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1、小游戏行业白皮书 2018一、报告说明版权声明 主办方说明 数据说明 【版权声明】 本书所刊载的所有内容,除特别注明外,所有刊载的文字、图片、表格、版面设计、内容分类标准以及为用户所提供的其他信息,均归凤凰网游戏所有。 未经授权,任何公司及个人均不得使用本书中相关信息用于商业行为。否则将违反中国有关知识产权的相关法律和法规,对此凤凰网游戏有权追究其法律和商业道德之职责。 本书内容最终解释权归凤凰网游戏所有。 【主办方说明】 凤凰网游戏:凤凰网游戏(http:/ 与移动端组合传播的模式,为 PC 互联网、移动互联网用户提供丰富的游戏内容与随时随地随身的服务。 白鹭科技:北京白鹭时代信息技术有限公
2、司,是全球范围内领先的 HTML5 移动技术和服务提供商,致力于为移动互联网全行业提供技术解决方案与服务,携手行业伙伴共建开放、务实、繁荣的HTML5 移动生态系统。白鹭科技提供 HTML5 游戏、小游戏解决方案,服务游戏、应用、营销、教育、AR/VR 等多元领域。目前白鹭全球活跃开发者超 23 万人,并与小米、360、腾讯、Facebook、百度、猎豹、微软等数百家公司达成深度合作。 【数据说明】 本报告中数据采集自三方面: 一是微信、QQ、Facebook、Line、KakaoTalk 公开数据;二是白鹭科技开放平台数据; 三是抽样数据。 二、导语序言 目的及意义 【序言】 在全球化趋势加
3、快、移动互联网广泛普及的今天,网络游戏快速迭代、全民娱乐环境已迅速形成,VR、AI 等新兴技术不断涌现发展,人类沟通超越虚拟和现实,不同产业之间跨界融合,而游戏也正在以一种新的形式,让传统游戏市场格局悄然破冰,它跨越了时空与地理、突破了次元与边界,2018 年,小游戏的时代来了。 小游戏,即点即玩,无需下载安装,游戏类型均以轻量级、简单化和短时间为主,在微信、QQ 空间、海外社交巨头Facebook 纷纷入局之后,休闲、竞技、社交小游戏迎来爆发式增长,休闲竞技社交小游戏开始走红新兴市场。Facebook 将Instant Games 开放,解锁了 20 亿用户,而小游戏在上线不到 20 天,累
4、计用户数已经达到 3.1 亿,其中跳一跳DAU 数据高达1.7 亿, 海盗来了安卓月收入突破千万,业内外对小游戏的发展充满无限想象。小游戏的迅速“走红”难离平台、引擎、开发、渠道、用户的支持,这都将为小游戏这一新兴市场扩容释放更多可能。为此,凤凰网游戏和白鹭科技共同完成了面向游戏行业的调查报告2018 年小游戏行业白皮书 。本书高度关注 2018 年中国小游戏产业热点及新兴领域,评估其给整个产业带来的影响,重点筛选小游戏产业的相关典型游戏及平台,以权威性、专业性的视角,全面、深度地解读中国小游戏产业规模、市场结构及主要游戏产品发展的态势,细化、丰富了小游戏产业数据,并对数据进行了针对性的分析。
5、 2018 年小游戏行业白皮书以严谨的态度、客观的数据、科学的分析,为游戏企业、开发者、新闻媒体、研究教育机构等全面了解中国小游戏产业发动态、参与中国小游戏市场经营活动提供重要参考,同时为有关管理部门制定产业政策、推行管理措施提供有效帮助。期待业界人士及相关企业能够借助本书获得更多有益参考,我们诚挚地希望, 2018 年小游戏行业白皮书能够促进小游戏企业、开发者和专业人士携手共进。 早在2014年初,H5游戏就已引起了一些资本的关注,而国内H5游戏的蹿火是来源围住神经猫。到2015年底,传奇世界H5之王者归来成为了首个月流水破千万的成功案例,但之后的产品在营收方面差强人意,流量变现的玩法难以持
