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1、 发行人声明为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经中国银监会关于浙商银行发行金融债券的批复（银监复2015【465】号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2015第【307】号）核准，浙商银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行浙商银行股份有限公司2015年金融债券（以下简称“本期债券”）。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准， 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国商业银
2、行法、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法、全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任， 在做出一切必要及合理的查询后， 确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、中国货币网： 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人和主承销商外， 发行人没
3、有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项一、基本条一、基本条款款本期债券的发行人：浙商银行股份有限公司本期债券名称：浙商银行股份有限公司2015年金融债券本期债券的发行额：本期债券计划发行总额为不超过人民币50亿元债券期限：本期债券为5年期固定利率品种利率类型：固定利率债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元）发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）发行方式：本期债券
4、由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记场所设在簿记管理人办公地点（北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F2层）。债券性质：商业银行金融债券，本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债（但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金和利息），先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本清偿的无担保金融债券发行利率： 本期债券采用固定利率方式， 按面值发行， 发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息发行首日/簿记建档日：2015年【12】月【24】日发行期限：从2015年【12】月【24】日至2015年【1
5、2】月【24】日，共【1】个工作日起息日：2015年【12】月【25】日缴款日：2015年【12】月【25】日计息期限：2015年【12】月【25】日起至2020年【12】月【25】日止付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的【12】月【25】日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）兑付日：本期债券的兑付日为2020年【12】月【25】日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）托管人：本期债券的托管人为中央国债登记结算公司付息兑付方式：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本期债券的付息和兑付将
6、通过托管人办理付息兑付办法：本期债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一次付息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告” 。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记公司的有关规定，由中央国债登记公司代理完成赎回权：发行人不得提前赎回本期债券回售权：投资者不得提前回售本期债券债券担保：本期债券无担保债券交易：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易清偿顺序：本期债券性质为公司的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前。根据中华人民共和国商业银
7、行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即遇公司破产清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序债券承销：本期债券由主承销商余额包销募集资金用途：本期债券募集的资金专项用于发放小微企业贷款税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担二、债券评级结果二、债券评级结果经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA。三、债券评级机构三、债券评级机构名称：中诚信国际信
8、用评级有限责任公司法定代表人：关敬如办公地址：北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层联系人：黄灿、马力联系电话：010-66428877传真：010-66426100邮政编码：100031四、律师事务所四、律师事务所名称：浙江天册律师事务所负责人：章靖忠办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼联系人：俞晓瑜联系电话：0571-87901671传真：0571-87901501邮政编码：310007五、会计师事务所五、会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人：杨绍信办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼联系
9、人：汪润松联系电话：021-23233381传真：021-23238800邮政编码：200120六、发行人六、发行人名称：浙商银行股份有限公司法定代表人：沈仁康注册地址：杭州市庆春路288号联系人：沈滨、郑潇潇、黄妙珏联系电话：0571-87659026、0571-87659247传真：0571-87659094邮政编码：310006七、七、主承销商主承销商及簿记管理人及簿记管理人名称：渤海银行股份有限公司法定代表人： 刘宝凤办公地址： 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F2层联系人： 金韬、卢冉联系电话：010-6627 0199传真：010-6627 0167邮政编码：3002
10、04八、承销团八、承销团参见本募集说明书“第十三章 本期债券发行有关机构”目目 录录第一章第一章释义释义1第二章第二章募集说明书概要募集说明书概要4一、发行人基本情况4二、发行人主要财务数据7三、本期债券发行概要8四、募集资金运用11第三章第三章债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示12一、债券清偿顺序说明12二、相关的风险提示12第四章第四章本期债券情况本期债券情况19第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况24一、发行人的基本情况24二、发行人历史沿革24三、发行人经营情况26四、发行人所在行业状况及地位31五、发行人业务状况分析34六、发行人公司治理结构48七、发行人资本结
11、构61八、发行人与控股股东、子公司及其他投资者的投资关系63第六章第六章发行人财务状况分析发行人财务状况分析65一、发行人财务报告65二、发行人财务数据及主要经营指标摘要69三、财务状况分析73四、或有事项及承诺81五、其他重要事项82六、发行本期金融债券后的财务结构分析83第七章第七章本期债券募集资金使用及历史债券发行情况本期债券募集资金使用及历史债券发行情况84一、本期债券募集资金的使用84二、本行小微企业信贷业务发展情况84三、历史债券发行情况85第八章第八章发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员87一、董事87二、监事90三、高级管理人员92四、董事、监事在股东或
12、股东关联企业任职情况93第九章第九章本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式95一、本期债券的承销方式95二、本期债券的发行方式95三、本期债券的认购办法95第十章第十章债券涉及税务等相关问题分析债券涉及税务等相关问题分析97第十一章第十一章本期债券信用评级情况本期债券信用评级情况 98第十二章第十二章发行人律师的法发行人律师的法律意见律意见 100第十三章第十三章本期债券发行有关机构本期债券发行有关机构 101第十四章第十四章备查信息备查信息 107一、备查文件107二、查询地址107三、查阅网址1081第一章第一章 释义释义本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：公
13、司/本行/发行人/浙商银行指浙商银行股份有限公司本期债券指发行规模为不超过人民币 50 亿元的“浙商银行股份有限公司 2015 年金融债券”本期债券发行指发行规模为不超过人民币 50 亿元的“浙商银行股份有限公司 2015 年金融债券”的发行募集说明书指指本公司为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 浙商银行股份有限公司 2015 年金融债券募集说明书发行公告指指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 浙商银行股份有限公司 2015 年金融债券发行公告发行文件指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）交易商协会指中国银
14、行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司主承销商指渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行” ）承销团指指主承销商为本次发行根据承销团协议组织，由主承销商和其他承销商组成的承销团承销团其他成员指承销团中除主承销商以外的其他承销商承销团协议指由主承销商与每一承销团其他成员签订的各承销商之间有关本次发行及交易流通的若干2权利和义务的协议，包括但不限于承销商为承销本次债券签订的本次债券承销团协议，以及主承销商与每一承销团其他成员签订的全部补充协议余额包销指主承销商组织承销团成员按本协议及承销团协议的约定承担本次债券的发行风险，即：若本次债券出现认购不足或任何承销商缴款违约的情况，主
15、承销商及承销团其他成员有义务按照本协议及承销团协议的约定按时足额地划付全部募集款项簿记建档指由发行人、簿记管理人和主承销商协商确定本次债券项下各期债券的利率区间，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人、簿记管理人和主承销商根据申购情况确定本次债券项下各期债券的最终发行规模及发行利率的过程簿记管理人指负责实际簿记建档操作者，即渤海银行股份有限公司法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日）工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元管理办法指全国
16、银行间债券市场金融债券发行管理办法（中国人民银行令2005第 1 号）3人民银行指中国人民银行银监会指中国银行业监督管理委员会有关主管机关指本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会银行间市场指全国银行间债券市场最近三年及一期指2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月最近三年及一期末指2012 年末、2013 年末、2014 年末及 2015 年6 月末托管人或中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司公司章程指浙商银行股份有限公司公司章程公司法指中华人民共和国公司法本募集说明书中，部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。4第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文。一、发行人基本情况一、发行人基本情况（一
