xx中国电影产业研究报告

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1、XXXX 中国电影产业研究报告中国电影产业研究报告 篇一：XX 中国电影产业研究报告 本文节选自XX 中国电影产业研究报告 文/韩云杰 十六大以来，伴随着国家文化体制转轨及政府主管部 门一系列政策利好推动，从业人员细致经营，以及终端消 费市场的日趋活跃，中国电影产业焕发出前所未有的市场 活力。在这其中，终端影院建设步伐尤为快速。XX 年到 XX 年，我国影院及银幕数增幅逐年上升。XX 年底，全国加入 院线影院数由上年 1427 家增至 1545 家。仅 XXXX 年四年 间，就新建影院 397 家。在经过几个月市场培育后，绝大 多数影院迅速进入票房回收成熟期。而且，其中一个显著 特点是，银幕增

2、长数量远高于影院增长数量，折算每个新 建影院的银幕数，已经从 XX 年的 2.86 块上升到 XX 年的 4.83 块，表明影院厅数在逐年上升。上座人次、票房产出 高，成本回收周期快，管理运营科学等成为新建影院的突 出特点。电影终端得到有效激活，并对电影产业上游制片 环节产生积极推动。 鉴于此，本报告将关注焦点聚焦于产业链条终端环节 加入院线的城市影院。以影院投资建设作为论述内 容，在走访调研基础上就“中国城市影院投资建设”这一 研究对象展开分析。 中影集团作为电影行业的国家队，在制片、制作、发 行放映等方面长期占有显著地位，但长期以来在影院投资 领域比较谨慎。对终端影院板块的建设力度则是从

3、XXXX 年开始逐渐加大的。XX 年，中影集团为了强化主体产业、 整合优良资源，裁撤负责影院投资项目的原投资管理部， 将职能转由新组建的全资子公司中影影院投资有限公司运 作。影院投资公司的主要业务板块包括电影院的开发、投 资、建设、运营管理、高管人员培训及咨询服务等。公司 管理运作团队体系包括开发部、投资部、建设部，运营部、 影院管理部、统计部等职能部门，涵盖了一个影院项目从 选址、建造到运营管理的流程。出于打造完整产业链考虑， 影院终端市场开发已经成为中影集团一个重要的拓展板块。 中影集团在影院布局上重点挖掘发达地级市以上影院 项目；票房产出上集中体现在深圳、武汉、常州等经济发 达城市；此外

4、，物业资源储备方面，中影与知名品牌地产 公司结成战略合作伙伴，集团影院的投资发展跟随与这些 地产公司新的购物中心项目的开发，在一定程度上保证了 建造影院土地储备量。而且，XX 年底，发布了自己的 Logo 标识，树立起统一的视觉识别体系，对公司与影院的品牌 塑造，培养观众忠诚度有积极推动。 在接下来的几年中，依托中影集团的资金优势、制片 发行优势、品牌优势、宣传营销优势，中影集团及中影影 院投资有限公司陆续投资建设 100 家控股影院，最终达到 8001000 块银幕、810 亿元资产的规模。届时，影院板 块在中影集团整个业务板块中的比重会有明显提升。 万达院线在影院投资特点上建立健全项目投资

5、组织结 构；影院项目发展建设流程系统化、规范化、科学化，影 院发展方面：建立科学决策机制与风险评估机制。影院建 设方面：优化设计标准，在控制成本同时提高项目质量； 影院发展选址、布局上，坚持全国范围内直辖市、副省级 城市、省会城市、地级市、县级市等不同层次城市项目并 行推进，坚持对大型城市市场的细致挖掘，坚持万达购物 广场项目与非万达广场项目相结合。从票房产出看，XX 年 票房产出最高的是北京万达国际电影城(CBD 店)和武汉万达 国际电影城，两家影院票房总量都在 4000 万元以上，显示 出大型城市核心商圈的票房号召力。同时也可以看出万达 影院的票房排名与单座产出排名之间是基本对应的。这同

