《汇富榆靖高速公路收费计划说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汇富榆靖高速公路收费计划说明书（152页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 声明声明 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额， 不属于计划管理人或者其他 任何服务机构的负债，中国证券投资基金业协会对本专项计划的备案、深圳证券 交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、 价值或收益做出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行 独立的投资判断，自行承担投资风险。 投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读计划说明书全文以及风险揭 示书 。 2 重要提示重要提示 汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划说明书 （简称 “计划说明书”）依据证券公司客户资产管理业务管理办法 、 证券公司 及基金管理公司子公司资产证券化业务管
2、理规定及其他有关规定制作，计划管 理人保证计划说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导 性陈述和重大遗漏。 汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划 （简称“专项计划”） 包含优先级资产支持证券和次级资产支持证券， 优先级资产支持证券包括优先级 01、优先级 02、优先级 03、优先级 04、优先级 05、优先级 06、优先级 07、优 先级 08，最低募集规模分别为 20,000 万元、20,000 万元、20,000 万元、10,000 万元、 10,000 万元 0 万元、 0 万元、 0 万元； 目标规模分别为 23,000 万元、 23,000 万元、24,00
3、0 万元、24,000 万元、25,000 万元、26,000 万元、27,000 万元、 29,000 万元，次级资产支持证券为人民币 12,000 万元。专项计划目标募集规模 为人民币 213,000 万元，最低募集规模为 92,000 万元。管理人自专项计划设立 完成后 5 个工作日内将设立情况报中国证券投资基金业协会 （简称“中国基金业 协会”）备案。 原始权益人有权在专项计划第五个兑付日前 30 个工作日宣布回购全部资产 支持证券优先级 06、优先级 07 和优先级 08。若原始权益人未行使资产支持证券 回购权利， 优先级 06、 优先级 07 和优先级 08 的预期收益率自第五个兑
4、付日 （含 该日）起进行调整（在优先级 05 预期收益率的基础上上调 180bp）。 参与榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项的投资人保证其为合规 机构投资者，承诺以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合法， 并已阅读本说明书和资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行 承担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。本计划说明书对专项计划未来的 收益预测仅供参考，不构成计划管理人、托管人和销售机构保证委托资产本金不 3 受损失或取得最低收益的承诺。 中国基金业协会和监管机构对专项计划的
5、备案， 均不表明中国基金业协会和 监管机构对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明专项计划没 有风险。 东方金诚国际信用评估有限公司综合专项计划所购买的基础资产情况、 交易 结构安排、担保安排等因素，评估了有关风险，给予上述优先级资产支持证券 AAA 评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建 议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读计划说明书全文，包括正 文的“风险揭示与防范措施”部分。 4 目录目录 释义 . 5 第一章 当事人的权利和义务 16 第二章 资产支持证券的基本情况 22 第三章 专项计划的交易结
6、构与相关方简介 27 第四章 专项计划的信用增级方式 31 第五章 原始权益人、管理人和其他主要业务参与人的情况 32 第六章 基础资产情况及现金流预测分析 68 第七章 专项计划现金流归集、投资及分配 81 第八章 专项计划资产的管理安排 91 第九章 原始权益人风险自留的相关情况 96 第十章 风险揭示与防范措施 97 第十一章 专项计划的销售、设立及终止等事项 107 第十二章 资产支持证券的登记及转让安排 114 第十三章 信息披露安排 116 第十四章 资产支持证券持有人会议相关安排 121 第十五章 主要交易文件摘要 128 第十六章 重大利益关系说明及变更计划管理人、托管人的相关
7、安排 137 第十七章 违约责任与争议解决 142 第十八章 资产支持证券回购 145 第十九章 其他事项 146 第二十章 特别说明 149 第二十一章 备查文件存放及查阅方式 150 5 释义 释义 在计划说明书中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 一、专项计划涉及的主体定义 一、专项计划涉及的主体定义 （1） 原始权益人/陕西交通集团：（1） 原始权益人/陕西交通集团：系指陕西省交通建设集团公司。 （2） 计划管理人/管理人 （2） 计划管理人/管理人：系指根据标准条款担任计划管理人的西南证 券股份有限公司，或根据标准条款任命的作为计划管理人的继任机构。 （3） 西南证券/
8、销售机构： （3） 西南证券/销售机构：系指西南证券股份有限公司。 （4） 监管银行：（4） 监管银行：系指根据监管协议担任监管银行的中国民生银行股份 有限公司西安分行，或根据该协议任命的作为监管银行的继任机构。 （5） 托管人： （5） 托管人：系指根据托管协议担任托管人的中国民生银行股份有限 公司西安分行，或根据该协议任命的作为托管人的继任机构。 （6） 差额支付承诺人： （6） 差额支付承诺人：系指履行差额支付承诺的陕西省交通建设集团公司。 （7） 资产服务机构：（7） 资产服务机构：系指陕西省交通建设集团公司（为避免疑问，本专项 计划存续期间，凡陕西省交通建设集团公司作为资产服务机构的