6、久。 直到他们迎来了腾讯。 腾讯,有着中国最大的社交平台:QQ和微信,这两个巨型平台对H5游戏未来的重要性不言而喻。 微信小游戏的开放足够引起业界震荡,腾讯向H5游戏行业开启大门,几亿用户涌向H5游戏,借助微信的数亿活跃用户和社交关系链,小游戏实现了快速分发、社交化分享的传播机制,极大地提高了游戏的用户转化效率。2018年的小游戏市场必然会迎来跨越式发展! 基于目前的行业现状发布本书,目的及意义如下: 通过对小游戏行业规模、发展趋势及生态要素分析,帮助从业者整体把握小游戏行业整体状况。 通过对小游戏商业模式、运营模式、国内市场发展、海外市场特点及重点平台、作品的分析,帮助从业者判断其商业价值,
7、为小游戏产业投资提供决策意见。 通过对用户规模、渠道状况、平台品牌特点的分析,为广告主提供营销策略参考。 通过聚类分析、用户认知、用户行为特征及兴趣喜好等方面的分析,帮助从业者了解自身用户及竞品用户差异,也为市场、品牌、运营、渠道、内容提供决策依据。 【目的及意义】 三、小游戏发展简史 定义 小游戏VS原生游戏 时代变化 小游戏特点 微信小游戏已上线的品类 小游戏发展生态要素 【定义】 小游戏是指玩法比较轻便,即点即玩,主要渠道在类浏览器、超级App环境下运行的游戏。 包括:HTML5游戏、微信小程序游戏、手机QQ小游戏,以及其它。 【小游戏VS原生游戏】 原生(手机)游戏是指需要从应用商店下
8、载安装包的手机APP游戏,分安卓版和iOS版本。 小游戏性能可以无限接近原生游戏,例如调用摄像头、麦克风、微信支付等原生接口;包体极小,iOS 3秒、Android 5秒即可下载,并且不存在二次进入的问题。 类别 小游戏 原生游戏 即点即玩 是 否 入口 微信 手机桌面 跨平台 是 否 原生接口调用 是 是 包体 小 大 流量成本 低 高 研发成本 低 高 留存 高 高 性能 中 高 开发者/CP们追逐着小游戏的风口,思索着后续的推广、产品质量、发行与买量。尽管阻碍重重,但大部分人相信兵来将挡,水来土掩。他们有着相同的信条:风口之下,各凭本事。小游戏战场上,一场八仙过海的好戏即将开始。 在所有
9、小游戏公布的能力里,微信的社交关系链价值最能让开发者心动。小游戏支持微信社交关系链玩法,如微信好友或群内PK、排行榜竞技、围观等,这无疑能帮助小游戏利用好社交关系的自传播,实现迅速、低成本的推广和宣传,甚至是行之有效的商业转化。目前看来,小游戏的具体变现模式主要是以道具内购和广告收入为主。 研发 发行 消费 技术平台 渠道平台 广告平台 引擎服务研发商 发行商 用户 流量运营道 具广 告电 商腾讯微信、手机QQ、玩吧小游戏、同桌游戏、快手小游戏、国外Facebook的入局,为小游戏提供了更多入口,为玩家提供了新的竞技消费场景。而引擎技术的发展,支撑小游戏呈现更加多样化的玩法。得益于高度集聚的产
10、业效应,完善的生态链条,CP/开发者在经历了端游、页游、手游的多次转型之后,开始不断尝试H5游戏,小游戏尚在发展成长阶段,业已成为独立游戏开发者、小团队、大厂等各方眼中重要的战场。 【小游戏发展生态要素】 四、小游戏行业现状 行业大事记 国内行业发展特点 海外市场特点 商业模式进度 重点平台及代表作品分析 微信开放小游戏入口并不断增加小游戏基础能力,休闲、竞技、社交小游戏将迎来爆发式增长,小游戏对于用户碎片化时间将进一步占据。调研数据显示,2018年,小游戏的国内市场规模预计将达到300亿元。 单位:亿元 数据来源:网络调研 【国内行业发展特点】 腾讯微信、手机QQ,国外Facebook的入局
11、,丰富了小游戏用户群,小游戏对战社交平台阵营开始发力冲击社交榜,以多元化方式导入大量用户。2018年小游戏用户将实现快速增长旋律,国内用户达5+亿人。 0.82 1.33 2.6 3.5 5+ 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 中国市场规模发展趋势 用户增长趋势 单位:亿人 数据来源:网络调研 0.5 1.2 1160 300 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 从今年各厂商已公开的游戏来看,游戏类型中角色扮演类作品占据26%,休闲益智类占24%,小游戏有趋向精品化轻度化发展的趋势。 产品状况 小游戏发行渠道更加多元化,除了开发者熟知的应用商店
