ipo申报材料明细

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1、ipoipo 申报材料明细申报材料明细 篇一：公司改制及 IPO 之尽职调查初步料清单 新时代证券有限责任公司 公司改制及 IPO 之 尽职调查初步材料清单 说 明 1. 对于公司提供的所有文件、资料，我们将严格依 法履行保密义务，在相关内容公开披露前，保证公司资料 内容不对外扩散。 2. 本尽职调查清单所列之文件、问题为初步调查内 容，随着我们尽职调查的不断深入，在申报、发行阶段我 们还将就本清单未涉及的其他重大事项向公司提供进一步 的尽职调查清单。 3. 公司提供的相关资料、内容为我们拟定发行方案 以及制作申报材料的重要依据。请公司提供该等文件的原 件及/或复印件（公司需保证复印件与原件的

2、一致性、真实 性） ，并如实地就该等问题作出说明。 4. 如果某些文件公司无法提供，请书面说明理由。 如有本清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为 该等情况及文件对本项目有重要影响、请 公司及时提供有关说明及文件。 第一部分 公司基本情况及历史沿革 一、公司基本情况 1、公司工商营业执照； 2、目前在工商登记管理机构登记的公司章程。 二、公司历史沿革 1、公司设立时的章程； 2、公司设立时验资报告； 3、历次股权转让协议、决议; 4、历次增资的验资报告。 第二部分 公司组织机构 一、公司组织结构一览表，包括其： 1、全资子公司； 2、控股公司（持有 50%以上权益或对其有实质性影响 力） ；

3、3、参股公司（持有 20%50%的权益） ； 4、联营企业（持有 20%以下的权益） ； 注：以上包括公司下属的中外合资及合作经营企业。 以下统称“子公司”及“关联公司” ） 5、公司内部组织机构图及各职能部门职能情况简单介 绍。 二、各家子公司及关联公司资料（如有）： 1、企业法人营业执照（现行有效并经过年检的） ； 2、股权结构； 3、主要经营业务情况描述； 4、盈利状况说明。 第三部分 公司资产状况 本部分内容请分别提供公司、子公司及关联公司、 分公司的如下文件： 1、公司主要生产经营场地的土地、房产权属情况说明， 包括土地使用权面积、取得方式，房产自建或租赁等； 2、公司生产经营所涉商

4、标、专利专有技术等的权属情 况； 3、公司生产设备取得方式简要说明。 第四部分 公司财务相关资料 1、公司及子公司最近三年原始财务报表； 2、公司收入的产品构成、地域构成情况简要说明； 3、公司历次验资报告。 第五部分 公司独立性及同业竞争情况 1、公司的业务独立 公司的业务是否完全独立于股东，并拥有完整的采购、 生产、销售等配套的业务运作体系，能够独立运作其业务； 2、公司的资产完整 （1）公司与控制人产权关系是否明确；控制人注入公 司的资产和业务是否独立完整；控制人出资是否全部足额 到位，是否完成相关的产权变更手续； （2）公司是否拥有独立于实际控制人的生产系统、辅 助生产系统和配套设施、

5、土地使用权、工业产权、非专利 技术等资产； （3）公司是否具有独立的采购和销售系统，主要原材 料和产品的采购和销售是否通过控制人进行； （4）是否存在控制人违规占用公司的资金、资产及其 他资源的情况，包括无偿占用和有偿使用。 3、公司的人员独立，包括： （1）公司的生产经营、行政管理（包括劳动、人事及 工资管理等）是否完全独立于控制人；办公机构和生产经 营场所是否与控制人分开，是否存在“两块牌子，一套班 子” ，混合经营、合署办公的情况； （2）公司的经理、副经理、财务负责人、营销负责人、 董事会秘书等高级管理人员是否专职在公司工作，是否在 公司领取薪酬，是否在控制人处兼任任何职务。 4、公司

6、的财务独立，包括： （1）公司是否设立了独立的财务会计部门，是否建立 独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分 公司的财务管理制度） ； （2）公司是否独立在银行开户，不存在与控制人共用 银行帐户的情况；是否存在将资金存入控制人的财务公司 或结算中心帐户的情况； （3）公司是否依法独立纳税； （4）公司是否能够独立作出财务决策，是否存在控制 人干预公司资金使用的情况。 5、同业竞争情况，包括： 公司是否存在与实际控制人及其控制的法人（以下简 称“竞争方” ）从事相同、相似业务的情况。 第六部分公司业务情况 一、公司主营业务情况 1、行业和公司生产模式的说明文件； 2、主要产品或服务的

