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1、 i 江苏交通控股有限公司江苏交通控股有限公司 2015 年度第年度第九九期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册金额注册金额 人民币 200 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 15 亿元 发行期限发行期限 270 天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中债资信评估有限责任公司 长期主体信用评级长期主体信用评级 AAA 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 二二一五年一五年七七月月江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 ii 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间
2、市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何何评价， 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投判断。 投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资
3、价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人管理层承诺其中不存发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人管理层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所
4、述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 发行人承诺， 本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不发行人承诺， 本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。涉及国家秘密
5、，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿债能力的重大事项。债能力的重大事项。 江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 iii 目目 录录 释释 义义. 1 第一章第一章 投资风险提示投资风险提示 6 一、与本期超短期融资券相关的风险 . 6 二、与发行人主要经营相关的风险 . 6 第二章第二章 发行条款发行条款 13 一、发行条款 . 13 二、发行安排 . 14 第三章第三章 募集资金运用募集资金运用 16 一、发行超短期融资券的目的 .
6、 16 二、超短期融资券募集资金用途 . 16 （一）注册额度资金用途 . 16 （二）本期超短期融资券募集资金用途 . 16 三、发行人承诺 . 17 四、偿债计划及保障措施 . 17 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革及现状 . 25 三、发行人股东和实际控制人情况 . 26 四、发行人独立性 . 27 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 . 28 六、发行人治理情况 . 37 七、发行人高级管理人员 . 44 八、发行人主营业务状况 . 47 九、发行人所在行业现状及发展前景 . 73 十、发行人的行业地位及竞争优势 .
7、81 第五章第五章 发行人的资信状况发行人的资信状况 83 一、发行人债务融资工具主体评级情况 . 83 二、对发行人主体信用评级报告摘要 . 84 三、跟踪评级有关安排 . 86 四、发行人获得主要贷款银行的授信情况 . 86 五、发行人债务违约记录 . 87 六、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 87 第六章第六章 税项税项 94 一、营业税 . 94 二、所得税 . 94 三、印花税 . 94 第七章第七章 信息披露信息披露 95 一、信息披露机制 . 95 二、信息披露安排 . 95 江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 iv 第八章第八章 本期超短期融
8、资券的本期超短期融资券的担保情况担保情况 97 第九章第九章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 98 一、违约责任 . 98 二、投资者保护机制 . 98 三、不可抗力 . 103 四、弃权 . 104 第十章第十章 发行人承诺发行人承诺 105 第十一章第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 106 第十二章第十二章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 111 一、备查文件 . 111 二、查询地址 . 111 附录一附录一 财务指标计算说明财务指标计算说明 113 江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 1 释
9、释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/苏苏 交通交通 指指 江苏交通控股有限公司。 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具/债务融资工具债务融资工具 指指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 超短期融资券超短期融资券 指指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 市场发行的， 约定在270日内还本付息的债务融 资工具。 注册金额注册金额 指指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计 200 亿元人民币的超短期融资券最高待偿
