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1、1,提案单位：上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年一月,机密,此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,曼氏集团整合管理咨询 战略梳理报告,2,本梳理报告是根据曼氏决策层对曼氏未来战略思考的系统化整理，所做分析是基于曼氏提供的数据及项目组搜寻的部分资料，所提出的建议及方案均基于项目组对曼氏的了解。 本报告的目的在于帮助曼氏对未来发展整理思路，并非严格意义上的战略咨询报告，报告所述方案若需实施均需进一步系统论证及细化。 本报告对曼氏香精公司做出详细战略分析和规划、对其它子公司将从投资的角度进行投入效益和风险分析，在此基础上做出曼氏集团公司对相关公司的整体战略布局
2、和规划。,说 明,3,第一篇 曼氏香精公司战略梳理,4,目 录,曼氏香精公司的环境分析 曼氏香精公司的战略定位 曼氏香精公司的使命和愿景 曼氏香精公司的战略目标 曼氏香精公司的战略执行方案,5,环境分析逻辑框架,外部环境分析,产业分析,竞争分析,内部分析,SWOT分析,6,外部环境分析结论,香精香料产业随着经济的发展和生活水平的提高，需求范围变广，产业规模不断增大。中国乃至亚太地区经济持续繁荣，香精香料产业稳步增长，所以本区域的香精香料主导企业应增加投资，扩大市场份额。香精香料产业和人们的味觉喜好密切相关，所以受区域社会文化环境的影响，本地企业更了解本地文化，可以形成竞争优势。中国香精香料产业
3、的技术将会逐步提升，香精香料产业的发展格局会受到影响。,7,香精行业的宏观环境分析社会文化,香精产品广泛用于食品、饮料、卷烟、洗涤用品、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织、皮革、塑料等工业产品。 随着人们生活品质的提高，香料香精的运用领域在迅速扩大。由于对香型的选择受地域、文化、个人偏好等众多因素的影响，所以，需要众多产品来满足不同的需求，导致香精香料产品种类繁多。,8,香精行业的宏观环境分析经济、技术,从世界范围来看，香精行业的发展非常快。预计全球香精香料需求以年均5.4%的速度增长 。近年来，亚太地区(不包括日本)对香料和香精的需求特别强劲，未来几年有望以年均7.3%的增速快速增长。 受市场饱
4、和、香料和香精应用产业的合并以及价格等因素的制约，日本、北美和西欧等国家和地区的香精、香料市场需求仍将继续缓慢增长。对于香精香料业，国内的技术和世界先进水平相比还有很大的差距，所以高端市场目前还主要是国际性企业在发展。,9,香精香料产业分析结论,能不能保证曼氏具有强大的竞争优势，是曼氏能否成为基业常青的企业的关键。这个行业的核心竞争力体现在：核心技术的掌握（调香技术、应用研发）、理解市场与客户的能力、整合社会资源和企业内部资源的能力、供应链管理的能力。,10,产业分析世界市场集中化,根据估计，2004年全球香精香料的销售额达到184亿美元，其中香精约占41%，香料约占35%，芳香油（包括天然萃
5、取物、如玫瑰油等）和芳香化学品各占12%。按地区分，北美占31%，西欧占29%，亚洲占26%（其中日本占12%），其他地区占14%。在香精香料行业中，大型公司的生产规模不断扩大，而中小型企业的数量却在不断减少。全球7大公司销售额约占总销售额的50%以上，具体为美国国际香料香精公司（销售额为18.4亿美元）、瑞士Givaudan公司（销售额为14.2亿美元）、瑞士Firmenich公司（销售额为11.2亿美元）、荷兰/英国Quest国际公司（销售额为10.5亿美元）、日本Takasage公司（销售额为8.2亿美元）、德国Haarmann & Reimer公司（销售额为7.8亿美元）以及美国Sen