7、用途； 3、主要产品的工艺流程图或服务的流程图； 4、公司关于生产工艺、技术在行业中领先程度的说明； 5、主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料； 6、安全生产及以往安全事故处理等方面的资料。 二、销售情况 1、行业和公司销售模式的说明文件； 2、权威市场调研机构关于销售情况的报告； 3、主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料。 三、行业情况 1、行业主管部门及相关行业法规、规定和发展规划； 2、行业研究资料、行业杂志、行业分析报告； 3、通过公开渠道获得的主要竞争对手资料； 3、行业发展情况及竞争情况。 新时代证券有限责任公司 二零一一年八月 篇二：IPO 尽职调查清单 尽职调查清单 （

8、下述资料请提供一式三份，分送保荐人、会计师、 律师） 一、说明 1.为本次尽职调查之目的，本清单中所称之“公司” 系指拟上市公司。 2.在回复本调查清单时，请尽可能收集并提供书面文 件，并在回复文件上加盖公章。请 将所准备的文件按照本清单的顺序排列妥当并按本清 单的序号制作相应的文件清单目录以便查找和核对；如无 本清单所列事项，请予以注明。 3.在回复本调查清单时，针对不同调查内容提供的文 件如为同一份文件，为避免重复提 供，请注明相关题号。 4.如有本调查清单未涉及的其他情况及文件，而公司 认为该等情况及文件有必要提供，请及时与收购方联系并 提供有关说明及文件。 二、调查清单 （一）公司基本

9、法律文件 1.最新已通过年检的营业执照（副本）复印件； 2.公司现行有效的章程，以及设立至今，历次修订的 并经工商登记备案的章程； 3.公司设立以来，历次工商变更登记后的营业执照正 本、副本复印件； 4.公司及分公司、控股子公司经营资质的相关证明文 件（没有请省略） 。 （二）公司设立的情况 1.公司设立时情况 （1）相关政府部门对设立公司的批准文件（含批准证 书） ，政府批准的公司协议（含补 充部分） 、合同。 （2）改制重组协议（如有） ；合资协议（如有） （3）资产评估报告 （4）审计报告 （5）验资报告 （6）公司设立时的营业执照正本、副本复印件 （7）公司设立时的章程 （三）公司演变

10、情况 1.公司历史沿革 （1）公司注册资本、股东及股权结构、法人代表变更 情况； （2）公司业务扩展和转变情况； （3）公司发展中主要历史事件和变动； （4）历史遗留问题和影响（请就各问题作出专项说明） ； （5）公司发展过程中的合并、联合、重组事件及其原 因和背景； （6）公司自成立以来的所有董事会成员和高管人员的 变动。 2.公司设立时的股权结构情况 （1）各股东名称； （2）设立时各股东持股比例、持有股份性质。 （四） 公司的组织管理 1.公司近三年股东大会（或职工代表大会） 、董事会、 监事会的文件： （1）会议通知；（2）会议签到册；（3）授权委托书； （4）会议各项议案 （5）会议

11、议程；（6）会议记录；（7）会议决议 2.公司内部组织机构设置图，包括具有法人资格的公 司下属公司（全资、控股、参股、 联营、合作、投资公司等） 、不具备法人资格的下属公 司或部门（分厂、分公司、营业部、 中心等）的公司法人营业执照或营业执照(年检后的执 照)、章程、联营或合营协议等；公司 的组织结构图表，分列出所有下级单位，包括子公司、 分支机构、合营公司、联营公司及各 项投资的资料，以及其主要业务范围和状况。 3.公司生产经营等业务部门的组织图表，分列出每个 部门主管人的姓名及职位，该部门 的职工人数、生产经营状况等；部门职能关系和分工。 4.政府主管部门发给上述公司的生产经营特许证书等。

