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1、 发版说明- V6.5 增量版 项目管理 用友网络科技股份有限公司2 版权 未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。 用友网络科技股份有限公司3 目录 版权 2 第一章 总体目标 . 5 第二章 产品架构 . 5 第三章 产品特性 . 6 3.1 基础设置 . 6 3.2 项目看板 . 6 3.3 投资计划 . 6 3.4 前期管理 . 7 3.5 立项管理 . 7 3.6 预算管理 . 7 3.7 物资及服务 . 7 3.8
2、 合同及费用 . 8 3.9 进度管理 . 9 3.10 现场管理 . 9 3.11 质量管理 . 9 3.12 成本管理 . 10 3.13 竣工验收 . 10 3.14 决算及转固 . 10 3.15 文档管理 . 10 第四章 产品范围 . 10 业务查询 . 13 第五章 产品主要功能 . 16 5.1 基础设置 . 16 5.1.1 服务价目表 . 16 5.2 项目看板 . 16 5.2.1 项目看板 16 5.3 投资计划 . 16 5.4 前期管理 . 16 5.4.1 项目登记 16 5.4.2 评价报批 . 17 5.4.3 政府批复 . 17 5.5 立项管理 . 18
3、5.5.1 立项管理 18 5.6 预算管理 . 18 5.6.1 基础设置 18 5.6.2 预算期初 . 19 5.6.3 项目预算 . 19 5.7 物资及服务 . 19 5.7.1 物资计划 . 19 5.8 合同及费用 . 20 5.8.1 基础设置 20 5.8.2 招标管理 . 20用友网络科技股份有限公司4 5.8.3 销售合同 . 20 5.8.4 清单发包合同 . 21 5.8.5 总价发包合同 . 22 5.8.6 材料结算 . 23 5.8.7 发包合同扣款 . 23 5.8.8 业务查询 . 23 5.8.9 业务报表 . 24 5.9 进度管理 . 24 5.9.1
4、 项目任务 . 24 5.9.2 指标进度 . 25 5.10 现场管理 . 25 5.10.1 开工停工 . 25 5.11 质量管理 . 26 5.11.1 巡视检查 . 26 5.12 成本管理 . 26 5.12.1 成本管理 26 5.12.2 业务查询 27 5.13 竣工验收 . 27 5.14 决算及转固 . 27 5.15 文档管理 . 27 5.15.1 基础设置 27 5.15.2 文档管理 28用友网络科技股份有限公司5 第一章 总体目标 项目管理支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程，实现项目全生命周期管理，支持项目进度、成本、质量三条控制线：监控实际进度与
5、计划进度的偏差，促进工程按期完成。根据项目预算对项目的支出进行控制，降低项目成本，提高项目收益。制定工程质量检查计划、记录检查情况、发现问题追踪整改结果，达到质量可靠。 项目管理与财务、采购、库存、资产管理等产品可以紧密集成，为企业供的完整的项目管理相关业务协同、业务财务一体化解决方案，从而打破传统的 ERP 与项目管理相割裂的状况，为企业提供更大的价值。 第二章 产品架构 用友网络科技股份有限公司6 第三章 产品特性 NC 项目管理充分考虑集团企业对项目的管控要求，以及管理水平和关注点，支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程。支持业务层面的项目管理业务协同。项目进度、成本、质量控制
