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1、宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 20182018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 1 宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 2018 年度第年度第四四期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 宁波交通投资控股有限公司 注册注册金额金额： 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 6 亿元 发行期限发行期限 270 天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体主体信用评级：信用评级： AAA 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商
2、：联席主承销商： 二零一二零一八八年年九九月月 宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 20182018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 2 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误
3、导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 重重 要要 提提 示示 宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 20182018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书
4、 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 19 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排 . 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 23 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 23 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 23 三、偿债测算三、偿债测算 . 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况
5、 . 26 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 26 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 28 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 . 30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 39 六、发行人董事、监事及高管人员情况六、发行人董事、监事及高管人员情况 . 48 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 51 八、行业状况八、行业状况 . 80 九、发行人已取消收费公路资产情况说九、发行人已取消收费公路资产情
6、况说明明 . 88 十、其他事项说明十、其他事项说明 . 90 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 91 一、财务概况一、财务概况 . 91 二、财务状况分析二、财务状况分析 . 104 三、公司有息债务情况三、公司有息债务情况 . 125 四、关联交易情况四、关联交易情况 . 126 五、重大或有事项及承诺事项情况五、重大或有事项及承诺事项情况 . 133 六、受限资产情况六、受限资产情况 . 136 七、金融衍生品、大宗期货七、金融衍生品、大宗期货 . 137 八、重大理财产品情况八、重大理财产品情况 . 137 宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 20182
7、018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 4 九、海外九、海外投资情况投资情况 . 137 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 . 138 十一、其他重要事项十一、其他重要事项 . 138 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 139 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 139 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 . 141 三、其他需说明事项三、其他需说明事项 . 143 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 149 第第九九章章 担保担保. 149 第第十十章章 税项税项 . 150 一、增值税一、增
8、值税 . 150 二、所得税二、所得税 . 150 三、印花税三、印花税 . 150 第十第十一一章章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 151 一、发行人承诺一、发行人承诺 . 151 二、信息披露安排二、信息披露安排 . 151 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 152 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 . 153 第十第十二二章章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 154 一、违约事件一、违约事件 . 154 二、违约责任二、违约责任 . 154 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 154 四、不可抗力
9、四、不可抗力 . 160 五、弃权五、弃权 . 161 第十第十三三章章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构 . 162 第十第十四四章章 备查文件备查文件 . 165 一、备查文件一、备查文件 . 165 二、文件查询地址二、文件查询地址 . 165 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 167 宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 20182018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词
10、语释义 “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/宁波交投宁波交投” 指 宁波交通投资控股有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具。 “本期超短期融本期超短期融资资券券” 指 发行额为6亿元人民币的宁波交通投资控股有限公司2018年度第四期超短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作的宁波交通投资控股有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书 。 “发行公告发行公告”
11、指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的宁波交通投资控股有限公司2018年度第四期超短期融资券发行公告 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由浙商银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数
12、量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企业债务宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 20182018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 6 融资工具承销协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议
13、的规定， 在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所北金所” 指 指北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 指每周一至周五，不含中国法定节假日。 “元元” 指 指人民币元。 “近三年近三年” 指 指2015年、2016年和2017年。 “近三
14、年又一期近三年又一期” 指 指2015年、2016年和2017年和2018年1-3月。 二、专业技术词语释义二、专业技术词语释义 “高速公路高速公路” 指 专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多车道公路。四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25,00055,000辆； 六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量45,00080,000辆； 八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量60,000100,000辆。 “一级公路一级公路” 指 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车道公路。四车道一级公路应能适应将各种汽车
15、折合成小客车的年平均日交通量15,00030,000辆； 六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25,00055,000辆。 “平均拥挤度平均拥挤度” 指 某公路当量中型车平均交通量同日当量中型车交通适应量的比值。适应交通量指公路上所能适应的标准当量中型车的交通量。拥挤度指标反映了各高速公路总体拥挤宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 20182018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 7 状况。 宁波交通投资控股有限公司宁波交通投资控股有限公司 2018 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 8 第
16、二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保，超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与一、与本期超短期融资券本期超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期超短期融资券的按期足额兑付。 二、与发行人相关的
