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1、重要提示,本说明书仅限于以非公开方式向特定潜在投资者提供，所反映的内容并不表示我方对本项目的盈利作出任何承诺与保证，仅供意向投资人进行投资决策时参考。 本说明书载有保密信息和其他敏感的商业信息，应予以保密。未经普通合伙人事先书面同意，任何意向投资者不得以任何形式翻印、拷贝或复制本说明书或将本说明书全部或部分内容向任何第三人传播或披露。 本说明书的所有内容均受限于本基金的有限合伙协议的规定。 本基金保留对本说明书的任何内容进行修改的权利。本说明书与合伙协议如有任何差异，以合伙协议为准。,目 录,投资亮点,风险控制,基金结构,单一信托计划：是单个委托人委托信托公司发行的信托计划，由信托公司出面投资
2、本基金，担任LP； 单一银行理财产品：是单个委托人委托银行发行的银行理财产品，由银行出面投资本基金，担任LP ； 有限合伙基金：是专为投资本基金而发起的有限合伙基金，由该基金出面投资本基金，担任LP ；,投资模式,基金与上海中房及春申公司签订增资合同，约定：基金认缴春申公司2-4亿元新增出资，成为春申公司股东；上海中房三年后以约定价格回购基金持有的春申公司股权，并且每年支付一次股权回购预付款（以基金在春申公司中出资额的15%计算）。三年届满后，上海中房回购基金持有的春申公司股权，已经支付的股权回购预付款抵作最后回购价款的一部分。 上海中房兑付基金本息的资金来源：1、黄渡大居一期启动项目（经适房
3、项目）资金回收；2、经适房项目利润；3、黄渡大居一期商品房项目利润；4、上海中房公司的整体现金流（包括土地储备中心对上海中房在黄渡927亩环美乐园项目土地收储的现金流11亿元及上海中房其他商品房开发项目的现金流）。,立达四期基金投资项目是黄渡春申有限公司的股权，其将通过增资的方式获得相关股权，具体如下图所示：,嘉定黄渡大型居住社区（黄渡大居）位于嘉定区西部板块，东至沈海高速（G15）、南至曹安公路、西临盐铁塘、北接沪宁铁路，距离上海外环线10公里、人民广场20公里，规划面积426.7公顷（约合6400亩），是上海市第二批23块大型居住社区之一。,根据市政府有关会议纪要，上海中房为黄渡大居640
4、0亩土地综合开发实施单位。,黄渡大居,规划地铁14号线站点,黄渡大居土地使用规划图,黄渡大居规划一期范围位于单元西南部，东至星塔路、南至曹安公路、西邻盐铁塘、北接春归路，面积138.6公顷（约合2,079亩）。上海中房已与嘉定区政府签署黄渡大居一期相关开发协议。,黄渡大居一期2,079亩包括50.82万平方米保障房、30.81万平方米动迁房、38.06万平方米商品住宅、16.91万平方米商业、13.91万平方米商务办公项目。,黄渡大居一期经济指标,上海中房所有的927亩环美乐园地块位于一期范围内。,黄渡大居,黄渡大居一期,环美乐园,黄渡大居项目将采取分期分批、滚动开发模式。根据上海市政府规划，
5、黄渡大居一期2,079亩中将于2012年10月先行启动10-01经济适用房地块，该项目已纳入2012年上海市属保障房建设计划，并同时列为上海市重大工程项目建设计划。 项目地块北至春塔路、南至春雨路、西至杨林路、东至淞阳路。 项目规划总用地58,387.5平方米，地上计容面积137,792.77平方米，地上不计容面积25,135.63平方米、地下建筑面积26,630.47平方米，总计建筑面积189,558.87平方米，容积率为2.36。,投资项目简介,项目总投资及资金来源：预计总投资为17.01亿元，其中包括开发商资本金投入2亿元，本次基金投入4亿元、使用银行贷款7.5亿元、其余采用建筑单位垫资
6、等方式解决。 项目经济效益与社会效益：按照国家规定，经适房属于重大民生工程、微利项目，建成后将解决1,906户上海市中低收入城镇家庭的住房难问题，社会效益显著。 项目进度与计划：目前已经完成了项目详细性规划、项目方案设计，计划2012年10月份开工，2013年竣工，2014年完成资金回收。,经适房地块,10-01经济适用房地块规划总平面图,项目设计图,开发商简介,项目公司黄渡春申有限公司为上海中房全资子公司，成立于2012年6月29日，注册资金2亿元，是黄渡大居项目的具体实施单位，进行包含大批量的政府保障房建设、一定比例的商品房建设、以及基础设施建设、市政公益设施建设等具体开发。 上海中房具有
