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1、1 云南云内动力集团有限公司云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 10 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 3 年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评级有限公司联合资信评级有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体信用评级：主体信用评级：AA 发行人：云南云内动力集团有限公司发行人：云南云内动力集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二一二一八年
2、九八年九月月 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
3、性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募
4、集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本期债务融资工具
5、含交叉违约条款， 请投资人仔细阅读相关本期债务融资工具含交叉违约条款， 请投资人仔细阅读相关 内容。内容。 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、中期票据的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三第三章章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 23 一、募集资金的使用 23 二、公司承诺 25 三、募集资金使用管理 25 四、本期中期票据偿债计划安排 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27
6、 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、发行人股权结构及实际控制人情况 29 四、发行人重要权益投资情况 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 六、发行人员工基本情况 61 七、发行人主营业务情况 64 八、发行人所在行业现状、行业地位及面临的主要竞争状况 86 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 94 一、发行人报表合并范围变化情况 94 二、发行人主要财务数据 98 三、发行人资产负债结构及现金流分析 105 四、发行人盈利能力分析 145 五、发行人偿债能力分析 151 六、发行人资产运营效率分析 152 七、发行人最近一期有息
7、债务情况 152 八、发行人 2017 年度关联交易情况 155 九、重大或有事项 162 十、受限资产情况 164 十一、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 165 十二、金融衍生品、大宗商品期货 165 4 十三、重大理财产品投资 165 十四、海外投资情况 165 十五、直接债务融资计划 165 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 166 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 166 二、对公司主体的评级报告摘要 167 三、对本期中期票据的评级报告摘要 168 四、跟踪评级有关安排 169 五、发行人其他资信情况 169 第八章第八章 发
8、行人发行人 20182018 年上半年基本情况年上半年基本情况 . 172 一、发行人 2018 年上半年主营业务情况 172 二、发行人 2018 年二季度财务情况 173 三、2018 年上半年度资信状况变动情况 . 186 四、最新资产受限情况 189 五、最新对外担保情况 189 六、重大事项补充披露 189 第九章第九章 担保担保 . 190 第十章第十章 税项税项 . 191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 192 一、中期票据发行前的信息披露 192 二、中期票据存续期内重大事项的信息
9、披露 192 三、中期票据存续期内定期信息披露 193 四、本息兑付 193 第十二章第十二章 投资投资者保护机制者保护机制 . 194 一、违约事件 194 二、发行人违约责任 194 三、投资者保护机制 195 四、不可抗力 199 五、弃权 199 六、其他投资者保护机制 199 第十三章第十三章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 203 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 208 一、备查文件 208 二、文件查询地址 208 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 210 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 210 5 第第一
10、一章章 释释义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公本公 司司 指 云南云内动力集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 本次中期票据注册总额度为 10 亿元人民币 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约 定在一定期限内还本付息的有价证券 本期本期中期票据中期票据 指 中国银行间市场交易商协会注册，云南云内动力集团有 限公司发行金额为人民币5亿元的云南云内动力集团有 限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指
11、公司为本次发行而制作的云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行 公告） 。 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指
12、簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期云南云内动力集团有限公司 2018年度第一期中期票据发行期间由招商银行股份有限 公司担任。 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 6 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的一家、 多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团 指 主承
13、销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的 承销团 余额包销余额包销 指 指主承销商按照承销协议规定， 在承销期结束后， 将未售 出的本期中期票据全部自行购入的承销方式。 持有人会议持有人会议 指 持有人会议是由同期全体债务融资工具持有人组成， 依据 银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程 的程序召集和召开， 对规程规定权限范围内与债务 融资工具本息偿付相关的重大事项依法进行审议和表决 的会议。 会议以维护债务融资工具持有人的共同利益， 表 达债务融资工具持有人的集体意志为目的。 持有人会议根 据规程审议通过的决议， 对同期全体债务融资工具持有人 具有同等效力和约束力。 人
14、民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 。 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专
15、业名词释义二、专业名词释义 多缸小缸径柴油机多缸小缸径柴油机 指 发动机的缸孔直径小于等于 110 毫米， 汽缸数在 4 个或 4 个以上的柴油发动机。 国国III、国、国IV、国、国V、国、国VI指 分别指我国第三阶段、第四阶段、第五阶段、第7 排放标准排放标准 六阶段排放标准的简称。 欧欧III、欧、欧IV、欧、欧V排放标排放标 准准 指 第三阶段、第四阶段、第五阶段欧洲排放标准的 简称。 曲轴曲轴 指 引擎的主要旋转机件，装上连杆后，可承接连杆 的上下（往复）运动变成循环（旋转）运动。 柔性机加工生产线柔性机加工生产线 指 采用数控机床组建生产线，加工行程尺寸内的零 件，只需要改变夹具、
16、刀具、加工程序就能加工， 该生产线加工的零件是可以根据需要改变的，即 同一条生产线可以加工不同零件，实现柔性化生 产。 混合动力混合动力 指 混合动力一般是指油电混合动力， 即燃料 （汽油， 柴 油等） 和电能的混合。 混合动力汽车具备燃油经济性 能高、行驶性能优越的特征。 ISO9001 指 国际标准化组织 （InternationalOrganizationforStandardization， 缩写 为ISO） 就产品质量管理及质量保证而制定的国际 标准，用于证实企业设计和生产合格产品的过程 控制能力。 ISO/TSI6949 指 国际汽车行业的技术规范 （或标准） 基于ISO9001， 加上汽车行业的技术规范，ISO/TSI6949的目的总 的来说是为了进行质量管理体系的开发，主要包 括要求供应链中进行持续改进，加强缺陷预防、 减少变差和浪费，从而达到优质、高效、低成本 的目的
