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1、河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二一五年玖月二一五年玖月发行人 发行人 河南交通投资集团有限公司 注册金额 注册金额 人民币45亿元 本期发行金额 本期发行金额 人民币15亿元 发行期限 发行期限 在发行人依据发行条款的约定赎回时 到期 担保情况 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主
2、体信用评级 发行人主体信用评级 AA+ 本期中期票据信用评级 本期中期票据信用评级 AA+ 信用评级机构 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用评级 发行人主体信用评级 AAA 本期中期票据信用评级 本期中期票据信用评级 AAA 河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中
3、期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
4、，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规
5、的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目 录 第一章第一章 释释 义义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 9 9 二、与公司相关的风险二、与公司相关的风险 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一、主
6、要发行条款一、主要发行条款 1919 二、发行安排二、发行安排 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2424 二、公司承诺二、公司承诺 2525 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 31 一、发行人概况一、发行人概况 3131 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 3131 三、发行人股权结构情况三、发行人股权结构情况 3232 四、独立性经营情况四、独立性经营情况 3232 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . . 3333 六、发行人治理结构、内控制度和高级管理人员介绍六、发行人治
7、理结构、内控制度和高级管理人员介绍 3838 七、发行人主营业务状况分析七、发行人主营业务状况分析 4949 八、八、符合收费公路管理条例 （国务院符合收费公路管理条例 （国务院 417417 号令）的自查说明号令）的自查说明 7373 九、九、关于开展收费公路专项清理工作的通知 （交公路发关于开展收费公路专项清理工作的通知 （交公路发20112832011283 号文）的排查说号文）的排查说 明明 7373 十、关于政府性融资平台的说明十、关于政府性融资平台的说明 7373 十一、发行人未来投资规划十一、发行人未来投资规划 7474 十二、发行人所在行业分析十二、发行人所在行业分析 8080
8、 十三、发行人在行业中的地位、发展环境和竞争情况十三、发行人在行业中的地位、发展环境和竞争情况 9696 十四、发行人发展战略规划十四、发行人发展战略规划 103103 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 106 一、财务报表的编制基础一、财务报表的编制基础 106106 二、公司近三年合并财务报表情况二、公司近三年合并财务报表情况 111111 三、发行人近年主要财务数据三、发行人近年主要财务数据 117117 四、资产负债结构分析四、资产负债结构分析 125125 五、公司主要财务指标分析五、公司主要财务指标分析 149149 六、现金流量分析六、现金流量分析 153153 河
9、南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 七、有息债务情况七、有息债务情况 155155 八、关联方关系及其交易八、关联方关系及其交易 157157 九、或有事项九、或有事项 161161 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 169 一、发行人债务融资的历史评级情况一、发行人债务融资的历史评级情况 169169 二、发行人及本期中期票据的信二、发行人及本期中期票据的信用评级用评级 169169 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 174174 四、发行人债务违约记录四、发行人债务违约记录 174174 五、发行人债务融资工具偿还情况五、发行人债务融资
10、工具偿还情况 174174 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 180 第九章第九章 税项税项 181 一、营业税一、营业税 181181 二、所得税二、所得税 181181 三、印花税三、印花税 181181 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 182 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 182182 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 182182 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 183183 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 183183 第十一章第十
11、一章 投资者保护机制及违约责任投资者保护机制及违约责任 184 一、违约事件一、违约事件 184184 二、违二、违约责任约责任 184184 三、投资者保护机制违约责任三、投资者保护机制违约责任 184184 四、不可抗力四、不可抗力 188188 五、弃权五、弃权 188188 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 189 第十三章第十三章 备查文件备查文件 195 一、备查文件一、备查文件 195 二、查询地址二、查询地址 195 河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公
12、式 197 河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/ /交通集团交通集团/ /河南河南交通集团交通集团/ /集团公司集团公司/ /集团集团/ /公司公司” 指 河南交通投资集团有限公司 “子公司子公司” 指 河南交通投资集团有限公司之子公司及参股公司 “本本次次注册总额度注册总额度” 指 河南交通投资集团有限公司 2015 年度中期票据注册总额度为 45 亿元 “本期中期票据本期中期票据” 指 发行额度为 15 亿元的河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期
13、中期票据 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 “本次发行本次发行” 指 指本期中期票据的发行行为 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的河南交通投资集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 “主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人” 指 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”） “联席主承销商”“联席主承销商” 指 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”） “承销团承销团” 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和分销商组成的承
14、销团 “承销协议承销协议” 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规河南交通投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 定，在规定的发行日后，主承销商将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。
15、“管理办法管理办法” 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 “人民银行人民银行” 指 中国人民银行 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “簿记管理人”“簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任簿记管理人 “工作日”“工作日” 指 国内商业银行工作日， 不含法定节假日或休息日 “法定节假日或休息日”“法定节假日或休息日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元 “高发公司”“高发公司” 指 指河南高速公路发展有限责任公司 “中原高速”“中原高速” 指 指河南中原高速公路股份有限公司 “岳常高“岳常高速速/ /湖南岳常”湖南岳常” 指 指