6、相互关联，可以设定质量检查通过后相关任务才能汇报完成，与收付款时点关联的里程碑任务完成后才能进行收付款，从而能更有效地帮助企业提升项目管理水平。 企业通过应用 NC 项目管理的项目基础设置、项目看板、投资计划、前期管理、立项管理、预算管理、物资及服务、合同及费用、进度管理、现场管理、质量安全、验收管理、决算及转固、文档管理模块，实现项目全生命周期多领域的管理，对项目的进度、成本、质量进行控制。 3.1 基础设置 设置项目管理领域业务中使用的基本档案： 1. 项目设置：企业项目结构（EPS） 、项目类型。 2. 项目状态：项目状态、项目状态规则。 3. 产出物设置：产出物类型。 4. 服务价目表
7、：服务价目表。 5. 检查设置：检查项分类、检查项、资料清单、检查标准分类、检查标准。 3.2 项目看板 作为用户的项目信息中心和业务操作中心。按权限查询项目的综合信息和操作单据。 3.3 投资计划 管理企业年度投资计划，提供多个年度投资计划查询报表。 用友网络科技股份有限公司7 3.4 前期管理 支持项目登记管理，项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。 3.5 立项管理 管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。 1. 支持项目立项管理。 2. 支持从立项单、项目销售合同及自制多种方式新建项目。 3. 支持项目批量导入导出。 4. 支持项目分解为子项目，当项目建为集团级项目时可
8、支持跨组织承担子项目。 3.6 预算管理 管理项目预算编制与调整，设定预算控制方案对项目预算执行进行控制。 1. 支持根据预算控制设置，在项目执行过程中控制项目的物资领用、发包合同、合同付款、费用付款、费用报销、材料结算、项目转料，并将合同收付款、物资领用、报销以及手工录入费用金额记录到预算执行数，便于预算与实际执行的对比。 2. 支持编制项目的预算，编制项目预算时可从物资及服务需求中获得物资和外包服务的预算。 3.7 物资及服务 管理项目物资计划的编制与调整，设定物资数量控制方案对项目物资执行进行控制。支持查询物资的全过程执行情况。 1. 支持编制项目的物资及服务需求，可以依据物资服务对照关
9、系快速编制。 2. 支持在物资及服务需求发布后，物资备料表展现项目物资的计划量及申请、请购、采购、入库、领用的数量及退库量，在项目物资领用时根据计划数量进行数量控制。 用友网络科技股份有限公司8 3.8 合同及费用 在项目合同管理中，管理与客户签订的项目销售合同（收入类合同） 、外包服务提供商签订的项目发包合同（支出类合同）以及相关的收付款业务，并且扩展支持与服务提供商结算材料价款、无合同的服务项。 1. 支持记录招标结果 2. 支持项目销售合同基本信息的维护，合同生效后变更形成新版本。 3. 项目销售合同支持补充协议。 4. 支持根据收款协议形成销售合同的收款计划，可人工调整收款计划，收款计
10、划可以录入负数从而实现销售退款。 5. 支持收款计划审批通过后形成应收单，与收款单核销后，回写收款计划、记录实际收款金额。 6. 支持两种发包合同：清单发包合同（单价发包合同） 、总价发包合同，合同生效后变更形成新版本。 7. 清单发包合同支持补充协议。 8. 清单发包合同支持预付款，形成财务的付款单。 9. 清单发包合同支付进度款时推财务的应付单，支持扣回预付款。 10. 清单发包合同结算时推财务的应付单，支持对质保金的处理。 11. 总价发包合同支持根据付款协议形成发包合同的付款计划，可人工调整付款计划。 12. 支持总价发包合同的付款计划审批通过后形成应付单。 13. 支持甲供材根据领用
11、量和实际用量之差发起材料退库、转料申请以及结算付款传应付单。 14. 支持乙供材的材料结算付款传应付单。 15. 支持项目之间转料业务并受项目预算控制。 16. 支持从项目管理发起无合同费用付款传应付单，并受项目预算控制。 17. 支持项目的日常扣款，并支持质保期内优先抵扣质保金的扣款。 18. 支持项目各种付款通过付款申请单发起，付款单与相关应付单核销。 19. 支持对服务结算明细的统计。 20. 支持项目销售合同查询。 21. 支持清单发包合同查询、总价发包合同查询，及发包合同明细查询。 22. 支持质保金查询和报表。 用友网络科技股份有限公司9 3.9 进度管理 管理项目的任务进度与指标
