福建圣农发展股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书

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1、福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：福建圣农发展股份有限公司发行人：福建圣农发展股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一二零一五五年年七七月月 本期发行金额本期发行金额 人民币5亿元 注册金额注册金额 人民币5.5亿元 发行期限发行期限 366天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA

2、；债项：A-1 福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完

3、整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计

4、机构负责人保证本责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿

5、债能力 的重大事项。的重大事项。 重重 要要 提提 示示 福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与公司的相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 三、分销安排 19 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排 20 六、上市流通安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 21 二、公司承诺 21 三、本期短期融资券的偿债保障措

6、施 21 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 24 一、公司基本情况 24 二、公司历史沿革及股本变动情况 24 三、公司股权结构及控股股东的基本情况 26 四、公司内部机构设臵及重要权益投资情况 32 五、公司高级管理人员基本情况 44 六、公司业务状况 47 七、公司所在行业状况 79 八、公司所处行业地位及竞争优势 88 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 93 一、公司最近三年及最近一期主要会计数据 94 二、公司主要财务指标 107 三、资产结构分析 108 四、盈利能力分析 124 五、现金流量分析 131 六、偿债能力分析 136 七、资产运营效率分析 138

7、 八、短期流动性分析 139 九、公司有息债务情况 139 十、或有事项 143 十一、资产抵押及具有指定用途的资产情况 145 十二、公司关联交易情况 146 十三、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查 . 152 十四、公司直接债务融资计划 153 福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 154 一、对公司主体的评级报告摘要 154 二、对本期短期融资券的评级报告摘要 155 三、跟踪评级有关安排 156 四、发行人近三年及最近一期已发债券评级情况 157 五、公司其他资信情况 158

8、第八章第八章 债务融资工具担保债务融资工具担保 . 161 第九章第九章 税项税项 162 一、营业税 162 二、所得税 162 三、印花税 162 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 . 163 一、短期融资券发行前的信息披露 163 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 163 三、短期融资券存续期内定期信息披露 164 四、本金兑付及付息事项 164 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 165 一、违约事件 165 二、违约责任 165 三、投资者保护机制 165 四、不可抗力 169 五、弃权 169 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关

9、机构本次短期融资券发行的有关机构 171 第十三章第十三章 备查文件备查文件 176 一、备查文件 176 二、查询地址 176 第十四章第十四章 附录附录 178 福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/圣农圣农发展发展” 指 福建圣农发展股份有限公司 “债务融资工具债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的有价证券 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人

10、资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限（一年以内）还本付息的债务融资工具 “注册总额度注册总额度” 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 8亿元短期融资券额度 “本期短期融资券本期短期融资券” 指 金额为 5 亿元， 期限为 366 日的“福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券” “本次发行本次发行” 指 本期短期融资券的发行 “募集说明书募集说明书” 指 本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期融资券发行相关信息而制作的福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 “发行公告发行公告” 指 本公司为发行本期短期

11、融资券而根据有关法律法规制作的福建圣农发展股份有限公司2015 年度第二期短期融资券发行公告 “发行文件发行文件” 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） “主承销商主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任 福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 6 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿

12、 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 “北金所北金所” “承销商承销商” 指 指 北京金融资产交易所有限公司 将负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定） “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的福建圣农发展股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 “余额包销余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定

13、，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入 “圣农实业、控股股东圣农实业、控股股东” 指 福建省圣农实业有限公司，原名为福建省光泽鸡业有限公司，本公司之控股股东 “圣农假日酒店圣农假日酒店” 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司股东傅长玉及傅芬芳共同投资的企业 “美其乐餐厅美其乐餐厅” 指 傅芬芳女士投资的以“美其乐”为品牌的餐饮连锁店合称 “欧喜中国欧喜中国” 指 欧喜投资（中国）有限公司，为美国 OSI GROUP 在中国的地区性投资总部 “欧圣实业欧圣实业” 指欧圣实业（福建）有限公司，为本公司与欧喜投资（中国）有限公司共同投资设立的合资公司 “海圣饲料海圣饲料” 指福建

14、海圣饲料有限公司，为本公司与广州市海大饲料有限公司共同投资设立的合资公司 “欧圣农牧欧圣农牧” 指 福建欧圣农牧发展有限公司，是公司与欧喜中国共同投资组建的合资公司 福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 7 “浦城圣农浦城圣农” 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，为公司在福建省浦城县投资组建的全资子公司 “禽流感禽流感” 指 禽流行性感冒的简称， 是由正粘病毒科的 A 型流感病毒引起的禽类病毒性传染病 “肉鸡肉鸡” 指 相对于蛋鸡的概念，该类鸡经养殖育肥后以提供鸡肉为主 “白羽肉鸡白羽肉鸡” 指 从国外引进的白羽肉鸡， 具有生长快、 体型大、饲料报酬高等特点， 主

15、要品种有艾维茵、 AA+、罗斯 308、科宝等，主要适合西式烹饪方式 “艾维茵艾维茵” 指 美国艾维茵公司培育的白羽肉鸡品种，具有增重快、成活率高、饲料报酬高的优良特点 “AA+” 指 美国安伟捷育种公司培育的肉鸡品种，拥有优异的生长速率、饲料转化率和出色的产肉率 “罗斯罗斯 308” 指 一种产褐壳蛋的肉蛋两用鸡，优点是成活率高、抗病能力强 “商品蛋商品蛋” 指 父母代种鸡产的不可用于孵化雏鸡的非标准种蛋 “毛蛋毛蛋” 指 孵化周期结束后，不能孵化出雏鸡的种蛋 “科宝科宝” 指 美国泰森公司培育的白羽肉鸡品种，该品种生长快，饲料报酬高，适应性与抗病力较强，全期成活率高 “空栏期空栏期” 指

16、在饲养场鸡只出栏、清理后，对饲养场、鸡舍采取空臵封闭措施进行消毒净化的一段时期 “Tyson Foods” 指总部位于美国的一家家禽加工食品制造商，主要从事饲料生产、禽种研究、鸡的孵化、饲养、屠宰加工及分销 “肯德基肯德基” 指 一家隶属于百胜餐饮集团的以肯德基为品牌、以鸡肉为重要原材料、以提供西式快餐为主的全球连锁快餐企业 “麦当劳麦当劳” 指 一家以麦当劳为品牌、以鸡肉为重要原材料、福建圣农发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 8 以提供西式快餐为主的全球连锁快餐企业 “铭基铭基” 指 铭基食品有限公司，一家设立于中国的麦当劳指定肉类采购商 “福喜福喜” 指 福喜食品有限公司、上海福喜食品有限公司和北京福喜食品有限公司的统称，是设立于中国的麦当劳指定肉类采购商 “德克士德克士” 指 一家以德克士为品牌、以鸡肉为重要原材料、以提供西式快餐为主