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1、无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 无锡产业发展集团有限公司无锡产业发展集团有限公司 20152015 年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 发行人发行人名称名称： 无锡产业发展集团有限公司无锡产业发展集团有限公司 注册总额度：注册总额度： 人民币人民币 5050 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 8 8 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 270270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 中债资信评估有限责任公司
2、中债资信评估有限责任公司 信用评级等级：信用评级等级： 主体信用评级主体信用评级：AAAAAA 主体信用评级主体信用评级：AAAA- - 主承销商主承销商/ / 簿记管理人：簿记管理人： 二二一五年九月一五年九月 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第 2 页 共 149 页 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投
3、资风险作出任何判断。投何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人董事会承诺其中不存发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人董事会承诺其中不存在虚假记载、误导
4、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利
5、义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第 3 页 共 149 页 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 1010 二、发行人相关风险二、发行人相关风险
6、 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、主要发行条款一、主要发行条款 1818 二、发行安排二、发行安排 1919 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2121 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2121 二、募集资金的管理二、募集资金的管理 2121 三、公司承诺三、公司承诺 2121 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2222 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2222 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 2323 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 2525 四、发行人重要权益投资
7、情况四、发行人重要权益投资情况 2727 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 4242 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 5151 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 5353 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 9999 第六章第六章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 121121 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 122122 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 122122 二、联合资信对公司主体的评级报
8、告摘要二、联合资信对公司主体的评级报告摘要 123123 三、中债资信对公司主体的评级报告摘要三、中债资信对公司主体的评级报告摘要 123123 四、联合资信跟踪评级有关安排四、联合资信跟踪评级有关安排 124124 五、发行人其他资信情况五、发行人其他资信情况 125125 第八章第八章 . . 担担 保保130130 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第 4 页 共 149 页 第九章第九章 税税 项项 131131 一、营业税一、营业税 131131 二、所得税二、所得税 131131 三、印花税三、印花税 131131 第十章第十章 信息披露工作安排
9、信息披露工作安排 132132 一、信息披露机制一、信息披露机制 132132 二、信息披露安排二、信息披露安排 132132 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 134134 一、违约事件一、违约事件 134134 二、违约责任二、违约责任 134134 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 134134 四、不可抗力四、不可抗力 139139 五、弃权五、弃权 139139 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 140140 第十三章第十三章 备查文件备查文件 147147 一、备查文件一、备查文件 147147 二
10、、查询地址二、查询地址 147147 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 148148 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第 5 页 共 149 页 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/ /公司公司/ /产业集团产业集团 指指 无锡产业发展集团有限公司。 超短期融资券超短期融资券 指指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的超短期融资券。 本本期超短期融资券期超短期融资券 指指 发行
11、人本次发行的总额为 8 亿元人民币的“无锡产业发展集团有限公司2015 年度第五期超短期融资券”。 本次发行本次发行 指指 本期超短期融资券的发行。 募集说明书募集说明书 指指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券发行公告 发行文件发行文件 指指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行公告）。 主承销商主承销
12、商/ /簿记管理人簿记管理人 指指 交通银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指指 主承销商交通银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者申购数量和超短期融资券价格意愿， 并确定投资者配售数量和超短期融资券价格水平的程序。 承销团承销团 指指 由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商共同组成的承销团。 承销协议承销协议 指指 发行人与主承销商为本次发行签订的 非金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销余额包销 指指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第 6 页 共 149 页 束后， 按照承销协议的约定将未售出的本期
13、超短期融资券全部自行购入的承销方式。 上海清算所上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会交易商协会 指指 中国银行间市场交易商协会。 北金所北金所 指指 北京金融资产交易所有限公司。 银行间市场银行间市场 指指 全国银行间债券市场。 法定节假日法定节假日 指指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日工作日 指指 国内商业银行对公营业日(不包括法定节假日) 元元 指指 如无特别说明，指人民币元。 联合资信联合资信 指指 联合资信评估有限公司。 中债资信中债资信 指指 中债资信评估有限责任公司。
14、 二、专用词语释义二、专用词语释义 “燃油喷射系统”“燃油喷射系统” 指指 按柴油机工作需要， 将适量的燃油在适当的时刻内， 以一定的压力和适当的空间状态喷入柴油机燃烧室， 以保证混合气的形成及燃烧过程能在最有利的条件下进行， 从而使柴油机获得良好的经济性、动力性和稳定性的系统 “国、国、国、国”“国、国、国、国” 指指 国内、号排放法规，是对发动机燃油燃烧后排放出的NOX化合物、碳氢化合物、碳氧化合物、PM颗料物的限值作出要求的法规 “共轨泵”“共轨泵” 指指 将燃油加压到一定压力， 储蓄在一管状容器内（即轨） ， 并使轨内燃油压力基本保持不变的装置 “尾气后处理系统”“尾气后处理系统” 指
15、指 用于汽车尾气净化的系统， 包括汽车尾气净化器、排气管和消声器 “柱塞偶件”“柱塞偶件” 指指 通过柱塞在柱塞套内的往复运动， 形成喷油泵吸油、泵油的作用的部件 “高压油泵总成”“高压油泵总成” 指指 把燃油由低压变为高压， 然后按柴油机各缸发火次序定时、定量、均匀地通过喷油器，把雾无锡产业发展集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第 7 页 共 149 页 状的燃油喷入燃烧室内燃烧的装置 “供油角度自动提前器”“供油角度自动提前器” 指指 随着油泵转速变化自动改变喷油泵供油提前角， 使柴油机在不同的转速下工作都能获得较好性能的装置 “增压器”“增压器” 指指 用发动机的废气驱动涡轮旋转， 带动压轮旋转压缩进气，使进气增压的机器 “聚酯工业丝”“聚酯工业丝” 指指 又称涤纶工业丝， 国际上通常指高强力、 粗旦长丝纤维，纤度一般范围500D-6000D，主要用于轮胎帘子布、 汽车用安全带、 消防水龙带、吊装用绳索以及输送带用帆布制造。 聚酯
