《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第六期超短期融资券募集说明书(更新）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建省电子信息(集团)有限责任公司2015年度第六期超短期融资券募集说明书(更新）（131页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书募集说明书 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2015年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司 注册总额度：注册总额度： 16 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 3 亿元亿元 本期利率方式本期利率方式 固定利率固定利率 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行期限：发行期限： 270 天天 信用评级机构及主体信用级 别信用评级机构及主体信用级 别 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 AA+ 中债资信评估有限责任公司中债资信评
2、估有限责任公司 A+ 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一五年十月二零一五年十月 2福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披
3、露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署
4、之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期超短期融资券发行条款一、本期超短期融资券发行条款 . 17 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 18
5、一、募集资金用途一、募集资金用途 . 20 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况. 22 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人 . 23 四、发行人独立性四、发行人独立性 . 23 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍 24 六、发行人治理情况、组织结构六、发行人治理情况、组织结构 . 35 七、内控管理制度七、内控管理制度 . 38 八、发行人董事、
6、监事、高管人员和职工情况八、发行人董事、监事、高管人员和职工情况 41 九、发行人主营业务状况九、发行人主营业务状况 . 43 十、发行人在建及拟建项目情况十、发行人在建及拟建项目情况 . 76 十一、其他需要说明的重大事项十一、其他需要说明的重大事项 . 83 十二、发行人的发展战略及目标十二、发行人的发展战略及目标 . 85 十三、发行人所在行业分析十三、发行人所在行业分析 . 88 十四、发行人行业地位和竞争优势十四、发行人行业地位和竞争优势 . 104 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 107 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 107 二、发行人银行授信情况二、发行人银行
7、授信情况 . 109 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 . 110 四、发行人发行及偿还直接债务融资工具的历史情况四、发行人发行及偿还直接债务融资工具的历史情况 112 第七章第七章 本期超短期融资券信用增进情况本期超短期融资券信用增进情况 113 第八章第八章 税项税项 114 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排 115 第十章第十章 投资者保护机制投资者保护机制 117 一、违约事件一、违约事件 . 117 二、违约责任二、违约责任 . 117 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 117 四、不可抗力四、不可抗力 . 122 五、弃权五、弃权 . 122 第十一章第十
8、一章 发行有关机构发行有关机构 . 123 第十二章第十二章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 128 附件附件 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 . 130 4福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司 指福建省电子信息（集团）有限责任公司 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 是指具有法人资格、信用评级较高的非
9、金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券 本次超短期融资券 是指本次注册总额度为 16 亿元人民币的福建省电子信息（集团）有限责任公司超短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为 3 亿元人民币的福建省电子信息（集团）有限责任公司 2015年度第六期超短期融资券 本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的福建省电子信息（集团）有限责任公司 2015 年度第六期超短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的福建省电子信息（集团）有限责任公司 2015 年度第六期超短期
10、融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销
11、商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的5福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任。 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指
12、每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 近三年及近一期 2012年-2014 年及 2015年第一季度 星网锐捷 指福建星网锐捷通讯股份有限公司 闽东电机 指福建闽东电机有限公司 合顺微 指福建合顺微电子有限公司 福顺晶圆 福建福顺晶圆科技有限公司 星海通信 指福建星海通信科技有限公司 和格信息 指福建省和格信息科技有限公司（原福建和格实业有限公司） 菲格置业 指福建省菲格置业有限公司（原福建闽东房地产开发有限公司） 捷龙实业 指福州开发区捷
13、龙实业有限公司 飞腾人力 指福建飞腾人力资源有限公司 星云计算机 指福建星云计算机外部设备有限公司(原福建计算机外部设备厂) 信安商业 指福建省信安商业管理有限公司(原福州信安物业管理有限公司) 闽东贸易 指闽东电机集团国际贸易公司 福日集团 指福建福日集团有限公司 福日电子 指福建福日电子股份有限公司 利源公司 苏州利源自动化科技有限公司 福建三钢集团 福建省三钢（集团）有限责任公司 FINET INVESTMENT LIMITED 福建星网锐捷通讯股份有限公司的股东之一，系在香港成立的一家投资公司 6福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说明书 福建省电子信息（集团）有限责任公司 募集说
14、明书 VoIP 指 Voice over Internet Protocol 的缩写，语音传输协议，是建立在网络技术和通信技术基础上的语音增值业务，使用互联网而非传统电路交换语音网络来传送分组语音信息。VoIP 电话也称互联网电话、网络电话或 IP 电话 无线通 指采用无线方式接入 PLMN 的非手持式桌面型终端，可实现语音通话、收发短信、计费、数据通讯、远程监控等功能 ADSL 指 Asymmetric Digital Subscriber Line，即非对称式数字用户线路，其采用过去未使用的频宽，利用普通电话线路,提供高速数据传输功能。它利用分频的技术把普通电话线路所传输的低频信号和高频信
15、号分离，在同一铜线上分别传送数据和语 音 信 号 。 ADSL 硬 件 设 备 一 般 包 括 用 户 终 端 设 备ADSLModem 和局端设备 DSLAM（数字用户线路接入复用器）两部分 ADSL Modem 指不对称数字用户线调制解调器，是基于 ADSL 技术的目前被最为广泛使用的宽带接入终端设备 瘦客户机 指采用专用嵌入式处理器和精简版操作系统并留有闪存接口、基于 PC 工业标准设计的小型专用商用 PC。其标准配置包含：专业嵌入式低功耗、高运算性能的处理器、用于本地系统运行的内存、用于存储操作系统的不可任意移除的本地闪存、网络适配器、显卡、声卡和其它外设的标准输入/输出选件接口 固网
