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1、红马（湖南）信息产业创业投资基金 募集说明书,亚洲资产有限公司 2010.3,2,目 录,3,一、投资亮点,本基金是经国家发改委和财政部联合确定的全国首批20家高科技创业投资试点基金之一，两部委高度关注和扶持，确保基金运作成功；,国家财政和湖南省财政分别对基金投资5000万元，共计1亿元人民币，表明对基金管理团队和所投资行业的信心；,中国电子信息产业在计算机技术、软件开发、动漫设计与制作、移动电子商务等领域处于全世界领先或先进地位，具有比较明显的发展优势；,国家财政和湖南省财政投资的1亿元资金让渡近50%的收益给社会投资人，极大提高社会投资人的投资回报。,4,一、投资亮点,国家将对基金所投资企
2、业予以扶持，使得基金在获得投资项目和洽谈投资项目入股条件时，比其他竞争对手获得更多优势；,基金采用有限合伙企业形式，最大限度帮助机构投资人降低税负；,基金分期到位，优先投资PRE-IPO项目，有一定利润时实施强制性分红，晚到位，早分红，最大限度提高投资人资金使用效率和投资回报；,基金管理人集合了国际背景的私募基金管理机构、电子信息产业经营机构和资深基金管理人的优势而设立，管理团队具有丰富的国内外资本市场经验和电子信息行业研发、运营、管理经验及创投行业运作经验。,5,二、基金概要,6,三、基金设立背景,7,本次设立的红马（湖南）信息产业基金主要投资于电子信息产业领域。电子信息产业范围广泛，既包括
3、电子信息产品制造领域，也包括软件开发、通信与网络服务、信息服务等领域。电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，一直是国家高度重视、鼓励优先发展的支柱产业。2001-2007年我国电子信息产业销售收入年均增长28%，2008年实现销售收入约6.3万亿元，工业增加值约1.5万亿元，占GDP比重约5%，对当年GDP增长的贡献率超过0.8个百分点，出口额达5218亿美元，占全国外贸出口总额的36.5%。我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，在通信、高性能计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。目前，我国电子信息产业面临着产品更新、结构优化与产业升级的任务，为电子信息产业领域的
4、投资提供了极大的商机。,四、基金投资领域,8,投资领域,四、基金投资领域,9,市场分析：据美国市场情报公司iSupply Corp.预测，2012年电子阅读器的销量将达到1,800万台。而据DisplaySearch公司预测，2010年中国的电子阅读器销量将达到300万台。并有望在2015年之前超过美国，成为世界最大的电子阅读器市场。目前亚马逊和索尼等电子阅读器领域的先行者还没有正式进入中国市场。目前国内的汉王科技、方正、大唐已开始建立自己的电子阅读市场。，韩国艾利和（Iriver）已推出自己的电子书阅读器，这是第一家国外电子书阅读器厂商进入中国。2010年将是中国电子阅读器蓬勃发展的一年，由
5、于市场潜力巨大，吸引众多国内外新的厂商进入市场，抢占市场份额。但是，电子阅读器市场需要解决的矛盾很多，包括技术、版权和商业模式。 公司概况：作为电子阅读器市场的后来者，该公司打造出与汉王、方正等产品相区别的电子书阅读器，强调产品的易操作性以及价格优势。该公司同时搭建了网络平台，建立网络图书馆，能向用户提供大量标准格式的正版图书资源，解决了用户阅读内容的来源问题。除此之外，该公司已经着手开发能应用于多种设备、支持显示彩色内容的电子阅读技术。同时，该公司还将专门针对青少年市场推出特别研发的新产品。,某电子阅读器生产公司,五、基金重点关注项目,10,市场分析：2008年全球电子图书出版市场产值高达1
