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1、 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 四川省铁路产业投资集团有限责任公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司 20152015 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 100100 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 2020 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级： AA+AA+ 主承销商：
2、主承销商： 联系主承销商：联系主承销商： 二一五年九月二一五年九月 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期债务融资本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关
3、的信息披露文件，对信息披露的真实工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律
4、责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书
5、签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。项。 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 9 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 9 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、本期超短期融资券主要发行条款 . 18 二、本期超短期融资券发行安排 . 19 第四章第四章 本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集
6、资金用途 2222 一、融资目的 . 22 二、募集资金运用 . 22 三、发行人承诺 . 22 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 2323 一、发行人基本信息 . 23 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人的股东及实际控制人 . 24 四、发行人独立性 . 26 五、发行人主要子公司情况 . 27 六、发行人公司治理 . 43 七、发行人主营业务情况 . 60 八、发行人主要在建工程和拟建工程 . 88 九、发行人主营业务发展规划 . 100 十、发行人所在行业状况及行业地位 . 103 第六章第六章 发行人资信情况发行人资信情况 113113 一、发行人信用评级情况 .
7、113 二、发行人及其子公司资信情况 . 114 三、发行人债务违约记录 . 115 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 115 第七章第七章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 117117 第八章第八章 税务事项税务事项 118118 一、营业税 . 118 二、所得税 . 118 三、印花税 . 118 第九章第九章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 119119 一、违约事件 . 119 二、违约责任 . 119 三、投资者保护机制 . 120 四、不可抗力 . 124 五、弃权 . 125 第十章第十章 信息披露信息披露 126126 一、发行文件
8、 . 126 二、超短期融资券存续期内重大事项披露 . 126四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 127 四、超短期融资券本息兑付信息披露 . 127 第十一章第十一章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 . . 128128 一、发行人 . 128 二、承销团 . 128 三、托管人 . 134 四、集中簿记建档系统技术支持机构 . 134 五、审计机构 . 134 六、信用评级机构 . 135 七、发行人法律顾问 . 135 第十二章第十二章 本期超短期融资券备查文件及查询地
9、址本期超短期融资券备查文件及查询地址 137137 一、备查文件 . 137 二、查询地址 . 137 附附 录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式 139139四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /集集团公司团公司/ /铁投集团铁投集团/ /四川四川铁投铁投 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工具具/ /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业
10、在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格， 信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的超短期融资券。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 20 亿元、期限为 270 天的四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 注册总额度注册总额度 指 100 亿 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民
11、银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议承销协议 指 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 签
12、订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 和关于参与四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度-2017 年度超短期融资券承销团回函 余额包销余额包销 指 主承销商按承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化
13、处理。 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 债务融资工具管理办法债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年近三年 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度 近一期近一期 指 2015 年
14、 1-6 月 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 四川发展四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 川铁集团川铁集团 指 四川省铁路集团有限责任公司 四川路桥四川路桥 指 四川路桥建设集团股份有限公司 路桥集团路桥集团 指 四川公路桥梁建设集团有限公司 叙大铁路公司叙大铁路公司 指 四川叙大铁路有限责任公司 成兰铁路公司成兰铁路公司 指 四川成兰铁路投资有限责任公司 南渝公司南渝公司 指 四川南渝高速公路有限公司 二绕公司二绕公司 指 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 兴蜀公司兴蜀公司 指 四
15、川兴蜀铁路投资有限责任公司 成渝客专公司成渝客专公司 指 四川成渝客专铁路投资有限责任公司 路航公司路航公司 指 四川路航建设工程有限责任公司 中中航油铁投公司航油铁投公司 指 中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 巴广渝公司巴广渝公司 指 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 川瑞发展川瑞发展 指 四川省川瑞发展投资有限公司 叙古高速叙古高速 指 四川叙古高速公路开发有限责任公司 交通物资交通物资 指 四川交通物资公司 江安公路大桥江安公路大桥 指 江安长江公路大桥开发有限责任公司 金通检测金通检测 指 四川金通工程试验检测有限公司 宜泸高速宜泸高速 指 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 小金河水电小金河水电 指 四川小金河水电开发有限公司 铁路置业公司铁路置业公司 指 四川铁路置业有限责任公司 BOTBOT 指 即“建设经营转让”（build-operate-transfer） ，是指政府将一个基础设施项目的的特许经营权授予承包商， 承包商在特许期内负责项目设计、 融资、 建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。 当发行人在特许期内向获取服务的公众收取
