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1、云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 云南省投资控股集团有限公司云南省投资控股集团有限公司 2018年度第六期超短期融资券募集说明书年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人：云南省投资控股集团有限公司发行人：云南省投资控股集团有限公司 本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 级 主承销商主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 2018年年9月月云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融
2、资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时
3、性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、
4、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过
5、发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章第十三章备查文件备查文件” 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、发行安排 24 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 26 一、发行超短期融资券
6、的用途 26 二、涉及地方政府债务甄别分类情况说明 26 三、募集资金的管理 26 四、发行人承诺 27 五、发行人偿债计划及保障措施 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股权结构及实际控制人 33 四、发行人独立性情况 33 五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人公司治理 67 七、发行人员基本情况 68 八、发行人的经营范围及主营业务情况 73 九、发行人主要在建及拟建工程 122 十、发行人发展战略 129 十一、发行人符合国发201019 号、财预2010412 号、财预2012463 号文等要求的情况说
7、明129 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 131 一、发行人近年财务基本情况 131 二、发行人财务状况分析 149 三、主要财务指标分析 183 四、发行人有息债务及其偿付情况 194 五、发行人关联交易情况 199 六、发行人或有事项说明 207 七、受限资产情况 225 八、衍生产品情况 235 九、重大投资理财产品 235 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 十、海外投资情况 235 十一、其他需要说明的情况 236 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 239 一、发行人信用评级情况 239 二、发行人及其子公司授信情况
8、240 三、发行人债务违约记录 241 四、重大事项排查 . 错误错误!未定义书签。未定义书签。 第第八八章担保章担保 242 第第九九章税项章税项 243 一、增值税 243 二、所得税 243 三、印花税 243 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 244 第十第十一一章投资者保护机制章投资者保护机制 246 一、违约事件 246 二、违约责任 246 三、投资者保护机制 246 四、不可抗力 250 五、弃权 250 第十第十二二章发行有关机构章发行有关机构 251 一、发行人 251 二、承销团 251 三、律师事务所 252 四、审计机构 252 五、信用评级机构 252 六、登记
9、、托管、结算机构 253 第十第十三三章备查文件章备查文件 254 一、备查文件 254 二、查询地址 254 附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式 256 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/云投云投集团集团 指 云南省投资控股集团有限公司。 非金融非金融企业债务融资工具企业债务融资工具/债务融资工具债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定
10、在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 本期发行额度为人民币10亿元的云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券。 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行。 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的云南省投资控股集团有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书。 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现
11、形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指制定簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期“云南省投资控股集团有限公司2018 年度第六期超短期融资券”发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的云南省投资控股集团有限公司2016-2018年度债务融资工具承销协议。 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的。 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）为主承销商。 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件
12、约束，参与本期超短期融资券云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 簿记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确定）。 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团。 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入。 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议。 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 上海清算所上海清算所 指 上海清算所股份有
13、限公司。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司。 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）。 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外）。 近三年近三年 指 2015 年、2016 年、2017 年 近一期近一期 指 2018 年二季度 二、专业名词释义二、专业名词释义 能投集团能投集团 指 云南省能源投资集团有限公司 旅投公司旅投公司 指 云南省旅游投资有限公司 铁投公司铁投公司 指 云南省铁路投资有限公司 云景林纸云景林纸 指 云南云景林纸股份有限公司 农林投公司农林投公司 指 云南省现代农林投资有限公司 云投国际云投国际 指 云投国际（香港）有限公司 云投建
14、设云投建设 指 云南云投建设有限公司 医投公司医投公司 指 云南省医疗投资管理有限公司 云投创新云投创新 指 云投创新投资中心 石化燃气石化燃气 指 云南石化燃气有限公司 中视云投中视云投 指 中视云投文化旅游产业投资有限公司 云投文化云投文化 指 云投文化发展（北京）有限公司 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 云投电子商务云投电子商务 指 云南云投电子商务有限公司 云投生态云投生态 指 云南云投生态环境科技股份有限公司 云投中油云投中油 指 云南云投中油油品销售有限公司 滇中产业滇中产业 指 云南省滇中产业新区开发投资有限公司 符源贸易符源贸易 指
15、景谷符源贸易服务有限公司 泰兴矿业泰兴矿业 指 云南泰兴矿业有限公司 云投基金云投基金 指 云南云投股权投资基金管理有限公司 旺世租赁旺世租赁 指 云投旺世融资租赁有限公司 扶贫公司扶贫公司 指 云南省扶贫投资开发有限公司 云投国有资本基金云投国有资本基金 指 云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙） 正融管理公司正融管理公司 指 云南正融企业管理咨询有限公司 信产投公司信产投公司 指 云南省信息产业投资有限公司 云投新奥售电云投新奥售电 指 云南云投新奥售电有限公司 中以科技中以科技 指 云南中以科技创新发展有限公司 云投资管云投资管 指 云南省资产管理有限公司 云投酒店云投酒店
16、 指 云南云投酒店发展有限公司 吴哥国际吴哥国际 指 吴哥国际机场投资（柬埔寨)有限公司 西南招标西南招标 指 云南西南招标有限公司 云投租赁云投租赁 指 云南云投融资租赁有限公司 云投康养云投康养 指 云南云投康养投资有限责任公司 云南体投云南体投 指 云南省体育产业投资有限公司 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本
