中外运航运板块战略和组织方案

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1、Document number,1,帮助中外运航运板块(非集装箱业务)制定务实、创新的业务发展战略 战略和组织方案 中外运航运板块 北京, 2006年12月8日,Document number,2,内容 页码,A. 中外运航运板块的进一步发展对集团战略目标实现的重要意义 3B. 中外运航运板块的使命和愿景 12C. 中外运航运板块的业务组合战略 22D. 中外运航运板块的核心业务战略 30D.1 干散货业务发展战略 31D.2 油轮业务发展战略 51E. 中外运航运板块未来五年的业务计划 56F. 实施航运板块战略所需要的组织架构 70,This document was created fo

2、r the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants.,Document number,3,A. 中外运航运板块的进一步发展对集团战略目标实现的重要意义,

3、Document number,4,作为中外运集团的核心支持性业务，航运板块的发展对集团战略目标的实现具有相当重要的意义,1,航运板块现有主业所涉及的干散货和油轮市场在世界运输市场上占有50%以上的运量份额，这对于希望成为综合物流服务提供商的中外运集团来说是一个不应忽视的市场,2,已形成一定规模的航运板块不仅有力地支持着集团业绩规模的提升，在过去的两年里已经成为对集团总体收入和利润的重要贡献板块，而且在集装箱业务领域实现了有效的协同,3,全球干散货和油轮市场的较为快速的发展，特别由中国经济持续增长所带来的发展机遇为航运板块跻身世界主要航运公司之列提供了良好的契机,4,虽然全球航运市场具有周期性

4、波动的特点，但从中长期的角度来看，中外运在此领域的投资依然取得了比较可观的回报,5,根据世界航运市场发展的自然规律，如果对航运板块缺乏投入，该业务将会无法持续,Document number,5,干散货和油轮市场在世界运输市场上占有50%以上的运量份额，这对于希望成为综合物流服务提供商的中外运集团来说是一个不应忽视的市场,航运在物流市场的重要性及对集团的重要性,油轮运输,陆运,空运,集装箱海上运输,干散货运输,世界运输市场运量构成2004年,中外运集团物流业务的九大板块,资料来源: 罗兰贝格分析,其他,1,中外运集团,货 物 代 理,船 务 代 理,合 同 物 流,仓 储 / 堆 场,快 递,

5、公 路 运 输,航 运,铁 路 运 输,航 空 运 输,集团的战略定位是成为国内外客户首选的综合物流服务提供商 干散货和油轮的航运业务占据着物流运输市场举足轻重的地位 因此，航运板块对集团实现其战略目标是不可或缺的一个业务板块,Document number,6,航运板块一直有力地支持着集团业绩规模的扩大，在过去的两年里已经成为对集团总体收入和利润的重要贡献板块,资料来源: 中外运；罗兰贝格分析,中外运航运板块对集团的财务贡献,航运板块历年收入占集团总收入比例,航运板块历年利润占集团总利润比例,121,182,247,341,426,29,26,航运板块,集团其他板块,亿元,亿元,2,10,6

6、,7,2001,2002,2003,2004,2005,Document number,7,全球干散货和油轮市场的较为快速的发展，特别由中国经济持续增长所带来的发展机遇为航运板块跻身世界主要航运公司之列提供了良好的契机,资料来源: Clarkson、罗兰贝格分析,干散货和油轮市场机会 百万吨,3,产销量差额,产量,CAGR 7.4%,1998年进口量,2005年进口量,百万吨,世界铁矿石进口量及增长率,27%,3%,1%,4%,-4%,6%,中国原油的销量增长,百万吨,干散和油轮的中国机会为航运板块业务的后续增长以及市场地位的提升提供了有利的条件,Document number,8,以干散货业

7、务为例，航运板块与世界名列前茅的对手差距不大，如果能抓住中国市场的机会，很有可能大幅度提升在全球的排名,干散货市场的排名,3,航运板块目前在干散货的运力规模为138万吨，与世界第20名的运力差距118万吨 通过把握干散货的市场机会，在船队规模上进行适度投资，航运板块将有可能实现前20名的市场地位,资料来源: Clarkson、罗兰贝格分析,Document number,9,虽然全球航运市场具有周期性波动的特点，但从中长期的角度来看，中外运此领域的投资依然取得了比较可观的回报,4,航运板块船舶投资回报,航运板块的收入波动情况和市场的波动性对比,百万,BDI,累计收入,233 亿元,累计利润,2

8、7 亿元,内部收益率,33%,资料来源: 中外运、罗兰贝格分析,航运板块2001-2005年的收益回报,Document number,10,根据世界航运市场发展的规律，如果对航运板块缺乏持续投入，中外运航运板块将会无法持续,5,航运板块没有持续投资下的船队和财务状况,航运板块在未来没有持续投资下到2011年的船队结构,从船队结构而言:船龄分布不均，小于9岁的船几乎为零 船队的整体船龄严重老化，平均船龄达到16岁 船队中8艘船已经到20岁，进入退役阶段在没有持续投资下，船队的发展将逐步萎缩从对集团的财务贡献而言:2011年的收入只有51亿元，收入占集团总收入不到6%,航运板块难以对集团提供稳定

9、收入，即使是要维持，也势必非常集中地进行投资，这将对航运业务的现金流的平衡构成极大的压力,9岁,10-15岁,16-20岁,20岁,Document number,11,航运板块未来发展战略应该充分考虑自身的优劣势和所处市场环境所能带来的机遇和挑战,在业界有着良好的声誉，客户基础雄厚 自有船队年龄较轻 在散货市场的运营方面有很强的即期市场判断力、运力资源控制能力和一定的运营成本优势 在油轮的运营方面有一定的资源和能力基础 管理团队经验丰富，经营管理能力很强 资金储备充足，享受国家优惠贷款，融资成本低,优势,劣势,船队投资和发展滞后于市场发展和竞争对手的成长，发展后劲不足 船队的船型结构和船龄结