12、外, 社交平台如:微信、新浪微博、QQ空间、快手小游戏、YY开心斗以及很多大中小型APP都成为小游戏的发行渠道。 发行渠道状况 1% 2% %2 %3 %3 %4 5% %6 %6 7% 9% 24% 26% 其他 跑酷竞速 体育竞技 模拟经营 策略塔防 战争策略 飞行射击 挂机放置 动作冒险 社交游戏 棋牌桌游 休闲益智 角色扮演 8 5.6 3.9 2.9 微信 QQ空间 新浪微博 快手小游戏 小游戏发行渠道月活跃用户(亿) 经过多年建设,小游戏底层技术已经成熟。商业开源引擎Egret、Cocos、Layabox技术提供方可为开发者提供稳定的小游戏开发支持。其中Egret引擎建立了小游戏首
13、条完整开发工具流,目前已在全球获得超23万+活跃开发者,并拥有女皇陛下、嫡女心计、传奇世界H5、口袋妖怪联盟等多款头部作品。目前一款H5小游戏平均只需要8人,3个月的时间即可完成开发。 开源引擎技术提供方:Egret、Cocos、Laya 公司 引擎 编程语言 场景编辑器 白鹭科技 Egret Engine TypeScript /JavaScript Egret Paper 雅基软件 Cocos-JS JavaScriptCocos Creator 搜游网络 LayaAir TypeScript / JavaScript / ActionScript无 Egret、Cocos和Layabox
14、引擎均支持微信小游戏开发,开发者无需过多关注底层技术细节。开发者将Egret引擎升级到最新版本,通过Egret引擎的完整工作流,就可以快速创建、开发与发布微信小游戏。目前,Egret引擎可支持2D和3D小游戏的开发。 在最新版的Egret引擎启动器Egret Launcher中,开发者可以将一个项目发布为微信小游戏。H5游戏开发者还可以通过Egret引擎将H5游戏迁移成微信小游戏,并完美完成适配,整体流程简化快捷。 小游戏技术发展状况 跨越边界范围,小游戏产业已从游戏到广告、应用、系统释放出愈发多元的魅力。无需下载安装,随时随地畅玩在线游戏,体验炫酷动画效果,观看高清视频,甚至体验VR/AR虚
15、拟现实科技。 目前小游戏产业已完成基础设施建设,生态规模格局初现,以游戏、移动营销为代表的多个行业开始进入红利收割期,撬动巨大市场。 在未来,小游戏产业中第三方动漫、教育、音视频、智能穿戴设备软硬件多领域协同发展,小游戏产业商业化进程将迎来全新多元化增长点。 小游戏产业中第三方资源发展状况 第三方动漫 音视频 教育 智能穿戴设备 Facebook向全球开发者正式开放了Instant Games开放平台,目前已经上线了200多款小游戏。休闲游戏,棋牌类游戏占比较少,多为经典玩法和IP产品。 Instant Games主要有两个入口: 个人主页入口:Facebook Instant Games的入口在个人首页即可看到,右侧一整栏全部显示好友在玩的小游戏,吸引更多用户参与游戏。 Messenger端入口:Facebook Instant Games还可以从Messager的端口进行访问。找到想要一起游戏的好友,选择想要对战的游戏,即可开始对战之旅。 产品状况 Facebook Instant Games 个人主页入口 在Line的游戏平台LINE GAME中,玩家可以与朋友联系,发送和接受物品,并赢得朋友分数。游戏类型包括谜题、音乐表演、模拟、对战等游戏。 Kakao Talk的韩国