6、275亿美元。新闻出版署最新调查数据显示，中国数字出版产业将在未来几年保持年成长率逾50%，2010年国内数字出版产业规模将超过750亿元人民币。目前，国内移动阅读产业链大致由四部分构成：一是电信运营商，提供网络支持；二是网络与媒体，提供数字出版内容；三是技术支持；四是终端设备厂商，提供各种差异化服务的企业。其中，数字出版内容是连结电子阅读设备供应商和最终用户的重要环节。因此，数字出版内容已经成为电子书阅读器厂商和手机阅读服务商的重要阵地。当前，厂商或运营商获取出版机构的正式授权，搭建网上内容平台，形成电子阅读器设备提供商同时提供终端设备和内容下载平台，用户为内容付费的商业模式。为解决数字内容
7、盗版的问题，厂商或运营商还需提供有效的技术手段对电子书的版权进行保护。 公司概况：该公司是一家以跨媒体方式提供数字出版服务的厂商，服务形式包括无线、互联网、数字图书馆等多种形式，其与手机运营商建立合作伙伴关系，为运营商的读书平台提供正版电子图书。该公司的互联网阅读服务主要为数字出版主平台及互联网阅读写作平台，目前拥有上千注册网络作家。该公司还通过与上百余家专业出版单位正式签约，获得其电子书版权授权，建立数字图书馆，每年新增正版数字图书2万种。,五、基金重点关注项目,某电子书出版公司,11,对于上述电子阅读器、手机阅读和电子书出版领域的巨大商机，本基金管理人已积极布局，锁定了具有发展潜力的、开发
8、电子阅读技术的企业作为拟投资项目标的，并启动电子阅读解决方案。 通过整合包括湖南出版集团在内的基金管理人已投资项目资源，将设备提供商与数字内容出版商、中国文字著作权协会、以及新闻出版署等政府机构连接起来，合作解决电子书版权问题，并从投资产业上下游链条中获取高额回报。,五、基金重点关注项目,12,市场分析：中国手机产业逐渐走向成熟，全球手机产业向中国内地的转移，3G时代，集电话、拍照、商务、音乐、游戏与一体的智能手机将继续快速发展，芯片的高数据处理速度是手机实现多种功能的硬件条件，手机芯片将追求更高的频率以实现手机对各种应用的整合。因此，手机多媒体芯片蕴含着巨大的商机，在TD标准方面，国内厂商处
9、于领先地位，为国内手机芯片厂商在3G市场上的获益奠定了基础。但是，在目前3G市场初期阶段，芯片市场格局还未形成，国内手机芯片厂商仍面临缺乏资金等竞争劣势。因此，随着TD产业链日益完善，以及3G手机需求的高速增长，手机芯片的市场势必迅猛发展，其中芯片产品的开发领域、芯片厂商之间的兼并重组等方面，为私募股权基金提供了广大的投资空间。 公司概况：该公司是一家多媒体芯片设计以及解决方案提供商，向全球的系统厂商提供高性能、低功耗、低成本和有助于差异化的SoC解决方案。该公司在多媒体视频压缩算法、数字音频编解码和芯片架构等方面均取得了突破性成果。其芯片产品已推向了国内外市场，应用于个人电脑、宽带、移动通讯
10、、信息家电等高速成长的多媒体应用领域，客户囊括了波导、中兴等大批知名企业。目前已申请了数十项国内外发明专利。已同SMIC、Cadence、Synopsys、Micron、清华大学、复旦大学等国内外著名IP及元器件供应商、代工厂、嵌入式软件供应商、通信及消费电子厂商，大学研究机构等建立了良好的合作关系，也同时得到了业内主流媒体的高度认可。,五、基金重点关注项目,某多媒体芯片公司,13,该公司是一家致力于移动终端管理和安全平台开发和服务的新型科技公司，建立了自主研发的终端管理平台、安全支撑平台和信息发布平台，为移动运营商、手机银行、手机游戏、手机炒股、移动商务等需要高度安全的移动业务提供商提供“A
11、ll-in-one“的安全解决方案和服务，为其业务稳定发展提供有效保障。 通过终端管理平台和安全支撑平台为企业解决实际问题的同时，公司也可以很快占领高端用户。,五、基金重点关注项目,洋浦伟业,14,该公司具有国家甲级导航电子地图测绘资质，全资子公司北京星天地信息科技有限公司是中国唯一拥有航空摄影甲级资质的民营企业；为主流汽车厂商、互联网和无线领域的客户提供覆盖广泛，数据精确丰富的电子地图和相关服务； 该公司2008年在中国车载预装导航地图市场份额超过50，为奥迪、宝马、奔驰、凯迪拉克、讴歌（Acura）、别克、大众、本田、丰田、雪佛兰、沃尔沃、尼桑、路虎、MG、比亚迪等全球十多个汽车品牌、10