12、进度，实现计划编制与反馈。 1. 支持对项目任务进行分解时应用 WBS 模板。 2. 支持编制项目的进度计划，实际进度的填报、汇总，甘特图展现项目的进展。 3. 支持物资及服务需求单、项目预算、项目销售合同、项目验收、产出物交付单审批后可以驱动对应任务状态变为完成态。 4. 支持项目指标计划的编制与反馈。 3.10 现场管理 1. 对项目过程中的变更进行记录，进行开工、暂停和复工管理。 2. 支持项目停工、复工，项目停工单可以来源于项目质量问题单。 3.11 质量管理 项目质量管理实现的内容主要是形成项目过程中的质量检查计划、质量记录，并进行质量评估。 1. 针对标志为质检点的项目任务做质量检
13、查计划，并根据计划检查后记录质量检查结果。 2. 支持记录项目在执行过程中的质量问题，以及质量问题处理结果。质量问题单可来源于项目验收，系统提供预警功能对问题整改进行提醒，问题验收单记录质量问题的整改验收情况。对于严重的质量问题可以生成停工单。 3. 支持针对不同评估对象建立质量评估模型。应用评估模型进行工程质量评估，给出质量评价结果，促使项目质量管理不断持续改进。 4. 支持问题原因个数统计、问题原因分析。 5. 支持综合评核查询、质量评核项分析。 用友网络科技股份有限公司10 3.12 成本管理 管理项目成本。 1. 支持成本按 CBS 和核算要素的维度转移分摊。 2. 支持记录项目间接费
14、用。 3.13 竣工验收 管理项目过程验收及产出物验收。 1. 支持项目阶段验收、交付验收、最终验收的管理，验收问题可以形成质量问题。 2. 支持项目产出物管理，验收通过后进行资产移交，建设备卡片、固定资产卡片，支持预转固，在项目决算后将产出物价值变动传递到固定资产模块，对固定资产价值进行调整。 3.14 决算及转固 管理项目决算过程。支持项目转固及项目结项。 1. 项目决算单支持收集项目成本，计算产出物价值。 2. 支持项目结项管理。 3.15 文档管理 将项目进行过程中的相关文档归集到系统中统一管理，便于项目团队成员及相关人员共享。 第四章 产品范围 项目管理的产品功能模块及节点如下所示：
15、 产品领域 产品模块 一级功能 二级功能 用友网络科技股份有限公司11 项目管理 基础设置 项目设置 企业项目结构-集团 项目类型-集团 项目状态 项目状态-集团 项目状态规则 产出物设置 产出物类型-集团 服务价目表 服务价目表-集团 检查设置 检查项分类-集团 检查项分类-组织 检查项-集团 检查项-组织 资料清单-集团 资料清单-组织 检查标准分类-集团 检查标准分类-组织 检查标准-集团 检查标准-组织 项目看板 项目看板 项目看板 业务查询 项目图形台账 项目综合查询 项目状态期间个数统计 项目状态日期查询 业务报表 项目综合报表 投资计划 投资计划 年度投资计划 业务查询 年度投资
16、计划查询 年度投资计划执行查询 前期管理 项目登记 项目登记 评价报审 项目建议书 可行性研究报告 政府批复 许可登记 批复结果 用友网络科技股份有限公司12 立项管理 初始工具 项目导入 立项管理 项目-集团 项目-组织 产出物定义 立项审批 预算管理 基础设置 预算控制设置 预算期初 预算执行期初 预算编制 项目预算 预算调整 业务查询 项目预算执行查询-按 CBS 项目预算执行查询-按核算要素 业务报表 项目预算报表-按 CBS 项目预算报表-按核算要素 物资及服务 基础设置 物资服务对照表-集团 物资服务对照表-组织 物资数量控制方案 物资计划 物资及服务需求单 物资及服务需求调整单 物资及服务调价单 物资执行 物资备料表 合同及费用 基础设置 合同类型-集团 合同类型-组织 招标管理 招标结果 销售合同 项目销售合同 补充协议 收款计划 清单发包合同 清单发包合同 补充协议 预付款单 进度款单 用友网络科技股份有限公司13