10、构不合理 自有和租入船运营割裂，提高收入稳定性的难度较大 尚不具备油轮的管理能力 技术管理类和自有高级船员的后备人才不足，难以适应船队规模扩张的,中国铁矿石、煤炭等干散货物的航运需求推动全球航运市场快速增长 “国油国运”政策为国内油运企业提供了广阔的空间 中国汽车生产快速增长，汽车船市场空间巨大，且有国内船队在政策层面上的优势 中国LNG航运未来机遇很大，且有政府政策和资金支持,船舶价格保持高位，造船能力持续吃紧，运力获得较为困难 竞争对手在干散和油轮市场增长迅猛 单壳油轮将面临淘汰压力 汽车船和LNG业务处在培育期，市场存在一定的不确定性,机会,威胁,SWOT,Document number

11、,12,B. 中外运航运板块的使命和愿景,Document number,13,航运板块的使命是支持集团物流战略和财务目标的实现，为客户提供优质服务，为员工提供自我发展的平台,并成为国家战略资源的运输船队,航运板块的使命,集团,客户,员工,提供和谐、人性化的发展平台，建立以业绩为导向的薪酬激励体系，在实现企业价值的同时实现员工个人价值和自我发展,把握机遇，树立航运板块在中国乃至世界海上物流关键细分市场中的主力地位，支持集团公司成为综合物流服务供应商的总体战略定位 支持集团财务业绩的增长，为集团提供可持续的长期投资回报 通过形成竞争力的船队结构、航线网络并拥有专业化的船舶投资、经营管理能力来实现

12、与集团的相关核心业务的协同和共同发展,为国内外客户提供安全、经济、高效的航运物流服务，成为受客户认可和青睐的航运合作伙伴,国家,在遵循国有资产保值增值的原则下，积极参与国家战略性资源的海上运输,使命,Document number,14,稳定并进一步开发关键客户资源 完成航运板块内部的资源整合、组织整合以及流程整合 建立符合整合后的船队结构特征的运作模式 全面建设和提升航运板块对干散货船队和油轮的运营管理能力 设计并实施新的业务和财务控制体系 实施有针对性的人力资源发展计划,通过购买、合资、并购等手段扩张运力规模，成为以干散货为主、油轮为辅的综合性航运公司，自有船队规模进入国内三甲行列 通过多

13、种手段获得稳定的货物流、客户及收入资源，提高收入的总体稳定性和抗市场波动能力 全力控制船队的运营成本 形成国内一流的干散货船运营管理能力并培育油轮的管理能力 形成国内领先的市场洞察力和判断力 形成具有中外运航运板块特色的风险控制与防范机制,在整体航运市场和干散货市场成为国内领先、国际知名的综合性航运企业 在油轮业务领域保持较为领先的竞争地位 成为国内外关键客户首选的综合航运服务供应商 实现财务业绩以行业水平同步的速度持续增长,未来1年内,未来5年内,未来10年内,航运板块在未来10年应该力争成为国内领先国际知名的综合性航运企业,航运板块未来10年的长期战略目标,十年战略目标,Document

14、number,15,五年战略目标的设计是综合考虑了市场竞争的要求、集团对航班板块的财务贡献要求以及客户对服务提供商的要求,战略目标设计的考虑因素,保持船队规模与市场领先的竞争对手同步增长,A,B,五年战略目标,支持集团财务业绩的增长，保持对集团提供稳定的财务贡献,保持在行业领先的地位，赢得关键客户的信赖和重用,市场发展,财务贡献,Document number,16,综合与主要竞争对手同步增长、对集团提供稳定的财务贡献和满足客户的要求得出，航运板块2011年的整体运力应在1500-2000万吨左右,航运板块需要在2011年实现的整体运力范围,A,B,C,要求的整体运力区间 万吨,建议,战略目标

15、设计的考虑因素,与市场领先者同步增长,对集团提供稳定的财务贡献,1400,700 - 1400,满足市场因素的同时，并未能满足对集团最低的财务贡献，建议最低运力目标往1500万吨靠拢,航运板块未来对集团的收入贡献应该保持在10%-15%左右，因此建议板块运力应在15002000万吨左右,满足客户要求的同时，并未能满足对集团最低的财务贡献，建议最低运力目标往1500万吨靠拢,A,B,C,满足客户对服务供应商前三名的要求,1500 - 2000,为了保持为集团提供稳定的财务贡献，航运板块的整体运力目标应该设定在1500 - 2000万吨上下的范围,整体运力目标,Document number,17

16、,要保持与市场领先的竞争对手同步增长意味着航运板块整体船队规模在2011年要实现1400万吨，整体船队规模保持国内船队前三名,市场领先者运力增长对于航运板块的要求,A,与市场领先者同步增长,市场领先者运力增长预测1),航运板块运力规模发展预测万吨,2005,2011,CAGR=8.9%,2005,2011,CAGR=8.9%,国内航运市场整体运力排名, 2011年,1) 包括中远和中海原油和干散货运力增长,自有运力,整体运力,Document number,18,要保持对集团提供稳定的财务贡献，航运板块的整体运力到2011年需要达到15002000万吨,航运板块对集团的财务贡献,B,对集团提供稳定的财务贡献,资料来源：中外运；罗兰贝格分析,航运板块历年收入占集团总收入比例,121,182,247,341,426,航运板块,集团其他板块,亿元,未来航运板块占集团总收入比例及相应的运力要求,2001-2005年平均占比：16%-18%,