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1、新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 1 新疆城建（集团）股份有限公司新疆城建（集团）股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二零一五年十二月二零一五年十二月发行人：发行人： 新疆城建（集团）股份有限公司新疆城建（集团）股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 4亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 4亿元亿元 发行期限：发行期限： 366天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估公司上海
2、新世纪资信评估公司 主体信用级别：主体信用级别： AA 债项级别：债项级别： A-1 新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有
3、关的信息批露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
4、实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接
5、受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已经披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已经披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款
6、 . 16 一、本期短期融资券的发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 19 一、募集资金用途 19 二、偿债保障措施 19 三、募集资金用途承诺 21 第五章公司基本情况第五章公司基本情况 . 22 一、公司基本情况 22 二、公司历史沿革 22 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 24 四、发行人独立经营情况 26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 27 六、发行人治理结构和内控制度 35 七、公司董事、监事、主要高管人员情况 41 八、发行人主营业务经营状况 46 九、公司主要在建项目及未来三年项目投资规划 70 十、近期公司
7、业务发展目标规划 70 十一、公司所在行业状况 73 第六章公司财务状况分析第六章公司财务状况分析 . 80 一、财务报表信息 80 二、发行人财务状况分析 93 三、有息债务 113 四、关联交易 116 五、重大或有事项、承诺事项 120 六、重大资产抵质押情况、留置或者其他限制使用情况 121 七、衍生品投资情况 121 八、重大投资理财产品情况 121 九、海外投资情况 121 十、其他事项 122 十一、直接债务融资计划 122 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 123 一、信用评级情况 123 新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 4
8、二、发行人及子公司资信情况 125 第八章第八章 发行人发行人 2015 年三季度基本情况年三季度基本情况 . 128 一、发行人 2015 年三季度经营情况 128 二、发行人 2015 年三季度财务情况 129 三、发行人 2015 年三季度资信情况 131 四、发行人 2015 年三季度重大不利变化排查 131 五、其他重大事项排查 134 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 135 第十章第十章 税项税项 . 136 一、营业税 136 二、所得税 136 三、印花税 136 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 137 一、短期融资券发行前的信息披露 137
9、 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 137 三、短期融资券存续期内定期信息披露 138 四、短期融资券到期兑付时的信息披露 138 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 139 一、发行人违约责任 139 二、违约事件 139 三、投资者保护机制 139 四、不可抗力 144 五、弃权 144 六、本期短期融资券的偿债保障措施 144 第十三章第十三章 与本次短期融资券发行相关的机构与本次短期融资券发行相关的机构 . 146 一、发行人 146 二、主承销商 146 三、承销团其它成员（排名不分先后） 146 四、信用评级机构 150 五、审计机构 1
10、50 六、律师事务所 150 七、托管人 151 八、集中簿记建档系统技术支持机构 151 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址 . 152 一、备查文件 152 二、文件查询地址 152 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 153 新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义：常用词语释义： 发行人/本公司/公司/新疆城建（集团）公司/新疆城建公司/新疆城建 指新疆城建（集团）股份有限公司 本次注册总额度 指新疆城建（集团）
11、股份有限公司 2015 年度短期融资券注册总额度为人民币 4 亿元 本期融资券/本期短期融资券 指发行额为 4 亿元人民币的新疆城建 （集团） 股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指本期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书 指公司
12、为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 薄记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指发
13、行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 6 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 是指中国人民银行令
14、（2008）第 1 号文件颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 公司章程 指新疆城建（集团）股份有限公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 自治区 指新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐国资委 指乌鲁木齐国有资产监督管理委员会 专业术语释义：专业术语释义： 市政工程 市政工程是指市政设施建设工程， 是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设。 BT 指Build-Transfer，建设-转让 BOT 指Build-Operate-Trans
15、fer，建设-运营-转让 EPC 指Engineering Procurement and Construction，译为设计-采购-施工，简称项目总承包 陶粒页岩 指页岩陶粒又称膨胀页岩。 以黏土质页岩、 板岩等经破碎、筛分，或粉磨后成球，烧胀而成的粒径在5以上的轻粗集料为页岩陶粒。 页岩陶粒按工艺方法分为： 经破碎、筛分、烧胀而成的普通型页岩陶粒；经粉磨、成球、 烧胀而成的圆球形页岩陶粒。 页岩陶粒是目前一种节能材料，它具有体积轻、抗压强度高、导热系数低、无辐射、耐腐蚀、吸水率低、隔音、保温、耐火、抗冻、防腐等特点。 下属子公司名称释义：下属子公司名称释义： 城建物业 指新疆城建物业有限责
16、任公司 北京豪斯泰克 指北京豪斯泰克钢结构有限责任公司 上海迪中 指上海迪中实业有限责任公司 新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 7 恒通房产 指新疆恒通房地产开发有限公司 城建环保 指新疆城建环保有限公司 城建材料 指新疆城建材料有限责任公司 城建阿克苏兴业 指新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司 安徽新徽 指安徽新徽置业有限公司 新疆凯乐 指新疆凯乐新材料有限公司 吉林凯乐 指吉林凯乐新材料有限公司 城建工程建设 指新疆城建工程建设有限公司 皓塬陶粒 指德惠市皓塬陶粒页岩有限责任公司 国经房地 指乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 宝深管业 指新疆宝深管业有限公司 城建装饰 指新疆城建装饰设计有限责任公