12、0多个车型提供车载导航电子地图； 该公司为新科、万利达、步步高、诺基亚、摩托罗拉、三星、神达、天语、阿尔派、梦天游等数十余家客户提供导航电子地图和导航引擎的一体化解决方案； 是中国移动全网位置服务GIS/基础地图系统唯一合作运营伙伴； 该公司还为数千家互联网门户网站提供地图数据及应用服务； 如google、爱帮等。2010年成为上海世博会导航地图及应用服务项目独家赞助商。,五、基金重点关注项目,高德软件,15,该公司是一家致力于移动终端应用中间件平台开发和服务的新型科技公司，、建立了自主研发的VRE平台，帮助芯片商、终端制造商、内容提供商、手机软件环境提供商，建立有机联系，一方面为终端用户带来
13、更多的应用服务，一方面通过VRE平台为制造商提供便利的手机研发平台和工具。 该公司的平台是MTK手机上的App store，使低端的山寨机拥有智能手机的功能，已经累积了包括QQ等超过800个游戏软件 。2009年获得联发科投资250万美元。,五、基金重点关注项目,沃勤科技,16,该公司产品为手机中的IE。能运行在Symbian、Windows Mobile、Java、Brew、MTK、iPhone等主流手机平台的100多个著名手机品牌、近2000款手机终端上，能够帮助用户使用手机浏览互联网内容，该公司员工超过380人，研发技术人员的比例接近70%。 该公司在北美和亚洲其他地区架设了独立服务器，
14、服务于全球30个以上的国家和地区。截至2009年10月,全球范围内取得了下载量超过2亿次，用户8000万、活跃用户近4000万的成绩。2009年获得阿里巴巴、晨兴创投、联创策源1200万美元的风险投资。,五、基金重点关注项目,优视科技,17,该公司是一家致力于高清晰多联屏（单屏）多媒体视频的播放与LCD多点触控等新技术的开发和服务的新型科技公司。其产品将为高清晰多媒体视频技术在各行各业的广泛应用提供高质量的，可靠的和经济的平台。尤其是多点触控技术可以使人们摆脱计算机的鼠标和键盘，从而使人们对计算机及屏幕的操控达到空前的自如。同时也会使连接在计算机上的屏幕（无论是多屏还是单屏）可以被人们随心随心
15、所欲地操控，并展现出高清晰的，人性化的，炫丽多彩的和有趣的画面，从而带来广泛的应用前景。 该公司的高清晰多联屏多媒体播放产品已经被航美传媒（纳斯达克上市）公司应用在深圳国际机场。该公司希望通过投资者的资金加快对多点触控市场的开发。,五、基金重点关注项目,新诺商桥科技,18,该公司以梯度折射率棒透镜（自聚焦透镜）、光纤传感测温仪、妇科电子人流可视内窥镜三大类产品为主导。公司销售份额最大产品-自聚焦透镜，它的研制，不仅大大促进对便折射率光学理论的迅猛发展，而且在光纤通信，光纤传感和光信息等领域中起了重要的作用。为迎合国家电网数字化改造，抓住国家投入4.万亿元机遇， 该公司正在研制开发全光纤型电流互
16、感器产品，该产品技术在数字电网改造中是不可缺少器件，该产品作为西电集团等电力公司配套产品，未来市场潜力巨大。2002年7月公司向国家计委申报国家高新技术产业化项目，并获得1000万元的项目发展资金。2005年获得西安市科技局国家863成果转化基金的支持。 该公司将以中国科学院西安光学精密机械研究所为技术依托，依靠西安光机所在武器装备、航空航天、光电通讯等领域已占有的品牌、信誉优势及广泛的人脉关系，凭借光电的实力，希望和投资者一起寻求武器装备、光电通讯等领域突破。,五、基金重点关注项目,西安光学精密机械,19,某电子元器件公司,该公司是一家铝电解电容器制造企业，年产量60亿只，电容器用铝箔200万平方米，是多家国内外大型专业电子电器与照明机构的配套供应商。拥有多项专利技术，达到日本同类产品顶级水平，提高了产品的核心竞争力，是全球节能灯、镇流器用铝电容器最大、最专、最强的供应商，全球市场占有率达到76%以上。同时正在研发具有广阔市场前景的固态电容器和超级电容器，将成为该公司新的利润增长点。公司2007年、2008年分别实现销售收入5.0亿元、6.3亿元，实现利润4000多万元和6000余万元，2009年预计可实现销售收入7.5亿元，利润8000万元。 公司目前正聘请券商和中介机构实施改制，并实行经营层持股，拟在2010年初引进战略投资者。,
