《天津保税区投资控股集团有限公司2018年度第八期中期票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津保税区投资控股集团有限公司2018年度第八期中期票据募集说明书(更新)（221页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度第八期中期票据募集说明书 天津保税区投资控股集团有限公司天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度年度第八期第八期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 级 发行人：天津保税区投资控股集团有限公司发行人：天津保税区投资控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中信建投证券中信建投证券股份有限公司股份有限公司 联席主
2、承销商：联席主承销商：渤海银行渤海银行股份有限公司股份有限公司 二一八年二一八年九九月月 天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度第八期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的购买本公司本期中期票据，
3、应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负
4、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已截
5、至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度第八期中期票据募集说明书 1 目录目录 重要提示重要提示 1 目录目录. 1 第一章释义第一章释义 3 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 8 第三章发行条款第三章发行条款 24 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 24 二、发行安排二、发行安排 . 25 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 27 一、募集资金用
6、途一、募集资金用途 . 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 28 一、发行人概况一、发行人概况 . 28 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 29 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 . 31 四、发行人独立性四、发行人独立性 . 32 五、重要权益投资情况及主要子公司介绍五、重要权益投资情况及主要子公司介绍 . 33 六、发行人组织结构六、发行人组织结构 . 47 七、发行人治理结构七、发行人治理结构 . 50 八、内部控制制度八、内部控制制度 . 52 九、董事会、监事会及高级管理人员情况九、董事会、监事会及高级管理人员情况 . 58 十、员工构成情况十、员
7、工构成情况 . 61 十一、发行人主营业务情况十一、发行人主营业务情况 . 61 十二、发行人安全生产及环境保护状况十二、发行人安全生产及环境保护状况 . 97 十三、发行人主要在建十三、发行人主要在建项目拟建项目项目拟建项目 . 98 十四、发行人战略定位及发展目标十四、发行人战略定位及发展目标 . 104 十五、其他与公司业务经营相关的情况十五、其他与公司业务经营相关的情况 110 十六、发行人所处行业情况及发行人行业地位十六、发行人所处行业情况及发行人行业地位 115 第六章发行人近年主要财务状况第六章发行人近年主要财务状况 129 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务
8、报告编制及审计情况 . 129 二、发行人近年主要财务数据二、发行人近年主要财务数据 . 130 三、发行人财务分析（合并口径）三、发行人财务分析（合并口径） . 139 四、发行人近年付息债务及其偿付情况四、发行人近年付息债务及其偿付情况 . 182 五、发行人关联交易情况五、发行人关联交易情况 . 189 天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度第八期中期票据募集说明书 2 六、重大或有事项或承诺事项六、重大或有事项或承诺事项 . 191 七、发行人资产抵、质押和受限七、发行人资产抵、质押和受限货币资产情况货币资产情况 . 194 八、衍生产品情况八、衍生产品情况 . 195 九、重
9、大投资理财产品情况九、重大投资理财产品情况 . 195 十、海外投资情况十、海外投资情况 . 196 十一、直接债务融资计划情况十一、直接债务融资计划情况 . 196 十二、其他事项十二、其他事项 . 196 第七章企业资信状况第七章企业资信状况 197 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 197 二、发行人及其子公司银行授信情况二、发行人及其子公司银行授信情况 . 200 三、债务违约情况三、债务违约情况 . 201 四、发行人偿付直接融资工具历史情况四、发行人偿付直接融资工具历史情况 . 201 第八章债务融资工具信第八章债务融资工具信用增进情况用增进情况 203 第九章税项第九章税项
10、204 一、增值税一、增值税 . 204 二、所得税二、所得税 . 204 三、印花税三、印花税 . 204 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 205 一、本期中期票据发行前的信息披露一、本期中期票据发行前的信息披露 . 205 二、本期中期票据存续期内重大事项的信息披露二、本期中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 205 三、本期中期票据存续期内定期信息披露三、本期中期票据存续期内定期信息披露 . 206 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 . 206 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 207 一、违约事件一、违约事件 . 207 二、违约责任二、违约责任
11、 . 207 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 207 四、不可抗力四、不可抗力 . 213 五、弃权五、弃权 . 213 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 214 一、发行人及中介机构的联系方式一、发行人及中介机构的联系方式 . 214 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 . 215 第十三章备查文件第十三章备查文件 216 一、备查文件一、备查文件 . 216 二、查询地址二、查询地址 . 216 三、网站三、网站 . 217 附录附录 1 财务指标计算公式财务指标计算公式 . 218 天津保税区投资控股集团
12、有限公司 2018 年度第八期中期票据募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/天保投控/（本）公司/本企业： 指天津保税区投资控股集团有限公司 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 本期中期票据 指发行额度为 10 亿元的“天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度第八期中期票据” 本次发行/本期发行： 指本期中期票据的发行行为 募集说明书： 指发行人为本期中期票据的发行制作的天津保税区投资控股集团有限公司
13、 2018 年度第八期中期票据募集说明书 主承销商/簿记管理人 指中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） 联席主承销商： 渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”） 承销协议： 指主承销商与发行人为本次发行签订的天津保税区投资控股集团有限公司 2017-2019 年度非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销： 指主承销商按照承销协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的
14、定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度第八期中期票据募集说明书 4 作的机构，本期中期票据发行期间由中信建投证券担任 实名制记账式债务融资工具： 指用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以记账方式登记和托管的债务融资工具 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司
15、 银行间市场： 指全国银行间债券市场 新会计准则： 指财政部根据 国务院关于， 的批复 （国函1992178 号）的规定，对企业会计准则（财政部令第 5 号）进行了修订，并对外颁布的 企业会计准则基本准则 （财政部令第 33号）及其配套文件，新会计准则自 2007 年 1 月 1 日起施行 最近三年及一期： 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月 最近三年及一期末： 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 6 月末 元： 指人民币元（如无特别说明） 工作日： 指北京地区商业银行的对公营业日 新准则： 指我国财政部 2006 年
16、 2 月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则 （财政部令第 33 号）、 财政部关于印发企业会计准则第 1 号-存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发企业会计准则-应用指南的通知（财会200618 号）等文件的统称 旧准则： 指财政部颁布以上新准则之前使用的 企业会计准则及企业会计制度 天津港保税区/天津保税区： 指由天津港保税区 （海港） 、 天津空港经济区和天津空港国际物流区组成的我国北方地区规模最大的保税天津保税区投资控股集团有限公司 2018 年度第八期中期票据募集说明书 5 区。整体位于天津市滨海新区内，由天津港保税区管委会统一进行管理。 其中天津港保税区 （海港） 指的是1991 年，国务院批准设立的天津港保税区（海港），总规划面积 5 平方公里 保税区管委会/管委会： 指天津港保税区管委会 保税区国资局/国资局： 指天津港保税区国有资产管理局 保税区财政局、财政局： 指天津港保税区财
