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1、 唐山冀东水泥股份有限公司2015年度第二期 超短期融资券募集说明书 发行人发行人 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 注册金额注册金额 人民币人民币50亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币5亿元亿元 发行期限发行期限 270天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 AA+ 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 AA- 主承销商主承销商簿记管理人：交通银行股份有限公司簿记管理人：交通银行股份有限公司 二零一二零一五五年年八八月月 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说
2、明书 1 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有整性
3、和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购
4、、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。大事项。 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 重要声明重要声明 1 第一章第一
5、章 释义释义 . 4 第二章第二章 风险揭示及说明风险揭示及说明 7 一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、本期超短期融资券的发行条款 15 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金用途及发行人承诺募集资金用途及发行人承诺 . 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债保障措施 18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 26 四、发行人独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人公
6、司治理 39 七、发行人高级管理人员及员工情况 49 八、发行人经营情况 53 九、发行人竞争优势及行业地位 76 十、发行人的在建工程与未来投资计划 78 十一、发行人的发展战略和目标 81 十二、发行人所在行业分析 81 十三、其它重要事项 96 第六章第六章 发行人资信状发行人资信状况况 99 一、信用评级情况 99 二、发行人授信情况 100 三、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 101 第七章第七章 债务融资的信用增进债务融资的信用增进 . 103 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 第八章第八章 税项税项 . 104 一、营业税 104 二
7、、所得税 104 三、印花税 104 四、声明 104 第九章第九章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 . 105 一、发行人承诺 105 二、信息披露 105 第十章第十章 发行人违约责任和投资者保护机制发行人违约责任和投资者保护机制 108 一、违约事件 108 二、违约责任 108 三、投资者保护机制 108 四、不可抗力 113 五、弃权 114 第十一章第十一章 发行有关的机构发行有关的机构 115 第十二章第十二章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 120 附录附录 指标计算公式指标计算公式 . 121 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说
8、明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 冀东水泥/发行人/ 公司/发行人 指唐山冀东水泥股份有限公司 母公司 指唐山冀东水泥股份有限公司本部、 唐山分公司和营销分公司 冀东发展 指冀东发展集团有限责任公司 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资 券 指唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行 我国、中国 指中华人民共和国 元 指人民币元 募集说
9、明书/本说 明书 指唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资 券募集说明书 发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规及 规范性文件制作的唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第 二期超短期融资券发行公告 主承销商 指交通银行股份有限公司 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券利率水 平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期 融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 承销商 指与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有 关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销团 指主承销商
10、为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承销商和 承销商组成的承销团 承销协议 指公司与联席主承销商为本次发行签订的 唐山冀东水泥股份 有限公司 2015-2017 年度超短期融资券承销协议 承销团协议 指主承销商与承销商为本次发行签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩 余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 环保部 指中华人民共和国环境保护部 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 5 工信部 指中华人民共
11、和国工业和信息化部 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 兑付公告 指为本期发行而根据有关法律法规制作的 唐山冀东水泥股份 有限公司 2015 年度第二期超短期融资券兑付公告 工作日 指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 唐山市国资委 指唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 启新水泥 指唐山启新水泥有限公司 盾石电气 指唐山盾石电气有限责任公司 冀昌塑料 指唐山冀昌塑料制品有限公司 秦岭水泥 指陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 承德公司 指承德冀东水泥有限责任公司 双良公司 指山西双良鼎新水泥有限
12、公司 营销分公司 指唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 唐山分公司 指唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 交银租赁 指交银金融租赁有限责任公司 建信租赁 指建信金融租赁股份有限公司 新远景成长企业 指新远景成长（天津）股权合伙企业（有限合伙） 融源成长企业 指融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 泾阳公司 指冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 扶风公司 指冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 宣钢 宣化钢铁集团有限责任公司 三北 指中国华北、东北和西北地区 退二进三 指在产业结构调整中，缩小第二产业，发展第三产业。 熟料 指以石灰石和粘土等为主要原料，按适当比例配制成生料，烧 至部分或全部熔融，
13、并经冷却而获得的半成品。 新型干法水泥 指采用窑外分解新工艺生产的水泥。 其生产以悬浮预热器和窑 外分解技术为核心，采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术 及装备，全线采用计算机集散控制，实现水泥生产过程自动化唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 6 和高效、优质、低耗、环保。 混凝土 指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料，与水（加或不加外加剂 和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的一种 广泛应用于土木工程的建筑材料。 外加剂 指在拌制混凝土过程中掺入，用以改善混凝土性能的物质。 骨料 指在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料。 分粗骨料和 细骨料。粗骨料
14、包括卵石、碎石、废渣等；粒径 4.75mm 以下 的骨料称为细骨料， 俗称砂， 按产源分为天然砂、 人工砂两类。 立窑 为水泥生产窑的种类之一，窑筒体是立置不转动的称为立窑。 立波尔窑 立波尔窑是一种水泥熟料窑， 其主要特征是一台较短的回转窑 与一台回转式炉蓖子加热机连接工作。 篦冷机 篦冷机是水泥厂熟料烧成系统中的重要主机设备， 其主要功能 是对水泥熟料进行冷却、输送；同时为回转窑及分解炉等提供 热空气，是烧成系统热回收的主要设备。 粉磨站 水泥粉磨站是将水泥生产中的最后成品阶段单独独立出来而 形成的水泥成品生产单位， 该阶段将水泥熟料加入适量的混合 材料进行粉磨，产出成品水泥。 二次结构
15、在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砌体，构造柱， 过梁等一些在装饰前需要完成的部分称为二次结构。 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险揭示及说明风险揭示及说明 本期超短期融资券无担保，能否按时兑付取决于发行人的经营状况和财务状况。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，除
16、本募集说明书提供的各项资料外，应认真考虑下列风险因素： 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期、足额支付本息。 二、发行人相关的风险二、发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、收入和利润下降风险
