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1、稀土进出口状况调研报告,我国稀土行业进出口状况调研报告 邓小平1992年南巡时说过一句话：“中东有石油，中国有稀土。”中国是世界上稀土资源最丰富的国家，素有“稀土王国“之称，总储量居世界第一位。然而，比石油还珍贵的稀土，却未能为中国换来巨大财富，倒是日美等稀土使用大国通过购买中国廉价稀土资源，建立起深藏不露的战略储备。目前全球稀土资源总储量为8800万吨，其中中国稀土资源储量仅占全球的31%，独联体资源储量占全球22%、美国占15%。中国以全球 30%的储量，供应了全球95%以上的需求，被称为“黄金卖了白菜价”。,我国稀土资源目前概况,我国稀土的地理分布 全国稀土矿探明储量的矿区有60多处，分
2、布于16个省（区），以内蒙古为最，占全国的95%，湖北、贵州、江西、广东等省次之。我国稀土矿产不仅储量大，而且品种多、质量好，矿床类型独特，如内蒙古白云鄂博沉积变质热液交代型铌稀土矿床和南岭地区的风化壳型矿床，在世界上均居独特地位。我国稀土矿产多与其他矿产共生，南方以重稀土为主，北方以轻稀土为主。稀土矿自元古宙至新生代均有矿床形成，尤以中生代的燕山期为盛。,稀土在应用领域的状况 稀土是宝贵的资源,有“新材料之母”之称,广泛应用于民用产品和科技领域。从智能手机到激光制导炸弹，在精密电子设备上，稀土的使用非常广泛，需求量也越来越大。在稀土应用领域中，传统领域的稀土产品消费增幅较高科技领域为小，20
3、08 年占比已经从2005 年48%下降到43%。其中，永磁材料是稀土新材料消费领域的最重要组成部分。目前，钕铁硼等永磁材料已广泛应用于电子信息、汽车工业、医疗设备和能源交 通等众多领域。同时，在很多新兴领域，如风力发电、电动汽车、和工业节能电机等，钕铁硼永磁材料也显示出较强的发展潜力。 。,近几年的储量和进出口状况 中国是全球最大 的稀土资源国，同时也是全球最大的稀土生产、消费和出口国。尽管中国依旧是处于资源储量第一的位置，但中国稀土资源占全球资源的份额却在下降。 与1998 年相比，人均拥有稀土量由33g/人下降到21g/人。,图：2000-2007年我国稀土产品出口情况,来源：中国稀土行
4、业协会,（来源：中国稀土行业协会）,稀土产品出口现状分析(一)稀土产品出口基本保持稳定 (二)稀土产品出口价格稳步增长。三)稀土产品出口结构不断优化，高附加值产品增加。 稀土材料出口(主要为永磁材料，未统计发光材料)大幅增长。 稀土氧化物出口平稳增长。 稀土金属出口缓慢增长。 稀土盐类出口逐年下降。,目前中国稀土的最主要问题,（1）缺乏定价权 我国稀土的资源储量、产量和出口量均居世界第一,但由于各个方面的综合原因,中国在稀土出口上却没有相应的定价权。影响中国稀土出口定价权的原因是供需失衡、缺乏定价中心、行业集中度低、缺乏信息平台、产品附加值低、企业无序竞争、管理体制落后、政策实施监管不到位以及
5、稀土战略价值认识模糊等。,（2）稀土出口配额“稀缺”一吨难求引非法爆炒“5万、6万、8万、10万”近日，在中国稀土贸易圈里流传着这样一组价格一路飙涨的数据，据业内人士称，这代表着前期稀土出口配额非法买卖的交易金额。不同于以往1万、2万甚至最低时仅有几千、几百元的成交价，今年由于中国稀土显得格外珍贵，即使开价出现了数倍的 “不是价位不够高，实在是国家给的（配额）太少，没人舍得卖。”许多业内人士都表示，往年交易火爆的市况如今已变得格外冷清，出口配额“一吨难求”。伴随国家的多项重拳出击，中国稀土出口企业正遭遇前所未有的配额紧缺。据商务部发布的配额指标数据统计，2010年，中国全年的稀土出口配额总数比
6、2009年减少了近40%，这在中国稀土出口史上前所未有。,稀土出口利弊分析,稀土出口的有利条件：,1）可以资源优化配置。长期发展需要。 2）作为和各国政治外交的一个筹码。 3）保护生态环境。 4）适当的抬高稀土价格。,限制稀土出口的五大原因：,1.稀土有重大利用价值和战略意义,2.中国储量与出口量严重失衡,3.中国国内需求日益扩大,4.稀土出口价格偏低,5.开采加工污染破坏环境,限制出口有可能造成的影响及分析 :,1.限制出口会影响中国对稀土的定价权 有些反对限制出口的人士认为限制出口会影响中国对稀土的定价权。但现实是，长期以来中国出口的稀土价格低廉，常常是中国欲提价格而不能，中国从来就没有掌
