航天时代电子技术股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书

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1、航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 航天时代电子技术股份有限公司航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度年度 第一期超短期融资券募集说明书第一期超短期融资券募集说明书 发行人发行人 航天时代电子技术股份有限公司 注册金额注册金额 人民币30亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币10亿元 发行期限发行期限 90天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构及信用评级结果信用评级机构及信用评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司：AA、 中债资信评估有限责任公司：AA 主承销商：招商银行股份有限公司主承销商：招商银行股份有限公司 二二一五年十二月一五年十二月

2、1 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对

3、信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人

4、保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司承诺， 本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不

5、本公司承诺， 本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 2 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 .

6、13 一、主要发行条款 13 二、簿记建档安排 14 三、分销安排 15 四、缴款和结算安排 15 五、登记托管安排 15 六、上市流通安排 15 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 16 一、本期超短期融资券募集资金的用途 16 二、公司承诺 16 第五章公司基本情况第五章公司基本情况 . 17 一、公司基本情况 17 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 17 三、公司控股股东和实际控制人情况 18 四、公司的独立性情况 21 五、公司重要权益投资情况 22 六、公司内部治理情况 26 七、公司人员基本情况 34 八、公司业务状况 37 九、公司所在行业状况 55 十、公司所处行业地位

7、及竞争优势 61 十一、重大资产重组相关情况 65 第六章公司的资信状况第六章公司的资信状况 . 76 一、信用评级情况 76 二、公司其他资信情况 78 第七章本期超短期融资券担保情况第七章本期超短期融资券担保情况 . 80 第八章税项第八章税项 . 81 一、营业税 81 二、所得税 81 三、印花税 81 第九章公司信息披露工作安排第九章公司信息披露工作安排 . 82 一、超短期融资券发行前的信息披露 82 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 82 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 83 四、本金兑付和付息事项 83 第十章违约责任及投资者保护机制第十章违约责任及投资者保护机

8、制 . 84 3 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人违约责任 84 二、违约事件 84 三、投资者保护机制 85 四、不可抗力 89 五、弃权 89 六、本期超短期融资券的偿债保障措施 89 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构第十一章本次超短期融资券发行的有关机构 . 91 第十二章备查文件第十二章备查文件 . 98 一、备查文件 98 二、查询地址 98 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 . 100 4 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中

9、，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “航天电子航天电子/本公司本公司/公司公司” 指 航天时代电子技术股份有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 期限为 90 天的“航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券” 。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书

10、。 “发行公告发行公告” 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行公告） 。 “簿记管理人簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即招商银行股份有限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “主承销商主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 “承销团承销团” 指 由主承销商根据 航天时代电子技术股份有限公司

11、超短期融资券承销团协议 组织的本期超短期融资券承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 航天时代电子技术股份有限公司与招商银行股份有限公司关于银5 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 行间债券市场非金融企业债务融资工具之承销协议 。 “承销团协议承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 航天时代电子技术股份有限公司超短期融资券承销团协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 航天时代电子技术股份有限公司与招商银行股份有限公司关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具之承销协议 的规定， 在

12、规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的行为。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国中国” 指 中华人民共和国。 “最近三年最近三年” 指 2012 年、2013

13、 年和 2014 年 “最近三年及一期最近三年及一期” 指 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 2 季度 “最近三年及一期末最近三年及一期末” 指 2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 6月 30 日 “天合导航天合导航” 指 天合导航通信技术有限公司。 “金泰星测金泰星测” 指 北京航天金泰星测技术有限公司。 “普利门普利门” 指 北京普利门电子科技有限公司。 “长天电工长天电工” 指 长天电工集团有限公司。 6 航天时代电子技术股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 “航天金探航天金探” 指 北京航天金探高技术有限公司。 “

14、航天集团财务公司航天集团财务公司” 指 航天科技财务有限责任公司。 “电连接器电连接器” 指 在器件与器件、 组件与组件、 系统与系统之间进行电气连接和信号传递的基础元件。 “继电器继电器” 指 当输入量（如电压、电流、温度等）达到规定值时，使被控制的输出电路导通或断开的电器。 “传感器传感器” 指 能感受到被测量的信息， 并能将检测感受到的信息， 按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的检测装置。 “卫星导航卫星导航” 指 利用卫星对地面、 海洋、 空中和空间用户进行导航定位的技术。 7 航天时代电子技术股份有限公司 2015

15、年度第一期超短期融资券募集说明书 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险（二）交易流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 但在转让时存在一定的流动性风险， 公司无法保证本期超短期融资券在银行

16、间债券市场的交易量及活跃性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金， 将可能影响本期超短期融资券按时足额兑付。 二、与公司相关的风险二、与公司相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、负债结构不合理导致的风险、负债结构不合理导致的风险 最近三年及一期末，公司短期借款在有息债务中的占比分别为 84.43%、78.21%、37.30%和 83.50%，除公司控股股东中国航天时代电子公司 30,000.00 万元委托贷款外，公司有息债务全部为短期负债，债务结构短期化可能会带来一定的偿债压力。 2、未分配利润占比较高的风险、未分配利润占比较高的风险 最近三年及一期末，公司的未分配利润余额分别为 175,401.93 万元、190,172.21 万元、214,673.84 万元和 222,914.65 万元，在所有者权益中的占比分别为 48.47%、37.07%、39.91%