6、sient技术公司（销售额为5.3亿美元）。根据斯坦福国际研究所的研究报告，销售额在7500万-1亿美元之间的中型香精香料公司基本上已经被收购。,11,产业分析中国市场分散化，有整合的需求,我国现有香料香精企业近600家，行业年销售额110亿人民币左右，税利约30亿。这600来家企业中，90以上是小型企业。600家企业中，2/3是香料企业，1/3是香精或香精香料并举的企业，行业总产值大约110亿左右，产量18万吨。其中食用香精香料总产值12亿元，产量3.5万吨。而最终加香消费品销售额达近9千亿元，其中，食品加香产值达6千亿元，烟草700亿元,12,产业分析中国食用香精香料行业呈三国鼎立格局,三
7、资企业以其技术和经济实力优势，在中国香精香料行业具有巨大的发展潜力，排名世界前十位的香精香料企业在中国都有投资，且发展速度非常迅猛，在中国香精香料中高档市场上已成为不可动摇的主体。其优势为著名的品牌、先进的技术、大规模的投入和规范的经营理念。国有企业依然是香精香料行业的主体，但目前发展速度缓慢，其优势为历史悠久、品牌知名度高、质量稳定、价格低廉；缺点是基础研究薄弱、技术含量低、经营手段不灵活、服务意识不强。民营企业发展迅速，市场份额正在不断扩大。其优点是灵活的经营和周到的服务；缺点是经济和技术基础差、品牌知名度不好、质量不稳定、经营理念欠全面。,13,产业分析食用香精行业格局,食用香精行业现有
8、市场份额,食用香精行业市场细分,14,产业分析市场预测,技术：目前，香精香料行业中国与国际先进水平还相差较远。但是，中国历来是香料种植、生产和消费大国，全球经济一体化会使先进技术有可能在较短时间流入中国，使香精香料行业的水平大幅提高，从而使行业发生较大的变革。市场：消费结构也将发生较大变化，冷饮市场将保持20%以上的年增长率，饮料市场至少有20%的增长率，其中，茶、果蔬和乳饮料将有更大幅度的增长，糖果市场增长可能性不大，焙烤食品年增长率将超过10%，方便面基本饱和，肉食品和冷冻食品将有更好的发展。格局：国内众多香精香料企业普遍存在规模不大、经济技术力量薄弱、品牌知名度不高、产品质量不够稳定等制
9、约性因素，随着食品香精行业竞争的日益激烈和中国加入WTO后的市场开放度的提高，企业自身的这些劣势将日益显现。因此，加快香精行业的资源重组，加快兼并改制的步伐，组建具有一定规模的大企业集团将成为国内香精企业迎接挑战的必由之路。华宝孔雀的联姻已率先走出了这一步.,15,竞争分析,曼氏目前的市场地位决定了企业的主要竞争对手为国有企业和中大型的民营企业，对于外资企业占主导地位的高端市场还难以竞争。,16,香精香料内部资源与能力分析结论,香精香料业竞争力的四个方面：核心技术的掌握（调香、研发）、理解市场与客户的能力、整合社会资源和企业内部资源的能力、供应链管理能力。 曼氏掌握一项：理解客户、整合社会资源
10、还不足以支持曼氏下一步的发展，同时，企业内部资源整合能力比较差使得企业面临较大的风险。,17,曼氏企业内部分析财务指标分析,1 公司利润分析,和行业一般利润相比，公司利润比较低，且2005年继续下降。,2 运营效率分析,存货周转率下降，流动资产周转率非常低，运营效率低下,18,3 盈利能力分析,公司的总资产报酬率太低，已低于银行利率，净资产盈利能力一般，管理费用大幅增长。,曼氏企业内部分析财务指标分析,4 偿债能力分析,公司资产负债率过高，风险较大.,19,曼氏香精的市场拓展能力在增强，近两年市场销售增长很快，年复合增长达到40%以上，北方占据了大部分销售量，是公司的主要销售区域。南方还比较薄
11、弱。营销队伍的素质还有差距，市场策划的人没有，基本上都是销售人员 ，现在管理的方式和运作模式有较大改变，业绩提升较大,曼氏香精内部分析市场拓展分析,20,曼氏香精内部分析客户分析,以前的优势是客户抓得很好，社会关系好，口碑很好 由于QS认证。很多小食品倒闭，原来以小客户为主的市场，渐渐缩小，面临极大风险。公司客户转型，确定以中等客户为主，同时成立了大客户部，以客户为中心，整合市场、研发和调香人员，这个客户调整措施和相应管理应对公司的发展会带来良好的影响。 但是，在适应新的客户过程中，曼氏的产品和各部门协调赢得客户的能力还有待加强。,曼氏香精的客户正处于重大调整期，原有以中小客户为主的市场目前出