6、时也表明万达院线在影院座位数设计上的科学合理。 河南文化影视集团公司由河南省电影公司改制发展而 来。截至 XX 年底，河南文化影视集团公司有独资影院 8 家， 关联影院 4 家，联营影院两家，全部加入公司下属二级公 司河南奥斯卡电影院线，负责选址建造的是公司市场拓展 部。在影院投资特点上，河南文化影视集团通过“土地置 换”获取发展影院启动资金；布局选址上通过“东驱西进， 三点一线”向四周辐射；在地级市发展模式上通过样本示 范，以点带面，推行品牌输出、委托经营等发展模式；与 商业地产开发商合作模式上同商家联合、按比例分账。发 展迅速。 大地影院发展有限公司隶属于大地时代文化传播(北京)有 限公司

7、，负责大地数字影院的选址、规划、建造过程。建 造完成后，最初是加入中影南方电影新干线，从 XX 年起， 大地数字院线单独运营，成为全国第 34 家全国性院线。所 有大地数字影院委托广东大地数字院线管理经营，两家公 司同属大地时代文化传播公司。大地影院全部为数字影院， 并且全部为自主产权影院。自 XX 年 9 月，佛山南海第一家 数字影院开业，截至 XX 年底，正常运营的影院一共 21 家。 XX 年，所有营业影院累计票房 6174.66 万元，观影人次 294.31 万人次，平均票价 20.98 元。大地在影院投资特点 方面，发展建设过程标准化、规范化；影院布局上以珠三 角地县级市、小城镇作为

8、影院发展重点，并逐步向其他区 域扩展；影院收入上，市辖区成熟商圈影院收入最高，建 于购物中心内的新影院高于改造的单体旧影院；并且单座 产出量与票房排名基本对位，个别优质影院具备与大院线 优质影院抗衡能力 西安电影长安院线(以下简称长安院线)成立于 XX 年 5 月，隶属西安市文化局。从成立至今，院线旗下影院数量 不断萎缩，截至 XX 年 8 月份，长安院线在西安市内的影院 正常营业的只有西北影城、阿房宫电影院、钟楼电影院、 和平电影院及边家村工人娱乐部五家，此间没有建设新影 院项目。长安院线几家影院的这种生存处境也是国内相当 一批老式电影院的真实写照。 长安院线面临的生存困境不断加大，通过对影

9、院进行 改造，完成其功能与现代多厅影院的接轨，进而重树在西 安电影市场的地位是长安院线实现突破的一种有效措施， 但是长安院线旗下影院在 XX 年至今并没有进行过任何影院 改造，也没有异地重建影院项目启动。究其原因，主要有 下面几点：缺乏启动资金；牵扯层面广；改造旧影院成本 过高；其他棘手问题，在此，不妨引入另外一家老影院的 改造经验加以借鉴。福建省人民剧场建把重建后主业定位 为以电影为主、以时尚一族为主要客户群体的综合性多厅 现代影城。经过一年多营销宣传，最后与福州移动公司达 成合作协议，福州移动公司出资 2200 万元用于剧场重建项 目，并在施工期间额外补偿员工 180 万元以获得地面一层

10、1000 多平米的商场及广场的命名权，以及地下室 9 个停车 位 20 年使用权。合作使剧场建筑面积增加 5100 平米，固 定资产价值提高到 8000 多万元。在此基础上，XX 年 8 月， 双方再次合作，利用 5 个影厅的冠名权、休息区 300 多平 米的 20 年使用权，借此融资 1000 万元，完成影城装修及 设备投入。影院目前经营状况良好，XX 年票房排名位居全 国影院第 103 名。 影院投资幅度的加快得益于国家相关政策的大力支持。 涉及国有、民营投资主体的政策：电影管理条例 、 电 影制片发行放映经营资格准入暂行规定 、 国务院关于非 公有资本进入文化产业的若干决定 ；涉及港澳及

11、外资主体 的政策：外商投资电影院暂行规定 、 外商投资电影 院暂行规定的补充规定 、 外商投资电影院暂行规定 补充规定二 、 关于文化领域引进外资的若干意见 ；其他 政策：国家电影专项资金资助城市影院改造办法 、 北 京市文化局支持新建改造多厅影院资金补助办法(试行) 等。 影院投资建设目前几乎都是建造在 Mall 里面的，本报 告根据业内惯用标准，把商业地产完成影院土建、隔墙起 坡、消防设计等基础性建造后，影院投资方进行二次装修， 即根据自身影院设计风格、空间布局二次建设作为开始的 标志，一直到影院建设完成，这中间产生的费用即为影院 的投资成本。商业地产商先期开发所投入的土地出让金、 建造成

