分全国80%的水务市场。,政府将越来越明白自己在自由健康社会中的角色。水务市场化是 手段而不是目的，目的是通过市场化获得更好的服务,22,市场化改革中需要关注和解决的问题,23,市场化后的政府、企业角色变革？,改革政府管理体制、调整政府和企业的关系，把政企合一的体制改革成为政企分离的体制，使企业真正成为按照市场经济原
14、则开展经营活动的竞争主体，而政府则成为市场竞争的组织者和监督者而不要参与企业的经营。,政府的角色 立法与监督,企业的角色 投资和经营管理,为市场化创造环境,法律、法规、合同,政府角色转变首先需要转变理念因为理念不变，角色也变不了；角色不变，所有的管理模式都不会发生变化。,24,市场化的核心目标是什么？,推动各地水务市场化的动力表象： 资金缺乏？甩掉财政补贴的包袱？ 东三省要求今年完成水务企业产权改制？,水务行业自身特点： 垄断性 普遍服务性 资源不可替代性 价格需求刚性等,改革的目的之一：提高优质服务,改革的目的之二：提高运营效率,25,市场化改革模式有优劣之分吗？,市场化模式： 权益投资模式
15、：合资、参控股。投资方以现金、实物资产等出资成立水务公司，并按出资比例在合资公司中承担权利和责任。 BOT、TOT： BOT模式已经成为国际主要工具。在中国，各地政府也已经通过准BOT的模式完成了许多项目的融资。 PPP在发达国家应用范围很广，主要应用于基础设施的投资建设（水厂、电厂等）。 收购单项水务业务。通过出资收购某单项水务单元资产而进行水务经营活动。如购买单纯的水厂等。,各种形式优劣评价的原则标准： 让政府满意； 让员工满意； 让老百姓满意,26,关于水务市场的竞争问题,竞争的无序，会制约着中国水业的发展 我们国家很多行业的竞争，到最后往往是恶性的竞争，一些企业之间竞争到最后，谁的日子
16、都不好过，目前在水务行业内来讲也出现了一些类似的问题。 竞争是对行业、对企业都有意义的，但恶性竞争既对企业没利益，对行业也是一种损害。 其实真正的竞争应该是竞合，大家通过竞争与合作，在市场里去谋取各自的利益。中国水业的市场潜力实在是太大了，一二个，十几个企业不可能把这个市场做下来，肯定是要大家通过把市场营造好，形成真正市场化的大市场。,27,市场监管体系如何建立？,独立的监管机构,有效监管,绩效考核平台,水资源费 融资成本 运营成本 合理利润,水资源费定价 供水安全保障 水务企业成本 水价评议听证,水务企业,政府部门,政府依法监管,企业自律,社会监督,28,怎样建立水务行业的投融资体制？,资金不足时我国城市水务行业普遍面临的难题，具体而言，水务行业投融资体制存在以下几个方面的问题： 1，融资主体缺乏 2，资金来源不足、融资渠道狭窄 3，资金使用效率不高,政府：建立多元化、多渠道、多层次的水务投融资机制 企业：建立适应水业资本特性的投融资战略,29,企业投资合作需要共同的理念,
