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1、管理书表步骤123456 编号 步骤 顾客名称自我 介绍打听信提示来意当场演示预估达成率预约开发对象判定方法（如下表）公 司 名 称 住 址 注 意 事 项 1 成 长 率A B C D E 2 信 用 度A B C 3 总 利 润 度A B C 4 综 合 判 定点 5 顺 序 评 核位判定者 客户信用掌握表（见下表）公司名称 评 价 要 素评 价 基 准评分基准特 别 事 项经 营 者 的 事 业 心积 极 的 普 通 消 极 的10 5 2经营者的策划能力 策划能力极佳 普 通 疑 问10 5 2经 营 者 的 事 业 专 职 程 度 高 等 普 通 低 等10 5 2经营者的健康状况
2、极 好 普 通 病 弱10 5 2接 班 人 优 秀 普 通 疑 问10 5 2干 部 优 秀 普 通 疑 问10 5 2幕 僚 人 员 优 秀 普 通 疑 问10 5 2从 业 人 员 热 情 普 通 不满者居多10 5 2办 公 室 内 的 气 氛 愉 快 普 通 沉 闷10 5 2仓库内部的库存管理 良 好 普 通 恶 劣10 5 2 分数分感想 客户使用卡客户使用卡 （见表 1459， 表 14510， 表 14511， 表 14512， 表 14513）表 1459年 月 日作成名 称负 责 人年 月生 住 址资本额万 元结算月年 回 月设 立年 月创业年 月从业 人员名公 司 概
3、要年 月 商万 元往来 银行银行 分行资产状况（客户） 付 款 条 件交 易 注 意 事 项 截止日 每月 日借公司 所有老板 所有付款日 每月 日休 假 日每月 日现 金汇款人 收款洽 谈 日 期每月 日土地 面 积期 票汇款人 收款账单、送货日期每月 日 票据支 付期限每月 日评估步骤有 无建筑 物面 积开票 日期支付日 其他（ ）传票、送货单、 账单有 无内 容 构 成构 造付款 银行备 注主要商品项目ISISISIS其 他本 公 司 与 竞 争 公 司 的 交 货 比 较合 计行 业系 列组 合上层团体 有无%公司项目%公司项目%主 要 营 业 项 目主 要 销 售 地 点自 年 月至
4、 年 月前 姓 名自 年 月至 年 月现 姓 名负 责 销 售 人 员自 年 月至 年 月一周行动计划表一周行动计划表（见下表）月度 第 周行动计划表 负责人员 情 报推 进促 进决 定援 助营 业 项目内容 顾客 名称同 业 消 息销 售 动 向地 区 消 息成 功 案 例销 售 调 查制 定 销 售 计 划调 查 库 存 量新 产 品 介 绍Q C 促 进成 立 商 圈促 销 活 动D M 提 供干 部 同 行企 划 提 出提 供 样 品资 料 提 供陈 列广 告 援 助抱 怨 处 理同 行 访 问接 受 订 单回收指导出货下周行 动计划 的预备重要客户对策一览表公司 名称销售 顺位问 题
5、 点对 策扩大重要客户人 数的基本方针固定客户交易对策表公司 名称移动方向问 题 点对 策客户转型表公司 名称移动的大小问 题 点对 策问题客户检核表公司 名称销售负责范围及所在位置移动方向问 题 点对 策区域性密切配合表月123456 日 区 域 活 动 情 报 管 理 其他 月789101112 日 区 域 活 动 情 报管 理 其他销售目标估算表 步骤项 目金 额数 值 直 接 人 事 费 用 未 来 预 计 增 加 的 估 算 额 直 接 人 工 总 费 用 间 接 人 事 费 用 人 事 费 用 总 额 劳 动 目 标 分 配 率 实 际 总 利 润 额 目 标 销 售 额竞争同业动
6、向一览表 竞争同 业名称主要商品新商品重点顾客名新开发动向投入营业 比 例促 销其 他销售计划表 客户名称目实差商品类别目标活动计划促销计划制造通路其他检计 目标 实绩 差异 目标 实绩 差异 目标 实绩 差异 目标 实绩 差异 目标 实绩 差异目标 实绩 差异 目标 实绩 差异 目标 实绩 差异 目标 实绩 差异 目标 实绩 差异营业方针设定表（见下表） 现 状问题检查对 应 政 策主 要 商 品新 商 品目标新 客 户营 业 能 力促 销 活 动其他综合判定、裁决表公司名称 裁决： 年 月 日 项 目评 核 概 要评 核 人 员面 谈 调 查除了对接班人的管理较为松散外，其他并无特别问题营
7、 业 科 金 宁法 律 确 认无特别问题管 理 部 李 兵照 会 银 行1 销售达成率 107%（和前年相比） 2 利润提高率 12%无特别问题经 理 石 辉部 门 评 核无特别问题管 理 部 赵 悦 财 务 内 容无特别问题经 理 邢 板综 合 判 定大致无问题，但坚持票据期限为 45 天经 理 申 海提供款的限额度100 万元营 业 部 张 建 裁 决一年内请密切注意赵 士客户管理表 客户使用卡No：_ 顾 客 号 码 社 名负责人 代 表 者 姓 名 出 生 年 月 日 出 生 地 毕 业 学 校 进入公 司 年度 公 司 简 历 现 住 址 家 庭 成 员 家 庭 状 况 兴 趣 专 长 取 得 资 格 其 他深入市场可能性判定表年 月 日 公司名称 问 题 点难 易 度 业务员 A 业务员 B 负责人员 其他相关人员 可能性的判定 对策 备 注强化客户关系计划表顾客名称 顾客推动 的影 响力和竞争同 业间的关系和竞争同业 间的关系本公司 负责人 员强化 对策时间表检查 对策总经 理小无特别 关 系保龄球 同 好总经理决定每 月拜访 及电话 次数本月开始副 经理大无特别 关 系经 理决定一 年的交 易金额 和付款 条件到下个月底科长 姓 名大同学无特别 关 系营业代 表接 洽每月大约一 次本月开始
