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1、哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 哈尔滨工业投资集团有限公司哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人：哈尔滨工业投资集团有限公司哈尔滨工业投资集团有限公司 主承销商：主承销商：上海浦东发展上海浦东发展银行股份有限公司银行股份有限公司 注册额度：注册额度：人民币人民币 13 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币人民币 3 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：5 5 年年 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 债
2、项信用级别：债项信用级别：AA 主体信用级别：主体信用级别：AA 发行人：发行人：哈尔滨工业投资集团有限公司哈尔滨工业投资集团有限公司 主承销商主承销商& &簿记管理人簿记管理人 二二一一五五年年五五月月 哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 声声 明明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行
3、承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明
4、书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 7 一、债务融资工具的投资风险 . 7 二、与发行人有关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 1515 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1717 一、募集资金用途 17 二、承诺 17 三、本期中期票据的偿债计划 17 四、本期中期票据的偿债保障措施 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2323 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及股东情况 25 四、发行人独立情况 26 五、发行人重
5、要权益投资情况 27 六、发行人组织机构设置及运行情况 34 七、发行人人员基本情况 44 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 47 九、在建工程和拟建工程 63 十、发展规划 65 十一、发行人所处行业及行业地位分析 67 第六章第六章 发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况 8585 一、财务报表合并范围的变化情况 85 二、发行人财务数据 89 三、发行人主要财务指标分析 97 四、公司有息债务情况 . 123 五、关联方及关联交易 . 128 六、或有事项、承诺事项与其他重要事项 . 130 七、受限资产情况 . 132 八、金融衍生产品投资情况 . 133 九、重大投资理财产品
6、情况 . 133 十、海外投资情况 . 133 十一、直接债务融资计划 . 134 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . . 135135 一、信用评级情况 . 135 二、发行人资信情况 . 136 第八章第八章 20142014 年度及年度及 20152015 年一季度发行人主要财务数据变化情况年一季度发行人主要财务数据变化情况哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 139139 一、2014 年度及 2015 年一季度经营及财务情况概述 139 二、发行人 2014 年度合并范围新增加子公司情况 140 三、发行人部分财务指标变动情况 . 140
7、 四、结论 . 141 第九章第九章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 142142 第十章第十章 税项税项 143143 一、营业税 . 143 二、所得税 . 143 三、印花税 . 143 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . . 144144 一、本次发行相关文件 . 144 二、定期财务报告 . 144 三、重大事项 . 144 四、本息兑付 . 145 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 146146 一、违约事件 . 146 二、违约责任 . 146 三、投资者保护机制 . 146 四、不可抗力 . 150 五、弃权 . 150 第十三章第十
8、三章 发行相关的机构发行相关的机构 151151 一、发行人 . 151 二、承销团成员 . 151 三、律师事务所 . 152 四、会计师事务所 . 152 五、信用评级机构 . 153 六、托管人 . 153 第十四章第十四章 备查文件备查文件 154154 一、备查文件 . 154 二、查询地址 . 154 哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 中华人民共和国 公司、本公司、发行人公司、本公司、发行人 哈尔滨工业投资集团有限公司 元、万元、亿元元、万
9、元、亿元 人民币元、万元、亿元 中期票据中期票据 发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券， 本期中期票据的期限为 5 年 本期中期票据本期中期票据 发行额为 3 亿元人民币的哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据 人民银行人民银行 中国人民银行 协会协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 哈尔滨市国资委、市国哈尔滨市国资委、市国资委资委 哈尔滨市国有资产管理委员会 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 主承销商为本期债务融资工具
10、发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 主承销协议主承销协议 发行人与主承销商签定的债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 承销团各方为本次发行签订的 债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 发行文件发行文件
11、 在本期债务融资工具发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书、发行公告） 哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 簿记建档簿记建档 由上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格意愿的程序 簿记管理人簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 实名制记账式中期票据实名制记账式中期票据 采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据 工作日工作日 中国的商业银行对公营业日 （不包括法定节假日和休息日） 节假日
12、节假日 国家规定的法定节假日和休息日 空冷器空冷器 空冷式换热器的简称， 是利用自然界的空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的大型工业用热交换设备，广泛应用于石化、冶金、电力等行业生产过程中的冷凝、冷却、节能换热环节等，是石化、能源、钢铁冶金等国民经济基础产业建设发展必需的配套产品 ASME American Society of Mechanical Engineers，美国机械工程师协会，成立于 1880 年，现今已成为一家拥有全球超过 125,000 名会员的国际性非赢利教育和技术组织 变压器变压器 利用电磁感应原理改变交流电压的装置 ISO International Organizatio
13、n for Standardization，国际标准化组织的英语简称， 其宗旨是在世界范围内促进标准化及其相关活动的发展，以便于商品和服务的国际交换，在智力、科学、技术和经济领域开展合作 轴承轴承 在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件，当其他机件在轴上彼此产生相对运动时， 用来降低动力传递过程中的摩擦系数和保持轴中心位置固定， 主要功能是支撑机械旋转体， 用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数 伏安伏安 电气功率单位，符号“VA” ，等于一伏特和一安培的乘积，在直流电中作为功率的量度，在交流电中作为表现功率的量度 IEC 国 际 电 工 委 员 会 （ International
14、 Electrotechnical Commission）的英文缩写，成立于 1906 年，是世界上成立最早的国际性电工标准化机构， 负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作 哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 衡器衡器 利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的器具 物流物流 利用现代信息技术和设备， 将物品从供应地向接收地准确地、及时地、安全地、保质保量地、门到门运送的合理化服务模式和先进的服务流程 现代服务业现代服务业 以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑， 建立在新的商业模式、 服务方式和管理方法基础上的服务产业。它既包括随着技术发展
15、而产生的新兴服务业态，也包括运用现代技术对传统服务业的改造和提升 哈空调哈空调 哈尔滨空调股份有限公司 哈轴制造哈轴制造 哈尔滨轴承制造有限公司 哈轴配件哈轴配件 哈尔滨轴承配件有限公司 松江电机松江电机 哈尔滨松江电机有限公司 顺源机械顺源机械 哈尔滨顺源机械制造有限公司 哈工轴承哈工轴承 哈尔滨哈工轴承有限公司 哈工物流哈工物流 哈尔滨哈工工业物流有限公司 哈变公司哈变公司 哈尔滨变压器有限责任公司 哈一工哈一工 哈尔滨第一工具制造有限公司 东北水电东北水电 哈尔滨东北水电设备制造有限公司 三环印刷三环印刷 哈尔滨三环印刷包装机械有限责任公司 哈重型哈重型 哈尔滨重型机器有限责任公司 哈电
16、碳哈电碳 哈尔滨电碳厂 哈量集团哈量集团 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 Ansaldo 意大利安塞尔多能源公司，Ansaldo Energia S.P.A 哈尔滨工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程
