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1、武汉金融控股（集团）有限公司武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 武汉金融控股（集团）有限公司武汉金融控股（集团）有限公司 注册金额：人民币注册金额：人民币 41 亿元整（亿元整（RMB4,100,000,000 元）元） 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 15 亿元整（亿元整（RMB1,500,000,000 元）元） 本期本期中期票据中期票据期限：期限：3+N 年年 信用评级机构：联信用评级机构：联合资信评估有限公司合资信评估有限公司 信用评级结果：主体：信用评级结果：主体：AAA；债项：；债项：AAA 担保方式：无担保担
2、保方式：无担保 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 2018 年年 8 月月 主承销商及簿记主承销商及簿记管理人管理人 联席主承销商联席主承销商 发发 行行 人人 武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -2- 重要提示重要提示 本期本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册，注册注册不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价的投资价值做出任何评价，也不代表对本期也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何判断的投资风险做出任何判断
3、。投资者购投资者购买本期买本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
4、带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期受让等合法手段取得并持有本期中期票据中期票据的的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说
5、明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十十四四章备查文件章备查文件和查询地址和查询地址” 。” 。 武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -3- 目目 录录 重要提示重要提示 . 2 第一章第一章 释释 义义 6 一、与本期中期票据有关的名词释义 6 第二章
6、第二章 风险提示与说明风险提示与说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 三、特有风险 19 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、本期中期票据主要发行条款 21 二、本期中期票据发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 28 一、募集资金运用计划 28 二、发行人承诺 29 三、偿债保障措施 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、历史沿革 31 三、控股股东 34 四、发行人与控股股东及实际控制人之间的独立性 34 五、发行人重大权益投资情况 35 六、公司治理结构 46 七、企业人员基本情况 56
7、八、发行人经营范围及业务状况 59 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况 92 十、发行人发展战略规划 94 十一、发行人所在行业状况及行业地位 96 十二、其他经营重要事项 116 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 117 一、总体财务情况 117 二、资产负债表主要财务数据及指标分析 132 三、利润表分析 155 四、合并报表现金流分析 158 五、发行人主要财务指标分析 160 六、有息债务情况 162 武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -4- 七、关联交易情况 166 八、或有事项 170 九、资产限制用途情况 172 十、发行人
8、其他重大事项 174 十一、发行人直接融资计划 175 十二、其他财务重要事项 176 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 177 一、信用评级 177 二、资信情况 179 三、其他资信重要事项 181 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 182 第九章第九章 税项税项 183 一、增值税 183 二、所得税 183 三、印花税 183 四、税项抵销 183 第十章第十章 信息披露信息披露 184 一、信息披露机制 184 二、信息披露安排 184 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 186 一、违约事件和违约责任 186 二、
9、投资者保护机制 186 三、不可抗力 191 四、弃权 192 第十二章第十二章 发行人承诺发行人承诺 193 第十三章第十三章 本期中期票据发行相关的机构本期中期票据发行相关的机构 194 一、发行人 194 二、主承销商 194 三、律师事务所 194 四、会计师事务所 195 五、信用评级机构 195 六、登记、托管、结算机构 195 七、集中簿记建档系统 196 八、企业与相关机构的关系 196 第十四章第十四章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 197 武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -5- 一、备查文件 197 二、查询地址 197 附录附
10、录 1：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式 . 198 武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -6- 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、与与本期本期中期票据中期票据有关的名词释义有关的名词释义 武汉金控集团、经发投集团、公司、发行人 指 武汉金融控股（集团）有限公司 母公司 指 武汉金融控股（集团）有限公司本部 非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券， 简称 “债务融资
11、工具” 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行额度为壹拾伍亿元整人民币的武汉金融控股 （集团）有限公司2018年度第二期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 上海清算所 指 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据集中簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 簿记建档 指
12、发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -7- 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由交通银行股份有限公司担任。 承销协议 指 发行人与主承销商为承销本期中期票据
13、签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 本协议各方为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议的规定， 在发行期限结束后，将未售出的中期票据全部自行购入 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元 武汉市国资委 武汉开发投 武汉工业投 武汉信用 武汉长发 交通投 武汉邮科院 烽火科技 商贸控股 长江通信 四方物流公司 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 武汉市人民政府国有资产
14、监督管理委员会 武汉开发投资有限公司 武汉工业国有投资有限公司 武汉信用风险管理有限公司 武汉长江经济联合发展股份有限公司 武汉交通建设投资有限公司 武汉邮电科学研究院 武汉烽火科技有限公司 武汉商贸国有控股集团有限公司 武汉长江通信产业集团股份有限公司 武汉四方交通物流有限责任公司 武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -8- 粮食物流公司 长江佳实公司 融威押运公司 信用担保集团 金控能源 金澳科技 湖北金租 国通信托 指 指 指 指 指 指 指 指 武汉经发粮食物流产业投资有限公司 武汉长江佳实贸易有限公司 武汉融威押运保安服务有限公司 武汉信用担保（集团
15、）股份有限公司 武汉金控能源集团有限公司 金澳科技（湖北）化工有限公司 湖北金融租赁股份有限公司 国通信托有限责任公司 武汉金融控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 -9- 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 本期中期票据无担保，中期票据按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿还能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、一、本期本期中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水
16、平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期中期票据按期、按时足额支付本息。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资产负债率较高的风险、资产负债率较高的风险 近年来，随着发行人资产和业务规模大幅增长，其债务规模也随之增加。2015-201