10、额 度。 本次发行本次发行 指指 本期“江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期 超短期融资券”的发行。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指指 发行人本次发行的总额为 15 亿元人民币的“江 苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期 融资券”。 实名记账式短期融资券实名记账式短期融资券 指指 采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管 系统以记账方式登记和托管的短期融资券。 募集说明书募集说明书 指指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的 江苏交通控股有限公司 2015 年度 第九期超短期融资券募集说明书 。 发行公告发行公告 指指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有
11、关法 律法规制作的江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券发行公告 。 主承销商主承销商 指指 招商银行股份有限公司。 承销团承销团 指指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承 销商组成的承销团。 簿记建档簿记建档 指指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 2 督。 簿记管理人簿记管理人 指指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由招商银行担 任。 承销协议承销协议 指指 发行人与主承销商为本次发行签订的非金融 企业债务融资工具承销协
12、议 。 承销团协议承销团协议 指指 主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 非金融企业债务融资工具承销团协议 。 余额包销余额包销 指指 主承销商在规定的承销期结束后，将未售出的 超短期融资券全部自行购入的承销方式。 承购包销承购包销 指指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束 前，按照各自获得配售的金额认购本超短期融 资券的承销方式。 交易商协会交易商协会 指指 中国银行间市场交易商协会。 上海清算所上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司。 同业拆借中心同业拆借中心 指指 全国银行间同业拆借中心。 公司法公司法 指指 中华人民共和国公司法。 工作日工作日 指指 国内商业银行的对
13、公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 。 法定节假日法定节假日 指指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 。 元元 指指 人民币元（有特殊说明的除外） 。 最近三年及一期最近三年及一期 指指 2012年、2013年、2014年和2015年1-3月。 交通运输部交通运输部 指指 中华人民共和国交通运输部。 省国资委省国资委 指指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 省交通厅省交通厅 指指 江苏省交通厅。 省物价局省物价局 指指 江苏省物价局。 省财政厅省财政厅 指指 江苏省财政厅。 中债资信中债资信 指指 中债资信评估
14、有限责任公司。 江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 3 二、专用词语释义二、专用词语释义 宁沪高速宁沪高速 指指 江苏宁沪高速公路股份有限公司。 京沪高速京沪高速 指指 江苏京沪高速公路有限公司。 扬子大桥扬子大桥 指指 江苏扬子大桥股份有限公司。 连徐高速连徐高速 指指 江苏连徐高速公路有限公司。 宁宿徐高速宁宿徐高速 指指 江苏宁宿徐高速公路有限公司。 宁杭高速宁杭高速 指指 江苏宁杭高速公路有限公司。 锡宜高速锡宜高速 指指 江苏锡宜高速公路有限公司。 沿江高速沿江高速 指指 江苏沿江高速公路有限公司。 苏通大桥苏通大桥 指指 江苏苏通大桥有限责任公司。 宁
15、靖盐高速宁靖盐高速 指指 江苏宁靖盐高速公路有限公司。 宁常镇溧高速宁常镇溧高速 指指 江苏宁常镇溧高速公路有限公司。 沪苏浙高速沪苏浙高速 指指 江苏沪苏浙高速公路有限公司。 溧马高速溧马高速 指指 江苏溧马高速公路有限公司。 高管中心高管中心 指指 江苏省高速公路经营管理中心。 供应公司供应公司 指指 江苏省交通建设供应公司。 铁路公司铁路公司 指指 江苏省铁路有限公司。 润扬大桥润扬大桥 指指 江苏润扬大桥发展有限责任公司。 交建集团交建集团 指指 江苏省交通建设集团公司。 金融租赁金融租赁 指指 江苏金融租赁有限公司。 江苏远洋江苏远洋 指指 江苏远洋运输有限公司。 远东海运远东海运
16、指指 江苏远东海运有限公司。 南林饭店南林饭店 指指 苏州南林饭店有限责任公司。 天生港电厂天生港电厂 指指 南通天生港发电有限公司。 联网公司联网公司 指指 江苏高速公路联网营运管理有限公司。 江苏交通控股有限公司 2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 4 工程养护工程养护 指指 江苏高速公路工程养护有限公司。 油品公司油品公司 指指 江苏高速公路石油发展有限责任公司。 信息公司信息公司 指指 江苏高速公路信息工程有限公司。 航产集团航产集团 指指 江苏省航空产业集团有限公司。 苏铁发展苏铁发展 指指 江苏省铁路发展股份有限公司。 财务公司财务公司 指指 江苏交通控股集团财务有限公司。 现代路桥现代路桥 指指 江苏现代路桥有限公司。 泰州大桥泰州大桥 指指 江苏泰州大桥有限公司。 铁路实业铁路实业 指指 江苏省铁路实业集团有限公司。 通昌臵业通昌臵业 指指 江苏通昌臵业投资有限公司。 江苏快鹿江苏快鹿 指指 江苏快鹿汽车运输股份有限公司。