7、握对稀土的定价权。稀土作为重要的战略资源，保护它比通过大量出口取得所谓的定价权更有意义。 2.限制出口会导致工人失业行业倒退 限制出口并不是禁止出口，更不是停止生产。企业要做的只是合理控制产量，将过剩的产品储存起来，这并不会导致工人失业。稀土利用技术需要其他国家一起研发，大幅限制稀土出口对整个稀土行业不利，言下之意，要通过稀土的大量出口争取西方国家与我们的研发合作，这也是没有道理的。稀土研发合作与稀土出口是两回事，出口换技术的思想已经过时。多年的实践证明，中国大量的廉价出口并没有换回多少重要的技术。,5.限制出口会招来西方国家报复？ 所谓西方国家的“报复”，无非就是限制铁矿石、高新技术等向中国
8、的出口。中国在这方面吃的苦头还少吗？铁矿石价格已经高得惊人，就算人家肯卖，中国钢铁厂也未必买得起。至于高新技术，西方国家一直都是对中国严密封锁。说白了，中国一直都在遭受西方国家的“报复”，所以中国完全没必要畏惧。相反，限制出口恰恰可以为中国的进口谈判增加筹码急剧变化。,3.限制出口违反了世贸组织规定 限制战略资源出口是中国不可剥夺的权利，任何“自由贸易”的旗号都不能侵犯国家和人民的基本权利。在1974年5月1日联合国大会通过的建立新的国家经济秩序宣言中明确规定：每个国家对自己的自然资源和一切经济活动拥有充分的永久主权，任何国家都不应遭受经济、政治或其他任何形式的胁迫，以至不能自由地和充分地行使
9、这一不容剥夺的权利。联合国大会进一步确认了一个国家上述的权利，同样作为直接针对国际贸易规则的世贸组织有关章程同样认可一国的上述权利。美国和欧盟的做法无异于在践踏了国际社会基本准则的底线，是在粗鲁的践踏一个主权国家的基本主权。实际上美欧是全世界出口管制最广泛也是最严厉的，光美国一家就有大量的法案是限制对中国出口的，最早就是1949年NS41号文件。,4.限制出口会导致走私活动猖獗 近年来我国稀土走私活动猖獗，主要原因并不是因为限制稀土的出口，而是由于长期以来，中国上百种稀土出口产品，仅有40多个税号，部分产品与税号脱节，既无法满足监管要求，又导致稀土走私现象时有发生。恰恰是因为在稀土的生产和出口
10、上监管还不够严格，从而为稀土的走私活动提供了温床。同样是稀土大国的美国对稀土出口的限制比中国要严得多，但美国没有出现稀土走私活动。,稀土市场需求状况,全球稀土消费情况受全球金融危机影响， 就全球范围而言，中、日、美三国已成为全球稀土消费的主要驱动力，到目前为止，三国稀土消费占全球消费的比例已由2002年的53%大幅上升到85%。 我国是稀土消费增长最快的国家，从2004年到2009年，稀土消费量维持在10%以上的增速，尤其是新材料领域的消费每年维持在30%以上的增速。日本是全球第二大稀土消费国，自2001年“IT泡沫”触底崩溃后日本稀土市场需求持续5年增长，但从2008年下半年起，受金融危机影
11、响，电子产业、电动车市场低迷，导致抛光材料、荧光材料、磁性材料需求大幅回落，稀土消费量下降。随着世界经济的恢复，日本新材料制造业开始复苏，稀土的消费量逐步回升，预计2010年，日本的稀土产品消费量将达到全球消费总量的20%。美国的稀土消费在2004年度过低迷期后呈逐年增加的趋势，后遭遇经济危机，2008、2009两年终端应用量减少，进入2010年，在稀土磁性材料、电动汽车和混合动力汽车用充电电池的需求拉动下，稀土消费呈增长趋势。欧洲的稀土消费量也在逐年增加，但在全球稀土消费总量中所占比重变化不大。,1 日本经产相要求中方改善对日稀土出口现状 据报道，工信部原材料工业司副巡视员王彩凤说，“日本大
