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1、奥克斯集团有限公司奥克斯集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹拾亿元注册金额：人民币壹拾亿元 本期发行金额：人民币伍亿元本期发行金额：人民币伍亿元 短期融资券短期融资券期限：期限：366 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：大公国际大公国际资信评估有限公司资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：A-1 发行人发行人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 签署日期：二签署日期：二一一五五年年八八月月 重要声明重要声
2、明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真对信息披露的真 实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值价值
3、，自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募本企业董事会已批准本募 集说明书集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗误导性陈述或重大遗 漏漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性承担个别和连带的法律及时性承担个别和连带的法律 责任。责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手
4、段取得并持有企业发行的短期融资券受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 奥克斯集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 目目录录 第一章第一章释释 义义.1 一、常用词语释义.1 二、专用
5、词语释义.2 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.4 一、短期融资券的投资风险.4 二、公司的相关风险.4 第三章第三章发行条款发行条款. 11 一、本期短期融资券主要条款. 11 二、发行安排.12 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.15 一、募集资金用途.15 二、发行人承诺.15 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.16 一、基本情况.16 二、历史沿革.17 三、控股股东与实际控制人.18 四、公司独立性.21 五、发行人重要权益投资情况.22 六、公司治理结构.29 七、企业人员基本情况.37 八、公司主营业务情况.40 九、在建工程与未来投资计划.74 十、发展战略
6、.78 十一、行业状况.79 第六章第六章财务状况财务状况.97 一、财务概况.97 二、公司合并及母公司财务报表数据.97 奥克斯集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 四、公司有息债务情况.129 五、关联交易情况.133 六、或有事项.134 七、受限资产情况.135 九、发行人持有结构性理财产品情况.138 十、海外投资情况.139 第七章第七章资信状况资信状况.140 一、信用评级情况.140 二、银行资信情况.143 三、信用记录情况.144 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.144 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况.145
7、 第九章第九章税项税项.146 一、营业税.146 二、所得税.146 三、印花税.146 第十章第十章信息披露安排信息披露安排.147 一、短期融资券发行前的信息披露.147 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.147 三、短期融资券续期内定期信息披露.148 四、到期兑付信息披露.148 第十一章第十一章发行人违约责任及投资者保护机制发行人违约责任及投资者保护机制.149 一、违约事件.149 二、违约责任.149 三、投资者保护机制.149 四、不可抗力.155 五、弃权.155 第十二章第十二章发行的有关机构发行的有关机构.156 一、发行人.156 二、承销团.156 奥克斯集
8、团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 三、信用评级机构.158 四、审计机构.158 五、发行人律师.158 六、托管人.159 七、集中簿记建档系统技术支持机构.159 第十三章第十三章备查文件备查文件.160 附录 1指标计算公式162 奥克斯集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、常用词语释义常用词语释义 发行人/本公司/公司/ 奥克斯集团/集团 指奥克斯集团有限公司 短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融
9、资工具 本期短期融资券 指发行额为5亿元人民币的奥克斯集团有限公司2015年 度第一期短期融资券 本次发行/本期发行指本期短期融资券的发行 募集说明书指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短 期融资券发行相关信息而制作的奥克斯集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的奥克斯集团有限公司2015年度第一期短期融资券 发行公告 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银 行”） 承销团指主
10、承销商为本次发行根据承销团协议组织的、和其他 承销团成员组成的承销团 承销协议指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的奥克斯 集团有限公司2013-2015年短期融资券承销协议 承销团协议指本协议各方为本次发行签订的中国农业银行2013年 短期融资券承销团主协议 余额包销指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 奥克斯集团有限
11、公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期短期融资券发行期间由中国农业银行股份 有限公司担任 工作日指北京市商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元指人民币元 三年又一期指2012-2014年度及2015年第1季度 二、专用词语释义二、专用词语释义 OEM指原始设备制造商，是original-equipment manufacturer的英文缩 写，它是指一种“代工生产”方式，其含义是生产
12、者不直接生产 产品，而是利用自己掌握的“关键的核心技术”，负责设计和开 发、控制销售“渠道”，具体的加工任务交给别的企业去做的方 式 3C 认证中国强制认证，英文名称为“China Compulsory Certification”， 英文缩写为“CCC”。我国政府为保护消费者人身安全和国家安 全，加强产品质量管理，依照法律法规实施的一种产品合格评 定制度。通过3C认证的产品使用国家统一标志（3C标志） 新能效标准能效是判断家电能耗等级的一个标准。 根据2010年2月国家质量 监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合颁布的房间 空气调节器能效限定值及能效等级（GB12021.3-2010）强
13、制 性国家标准， 房间空调器产品按照能效比大小划分为三个等级， 其中1级表示能效最高；2级表示节能评价值，即评价空调产品 是否节能的最低要求；3级表示能效限定值，即标准实施以后产 品达到市场准入的门槛 三四级市场指行政级别在县级以下的市场，包括县城、乡镇以及农村市场 变频空调新能效 等级标准 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级新 标准已经于2013年6月1日正式颁布，于2013年10月1日正式实 施。此次新能效等级标准将五级提升为三级，变频空调市场准 入门槛达到3级，原有的4、5级能效变频空调将被淘汰，此外还 引入全新的全年能源消耗效率（APF）指标 奥克斯集团有限公司 2015
14、 年度第一期短期融资券募集说明书 3 ERPERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决 策层及员工提供决策运行手段的管理平台 冷冻年度 指空调产品的销售年度，从每年9月1日至第二年8月31日，简称 “冷年” APF 指全年能源消耗效率指标，是对冷暖式空调新加入的标准，对 于转速可控型房间空调能效限定值要考察在规定工况条件下， 空调制冷和制热运行时APF的最小允许值，其对空调性能的评 估更全面，综合考虑了空调的制冷和制热能力。 ODM ODM是英文“Original design manuf
15、acturer（原始设计商）”的缩 写，是指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产 产品。受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产 产品。奥克斯ODM贴牌方式是指惠而浦、伊莱克斯、约克、三 菱等全球大客户只提供技术参数，奥克斯在此基础上完全自行 设计、生产，拥有技术自主权，以贴牌方式销售。 奥克斯集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的短期融资券时投资者在评价发行人此次发售的短期融资券时，除本募集说明书提供的其他除本募集说明书提供的其他 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。各项资
16、料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、一、短期融资券的投资风险短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策 变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期短 期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法找到交 易对象而难以将短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险 在本期短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司 可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期 短期融资券的按期足额支付。 二、公司的相关风险二、公司的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、短期偿债压力较大的风险 公司目前流动负债占总负债比重和短期借款占流动负债的比重都偏高。2014 年末，公司流动负债 980,268.08 万元，占总负债比重为 88.71%；2015 年 3 月末， 公司流动负债 1,070,113.84