12、 5.资本及资金的结构及各股东的详情。 6.内部审计部门及其工作相关情况。 7.计划管理： 公司年度、中长期目标（销售、地区、产品、资本） 的制订过程；公司计划中销量、单 价、成本、销售费用、一般管理费用的预测方法。 8.协助公司的机构（法律顾问、财务顾问、广告商、 咨询机构、主办银行、保险等）名 单。 9.其他公司内部各项规章管理制度。 （五）公司的合并、 分立和重大资产处置等事项 1.公司及子公司设立至今有无合并、分立、减少注册 资本、收购或出售重大资产等行为， 如有，请列相关清单，并提供： （1）相关协议 （2）相关政府部门、证券监管机构的批准文件 （3）相关董事会、股东大会决议 （4）

13、评估报告（如有） （5）审计报告（如有） （6）验资报告（如有） （7）工商变更登记文件 （六）公司的业务经营 1.公 司的经营范围和经营方式是否符合有关法律、法规和规范 性文件的规定； 2.公司是否在中国大陆以外经营，如存在，应说明其 经营的合法、合规、真实、有效； 3.公司的主营业务是否变更过，如变更过，应说明具 体情况及其可能存在的法律问题； 4.公司、子公司是否存在持续经营的法律障碍； 5.公司业务经营情况及在竞争市场中所处位置； 6.公司所处行业相关背景及产业政策； 7.公司主要产品、业务构成和发展前景； 8.主要顾客、主要供货商有关情况； 9.在销售或经营过程中是否有重大的诉讼或仲

14、裁、是 否有重大的行政处罚事件； 10.近 3 年的公司广告支出和占销售收入的比例； 11.未来 5 年发展规划及盈利预测（如需） ； 12.对主要产品进行固定成本和变动成本明细分析； 13.成本费用的变化趋势和原因； 14.是否存在行业特点的成本费用，若有，请详细说明； 15.近三年非经常性损益情况； 16.对经营活动现金流量表与净利润不匹配的情况，若 有，请详细说明； 17.长期资金和短期资金的筹集方法； 18.公司的客户群：长年客户群、过去几年主要客户群 变动情况、未来最有希望的客户 群； 19.经营收入的季节性特征； 20.公司对改善财务形象、资产负债结构的措施； 21.未来经营计划和

15、发展战略： (1)公司发展战略演变和重大变动情况 (2)公司制定的未来发展战略文本 (3)目前状况与既定战略目标的差异和原因 (4)是否意识到公司自身的优势和劣势 (5)是否考虑到面临的风险和规避方法 (6)是否聘有咨询顾问、专家，有哪些重要记录 (7)未来公司建设项目的可行性报告和批准文件 (8)未来几年的经营计划及实施措施 (9)公司的融资计划 （七）公司及其全资子公司、控 股公司（如有）的资产状况 1.公司拥有（实际占有和使用）或通过租赁等方式实 际占有的土地使用权的清单： （1）土地使用权证书 （2）以何种方式取得 （3）土地使用权出让协议或转让或租赁协议等相关协 议 （4）足额缴纳土

16、地出让金的凭证 （5）没有相应产权证书的，要对如何取得、占有使用 现状作出说明 2.公司拥有（实际占有和使用）或通过合资、租赁等 方式实际取得的房产的清单： （1）房屋所有权权证书 （2）以何种方式取得 （3）购房协议和垫资建设房产协议等 （4）合资或合作协议、房屋租赁协议、出租方的房屋 所有权证 3.商标、商号、专利、非专利技术、特许经营权等无 形资产的清单： （1）权属证书 （2）以何种方式取得 （3）无形资产在相关政府部门的登记、备案文件 （4）如系受让获得无形资产的所有权，请提供相关转 让协议 （5）如系与他人合作开发获得无形资产的所有权，请 提供合作协议 （6）如存在许可他人使用无形资产的情况，请提供许 可使用协议 （7）如存在使用他人无形资产的情况，请提供许可使 用协议 4.在建工程情况： （1）所有在建工程清单 （2）投资项目的相关批准文件 （3）工程立项批文 （4）土地使用权证 （5）土地规划许可证 （6）工程规划许可证 （7）工程开工许可证 （8）在建工程的相关合同（包括垫资建设房产协议） （9）在建工程的进展情况，包括但不限于预计总投资 额和已投资额，工程实际进