7、开发中房三林城大型综合性项目的成熟成功经验中房三林城位于上海浦东新区世博功能区，占地面积363万平方米（约合5,445亩），上海中房与市政府合作、先行建设质高价廉的政府保障房、基础设施、社会公益性设施，产生充沛的现金流和少部分利润，待区域成熟后再重点开发商品住宅及商业项目，赚取丰厚利润。目前三林城大部分地块已开发建设完毕。经过多年经营运作，目前中房三林城动迁房、安置房等老式住宅均价也在2万元/平方米左右，次新普通商品房价格则在2.5万元/平方米以上，中房三林城已经成为上海市大型居住社区的典范、上海中房也成为地产界成功运作大型综合性开发项目的佼佼者。,按照黄渡大居一期2,079亩、约68.88万
8、平方米的普通商品住宅、商业、办公等可市场化销售面积、1.1万/平方米目前市场销售均价初步估算，黄渡春申有限公司将产生超过75亿元销售收入。 三年投资期满，上海中房将如期回购基金名下的黄渡春申有限公司股权，基金取得稳定的投资收益。,上海中房置业股份有限公司于1999年9月经上海市政府批准依法设立，具有国家建设部认定的一级房地产开发资质，注册资本5.67亿元，总资产规模51亿元，有充裕的土地储备，在上海房地产行业中有着良好信誉。公司现任总经理桂国杰。 2005年荣获中国房地产诚信企业称号，2006年被评为上海市房地产18年杰出贡献企业，2006年荣获上海市重大工程立功竞赛优秀公司称号、获世博动迁安
9、置基地建设优秀公司称号，2008、2009年荣获“中国房地产百强企业运营效率TOP10”，2010年荣获“中国房地产百强企业百强之星”，2010年荣获“中国房地产500强企业”，2011年荣获“第五届上海房地产开发50强”。,开发商简介,部分代表性荣誉,开发商简介,已建成代表项目,樱桃苑,金谊河畔,外经大厦,美林别墅,森林别墅,金谊广场,漓江山水花园,保障房建设专家,开发商简介,26万平方米华漕地区重大工程配套房,除黄渡大居项目外的土地储备,开发商简介,上海立达天地股权投资管理有限责任公司，成立于2011年7月，为上海中房全资子公司，法人代表桂国杰，注册资金1000万元，担任立达天地基金执行事
10、务合伙人，负责立达天地基金的全面管理。,基金管理人,公司简介,团队具有丰富的私募股权投资管理经验 致力于为国内外机构及高净值个人客户提供专业私募股权投资服务 自2011年起，成功发起募集了一系列人民币私募股权基金 已投资项目涵盖现代服务业产业投资基金、商业房地产开发、非银行金融等领域 截至2012年8月，资产管理规模达5.3亿元人民币,基金管理人,过往业绩,预期收益说明: 以有限合伙人投资500万元人民币举例； 预期合伙人税前收益率为第一年12%、第二年14%、第三年19%，三年投资期满后预期平均年化收益率15%、预期三年总收益率45%； 若合伙人为自然人，由本基金代扣代缴20%个人所得税；若
11、合伙人为机构投资者，所得税由其自行缴纳。,预期收益,单位：人民币万元,预期收益说明: 以有限合伙人投资5,000万元人民币举例； 预期合伙人税前收益率为第一年12%、第二年14%、第三年19%，三年投资期满后预期平均年化收益率15%、预期三年总收益率45%； 若投资人购买单一信托计划、单一银行理财产品，信托公司或银行将扣除约1%渠道费；若投资人购买有限合伙基金，应缴所得税率按照该有限合伙基金约定。,预期收益,单位：人民币万元,基金收益分配时间：计划每年支付预期投资收益，到期偿付投资本金。,预期收益分配,认购流程,募集安排,时间安排,募集安排,附件：有关资料清单,有关资料清单： 1、上海中房公司介绍视频； 2、保障房相关问题问答； 3、保障性住房大型居住社区黄渡基地规划方案专题协调会会议纪要（2012-50）； 4、上海市嘉定区黄渡大型居住社区（黄渡春城）JDC30901编制单元控制性详细规划； 5、上海市嘉定区黄渡大型居住社区（黄渡春城）JDC30901编制单元控制性详细规划一期局部调整（实施深化）； 6、上海市嘉定区黄渡大型居住社区10-01地块建筑方案公示； 7、项目投资成本测算表； 8、项目现金流量表； 9、认购意向书； 10、资本认缴承诺书； 11、合伙协议； 12、缴付出资通知书； 13、资金到帐确认函；,
