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1、 新疆新鑫矿业股份有限公司新疆新鑫矿业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人：新疆新鑫矿业股份有限公司新疆新鑫矿业股份有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 注册金额：人民币贰拾亿元整（注册金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000） 发行金额发行金额：人民币：人民币捌捌亿元整（亿元整（RMB800,000,000） 担保方式：无担保担保方式：无担保 期期 限：限：3 年年 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的信用信用级别：经上海新世纪资信
2、评估投资服务有限公司综合评定，发行人的信用级别为级别为 AA 级，本期中期票据的信用级别为级，本期中期票据的信用级别为 AA 二二一一五五年年十十一一月月 新疆新鑫矿业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购
3、买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事、监事、高级管理人本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
4、性、及时性承担个别和连带法律责任。准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书
5、的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。重大事项。 新疆新鑫矿业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 重重 要要 提提 示示 1 1 第一章第一章 释释 义义 5 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 5 5 二、公司相关名词释义二、公司相关名词释义 6 6 三、专业名词释义三、专业名词释义 7 7 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 9 9 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 9 9 二、与发行人相关
6、的风险二、与发行人相关的风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1616 一、本期中期票据主要条款一、本期中期票据主要条款 1616 二、发行安排二、发行安排 1717 一、融资目的一、融资目的 1919 二、募集资金运用二、募集资金运用 1919 三、募集资金用途对公司财务状况的影响三、募集资金用途对公司财务状况的影响 2121 四、发行人承诺四、发行人承诺 2121 四、发行人偿债保障措施四、发行人偿债保障措施 2121 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2323 一、发行人概况一、发行人概况 2323 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2424 三、发行人股权结构和实
7、际控制人情况三、发行人股权结构和实际控制人情况 2525 四、发行人与控股股东的独立性四、发行人与控股股东的独立性 2727 五、发行人子公司情况五、发行人子公司情况 2828 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 3232 七、发行人内控机制七、发行人内控机制 3636 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 4141 九、发行人经营情况九、发行人经营情况 4848 十、安全生产及环境保护情况十、安全生产及环境保护情况 6060 十一、发行人发展规划和未来投资十一、发行人发展规划和未来投资 6565 十二、发行人所处行业情况十二、发行人所处行业情
8、况 6767 新疆新鑫矿业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 8686 第六章第六章 发行发行人主要财务状况人主要财务状况 8989 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况 . . 8989 二、财务报表合并范围二、财务报表合并范围 8989 三三、发行人、发行人 20122012- -20142014 年及年及 2012015 5 年一季度会计报表年一季度会计报表 9090 四、发行人主要财务数据及财务指标四、发行人主要财务数据及财务指标 . . 9797 五、发行人财务
9、状况分析五、发行人财务状况分析 9999 六、有息债务余额、期限结构、信用六、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况和担保融资结构情况 117117 七、关联交易情况七、关联交易情况 120120 八、重大或有事项或承诺事项八、重大或有事项或承诺事项 125125 九、关于商品期货、期权、结构性存款、委九、关于商品期货、期权、结构性存款、委托贷款及各类金融衍生品投资情况的说托贷款及各类金融衍生品投资情况的说 明明 126126 十、关于海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况的说明十、关于海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况的说明127127 十一、直接债务
10、融资计划十一、直接债务融资计划 127127 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 129129 一、信用评级一、信用评级 129129 二、资信状况二、资信状况 131131 第八章第八章 2015 年二季度发行人基本情况年二季度发行人基本情况 . 133 一、一、20152015 年二季度主营业务情况年二季度主营业务情况 133133 二、二、20152015 年二季度重大会计科目变化年二季度重大会计科目变化 136136 三、三、20152015 年二季度资信状况变动情况年二季度资信状况变动情况 139139 四、四、20152015 年一季度重大事项情况年
11、一季度重大事项情况 140140 第第九九章章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 141 第第十十章章 税项税项 142 一、营业税一、营业税 142142 二、所得税二、所得税 142142 三、印花税三、印花税 142142 第十一章第十一章 信息披露信息披露 143 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 143143 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 143143 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 144144 新疆新鑫矿业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4
12、四、到期兑付信息披露四、到期兑付信息披露 144144 第十二章第十二章 本期中期票据的投资者保护机制本期中期票据的投资者保护机制 145 一、违约事件一、违约事件 145145 二、违约责任二、违约责任 145145 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 146146 四、不可抗力四、不可抗力 149149 五、弃权五、弃权 150150 六、本期短期融资券的偿债保障措施六、本期短期融资券的偿债保障措施 150150 第十三章第十三章 公司承诺公司承诺 152 第十四章第十四章 本期中期票据发行相关的机构本期中期票据发行相关的机构 153 一、发行人一、发行人 153153 二、承销团二、承
13、销团 153153 三、信用评级机构三、信用评级机构 155155 四、审计机构四、审计机构 155155 五、发行人律师五、发行人律师 155155 六、托管人六、托管人 156156 七、技术支持机构七、技术支持机构 156156 第十五章第十五章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 157 一、备查文件一、备查文件 157157 二、查询地址二、查询地址 157157 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 159 新疆新鑫矿业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集
14、说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 1、新鑫矿业、新鑫矿业/公司公司/发行人发行人 指新疆新鑫矿业股份有限公司 2、非金融企业债务融资工具、非金融企业债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 3、中期票据、中期票据 具有法人资格的非金融企业依照法定程序经注册批准， 在注册期限内按照计划连续、 分期地以公募形式在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 4、本期中期票据、本期中期票据 指发行规模为人民币捌亿元，期限3年的“新疆新鑫矿业股份有限公司2015年度第一期中期票据
15、” 5、注册总额度、注册总额度 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的20亿元中期票据额度 6、本次发、本次发行行 指本期中期票据的发行 7、人民银行、人民银行 指中国人民银行 8、交易商协会、交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 9、上海清算所、上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 10、北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 11、银行间市场、银行间市场 指全国银行间债券市场 12、主承销商、主承销商 指交通银行股份有限公司 13、承销商、承销商 指与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建档的机构 14、承销团、承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 15、簿记建档、簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建新疆新鑫矿业股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 档系统实现簿记建档过
