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1、NC应用平台测试部 宗秀红 2015-09,NC65财务共享服务_工单,目 录,工单概念 工单配置过程总括 工单具体配置过程,概念,1、工单：,Web自由表单是基于Portal轻平台开发的一个简易开发配置工具，可以实现Web表单基础开发，发布、套打、生成下游单据和凭证等功能，可以在此平台下做通用后台开发组件，灵活的满足客户化的一些需求。,3、Web自由表单：,当没有合适领域产品的单据类型实现的业务时，采用工单来进行数据采集、业务处理、归口查询等，实现单据类型的自定制。 例如，除了报账业务外，其他财务业务通过工单实现，如收入登记，税务处理，银行对账等。如收入类工单可以是： 1）职工薪酬代扣款工单
2、； 2）追回款项工单； 3）银行对账工单,2、工单实现方式： 通过Web自由表单实现，在Web自由表单上扩展了工单的特性,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-portal端 模板配置- portal端 权限设置- portal端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模板设置（生成凭证）-重量端 共享服务基础设置-重量端,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模
3、板设置-重量端 共享服务基础设置-重量端,1.1 自由表单,集团管理员登录进入Portal端，路径：【系统管理自由表单】,1.2 创建业务对象分类,路径：【系统管理自由表单业务对象分类】:,1.3 创建业务对象-以主子表单为例,新增业务对象主表：,业务对象是指表单所对应的元数据表，保存后，系统会自动创建数据库表,1.4 创建业务对象-以主子表为例,业务对象特性维护：,自由工单如果后续要进入共享中心、扫描、结算、记账，生成下游单据等功能，必须维护其工单特性为结算型，此特性必须在业务对象发布前完成，否则重新发布时不生效；,1.5 创建业务对象-以主子表为例,增加业务对象子表：,业务对象子表是指关联
4、的子表，例如，一个单据表头为主表，表体为子表；一个主表可以关联多个子表，子表不能再建子表；,1.6 创建业务对象-以主子表为例,业务对象属性维护：,除了创建表单预制的属性外，可以再维护属性，每个属性都要选择数据类型；,1.7 创建业务对象-以主子表为例,业务对象属性维护：,可以定义基本类型的属性，也可以定义参照类型的属性，类型要选择对应的元数据实体。,常用的参照基本都支持，如组织、部门、人员、物料分类、物料、客商、银行账户、个人银行账户、银行档案、自定义档案等等,1.8 业务对象发布,先发布元数据，再发布功能节点，发布只选择主表业务对象发布。发布元数据后，如果修改或再增加属性需要重新发布元数据
5、 。,1.9 业务对象发布,如果发布功能节点后，再修改或再增加属性需要重新发布节点，覆盖原来的节,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模板设置-重量端 共享服务基础设置重量端,2.1 模板配置,进入Portal端，集团管理员登录路径：【系统管理模板管理】,可以配置查询、规则、套打、和表单录入模板,2.2 模板配置查询模板配置,进入Portal端，集团管理员登录路径：【系统管理模板管理查询模板配置】,通过功能节点搜索出统预制模板，点增加按
6、钮，可以复制一套新模板，修改后，进行分配。也可以编辑预制的条件,2.3 模板配置套打模板配置,进入Portal端，集团管理员登录路径：【系统管理模板管理套打模板配置】,通过功能节点搜索出统预制模板，然后新增复制出一套新模板，修改后，进行分配,2.4 模板配置表单配置,进入Portal端，集团管理员登录路径：【系统管理模板管理表单配置】,通过功能节点搜索出统预制模板，然后新增复制出一套新模板，修改后分配模板,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平
7、台转换模板设置-重量端 共享服务基础设置重量端,3.1 权限分配,进入Portal端，集团管理员登录【系统管理权限管理-职责管理职责】,将发布的节点分配到职责，角色关联职责，用户再分配角色,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模板设置-重量端 共享服务基础设置重量端,4.1单据类型管理,集团管理员登录重量端，路径：【应用管理平台开发配置工具交易管理单据类型管理】,根据业务需要，如果工单需要生成下游单据，则需要在单据类型管理中设置下游单据
8、,4.2单据类型管理,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模板设置-重量端 共享服务基础设置重量端,5.1单据转换规则,集团管理员登录重量端，路径：【动态建模平台流程管理单据转换规则】,在单据类型管理中设置生成下游单据后，要定义上下游单据属性之间的传递关系,5.2 单据转换规则,增加一行记录，选择来源单据和目的单据，保存，然后点“设置规则”按钮,5.3单据转换规则,点“设置规则”按钮，打开如下页面，设置两个单据之间属性的转换关系,工单配
9、置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模板设置-重量端 共享服务基础设置重量端,6.1工作流设置,Web自由表单只支持工作流，不支持审批流，在工作流配置界面，增加了共享服务SSC专用流程活动与单据转换通用工作流组件，工作流设置与其他单据设置一样。,6.2工作流设置-生成下游单据,如果工单需要生成下游单据配置：Web自由表单在流程结束环节置入通用组件配置环节，不建议在流程中加入该组件。,通用组件需配置流程活动参数，流程活动类型编码值：PushBi
10、ll (注意大小写)通用参数取值配置到下游单据的交易类型编码，65支持应收单和应付单,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模板设置-重量端 共享服务基础设置重量端,7.1会计平台转换模板,如果工单需要生成凭证，需要在会计平台的转换模板中设置凭证模板,工单配置过程总括,工单配置步骤：,创建业务对象-轻量端 模板配置-轻量端 权限设置-轻量端 单据类型管理（生下游单据）-重量端 单据转换规则（生下游单据）-重量端 工作流定义-重量端 会计平台转换模板设置-重量端 共享服务基础设置-重量端,8.1共享服务共享服务委托关系,工单如果要进入共享服务中心，要定义共享服务委托关系，表体须选择工单发生业务的组织，勾选“自由表单”,8.2共享服务派单规则,工单如果要进入共享服务中心，对应工单的派单规则须设置审核岗或复核岗,8.3 共享服务扫描方式设置,工单如果要进入共享服务中心，对应工单设置扫描方式,工单设置完毕,工单设置完毕，可以登陆portal，开始录入数据了,工单界面展示,工单设置完毕后，业务员登陆系统后看到的工单,