12、地震对稀土出口肯定会造成一定影响，但影响主要是对日本来说的，不会影响中国稀土产业、企业以及价格。” 地震只是个炒作概念” 据海关统计，2010年中国出口日本的稀土氧化物产品，占到中国稀土氧化物产品出口总量的43%左右。日本2010年自中国进口稀土23310吨，占其总进口量的82%。其中，日本进口最多的为镧和铈两种氧化物产品，分别占到了总进口量的20%和25%，而氧化钕进口则较少，占比仅为3.5%左右。彭波认为，日本稀土进口海湾集中在日本西南领域，受到此次地震的影,2 美四参议员联手施压 今年上半年，中国削减了约35%的稀土出口配额。中国证券报14日报道，商务部部长陈德铭13日表示，2011年的
13、第二批稀土出口配额将会公布，全年配额与去年相比增减幅度尚不确定，仍处在最后研究阶段。这一报道出台后，旋即传出消息，美国重量级参议员舒默和其他三名民主党议员致信美国财长盖特纳和美国内政部长萨拉查，要求运用美国在世界银行和其他多边银行中的影响力，阻断对中国在美国或者其他任何地方的矿产项目的投资，直至中国停止与稀土元素有关的“囤积”。,*思考* 一段时间以来，有关稀土资源的话题十分尖锐、热闹。美国因何封存国内稀土资源丰富的大矿？日本大量进口稀土资源有什么战略意图？稀土材料到底有怎样重要用途？中国稀土资源急剧减少背景下，美日等发达国家对中国一再施压，迫使中国继续廉价出口稀土资源意欲何为？中国该如何有效
14、开发和保护稀土资源？种种提问和观点值得我们认真研究和探讨。 稀土是金，却卖了个萝卜价！,国内稀土资源市场成因分析,需求持续旺盛拉动市场回升 需求旺盛是导致稀土市场回升的基础性诱因。进入2010年，随着各国稀土经济政策落实及政策效果的显现，国际金融市场逐步回稳，制造业生产开始恢复，进出口贸易显著上升，全球经济呈恢复性增长，受此拉动稀土市场需求也随之增长。在低碳经济驱动下，全球对新能源产业的投资增大，拉动稀土功能材料消费大幅攀升。稀土传统消费领域也在稳步复苏回升，稀土催化材料、稀土研磨材料和稀土抛光材料的市场需求稳步增长，进一步刺激了稀土的需求。 “回补库存”加剧了稀土行情的趋热形势，这一点在上半
15、年表现的尤为显著。稀土产品进口国的企业经过2009年近一年的“去库存化”后，稀土产品库存量以低于正常库存。在全球经济持续复苏和市场需求改善的环境下，各稀土应用企业已进入库存回补阶段，从而推动稀土行情进一步上涨,2. 原料供应紧张支撑成本 2010年，包钢稀土集团初步完成了对内蒙古稀土企业的整合，同时实现了对本地区稀土产品的专营，消除了北方稀土原料市场的恶性竞争，在一定程度上稳定了北方轻稀土原料市场价格，全年碳酸稀土供应吃紧，价格从年初的1.1万元/吨涨到12月份的2万元/吨。同时，江西、广东、广西、四川、福建和湖南等重稀土产区展开了矿产开发联合监管行动，违法的矿山被关停，使中重稀土原料中钇富铕
16、稀土矿产量大幅减少，市场供应紧张。中钇富铕稀土矿价格从年初的6.6万元/吨冲高到年底的12万元/吨，价格翻了一番。,3、政策调控升温市场 2010年是我国对稀土行业宏观调控力度最大的一年。 3月15日，国土资源部下发通知，决定继续对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制管理；并决定在2011年6月30日前，原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请； 4月20日，环保部审核通过稀土工业污染物排放标准； 5月13日，工信部发布稀土行业准入条件草案； 6月份国土资源部牵头组织稀土等矿产开发秩序专项整治行动；2010年国家适度调整稀土出口配额总量；酝酿4年之久的稀土战略储备在包头、江西开始试点；稀土行业的兼并重组正式展开； 12月15日，财政部发布了国务院关税税则管理委员会关于2011年关税实施方案的通知，将金属钕的出口关税由15%提高至25%。 宏观调控政策发力，推动稀土市场价格屡攀新高，也对于整治稀土行业一直以来存在的低价销售、乱采滥挖、环境污染、分散经营、出口走私等问题发挥了积极作用，并有助于促进稀土产业调整结构、加快转变发展方式，使稀土这一战略资源价格与其价值更相吻合。,