12、本等费用不作为影院投资成本出现。这样，就有利 于厘清房地产商全资建造影院时的成本界定问题。根据资 金来源以及投资主体资本属性不同，目前投资影院的资金 主要包括：电影相关行业的资金：国有资金、民营资金、 香港资金、海外资金；政府资金；房地产等行业资金；金 融资本。总之，以上各种属性的资金共同推动了影院投资 金额的大幅高涨，而在资金注入上除了自己全资投建影院 项目以外，另外一个突出特点就是， “联合投资、共担风险、 优势互补”成为投资主体在影院建设过程中的一个热点。 以有限的电影行业资金拉动整个社会资本对影院投资领域 的关注将是一种比较务实的做法。影院项目投资模式可以 简单划为以下几类：影院投资主

13、体租赁商业地产模式；商 业地产商将影院投资方纳入业务板块模式；商业地产开发 商入股影院投资主体模式；商业地产商负责影院投资建设， 委托院线管理或输入院线品牌模式；政府负责影院投资建 设，委托院线管理或输入院线品牌模式；同时也可积极发 挥影院项目服务咨询机构在影院发展建设中的作用。 对影院投资建设而言，接下来一个工作是规划与选址 工作。而如果放到对整个中国电影产业中影院项目发展的 高度，这种规划与选址则是影院发展的布局问题，亦即， 在全国范围内究竟有哪些地域、哪些省份、哪些城市是影 院项目的投入产出比比较高的地方，这对影院项目投资建 设而言是首先要解决的问题。基于这种考虑，我们以 XX 年 全国

14、城市主流影院的票房排名作为展开论述的依据，综合 考虑 GDP、人口、人均可支配收入、消费性支出、消费习惯 等指数，对这一论题进行梳理。而且，为了研究的科学性 和全面性，我们将影院排名的范围扩大至全国前 205 名， 最后一名的广东南海嘉州广场影院的票房为 519 万元。以 此作为数据采样的起点，有助于我们去科学发现影院发展 的一般规律。根据这一指数，参照上面提到的各种参考指 数，我们将按照从宏观到微观，从全国到地区到省份到城 市的流程对我国影院投资建设 的布局问题进行阐述，现有影院的地区布局、省份布 局、城市群布局、城市布局不仅意味着现有的影院分布结 构，而且，也意味着将来影院投资的主要目的地

15、。在本部 分要完成的不仅是对现有影院布局的梳理，而且也是对未 来影院投资建设主要地域的一种研判。根据国家统计局对 我国行政区域的划分标准，全国分为东部地区、中部地区、 西部地区、东北地区四大板块。影院消费是一种建立在 GDP 数据及人均可支配收入基础上的城市当中的服务性消费方 式，所以，与 GDP、人均可支配收入的排序对应，对东部地 区大中城市、乃至县级市和少数发达乡镇的挖掘细致程度 将会高于其他地区的速度，中西部地区、东北地区的影院 投资发展则主要体现在一些大型城市以及部分中等经济较 为发达的城市身上。除此以外，不同区域的气候差异与消 费习惯差异也是影响影院投资建设的重要因素。此外，这 种差

16、异性同样体现在不同地区消费习惯方面。从省份布局 方面看，我国目前优质影院主要集中在广东、北京、上海、 浙江、江苏、四川五个省市，其中广东省优质影院的城市 数与影院比后八名的总数还多，该省的广州、深圳两市与 北京、上海同为国内票房产出最高的城市，广东省进入这 一排行的 9 个城市数量在全省地级以上城市中占到 43%。这 些省份将是影院投资资金的主要流向地。在国家“十一五” 总体发展规划中，提出要把城市群作为推进城镇化的主体 形态。根据当下我国城市经济发展实际，主要城市群包括 在上世纪 90 年代就已经发展起来的已形成城市群发展格局 的京津冀、长三角、珠三角三个区域。除此以外，山东半 岛、辽中南、中原、长江中游、海峡西岸、川渝、关中也 是目前发展比较成熟的城市群。为了更直观地分析这十大 城市群与我国主要优质影院城市布局之间的对应性强弱， 我们在图中把票房前 205 名的 58 个城市的分布与十大城市 群的领域作了阴影覆盖处理，发现我国优质影院的城市布 局主要集中在这十大城市群当中。 从新建影院的选址角度看，与美国影院 发展中出现