9、，均指陕西省交 通建设集团公司和陕西省交通建设集团公司榆靖分公司） 。 （8） 登记机构/中证登深圳分公司：（8） 登记机构/中证登深圳分公司：系指中国证券登记结算有限公司深圳分 公司。 （9） 法律顾问/大成律师： 。 （9） 法律顾问/大成律师：系指北京大成（上海）律师事务所。 （10） 评级机构/东方金诚： （10） 评级机构/东方金诚：系指东方金诚国际信用评估有限公司。 （11） 审计机构/天健事务所： （11） 审计机构/天健事务所：系指天健会计师事务所（特殊普通合伙）陕 西分所。 （12） 评估机构/ （12） 评估机构/中联评估：中联评估：系指中联资产评估集团有限公司。 （13）
10、 认购人/投资者：（13） 认购人/投资者：系指签署认购协议并以其合法拥有的人民币资 金购买资产支持证券，并按照其取得的资产支持证券享有专项计划收益、承担专 项计划风险的合格投资者。 （14） 资产支持证券持有人： （14） 资产支持证券持有人：系指以合法方式持有资产支持证券的投资者， 包括优先级资产支持证券持有人和次级资产支持证券持有人。 在专项计划成立时， 是指成功参与专项计划取得资产支持证券的投资者；在专项计划存续期间，在深 6 圳证券交易所合法受让优先级资产支持证券的投资者， 亦成为资产支持证券持有 人。 （15） 优先级资产支持证券持有人： （15） 优先级资产支持证券持有人：系指合
11、法取得优先级资产支持证券的投 资者，包括优先级 01 至优先级 08 共 8 档优先级资产支持证券投资者。 （16） 次级资产支持证券持有人： （16） 次级资产支持证券持有人：系指合法取得次级资产支持证券的投资者。 （17） 有控制权的资产支持证券持有人：（17） 有控制权的资产支持证券持有人：在优先级资产支持证券本金和收益 偿付完毕之前，系指优先级资产支持证券持有人；在优先级资产支持证券本金和 收益偿付完毕之后，系指次级资产支持证券持有人。 二、主要文件 二、主要文件 （18） 计划说明书 ：（18） 计划说明书 ：系指汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支 持专项计划说明书 。 （19）
12、 标准条款 （19） 标准条款 ：系指计划管理人为规范专项计划的设立和运作而制定 的汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划标准条款 ，包括其 附件（如有）及对该标准条款的任何修改或补充。 （20） 资产管理合同： （20） 资产管理合同：系指标准条款与认购协议 、 计划说明书 的合称。 （21） 资产买卖协议 ： （21） 资产买卖协议 ：系指原始权益人与计划管理人签署的汇富榆靖 高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划资产买卖协议 ，包括其附件（如 有）及对该协议的任何修改或补充。 （22） 监管协议 ： （22） 监管协议 ：系指计划管理人、原始权益人/资产服务机构与监管 银行签
13、署的 汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划监管协议 ， 包括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。 （23） 托管协议 ：（23） 托管协议 ：系指计划管理人与托管人签署的汇富榆靖高速公路 车辆通行费收益权资产支持专项计划托管协议 ，包括其附件（如有）及对该协 议的任何修改或补充。 （24） 服务协议 （24） 服务协议 ：系指计划管理人与资产服务机构签署的汇富榆靖高 速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划服务协议 ，包括其附件（如有）及 对该协议的任何修改或补充。 7 （25） 差额支付通知书 ：（25） 差额支付通知书 ：系指计划管理人根据资产管理合同和差额支 付承诺函的约
14、定向差额支付承诺人发出的要求其履行差额支付义务的通知书， 该通知书同时抄送托管人。 （26） 差额支付承诺函 ： （26） 差额支付承诺函 ：系指差额支付承诺人向计划管理人（代表资产 支持证券持有人）出具的汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计 划差额支付承诺函及对该承诺函的任何修改或补充。 （27） 认购协议 ：（27） 认购协议 ：系指计划管理人与资产支持证券投资者签署的汇富 榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议 ，包 括其附件（如有）及对该协议的任何修改或补充。 （28） 风险揭示书 ： （28） 风险揭示书 ：系指认购人签署的汇富榆靖高速公路车辆通行
15、费 收益权资产支持专项计划风险揭示书 。 （29） 质押合同 ： （29） 质押合同 ：系指原始权益人与计划管理人签署的用于担保陕西交 通集团履行其在资产买卖协议项下的基础资产回购等义务的榆靖高速公路 收费权质押合同及对该合同的任何修改或补充。 （30） 专项计划文件（30） 专项计划文件：系指与专项计划有关的主要专项计划文件及募集文件， 包括但不限于计划说明书 、 标准条款 、 认购协议 、 资产买卖协议 、 服 务协议 、 差额支付承诺函 、 监管协议 、 托管协议 、 质押合同 。 三、与专项计划资产和资产支持证券相关的定义 三、与专项计划资产和资产支持证券相关的定义 （31） 专项计划
16、：（31） 专项计划：系指根据管理办法 、 管理规定及其他法律法规，由 计划管理人设立的汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划。 （32） 基础资产： （32） 基础资产：系指榆靖高速公路（即包头至茂名高速公路“G65 高速” 榆林至靖边路段）自 2015 年 7 月 1 日零点（00：00）起至 2023 年 6 月 30 日二 十四点（24：00）期间（以下称“特定期间”）的车辆通行收费收益权。为避免 疑问， 上述特定期间基础资产产生的车辆通行费收入全部列入专项计划资产，而 与此相关的运营成本、人员费用及相关税、费等全部支出仍由原始权益人负担， 不纳入专项计划范围。 （33） 水利建设基金： （33） 水利建设基金：系指陕西交通集团根据陕西省财政厅关于车辆通行 费收入缴纳水利建设基金有关问题的通知 （陕财办综