12、现变化，新的中型客户开拓已初见成效，但还面临很多问题。,21,曼氏香精内部分析产品系列,目前产品的特点是每年、每季度都在换，产品差异化大，产品周期短。产品结构还不够合理，产品多而不精，以冷饮为主，其它产品还比较欠缺，没有较多的拳头产品 ， 槟榔虽然卖的很好，但变数现在无法知道；在与同行竞争中，还缺少能引领市场的产品，始终跟着别的厂商后面走,22,营销管理,市场部每年都有目标，但是没有实施路径，也没有实施的方案，06年的方案中这个现象有所缓解；但还缺少对市场分析，市场策划工作薄弱，营销费用偏高。 缺乏营销的技术、专业的人，技术-研究所-销售部门之间的配合还不够默契。 发货慢，还存在交期延误的问题
13、,23,曼氏香精内部分析技术开发、应用研究,香精香料行业做为核心技术的调香环节占据着非常重要的位置，调香的好坏决定了企业发展的层次和速度。曼氏企业目前已经构建了完善的研发体系，但整体开发能力还跟不上公司未来发展的要求 。主要表现为目前产品的市场衔接跟不上，曼氏在开发出新产品之后，没有形成系列化，就被其他的厂家给填补了空挡，产品结构不合理，没有形成拳头产品。问题原因：资金投入不足，人才流失，人员匹配不够，激励措施不合适，没有形成行之有效的开发流程，营销-研-技术协调不够，与客户的沟通不足。,新产品占销售额的比例：,24,曼氏香精内部分析香精供应链管理,优势： 国外公司交货期长，曼氏具有地理优势，
14、劣势： 品种多样性：目前采购的原料和辅料大约有1500种上，比较烦杂，采购难度很大 缺少计划性和敏捷制造能力：日化香精和食用香精的生产协调不好；双方的采购计划性不好，很多订单都是销售员催的很急，生产采购经常会措手不及； 质量管理不完善：目前原料采购中，最大的问题在于原料的质量没有一个确定的标准，而且也没有最终负责确认的一个部门，现在技术部和质检部都有责任，但是谁最终负责不确定。 库存管理失控：从财务指标上看，存货周转慢，对于这样一个产品周期短，变化快的行业而言，较多的库存将带来巨大的风险和资金压力。 香精的成本控制非常缺失,25,人力资源,优势：福利较好，对老板总体认可比较高，具有一定的凝聚力
15、。劣势： 缺少人力资源规划：重要岗位离职多，人才储备不够，影响了公司的发展速度。 职能定位不清晰，领导层职责权不明确，管理严重脱节、人员的素质和能力还有差距。 薪酬、考核不合理，员工进行多层次的考核，但是考核方法非常复杂，而且变化很快，让员工没有一个非常稳定的预期； 无能力提升规划，培训不够。,26,财务管理,投资太多太快，缺少风险控制； 开始发展过程中面临的主要困难在于融资困难； 公司目前的负债率较高，达到80以上，流动资金比较紧张； 有部分环帐，主要是业务员换人，追得不紧， 财务制度运作的正常流程会因为领导干预而改变。,27,企业文化、制度与执行力,公司整体的执行力不是很强，部门之间的协调
16、性不够，工作积极性不高，部门之间的工作一般都会推脱，效率低下。 公司没有形成良性发展的企业文化，没有建立基本的判断标准，所以导致对同样的事情上下看法不一致，但又很难判断对错，最后只能是以领导的权威来推行，这样，整个企业想法太多，不能形成共同思想，也就不会有共同的行动。 制度建设缺乏系统规划，制度太多，得不到认同，所以，很多制度形同虚设。 思想上不统一、流程上不优化、制度上不系统、能力上有欠缺、考核上不合理，执行力必然低下。（战略、流程、态度、能力）,28,SWOT分析,优势,已经建立良好的品牌 已经建立了广泛的营销渠道，北方市场运作良好 对客户的重视和理解能力 领导人的信心和魄力,劣势,核心技术掌握不够、产品竞争力不强 市场策划能力不强 内部管理能力不足 人力资源较差,机会,威胁,亚太发展中国家市场增长较快 市场全球化带来的技术转移 市场分散，存在的市场空间 香精香料业的资本化运作机会 营销方式变革创新的机会（网络）,国际厂商进入带来的压力 QS认证使食品业的变革 国内同行业快速的发展,
